Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». АРХИВ ИЗДАНИЯ. 2006 год.
Выпуск 1, январь 2006г.
У "Газпрома" станет больше ADR
Газпромбанк рассчитывает, что "Газпром" приступит к расширению программы ADR во II квартале 2006 г., сообщил начальник отдела депозитарного центра Газпромбанка Владимир Мелентьев.
Выплата купонного дохода
Чувашия выплатила седьмой купон по облигациям 2004 г. в размере 11,84 млн руб.
Нервная неделя. Облигации
Доходность вложений в рублевые гособлигации (ОФЗ) с погашением в 2006-2007 гг. сейчас составляет 3-5,4% годовых, в 2008-2010 гг. - 6-6,2%.
Мотовилихинские облигации
ОАО "Мотовилихинские заводы" 26 января 2006 года начало размещение на ММВБ первого выпуска облигаций на сумму 1,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.
РТС получила "Копейку"
Торговый дом "Копейка " заключил договор с НП "Фондовая биржа РТС" о включении обыкновенных именных бездокументарных акций "Копейки" в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
Москва заняла под 6% годовых
Комитет государственных заимствований города Москвы разместил на ФБ ММВБ облигации 47-го выпуска на 5 млрд руб. (общий объем эмиссии - 10 млрд руб.).
РСХБ выпустит облигации на 7 млрд руб.
Россельхозбанк планирует в I квартале 2006 г. разместить 2-й выпуск пятилетних облигаций на 7 млрд руб.
ВТБ планирует евробонды на 200 млн евро
Внешторгбанк планирует в ближайшее время разместить евробонды с плавающей доходностью на 200 млн евро сроком обращения 1 год, сообщил источник на финансовом рынке.
РЖД разместит облигации
"Российские железные дороги" (РЖД) планирует начать размещение облигаций на 10 млрд руб. 26 января
Рынок оценил капитализацию ОГК-3 в 1,375 млрд. долларов
На внебиржевом рынке состоялась первая сделка с акциями ОГК-3 - второй по счету оптовой генерирующей компании, созданной в ходе реформы электроэнергетики, чьи акции выводятся на биржу.
ФСФР приостановила 11 января эмиссию трехлетних облигаций первого выпуска "Моссельпром Финанс" на 1 млрд рублей в связи с нарушением требований стандартов эмиссии ценных бумаг. Подробнее ...
Выпуск 2, февраль 2006г.
Заработали на "АвтоВАЗе. Акции"
Индекс РТС с 3 по 9 февраля вырос на 31,5 пункта, или на 2,4%, до отметки 1366 пунктов.
Заработали на "АвтоВАЗе. Облигации"
Доходность вложений в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2006-2008 гг. сейчас составляет 2,8-5,9% годовых, в 2009-2012 гг. - 6,4-6,5%.
Заработали на "АвтоВАЗе. Паи"
Самыми доходными с 3 по 9 февраля оказались вложения в открытые паевые фонды под управлением УК "Метрополь".
S&P разработает индексы вместе с РТС
Агентство Standard&Poor's намерено разрабатывать совместно с фондовой биржей РТС группу отраслевых индексов.
ВТБ занял 500 млн евро под 4,25% годовых
Внешторгбанк разместил выпуск 10-летних еврооблигаций на 500 млн по программе Euro medium term notes c доходностью 4,25% годовых.
Паевые фонды
Наилучшие результаты в конце января показал ПИФ Камская долина.
Трехлетние ОФЗ
Минфин 1 февраля разместил трехлетние ОФЗ выпуска 25060 на 4,53 млрд рублей по номиналу при начальном предложении 8 млрд рублей.
В курсе
Газпромбанк 2 февраля полностью разместил на ММВБ дебютный выпуск пятилетних облигаций объемом 5 млрд рублей.
"Виктория-финанс" полностью разместила 2 февраля дебютный выпуск трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей.
Волгоградская область планирует разместить в конце II квартала выпуск облигаций на 600 млн рублей.
"Камская долина - финанс" установила ставки 5-8 квартальных купонов на второй год обращения 2-летних облигаций первого выпуска в размере 13,5% годовых.
"Никосхим-инвест" принял решение о втором выпуске облигаций сроком обращения три года и объемом 1,5 млрд рублей.
