Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». АРХИВ ИЗДАНИЯ.
Телефоны официального пункта приема рекламы:
(495) 223-2598, 391-9913, 343-3643
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 01 (43), январь 2009г.
ФСФР предписала российским биржам направить на утверждение до 15 февраля 2009 года новые правила приостановки торгов
Теперь приостановка торгов по значению фондового индекса будет осуществляться только в режиме безадресных торгов акциями при условии его снижения или повышения на 15% – на один час, если такое событие наступило до 16.00, на 25% – до окончания текущего торгового дня. Новый порядок приостановки торгов на биржах в зависимости от изменения значения не технических, а основных фондовых индексов вступит в силу с 1 марта 2009 года.
"Русский стандарт" объявил оферту
Банк "Русский Стандарт" объявил оферту по выкупу облигаций шестой серии на 6 млрд. руб. со сроком обращения 6 лет.
Выкуп будет проводиться по номиналу, говорится в сообщении банка. Кроме того, банк объявил процентные ставки по 7-му и 8-му купонам в размере 15% годовых. Размер купонного дохода на одну облигацию составит 74,8 руб. Также "Русский Стандарт" объявил оферту по этому же выпуску с датой исполнения 17 февраля 2010 года.
"Синергия" прошла оферту
ОАО "Синергия" выкупило 27% облигаций второй серии в рамках оферты, оставив на рынке менее 1% ценных бумаг данного выпуска.
К выкупу были предъявлены 546,6 тыс. облигаций, что составляет в денежном выражении 546,6 млн. руб. Около 1,45 млн. облигаций компании второй серии были выкуплены ранее на свободном рынке. Размещение займа второй серии на 2 млрд. руб. состоялось 26 июля 2007 года на ММВБ.
Kinross проводит допэмиссию акций
Золотодобывающая компания Kinross проводит допэмиссию акций на $360,5 млн.
Деньги планируется использовать на финансирование недавних покупок компании и другие корпоративные цели.
Всего выпущено 20,9 млн. акций компании по цене 17,25 долл. за штуку. Банки-организаторы размещения также получат опцион на покупку 3,135 млн. акций по цене предложения в течение 30 дней после закрытия сделки. Предложение о продаже акций действует до 5 февраля и требует одобрения ряда регуляторов. Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 02 (44), февраль 2009г.
Валюты – вверх, ставки – вниз. Акции
С 13 по 19 февраля долларовый индекс РТС упал на 10,2% до отметки 549 пунктов, а рублевый индекс ММВБ снизился чуть меньше – на 6,4% до 647 пунктов. Хуже всех выглядели акции банков.
Валюты – вверх, ставки – вниз. Облигации
Доходность рублевых государственных облигаций сейчас составляет 7-14% годовых, а наиболее надежных корпоративных бумаг – 10-25% годовых.
"Полиметалл" проведет допэмиссию
На внеочередном собрании 17 марта акционеры ОАО "Полиметалл" рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
"Сибирь" предложила рассрочку
Райффайзенбанк предложил держателям облигаций "Сибири" подписать соглашение о реструктуризации долга по облигациям авиакомпании.
Банк молчит
Сбербанк – единственный из банков – кредиторов Amtel-Vredestein, который формально не подтвердил своего согласия на предложение "Сибур – русские шины" менять долг Amtel на облигации, рассказал замгендиректора "Сибур – русские шины" Игорь Караваев.
РТМ договаривается с держателями CLN
Девелоперская компания РТМ не выплатила около $2 млн. купонного дохода держателям CLN, сообщили в компании.
"Спортмастер" платит досрочно
Розничная сеть "Спортмастер" объявила внеочередную оферту на выкуп облигаций. В рамках оферты "Спортмастер" намерен выкупать долговые бумаги первой серии по номиналу в период со 2 марта до 4 мая текущего года.
Автодефолт
Автодилер "Инком-Лада" допустил технический дефолт, не исполнив обязательства запланированной на 13 февраля оферты по облигациям второй серии общим объемом 1,4 млрд. руб.
Выкуплен по оферте дебютный выпуск облигаций
Новосибирское ЗАО "Сибакадеминвест" выкупило по оферте у миноритариев 62,9% дебютного выпуска облигаций на общую сумму 629,336 млн. руб.
"Алроса" разместила облигации
По сообщению "Уралсиба", инвестиционная группа "Алроса" разместила валютные бумаги на $50 млн. Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 03 (45), март 2009г.
"Тройка Инвест" готовит 5 выпусков рублевых облигаций на 2,5 млрд. руб. и 5 выпусков облигаций, номинированных в долларах, на 100 млн. долл.
ООО "Тройка Инвест" /SPV-компания ГК "Тройка Диалог"/ готовит 5 выпусков рублевых облигаций на 2,5 млрд. руб. и 5 выпусков облигаций, номинированных в долларах, на 100 млн. долл. Об этом говорится в сообщении эмитента.
К размещению на бирже готовятся рублевые облигации серии 01-05 в количестве 500 тыс. штук каждый выпуск номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения всех выпусков – 3 года.
Кроме этого, ООО "Тройка Инвест" готовит 5 выпусков облигаций, номинированных в долларах серий USD-01 – USD-05 в количестве 200 тыс. штук каждый выпуск номиналом 100 долл. Срок обращения всех выпусков – 3 года.
РосЕвроБанк досрочно выкупил 47% выпуска собственных кредитных нот
АКБ "РосЕвроБанк" досрочно выкупил 47% выпуска собственных кредитных нот /LPN/, сообщила пресс-служба кредитной организации. Кредитные ноты были выпущены в мае 2008 г. общим объемом 80 млн. долл. с купоном 9% годовых, погашение – 19 мая 2009 г.
"Банк располагает достаточным объемом ликвидности, в связи с чем еще с октября прошлого года начал досрочный выкуп собственных кредитных нот с рынка", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления РосЕвроБанка Дмитрия Павлова.
"Мосэнерго" выплатило 174 млн. руб. по 5-му купону облигаций 1-й серии
ОАО "Мосэнерго" (MSNG) выплатило 174,062 млн. руб. по 5-му купону облигаций 1 серии.
Как говорится в сообщении компании, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-00085-А от 26 января 2006 г. Размещено 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения ценных бумаг 5 лет.
Банк "Глобэкс" исполнил обязательство по выплате купона на 56,686 млн. руб. и оферте по дебютным облигациям на 1,125 млрд. руб.
Банк "Глобэкс" исполнил обязательство по выплате купона на 56,686 млн. руб. и оферте по дебютным облигациям на 1,125 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Банк "Глобэкс" выплатил доход за четвертый купонный период по облигациям серии 01 в размере 56 млн. 686,7 тыс. руб., что соответствует ставке купона на уровне 10% годовых.
ЦБР завершил размещение краткосрочных ОБР 8-го выпуска: объем эмиссии составил 11,455 млрд. руб. по номиналу Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 04 (46), апрель 2009г.
Группа ГАЗ
Группа ГАЗ официально опубликовала график погашения задолженности по облигационному займу на 5 млрд. руб., в котором находится в состоянии дефолта.
Оферта будет проходить в пять этапов: первый - 15 декабря 2009 года в размере 750 тыс. облигаций, 15 марта 2010 года - 500 тыс., 15 июня 2010 года - 1 млн., 15 сентября 2010 года - 1 млн. и 15 декабря 2010 года - 1,25 млн. Облигации приобретаются по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Дополнительно будет оплачен накопленный купонный доход.
"Баренцев-финанс" погасил купон
ООО "Баренцев-Финанс", SPV-компания ГК "Золотой терем" (производитель снэков), полностью выплатило второй купон в размере 31,9 млн. руб. по дебютному облигационному выпуску.
Размер выплат - 39,89 руб. на одну облигацию, или 16% годовых. "Баренцев-Финанс" разместил дебютный выпуск облигаций объемом 800 млн. руб. в июле 2008 года сроком на три года.
ФСФР хочет ограничить банки
ФСФР считает, что нужно решать проблему выхода банков, привлекающих депозиты физических лиц, на рынок производных финансовых инструментов.
"Опыт кризиса показал, что неурегулированность рынка репо, выход отдельных коммерческих банков, которые принимают вклады населения, на рынок производных финансовых инструментов чреваты большими рисками", - напомнил глава службы Владимир Миловидов.
"Аркада" не расплатилась
АПК "Аркада" не выплатила купон по третьему выпуску облигаций - 101,7 млн. руб.
Это четвертая просрочка эмитента по публичным долгам. В московский арбитраж подано 19 исков от инвесторов более чем на 450 млн. руб.
"Дикая орхидея" зарегистрировала допэмиссию
Региональное отделение ФСФР по Центральному федеральному округу зарегистрировало отчет об итогах дополнительного выпуска акций ЗАО "Группа «Дикая орхидея»".
Как пояснил президент "Дикой орхидеи" Александр Федоров, материнская компания группы разместила бумаги в пользу своей "дочки" - ЗАО "Дикая орхидея". Объем дополнительного выпуска составил "чуть меньше трети от уставного капитала". Бумаги выпущены для потенциальной продажи инвесторам, добавил господин Федоров. "Мы провели допэмиссию загодя, чтобы к тому моменту, когда найдется инвестор и покупатель на эти бумаги, не нужно было тратить время на регистрацию выпуска", - объяснил он.