Правительство Москвы планирует до конца первого квартала провести аукцион по размещению 10-летних облигаций на сумму до 5 млрд, а во втором квартале - еще два аукциона с объемом размещения около 10 млрд руб.
Республика Марий Эл планирует в 2006 году разместить второй выпуск облигаций объемом 500 млн руб.
Южная телекоммуникационная компания установила ставку пятого и шестого полугодовых купонов по трехлетним облигациям второго выпуска в размере 10,5% годовых.
"Седьмой континент" увеличивает уставный капитал путем размещения на бирже 10,5 млн акций.
Акции "Газпрома" и МТС вошли в модель индекса РТС
Российская торговая система начала публикацию модели индекса РТС с учетом обыкновенных акций "Газпрома" и "Мобильных телесистем".
Кто играет на акциях Сбербанка? Подробнее ...
Выпуск 3, март 2006г.
Merrill Lynch поможет Абсолют-банку
Абсолют-банк назначил Merrill Lynch единственным лид-менеджером для организации дебютного выпуска еврооблигаций, которые будут номинированы в долларах.
Экспобанк разместил кредитные ноты (CLN) на сумму 1,4 млрд руб.
Банк "Союз" может в апреле разместить трехлетние облигации второго выпуска (оферты не предусмотрены) в объеме 2 млрд руб.
"Дальcвязь" приняла решение о размещении облигаций второго и третьего выпусков в объеме 2 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соответственно.
Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" 6 марта разместил трехлетние облигации дебютного выпуска в объеме 700 млн руб.
Корпорация "Иркут" 20 марта начала недельное роуд-шоу трехлетних кредитных нот (CLN) на $100 млн, после которого в течение 10 дней может начать размещение займа.
"Арбат энд К" (входит в холдинг "Арбат Престиж") приняло решение о размещении двухлетних облигаций дебютного выпуска в объеме 500 млн руб.
Минфин России сообщил о том, что государственный внутренний долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, увеличился за январь-февраль 2006 года примерно на 2,2% - с 851,121 млрд до 869,587 млрд руб.
Внешторгбанк планирует во II квартале 2006 года разместить 6-й выпуск 10-летних рублевых облигаций на 15 млрд рублей, а также 20-летние облигации, обеспеченные портфелем ипотечных кредитов, на сумму $100 млн
"Мосэнерго" разместило 2 марта 10-летние облигации второго выпуска в объеме 5 млрд руб.
Мельничный комбинат в Сокольниках разместил 2 марта 3-летние облигации дебютного выпуска на сумму 1 млрд руб.
Компания "ВМК-финанс", являющаяся "дочкой" Великолукского молочного комбината (ВМК), разместила 3-летние облигации первого выпуска на сумму 200 млн руб.
Банк "Московское ипотечное агентство" (МИА) 2 марта разместил 6-летние облигации на 2,5 млрд руб.
"Амурметалл" разместил дебютный выпуск 3-летних облигаций на 1,5 млрд руб.
Сбербанк будет готов выпустить рублевые облигации, если законодательно будут сняты ограничения о превышении размера уставного капитала
"Монетка-финанс" утвердила решение о размещении трехлетних облигаций на сумму 1 млрд руб.
Группа Mirax закрывает сделку по размещению CLN на $100 млн сроком обращения на два года с доходностью на уровне 9,5-9,8% годовых
Группа "Агроком" - ростовский производитель табака и мяса - планирует выпустить пятилетние облигации на сумму 1,5 млрд руб.
"Техносила-инвест" приняла решение разместить пятилетние облигации на сумму 2 млрд руб. на нужды розничной сети бытовой электроники "Техносила".
"Дикси" займет 3 млрд руб.
Компания "Дикси-Финанс", входящая в группу компаний "Дикси", планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд руб.
ПСКБ собрался на биржу Подробнее ...
Выпуск 4, апрель 2006г.
Государственные облигации
Доходность вложений в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением в 2006-2008 гг. в настоящее время составляет 5,1-6% годовых, в 2009-2012 гг. - 6,4-6,7%.
ММВБ приостановила торги гособлигациями
ФБ ММВБ приостановила торги государственными облигациями внешнего облигационного займа РФ с датой погашения в 2010 году.
Банк "Союз" займет 2 млрд руб...
Банк "Союз" планирует в мае разместить второй выпуск трехлетних облигаций объемом 2 млрд руб., сообщил представитель банка.
... а "Тураналем" - 4 млрд руб.
ООО "Туранлем Финанс", 100%-ная "дочка" казахского банка "Тураналем", планирует начать на ММВБ размещение 3-го выпуска облигаций объемом 4 млрд руб.
Седьмой континент" привлечет $237 млн
"Седьмой континент" размещает допэмиссию акций на бирже на общую сумму 6,5 млрд руб. ($237 млн)/
ЕБРР выпустит новые рублевые облигации
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о выпуске рублевых облигаций общим объемом 5 млрд руб.
БКС наторговала в марте на 180 млрд руб.
В марте инвесткомпания "Брокеркредитсервис" (БКС) была лидером рынка акций ММВБ по оборотам.
Акции "Газпрома" включены в "Топ-10" биржи РТС
Акции "Газпрома" с 4 апреля включены в список "Топ-10" классического рынка биржи РТС вместо обыкновенных бумаг "Татнефти"
ВТБ разместит рублевые еврооблигации
Внешторгбанк (ВТБ) начал road-show нового выпуска собственных еврооблигаций.
В России впервые секьюритизировали лизинговые платежи
Завершилось размещение первого выпуска секьюритизированных еврооблигаций, обеспеченных лизинговыми платежами.
Альфа-банк разместил пятилетние еврооблигации на сумму $350 млн
ТГК-6 становится холдингом
Территориальная генерирующая компания N6 (ТГК-6) приступила к размещению по закрытой подписке ценных бумаг допэмиссии на общую сумму 15 млрд руб.
"Моторостроитель-Финанс" разместил выпуск трехлетних облигаций в объеме 800 млн руб.
"Диксис Холдинг" принял решение о размещении дебютного выпуска облигаций в объеме 1,8 млрд руб. Подробнее ...
Выпуск 5 (11), май 2006г.
ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Инвестиционная компания "Финам" (Москва) на 60 млн руб.
Бинбанк разместил евробонды под 9,5%
Бинбанк разместил 3-летние еврооблигации на $200 млн с доходностью 9,5% годовых, сообщила вице-президент банка Ирина Комарова.
ФСФР зарегистрировала два выпуска облигаций Дальсвязи на 3.5 млрд. руб.
ЗАО "Финансбанк" выпустит облигации на сумму 3 500 млн руб.
Бинбанк разместил трехлетние евробонды на $200 млн. под 9.5% годовых.
Минфин РФ привлек в результате размещения допвыпуска ОФЗ N25060 5,9 млрд руб. под доходность 6,65% годовых.
ОАО "Лебедянский" планирует разместить дебютный выпуск облигаций объемом 2,3 млрд руб.
«Газпромбанк» выставил оферту на покупку 17,6% акций ОМЗ за 1,55 млрд рублейю
В апреле объем торгов на биржевом рынке РТС составил 1,74 млрд руб. [13:43 03.05.2006]
Газпромбанк, "Внешторгбанк Розничные услуги" и Сбербанк России лидировали в апреле 2006 г по объемам торгов долларами на ЕТС
Объем торгов в FORTS в апреле 2006 г вырос на 18,5 проц до 231,5 млрд руб
"Газпром" обошел "Майкрософт"
ФСФР выдала лицензии профучастника рынка ценных бумаг 4 организациям
ФСФР зарегистрировала отчеты об итогах допвыпусков обыкновенных акций ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
ООО "МиГ-Финанс" готовит второй выпуск облигаций объемом 3 млрд руб.
Ставка 1-го купона облигаций ОАО "Синергия" в ходе конкурса установлена в размере 10.7% годовых, доходность к 1.5-годовой оферте - 10.99% годовых
После размещения акций ОАО "ТГК-10" на рынке IPO капитализация компании превысит 918 миллионов долларов
ПИК установил ставку 5-го купона облигаций 5-й серии на уровне 10,2% годовых
«Cеверная казна» разместит облигации на 1 млрд. рублей
Эффективная доходность облигаций Московской области 2006 года к погашению составила 7,65 проц. годовых
НП РТС с 28 апреля 2006 г. добавляет в RTS Board акции 2-х компаний
"Уралвнешторгбанк" размещает на "ФБ ММВБ" облигации объемом 1.5 млрд руб
"МГТС" исполнила оферту по облигациям серии 04 на сумму 775.036 млн руб
ЕБРР размещает второй выпуск облигаций
Совет директоров ОАО "ОГК-4" утвердил решения о дополнительных выпусках ценных бумаг
ЦБ упростил обращение ценных бумаг
Вопрос собственности акций не должен тормозить IPO Подробнее ...