СЗТ разместит облигации
Совет директоров ОАО "Северо-Западный телеком" (СЗТ, дочерняя компания "Связьинвеста") утвердил решения о выпуске и размещении четырех серий биржевых облигаций объемом 1 млрд. руб. каждый, говорится в сообщении компании.
Каждый выпуск состоит из 1 млн. бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Они будут размещены по открытой подписке по равной номиналу цене. Организатором четырех выпусков биржевых облигаций СЗТ выступает инвесткомпания "Тройка Диалог". Средства от размещения облигаций привлекаются для рефинансирования долга. Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 05 (47) май 2009г.
"Агрику" ликвидируют
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Агрика Продукты питания" (производитель мяса птицы) приняло решение ликвидировать головное ОАО "Агрика".
На 1 марта кредиторская задолженность компании составляла 3,5 млрд. руб., из них 900 млн. руб. - долг перед держателями облигаций, остальное - задолженность перед банками.
31 марта ОАО "Агрика" допустило техдефолт по дебютным облигациям, не выплатив доход по пятому купону в размере 67,32 млн. руб. Основные кредиторы компании - банки HSBC и Номос-банк.
"Волгателеком" подсчитал доходы
Выручка "Волгателекома" по РСБУ в первом квартале 2009 года выросла на 2,8%, до 6,65 млрд. руб., прибыль от продаж за отчетный период снизилась на 0,7%, до 1,4 млрд. руб. Чистая прибыль компании упала на 1,5%, до 765,3 млн. руб.
Строителем не вышел
Олег Дерипаска привлек группу "Спутник" к поиску покупателя на свои строительные активы, рассказал близкий к "Базэлу" источник. Соглашение об этом подписано недавно, подтвердил знакомый Б.Йордана. По его словам, речь идет о продаже всего строительного бизнеса "Базэла".
Источник, близкий к "Главстрою", говорит, что пока рассматривается несколько вариантов, среди них - оставить в каждом из трех направлений строительного бизнеса "Базэла" (генподряд, инфраструктурное строительство и девелопмент) наиболее перспективные компании и проекты, а остальные продать. Но это программа-максимум, продолжает он. Не исключено, что в итоге на продажу будет выставлен весь строительный бизнес "Базэла".
Несмотря на кризис
Совет директоров ОАО "Белон" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2008 год в размере 1,332 руб. на акцию.
Т.о., на выплаты акционерам может быть направлено около 1,5 млрд. руб. (47 млн. долл.). По сравнению с 2007 годом сейчас общий размер дивидендов может вырасти почти в 10 раз. Напомним, что по итогам 2007 года компания выплатила 197,57 млн. руб., тогда на выплату дивидендов было направлено 35% от чистой прибыли "Белона", рассчитанной по РСБУ.
Оценили на "Семерку"
Аналитики компании "Ренессанс Капитал" опубликовали прогноз по возможной цене, которую предложит Carrefour за "Седьмой континент". По их оценке, сумма сделки могла бы составить 1,5-1,6 млрд. долл., что на 25% больше предложения, сделанного ранее самим покупателем.
Сейчас чистый долг "Седьмого континента" составляет 459 млн. долл., а "Мкапитала" - 160 млн. долл. Оба актива - и "Седьмой континент", и "Мкапитал" - находятся в залоге у Deutsche Bank по кредиту на 560 млн. долл., который Александр Занадворов должен погасить в ноябре текущего года, напоминают аналитики.
Облигации вместо облигаций
Фармхолдинг "Натур продукт", объявивший о намерении реструктурировать выпуск облигаций на 1 млрд. руб., принял решение о размещении третьего выпуска облигаций на 900 млн. руб. сроком обращения 593 дня.
Схема реструктуризации появится в середине мая, сказал руководитель отдела по организации облигационных займов Райффайзенбанка (агент по реструктуризации) Олег Гордиенко.
МТС займет в рублях
МТС планирует начать размещение облигаций серии 04 на 15 млрд. руб., номинальная стоимость облигаций составит 1 тыс. руб. Агентами по размещению выступят банк ВТБ и Газпромбанк.
"Транснефть" думает о евробондах
"Транснефть" ведет переговоры с западными банками о размещении нового выпуска еврооблигаций в объеме от $1 млрд., сообщил источник в банковских кругах.
Организаторами выпуска скорее всего выступят Credit Suisse и Citi. Правда, "после размещения евробондов "Газпрома" инвесторы настроены пессимистично", отметил источник.