Выпуск 6 (12), июнь 2006г.
Облигации Уралвнешторгбанка начали продавать на фондовой бирже ММВБ
На фондовой бирже ММВБ с 31 мая начались торги процентными документарными облигациями ОАО «Уралвнешторгбанк».
"Техносила-Инвест" проводит размещение на "ФБ ММВБ" облигаций объемом 2 млрд руб
КАМАЗ планирует привлечь $ 500 млн.
ОАО «КАМАЗ» рассматривает возможность выпуска ценных бумаг - облигаций и кредитных нот - на общую сумму до 500 млн. долл., а именно облигаций на сумму 2 млрд. руб. сроком обращения 3-5 лет, еврооблигаций на 100-150 млн. евро на срок 5-7 лет, а также кредитных нот (CLN) на 100-150 млн. евро.
"Разгуляй" планирует разместить выпуск пятилетних облигаций на 2 млрд. руб.
Всего по открытой подписке будут размещены 2 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб.
Утверждены изменения в Положение о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг
Основные изменения Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг касаются срока, на который акции включаются в котировальный список "В".
ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых облигаций серии 01 ООО "Холдинговая компания "Белый фрегат""
ЛенСпецСМУ в июле начнет размещение облигаций на 1,5 млрд. рублей
Организатором займа является Банк Москвы.
Выручка ЗАО "Аргументы и факты" в 2005 году выросла на 8.8% до 1.118 млрд. руб. с 1.027 млрд. руб. в 2004 году. Об этом говорится в материалах компании.
РБК разместил дебютный выпуск кредитных нот (CLN) объемом $100 млн.
Росбанку разрешили размещаться за рубежом
ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России обыкновенных именных бездокументарных акций Росбанка, составляющих 29,9% общего количества размещенных и подлежащих размещению обыкновенных акций банка.
Татфондбанк полностью разместил третий выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. по ставке первого купона в 10% годовых.
"Вымпелком" завершил размещение еврооблигаций на $600 млн под 8,25% годовых со сроком погашения 23 мая 2016 года.
Минфин России разместил 17 мая на аукционе ОФЗ-АД допвыпуска 46020 на 4,998 млрд руб. по номиналу под средневзвешенную доходность 7,06% годовых.
Собинбанк полностью разместил 17 мая объем дебютного выпуска на сумму 1 млрд руб. из общего объема зарегистрированного выпуска в 2 млрд руб.
Краснодарский край не исполнил 16 мая свои обязательства по выплате купонного дохода в полном объеме.
Сибакадембанк привлечет $100 млн
Новосибирский Сибакадембанк планирует привлечь до $100 млн за счет размещения дополнительной эмиссии 90 млн привилегированных акций третьего типа номиналом 1 рубль, заявил председатель совета директоров Игорь Ким.
Провальная неделя. Акции
С 12 по 18 мая ликвидные акции лишь двух компаний стали дороже.
Провальная неделя. Облигации
Доходность вложений в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. снизилась и сейчас составляет 4,6-6,4% годовых.
Розничная сеть "Монетка" полностью разместила дебютный выпуск облигаций на 1 млрд. руб., ставка первого купона составила 10.7%. Подробнее ...
Выпуск 07 (13), июль 2006г.
АГРОКОМ полностью разместил облигационный займ
Размещение пятилетних облигаций ООО "Группа Агроком" началось 27 июня 2006 г. на ФБ ММВБ по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит 1 тыс. руб. Облигации компании обеспечены поручительством ОАО "Донской Табак" и ООО "Праймери Дон". В качестве организатора займа выступит "Банк Москвы".
Калужская обл. выбрала "КИТ Финанс" в качестве генагента облигационного займа объемом 1,3 млрд руб.
Бюджетом Калужской области на 2006г. предусмотрено размещение облигаций совокупным объемом 1,3 млрд руб. по номинальной стоимости с амортизацией долга.
На фондовой бирже ММВБ вводится новый котировальный список.