Успел до дефолта
"Альфа-банк Украина" погасил еврооблигации на $100 млн. Председатель правления банка Андрей Волков заявил, что банку не пришлось прибегать к помощи акционеров. Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 06 (48) июнь 2009г.
Выплачен купонный доход
Казань выплатила 46,368 млн. руб. по одиннадцатому купону облигаций 2006 г. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 20,16 руб. исходя из ставки купона 8% годовых.
Выплата двенадцатого купона и погашение номинальной стоимости состоится в августе 2009 г. Дата начала размещения облигаций - август 2006 г., объем займа - 2,3 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года.
Нижегородская область выплатила третий купон облигаций 2005 г. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится 42,15 руб. исходя из ставки купона 8,5% годовых.
Выплата четвертого купона и погашение первой амортизационной части номинальной стоимости облигаций состоится в ноябре 2009 г. Ставка четвертого купона определена решением об эмиссии облигаций и составляет 8,5% годовых. Дата начала размещения облигаций -4 декабря 2007 г., объем займа - 2,7 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет.
Пензенская область выплатила 48,6 млн. руб. по третьему купону облигаций серии 34002.
Владельцам облигаций выплачен купонный доход в 9,8% годовых, что составляет 48,6 руб. на одну облигацию. Размещение облигационного займа Пензенской области состоялось в ноябре 2007 г. Объем эмиссии - 1 млрд. руб., срок обращения - 3 года. Организатором выпуска выступил Связь-Банк.
416,2 млрд. руб.
"Финам" заключил сделок с акциями на фондовой бирже ММВБ в мае (основной режим торгов) на 416,2 млрд. руб. На втором месте - БКС с 322 млрд. руб., на третьем - "ВТБ 24" с 209 млрд. руб.
"Техносила" прошла оферту
"Техносила" выкупила по оферте 8,29% дебютного выпуска облигаций, эмитированного на 2 млрд. руб.
Как говорится в сообщении ООО "Техносила-Инвест", компания выкупила 165,7 тыс. ценных бумаг на общую сумму 166,3 млн. руб., включающую 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход в размере 545,3 тыс. руб.
"Семерка" выпустит биржевые облигации
Совет директоров ОАО "Седьмой континент" принял решение разместить по открытой подписке биржевые облигации серии БО-01 на 5,8 млрд. руб.
Как говорится в документах компании, "Седьмой континент" планирует разместить 5,8 млн. биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций будет осуществляться частями в 364, 455, 546, 637 и 728 дни с даты начала размещения по 20% от номинальной стоимости.
"Санкт-Петербург" готовит "префы"
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" назначил на 22 июля внеочередное собрание акционеров. В повестке - вопрос о введении в обращение нового типа привилегированных акций.
"Разгуляй" допустил техдефолт
ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания группы "Разгуляй") допустило 28 мая техдефолт по выкупу облигаций 4-й серии на сумму 2,360 447 млрд. руб., предъявленных к погашению в количестве 2,359 млн. шт., из-за отсутствия средств, говорится в сообщении компании.
"Разгуляй" в конце марта предложил инвесторам реструктурировать долговую задолженность по 2 – 4-му выпускам совокупным объемом 8 млрд. руб.: выкупить 25% облигаций при условии непредъявления бумаг в рамках очередной оферты в текущем году и оставшиеся бумаги — в 2010 году.
ФСФР аннулировала лицензию на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвесткомпании "Антанта Капитал"
Это решение принято на основании заявления компании, а также документов, подтверждающих отсутствие у нее неисполненных обязательств перед клиентами.
Также аннулированы лицензии ФСФР у "Иствест секьюритис", "Ресурскапитала", "Русинвеста" и "Пульсар-ИК" из-за нарушений ими нормативных правовых актов.
Выплата купонного дохода Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 07 (49) июль 2009г.
Новшества на ММВБ
ФСФР зарегистрировала новую редакцию правил торгов биржи, которая позволяет открыть новые режимы торгов: основных торгов для квалифицированных инвесторов, переговорных сделок для квалифицированных инвесторов, а также сектор "Рынок инвестиций и инноваций", который биржа реализует совместно с госкорпорацией "Роснано".
ФСФР приняла решение приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "Управляющая компания "Брокеркредитсервис"
По словам руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Владимира Миловидова, подобные действия - это обычная практика. "Документы, поданные компанией, были проверены на соответствие закону, и в результате были выявлены отдельные недостатки и технические ошибки", - рассказал господин Миловидов.
РБК не погасил облигации
Недавно холдинг РБК допустил дефолт по пятому выпуску биржевых облигаций объемом 1,5 млрд. руб. Общий долг компании - около $220 млн. Сейчас компания ведет переговоры с основными кредиторами о реструктуризации задолженности.
"Баренцев" допустил техдефолт
ООО "Баренцев Финанс" (SPV-компания ГК "Золотой терем", производящей сушеные морепродукты под брендом "Баренцев") допустило технический дефолт, не выкупив 800 тыс. облигаций первой серии.
Как говорится в документах компании, обязательство в размере 800 млн. руб. не исполнено по причине нехватки денежных средств. 6 июля 2009 года "Баренцев Финанс" допустил техдефолт по выплате четвертого купона облигаций первой серии. Обязательство по выплате четвертого купона в размере 31,9 млн. руб. не исполнено также по причине нехватки денежных средств.
"Газпром нефть" открыла книгу заявок на покупку семилетних облигаций на 8 млрд. руб., сообщил организатор выпуска "Ренессанс капитал"
Оферта по бондам планируется через 3-4 года, ориентир ставки купона - 15-15,75% годовых, доходности к оферте - 15,56-16,37%.
Дружеская покупка
Номос-банк полностью разместил облигации 11-й серии на 5 млрд. руб.
ХКФ-банк приобрел этих бумаг на 1,5 млрд. руб., отмечается в сообщении Номос-банка. Всего в ходе конкурса было подано 28 заявок на общую сумму 5,3 млрд. руб. В состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли Международный банк реконструкции и развития, Промсвязьбанк, банк "Зенит", в статусе андеррайтеров - Локо-банк, Транскредитбанк, соандеррайтеров - Русский международный банк, банк "Санкт-Петербург", Еврофинанс Моснарбанк.
Евразийский банк занял в тенге
Евразийский банк развития (ЕАБР) разместил второй транш облигаций на 5 млрд. тенге (более $33,2 млн.).
Совокупный объем дебютного выпуска составил 20 млрд. тенге. Срок обращения займа - 5 лет, ставка купона в первый год обращения - 15%.
ВТБ хочет занять
ВТБ планирует разместить двухлетние евробонды на сумму около 150 млн. швейцарских франков. Ориентир ставки купона составляет 7,5% годовых. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и "ВТБ капитал". Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 08 (50) август 2009г.
Минфин сосчитал долг
Государственный долг РФ во внутренних государственных ценных бумагах за июль вырос на 60 млрд. руб. По официальным данным Министерства финансов, внутренний долг на 1 августа вырос на 4% и составил 1 трлн. 512 млрд. руб.
В течение февраля-апреля госдолг сокращался, пока не достиг докризисного уровня (1 трлн. 365 млрд. руб.). Но с мая эмиссия государственных бумаг возобновилась, и по итогам полугодия госдолг вырос почти на 91 млрд. Правительство разрешило Минфину в 2009 году осуществить выпуск гособлигаций в объеме до 535,8 млрд. руб.
"ЛУКОЙЛ" размещается
Объем спроса на облигации "ЛУКОЙЛа" превысил 65,85 млрд. руб.
"ЛУКОЙЛ" размещает 5 выпусков объемом 25 млрд. руб. Было получено 126 оферт инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12,3% до 14,5% годовых, сообщила компания.
"Транснефть" снова занимает
До сентября-октября "Транснефть" планирует разместить второй транш облигаций на 100 млрд. руб., сообщил президент компании Николай Токарев.
Первый выпуск 10-летних облигаций на 35 млрд. руб. был размещен в июне. Кроме того, "Транснефть" до конца года получит второй транш китайского кредита в $5 млрд., отметил Токарев.
"Нутритек" готовит новый выпуск
Компания "Нутринвестхолдинг" (входит в группу "Нутритек") разместит второй выпуск облигаций объемом 1,32 млрд. руб. для реструктуризации долга по первому выпуску облигаций объемом 1,2 млрд. руб.
Как говорится в сообщении компании, такое решение принято советом директоров. В начале июня 2009 года "Нутритек" допустил дефолт, не погасив дебютный выпуск. Погашение второго выпуска облигаций намечено на 30 июня 2014 года. С 2011 года компания планирует начать амортизацию тела долга на основе полугодовых периодов: 4% - 31 декабря 2010 года, 8% - 30 июня 2011 года, по 10% - в течение третьего-седьмого полугодовых периодов, последние 38% выпуска будут выплачены 30 июня 2014 года.
"Натур-продукт" готовится к реструктуризации
ФСФР зарегистрировала 3-ю серию облигаций "Натур продукт-инвеста" на 900 млн. руб.