В соответствии с новыми правилами листинга Фондовой биржи ММВБ, вступившими в действие с 27 июня 2006г., на бирже введен листинг нового уровня - котировальный список "В". Как сообщает пресс-служба группы ММВБ, котировальный список "В" создан для акций эмитентов, впервые размещающих бумаги по открытой подписке при помощи брокера, а также для эмитентов, впервые предлагающих бумаги для публичного обращения через биржу или с привлечением брокера.
ФСФР возобновила эмиссию облигаций ОАО "ПАВА" на 1 млрд руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ на заседании 27 июня приняла решение о возобновлении эмиссии и регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО "ПАВА" (г. Барнаул) серии 02, размещаемых по открытой подписки.
Москва выплатила доход за второй купонный период по облигациям выпуска 32044 на общую сумму 498,6 млн руб., сообщает Москомзайм.
S&P не планирует менять рейтинги РФ
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's не планирует изменять суверенные рейтинги Российской Федерации, несмотря на планы правительства РФ по досрочному погашению оставшейся части долга бывшего СССР Парижскому клубу. S&P не считает этот факт важным кредитным событием, влияющим на рейтинг.
ФСФР до конца года подготовит проект закона о компенсационных фондах пайщикам ПИФов
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) рассчитывает до конца 2006 года подготовить проект закона о компенсационных фондах пайщикам ПИФов. Об этом сообщил, выступая на конференции «Прогнозы финансовых рынков», заместитель руководителя ФСФР Сергей Харламов.
23 июня на ФБ ММВБ состоялось размещение 3-го выпуска облигаций ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
Организаторами выпуска выступили ТрансКредитБанк и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ТрансКредитБанк; cо-организаторы выпуска - Дойче Банк и Банк Москвы; андеррайтеры: Внешторгбанк Розничные услуги и Росбанк.
Татнефть намерена добровольно осуществить делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и прекратить регистрацию в комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом говорится в сообщении компании.
Московский банк реконструкции и развития (МБРР) разместил еврооблигации на $100 млн. Об этом сообщил источник в банковских кругах.
"Промсвязьбанк" выступает организатором вексельного займа лизинговой компании ООО "Каркаде", объем которого составит от 200 до 300 млн руб. Целью займа является пополнение оборотного капитала и диверсификация кредитного портфеля компании "Каркаде". Векселя выпускаются номиналом 5, 3, 2, 1 млн руб.
"Волгателеком" разместит облигационный заем в объеме 3 млрд. рублей в сентябре Подробнее ...
Выпуск 08 (14) август 2006г.
Deutsche Boerse начала считать индекс по ценам ADR российских компаний
Deutsche Boerse начала рассчитывать индекс DAXglobal Russia, отражающий изменение цен наиболее ликвидных депозитарных расписок (ADR) крупнейших российских компаний, которые торгуются на различных мировых биржевых площадках, говорится в пресс-релизе германской биржи.
"Уралкалий" разместит на IPO 29% акций
По итогам внеочередного собрания акционеров миноритарии "Уралкалия" одобрили проведение IPO и утвердили условия договора об андеррайтинге.
Банк "Русский стандарт" выпустит евробонды
В начале IV квартала банк "Русский стандарт" планирует секьюритизировать 2 кредитных портфеля на общую сумму $800 млн.
Дебютное размещение выпуска государственных сберегательных облигаций
Минфин России провел 28 июля дебютное размещение выпуска государственных сберегательных облигаций с фиксированной процентной ставкой купонного дохода (ГСО-ФПС) на сумму 5 млрд руб. по закрытой подписке.
Идеи для инвестора
На ММВБ начались торги акциями ОГК-4.
Бумаги компании внесены в перечень внесписочных бумаг биржи. Free-float (количество акций в свободном обращении) ОГК-4 не очень высок - порядка 6% акций.
"Газпром" выпустит облигации на 15 млрд рублей
Совет директоров "Газпрома" утвердил решение о выпуске трех серий облигаций на 15 млрд руб.
ГИБ разместил ипотечные евробонды
Городской ипотечный банк (ГИБ) разместил ипотечные еврооблигации объемом $72,5 млн.
Ставка по старшему траншу выпуска объемом $64,3 млн составила LIBOR+1,65%. Еврооблигации обеспечены ипотечными ссудами, выданными банком. Это вторая сделка по секьюритизации ипотечных кредитов, проведенная российским банком. Первый выпуск ипотечных евробондов разместил Внешторгбанк.