На них инвесторам будет предложено обменять облигации 2-й серии на 1 млрд. руб., которые компания не погасила в июне, пояснил представитель Райффайзенбанка (агент по реструктуризации) Олег Гордиенко.
ФСФР отказала ИКМО
ФСФР отказала "Ипотечной корпорации Московской области" (ИКМО) в государственной регистрации отчета об итогах выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01.
Указанный выпуск признан несостоявшимся - решение принято в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги выпуска.
ВТБ принимает заявки Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 09 (51) сентябрь 2009г.
«Транснефть» готовит бонды
«Транснефть» планирует разместить 10-летние облигации на 65 млрд. руб., сообщила компания.
В размещении примут участие ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб», «Юникредит банк», Номос-банк, Внешнеэкономический промышленный банк, банк «Россия».
«Сибирь» выкупает облигации
Авиакомпания «Сибирь» в рамках реструктуризации облигационного займа приобрела еще 229,95 тыс. облигаций серии 01 на общую сумму 234,5 млн. руб. с выплатой накопленного купонного дохода в размере 4,6 млн. руб.
МРСК Юга разместила облигации
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (МРСК Юга) полностью разместило выпуск облигаций серии 02 на общую сумму 6 млрд. руб.
У «Белона» техдефолт
«Белон-финанс» допустил техдефолт, не исполнив оферту на выкуп облигаций 2-й серии, сообщил источник в банковских кругах.
Нефтяное SPO
Petroneft Resources (ведет добычу нефти в Томской обл.) начинает road show вторичного размещения акций, рассчитывая привлечь около $25 млн. для строительства трубопровода, сообщил источник на рынке.
Не выполнил оферту по выкупу облигаций на 36,7 млн. руб.
ООО «Вестер-финанс», SPV-компания калининградской группы, занимающейся ретейлом и девелопментом, не выполнил оферту по выкупу облигаций на 36,7 млн. руб.
ООО «Вестер-финанс» должно было выкупить 1,5 млн. облигаций, указано в сообщении компании.
«Транснефть» размещает облигации
ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций «Транснефти» серии 02 с обязательным централизованным хранением ОАО «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».
Москва займет 47 млрд. руб.
Москва планирует разместить до конца года облигации на 47 млрд. руб., сказал первый замглавы Москомзайма Александр Коваленко.
Банк «Петрокоммерц» полностью разместил облигации двух выпусков 6-й и 7-й серий на 3 млрд. руб. каждый (срок - 3 года)
Недавно производитель ликероводочной продукции ОАО «Синергия» (водки «Мягков», «Беленькая», «Белуга») начал на ММВБ размещение облигаций на 2,5 млрд. руб.
«М-Индустрия» погасила купон
ЗАО «Строительное объединение «М-Индустрия» перечислило всю сумму для выплаты шестого купонного дохода по выпуску дебютных облигаций в размере 61,08 млн. руб.
Объем выпуска - 1 млрд. руб., погашение - 16 августа 2011 года. 18 августа 2009 года «М-Индустрия» допустила техдефолт по шестому купону.
С 28 августа фондовая биржа РТС продлила время основной торговой сессии на всех площадках до 18.45 по московскому времени. Таким образом, основная торговая сессия на ФБ ММВБ и РТС теперь заканчивается одновременно
СУ-155 погасила купон
Компания «СУ-155 Капитал» выплатила 74,39 млн. руб. в счет погашения пятого купона по облигациям третьей серии. Купонный доход на одну бумагу составил 79,78 руб., ставка купона - 16% годовых.
АИЖК занимает Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 10 (52) октябрь 2009г.
«Седьмой континент» готов расплатиться по облигациям до 2010 года
ОАО «Седьмой континент» выставило две новые публичные оферты по выкупу облигаций второй серии на 7 млрд. руб., по которым в конце июня ритейлер допустил дефолт. Оферты объявлены на 15 октября 2009 года и 18 мая 2010 года, уточняется в сообщении компании.
«Патэрсон» займет еще
Сеть супермаркетов «Патэрсон» приняла решение о размещении второго выпуска облигаций на 1,5 млрд. руб. Срок обращения новых бумаг составит три года, говорится в документах компании.
Облигации размещаются по открытой подписке, потенциальным приобретателем выступает ООО «Регион Групп». 17 декабря текущего года наступает срок погашения первого выпуска облигаций «Патэрсона» на 2 млрд. руб., размещенного в декабре 2006 года. Скорее всего, на выкуп бумаг дебютного выпуска у компании нет средств, считает аналитик ИФК «Метрополь» Мария Сулима. И размещением второго займа компания рассчитывает рефинансировать предыдущий выпуск.
РТС меняет индекс
Совет директоров ОАО «РТС» утвердил новую методику расчета индекса РТС.