Банк Москвы разместил акции за 2,9 млрд рублей
Банк Москвы выручил от размещения допэмиссии акций по открытой подписке 2,9 млрд руб.
Доходная связь. Акции
С 28 июля по 3 августа индекс РТС вырос на 2,3% до отметки 1596 пунктов, а индекс ММВБ - на 1,1% до 1408 пунктов.
Доходная связь. Облигации
Вложения в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас могут принести доход из расчета 4,8-6,3% годовых, а в 2010-2012 гг. - 6,3-6,6% годовых.
Занимают не по сезону
Несмотря на сезон отпусков и нестабильность мировых финансовых рынков, российские компании в июле, по данным CBonds, разместили облигаций почти на 40 млрд руб., причем из 18 эмитентов 13 впервые вышли на публику.
Citigroup станет организатором IPO "Северстали”
Citigroup получила мандат на организацию IPO "Северстали", сообщила вице-президент Ситибанка Наталья Николаева.
Сбербанк повысил номинал акций
Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска акций Сбербанка.
Сбербанк 21 июля разместил 19 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 тыс. руб. и 50 млн привилегированных акций номинальной стоимостью 60 руб., конвертировав в них ранее размещенные акции с меньшей номинальной стоимостью. Подробнее ...
Выпуск 09 (15) сентябрь 2006г.
Быть на связи. Акции
С 1 по 7 сентября долларовый индекс РТС снизился на 2,3% до отметки 1589 пунктов, а рублевый индекс ММВБ опустился на 3,2% до 1402 пунктов.
Несмотря на это, привилегированные бумаги "Кировэнергосбыта" выросли в цене на 72%, а акции "Дагестанэнергосбыта" - на 44%.
Быть на связи. Облигации
Вложения в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас могут обеспечить доходность из расчета 5-6,1% годовых.
Приобретение облигаций с погашением в 2010-2019 гг. гарантирует доход в 6,1-7,1% годовых. А покупка самых длинных облигаций с погашением в 2021-2036 гг. принесет инвесторам прибыль в размере 6,7-7,5%.
В Европе появятся индексы IPO
Провайдеры индексов Stoxx и Dow Jones запускают 3 индекса, отслеживающие IPO в Европе, - Dow Jones Stoxx IPO Indexes.
ЕБРР утвердил решение о выпуске рублевых облигаций с переменным купонным доходом на общую сумму 7,5 млрд руб.
Казань разместила 3-летний выпуск облигаций на 2,3 млрд руб.
Московский комбинат хлебопродуктов полностью разместил второй выпуск 3-летних облигаций объемом 1 млрд руб.
АИЖК Кемеровской области разместило второй выпуск 5-летних облигаций объемом 1 млрд руб.
Компания "Столичные гастрономы" полностью разместила дебютный выпуск 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд руб.
Строительное объединение "М-Индустрия" завершило 24 августа размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций объемом 1 млрд руб.
"Сан Интербрю Финанс" полностью разместил в ходе аукциона второй выпуск 3-летних облигаций на 4 млрд руб.
Самарская область разместила в полном объеме третий выпуск 5-летних облигаций на 4,5 млрд руб.
"Никосхим-Инвест" разместил на аукционе второй выпуск 3-летних облигаций объемом 1,5 млрд руб.
Бинбанк разместил кредитные ноты (LPN) на $16 млн в рамках программы долгового фондирования на общую сумму $50 млн.
ФСФР отказывает крупным акционерам по закону
ФСФР подготовила письмо участникам рынка, в котором разъясняет, что уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг открытых акционерных обществ, представляемые лицами, которые совместно со своими аффилированными лицами владели более 95% акций АО, не соответствуют законодательству в связи с отсутствием необходимого подзаконного акта, который должно подготовить МЭРТ.
Доходные киловатты. Акции
С 25 по 31 августа долларовый индекс РТС снизился на 0,7% до отметки 1627 пунктов, а рублевый индекс ММВБ вырос на 0,6% до 1449 пунктов.
Доходные киловатты. Облигации
Доходность вложений в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас колеблется в пределе от 5,1% до 6,3% годовых
СИБУР назначил CS и UBS организаторами выпуска евробондов
СИБУР-холдинг назначил Credit Suisse и UBS совместными организаторами выпуска и размещения еврооблигаций на 300-500 млн долл.
Триллион в инвестиционной корзине Подробнее ...