Теперь при его расчете будут учитываться котировки акций рынка RTS Standard (сейчас индекс РТС считается по котировкам RTS Classica).
Индекс РТС закладывает в себя валютный риск, рынок же RTS Standard - рублевый. Поэтому, по словам предправления РТС Романа Горюнова, после регистрации новой методики в ФСФР будет принято решение о том, какие котировки пары доллар/рубль использовать для учета цен RTS Standard в индексе РТС.
SPO ВТБ зарегистрировано
ЦБ зарегистрировал отчет об итогах допвыпуска акций ВТБ на 180,1 млрд. руб.
Доля правительства РФ выросла до 85,5%, держателей расписок - сократилась до 7,1%, говорится в материалах банка. Его топ-менеджеры сейчас акции не приобретали.
«Сибирьтелеком» займет 4 млрд. рублей
«Сибирьтелеком» планирует в первой половине 2010 года разместить биржевые облигации объемом 4 млрд. руб.
Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Финансовые ресурсы, привлеченные посредством выпуска биржевых облигаций, планируется использовать на реализацию инвестпрограммы и рефинансирование долговых обязательств.
Инвесторы подождут два года
Московский комбинат хлебопродуктов (МКХ) предложил держателям облигаций реструктуризацию на два года. 24 сентября у компании наступил дефолт по погашению бумаг на 1 млрд. руб. и выплате купона на 72,3 млн. руб.
Компания обещает инвесторам, что погасит в ближайшее время 15% выпуска и выплатит купонный доход, в сентябре 2010 г. и марте 2011 г. выплатит по 20% долга. Последний транш в 45% предлагается перечислить в сентябре 2011 г. Также МКХ выплатит инвесторам 19% годовых. Крупнейшими владельцами облигаций МКХ (более 50% выпуска) являются Россельхозбанк и ПИФы под управлением УК «Промсвязь». Агентом по реструктуризации был выбран Промсвязьбанк, выступавший организатором размещения.
Free float «Интегры» достиг 82%
Доля институциональных инвесторов во free float «Интегры» при размещении глобальных депозитарных расписок (GDR) выросла с 77% до 82%, сообщил представитель компании.
Это произошло после того, как компания завершила размещение допэмиссии акций, которая составила 21% от капитала. Покупателями выступили европейские и российские фонды, общая выручка от размещения составит $95 млн. 18% компании контролируется менеджментом.
ТГК-2 пошла на рынок
ТГК-2 проведет допэмиссию на 5,2% от увеличенного уставного капитала, разместив по открытой подписке 80,85 млрд. акций. Решение об этом принял совет директоров компании, сообщила ТГК-2.
Деньги нужны для перевода с мазута на газ Архангельской ТЭЦ-1 и Северодвинской ТЭЦ-2 (общая стоимость проекта - 750 млн. руб.), говорят два источника, близких к ТГК-2. Всего компания рассчитывает привлечь около 1 млрд. руб., добавляет один из них. Представитель контролирующего акционера ТГК-2 - группы «Синтез» от комментариев отказался.
«Северсталь» разместила облигации Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 11 (53) ноябрь 2009г.
Спрос на «ЛУКОЙЛ»
Книга заявок на евробонды «ЛУКОЙЛа» в объеме $1-1,5 млрд. закрыта с переподпиской, сообщили источники в финансовых кругах.
Попросила у государства
Компания «Усть-Луга», строящая одноименный порт на Балтийском море, отправила предварительную заявку в Минфин на выпуск инфраструктурных облигаций на 20 млрд. руб. для строительства объектов порта. Об этом сообщил представитель компании.
«Трансаэро» разместила облигации
Авиакомпания «Трансаэро» полностью разместила облигации серии 01 на 3 млрд. руб. (3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб.).
«МегаФон» займет 1,5 млрд. долларов
В декабре-феврале «МегаФон» планирует выпустить еврооблигации в рамках программы European Medium-Term Notes (EMTN) на сумму до 1,5 млрд. долл., сообщил заместитель гендиректора компании по финансовым вопросам Кай Уве Мельхорн.
Срок размещения будет определен в зависимости от рыночной конъюнктуры. Привлеченные средства будут направлены на развитие компании, в том числе на сделки слияния-поглощения. Программа EMTN позволяет выпускать кратко-, средне- и долгосрочные долговые обязательства с различным сроком погашения в различных валютах. Совладельцами компании являются TeliaSonera (контролирует 43,8% акций оператора), структуры Алишера Усманова (31,1%), и «дочка» «Альфа-Групп» - «ЦТ-Мобайл» (25,1%).