Выпуск 10 (16) октябрь 2006г.
Банк "Петрокоммерц"
Банк "Петрокоммерц" зарегистрировал в Банке России итоги выпуска облигаций на 3 млрд руб.
НОМОС завершил роад-шоу
НОМОС-Банк завершил роад-шоу субординированных еврооблигаций.
Дата проведения IPO "Северстали" определена
Сделка по размещению акций АО "Северсталь" на Лондонской фондовой бирже будет закрыта 6 ноября.
Московский кредитный банк
Московский кредитный банк сообщил о размещении дебютного выпуска еврооблигаций на $100 млн. Ставка купона составила 9,5% годовых, срок обращения ценных бумаг - 3 года.
Бинбанк готовится к выходу на биржу...
Бинбанк рассматривает возможность проведения IPO в среднесрочной перспективе - до 2010 г.
...а "Уралсиб" с ним не спешит
"IPO состоится не раньше 2009 г. Нам так советуют аналитики", - сообщил президент корпорации "Уралсиб" Николай Цветков.
"Траст" разместился
Банк "Траст" сообщил о размещении дебютного выпуска своих еврооблигаций. Общий объем выпуска - $150 млн, срок обращения - 3 года.
ТГК-4 оценила свои запросы
ТГК-4 планирует в результате размещения дополнительной эмиссии акций привлечь более 18 млрд руб.
Fitch оценило заем "Казаньоргсинтеза"
Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "В" предстоящему выпуску облигаций "Казаньоргсинтеза" (Kazanorgsintez S. А.) на сумму около 150-200 млн долл.
"Бородино" выпустит облигации
Торговый дом "Бородино (Московская обл.), единственный участник ООО "Бородино-Финанс", принял решение разместить дебютный выпуск облигаций объемом 2,5 млрд рублей.
Деньги - в банки. Акции
С 29 сентября по 5 октября долларовый индекс РТС вырос на 0,5% до 1566 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 1,3% до 1385 пунктов.
Деньги - в банки. Облигации
Вложения в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас могут обеспечить доходность из расчета 4,3-6,2% годовых.
Moody's присвоило рейтинг Росбанку
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило окончательный рейтинг на уровне Ва3 выпуску нот участия в кредите серии 23 на сумму 5 млрд руб. со сроком погашения 30 сентября 2009 года.
Облигациям Промсвязьбанка дали рейтинг
Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску приоритетных еврооблигаций эмитента PSB Finance S.A. ожидаемый долгосрочный рейтинг В+ и ожидаемый рейтинг возвратности активов RR4.
ОАО "Внешторгбанк" Подробнее ...
Выпуск 11 (17) ноябрь 2006г.
Органы власти
Согласно данным, опубликованным Минфином РФ, госдолг РФ во внутренних госбумагах в октябре увеличился на 2%, до 984,4 млрд руб., в январе-октябре госдолг вырос на 133,2 млрд руб., или на 15,6%, с 851,1 млрд руб. на 1 января 2006 года.
Сбербанк разместил евробонды
Сбербанк разместил 5-летний выпуск нот участия в займе (loan participation notes, LPN) объемом $750 млн, сообщил источник в банковских кругах.
Золотые сети. Акции
С 27 октября по 2 ноября долларовый индекс РТС упал на 0,41% до отметки 1629 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 0,55% до 1435 пунктов.
Золотые сети. Облигации
Покупая государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг., сейчас можно рассчитывать на доходность 4-6% годовых.
Газпром
"Газпром" полностью разместил облигации серии А7 на 5 млрд руб.
Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 6,79% годовых. Книга заявок была переподписана почти в два раза и составила 9,6 млрд руб.
РАО "ЕЭС" подсчитало доход от будущих допэмиссий акций "дочек"
РАО "ЕЭС России" рассчитывает получить 11 млрд долл. от размещения допэмиссий акций 16 генерирующих компаний.
Центртелеком
"Центртелеком" завершил привлечение международного финансирования в виде CLN на $115 млн.
Владелец Альфа-банка привлечет $360 млн
Компания "АБ холдинг", владеющая почти 100% в капитале Альфа-банка, привлечет 9,68 млрд рублей (около $360 млн), разместив по закрытой подписке 9,688 млн обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей.
Банк "Русский стандарт" секьюритизировал автокредиты
Банк "Русский стандарт" на этой неделе разместил выпуск трехлетних еврооблигаций, обеспеченных пулом автокредитов объемом 255,5 млн евро, старший транш размещен с доходностью одномесячный Euribor+1,15% годовых, сообщил старший вице-президент банка Леван Золотарев.
Акционеры ВБД заработали $165 млн
Акционеры "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" продали на российском фондовом рынке 4,4 млн акций, или 10% уставного капитала по $37,5 за акцию.
Efes разместила допэмиссию
Пивоваренная компания Efes Breweries International N.V. разместила более 3,52 млн новых обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) среди новых инвесторов по цене $23,65 за штуку.
Магнитка на подходе Подробнее ...
Выпуск 12 (18) декабрь 2006г.
"ДельтаКредит" выпустил облигации
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций банка "ДельтаКредит" на 1,5 млрд руб.
Нотам Сибакадембанка дали рейтинг
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте В2 выпуску нот участия в кредите Сибакадембанка объемом $130 млн, имеющих ограниченный регресс на эмитента, со сроком погашения в 2011 году и ставкой 12%.
ОГК-5 завершила IPO
Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии (ОГК-5) завершила размещение 5,1 млрд акции (14,4% от уставного капитала после его увеличения).
Спасибо налоговикам и прокурорам
Решение ТНК-ВР добровольно погасить все предъявленные ей налоговые претензии за 2002-2003 гг. (более 30 млрд руб.) разочаровало аналитиков.
"Северсталь" подвела. Облигации
Покупая государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг., сейчас можно заработать 4-6,2% годовых.
"ГПБ-Ипотека" займет под 8% годовых
Ставка первого купона ипотечных облигаций "ГПБ-Ипотека" установлена на уровне 8% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Газпромбанк планирует разместить 7-летние облигации серии 02 на 5 млрд руб. по ставке 6,35-6,45%.
Органы власти
Согласно данным, опубликованным Минфином РФ, госдолг РФ во внутренних госбумагах в октябре увеличился на 2%, до 984,4 млрд руб., в январе-октябре госдолг вырос на 133,2 млрд руб., или на 15,6%, с 851,1 млрд руб. на 1 января 2006 года.
Сбербанк разместил 5-летний выпуск нот участия в займе (loan participation notes, LPN) объемом $750 млн, сообщил источник в банковских кругах.
Банк "Русский стандарт" разместил выпуск трехлетних еврооблигаций, обеспеченных пулом автокредитов объемом 255,5 млн евро, старший транш размещен с доходностью одномесячный Euribor+1,15% годовых, сообщил старший вице-президент банка Леван Золотарев.
Акционеры "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" 9 ноября продали на российском фондовом рынке 4,4 млн акций, или 10% уставного капитала по $37,5 за акцию.
Efes разместила допэмиссию
Газпромбанк планирует в последней декаде декабря разместить семилетние облигации с полугодовым купоном на 5 млрд руб., планируемая ставка первого купона - 6,35-6,45%.
"Магнитка" увеличила производство
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) в январе-октябре 2006 года выпустило 10,27 млн т стали, что на 9,4% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении ММК.
В ПИФах "Тройки" больше $1 млрд
Сумма чистых активов паевых фондов УК "Тройка Диалог" превысила $1 млрд, сообщила компания
"Роснефть" стала дороже
Котировки акций "Роснефти" на торгах на Лондонской фондовой бирже достигли рекордных 10 долл. за штуку.
Банк "Санкт-Петербург" Подробнее ...
Подписка на журнал через редакцию в режиме on-line
Вы можете оформить подписку на журнал через редакцию c любого месяца и на любой срок
непосредственно с данного сайта.
Для оформления подписки отправьте Ваш запрос непосредственно с данного сайта,
указав наименование издания и срок подписки.
Выпуск 1, январь 2006г. 
Выпуск 2, февраль 2006г. 
Выпуск 3, март 2006г. 
Выпуск 4, апрель 2006г. 
Выпуск 5 (11), май 2006г. 
Выпуск 6 (12), июнь 2006г. 
Выпуск 07 (13), июль 2006г. 
Выпуск 08 (14) август 2006г. 
Выпуск 09 (15) сентябрь 2006г. 
Выпуск 10 (16) октябрь 2006г. 
Выпуск 11 (17) ноябрь 2006г. 
Выпуск 12 (18) декабрь 2006г. 