ВБД может занять 30 млрд. руб.
ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» планирует разместить трехлетние биржевые облигации восьми серий на общую сумму 30 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
ММК хочет занять дешево
Диапазон ставки первого купона биржевых облигаций серии 1 (БО-01) Магнитогорского меткомбината (ММК) объемом 5 млрд. руб. первоначально установлен на уровне 10,25-10,75% годовых.
ММВБ пересчитала облигации
Со 2 ноября введен новый состав баз расчета индекса корпоративных облигаций ММВБ (MICEX CBI) и индекса муниципальных облигаций ММВБ (MICEX MBI).
Отняли у развитых
Россия в 2009 г. уступает по объему притока капитала в фонды, инвестирующие в акции, лишь Бразилии, выяснил Emerging Portfolio Fund Research.
МРСК занимает
Холдинг МРСК планирует в начале 2010 г. разместить облигации на сумму более 10 млрд. руб., сообщили в компании.
«Еврохим» займет
«Еврохим» планирует разместить восьмилетние облигации на 20 млрд. руб., сообщила компания. По открытой подписке будет размещен один выпуск на 10 млрд. руб. и два на 5 млрд. руб.
Непопулярная оферта ТКС-банка
Банк «Тинькофф кредитные системы» (ТКС-банк) приобрел у инвесторов в рамках оферты 4 754 облигации 1-й серии на 4,76 млн. руб. с учетом накопленного купонного дохода.
Не расплатился Подробнее ...
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 12 (54) декабрь 2009г.
Миллиарды на АЭС
«Атомэнергопром» полностью разместил на ММВБ облигации серии 01 на общую сумму 30 млрд. руб. Ставка первого купона определена в размере 11,5% годовых.
«Нутритек» разместил облигации
ОАО «Нутриинвестхолдинг» (входит в группу «Нутритек») разместило по закрытой подписке облигационный заем на 1,32 млрд. руб., говорится в отчете ФСФР.
На 700 млн. руб.
Компания «Матрица финанс» разместила облигации на 700 млн. руб.
Размещение и обслуживание облигационного займа
Сбербанк России признан победителем в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению государственного облигационного займа Тверской области 2009 г.
20 млрд. руб. в облигации
ВЭБ до конца года инвестирует 20 млрд. руб. пенсионных денег в корпоративные облигации высокой надежности, сообщил недавно заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Андрей Воронцов.
«Норникель» может выпустить евробонды на 1 млрд. долларов
ГМК «Норильский никель» рассматривает возможность выпуска евробондов на 1 млрд. долл. для рефинансирования задолженности.
«Норникель» отказался комментировать эту информацию. «Компания обсуждает различные пути рефинансирования долга, включая размещение евробондов», - сказал источник Reuters. Размещение может состояться во втором квартале 2010 года. «Евробонды - одна из возможностей, компания примет решение в зависимости от ситуации на рынке», - отметил второй источник, подтвердив объем выпуска.
АЛРОСА опять берет взаймы
АЛРОСА планирует разместить годовые еврокоммерческие бумаги (ECP) под 8,75-9% годовых.
По его словам, компания попытается заместить ECP, погашенные в течение ноября, на сумму около 232 млн. долл. Организатором выпуска выступает «ВТБ Капитал».
Коротко
Rye, Man & Gor Securities: акции «Волгателекома» - единственные среди МРК, которые все еще сохраняют потенциал роста. Рекомендация - «покупать», цель - $3 по обыкновенным бумагам и $2,4 по «префам».
«Совлинк»: Коршуновский ГОК - единственная бумага, пригодная для портфельных инвестиций в железорудную отрасль. Рекомендация - «покупать», цель - $2234, потенциал роста - 44%.
«Возрождение» на 16 млрд. рублей
Совет директоров банка «Возрождение» принял решение о выпуске четырех серий трехлетних биржевых облигаций на общую сумму 16 млрд. руб. Средства, привлеченные за счет размещения биржевых облигаций, банк намерен направить на финансирование своего кредитного портфеля.
«Если в первой половине следующего года стоимость привлечения средств будет отвечать нашим целевым показателям, мы бы хотели эту возможность не упустить, разместив биржевые облигации», - сказал начальник казначейства банка Андрей Шалимов. По его словам, интерес к такого рода заимствованиям вызван тем, что у частных игроков появилась возможность «занимать по разумным ставкам на приемлемый срок».
9,45% ставка Рашникова
Ставка первого купона биржевых облигаций Магнитки на 5 млрд. руб. - 9,45% годовых, сообщила компания.
Инвесторы верят в золото
Сейчас вложение средств в рублевые госбумаги принесет доход из расчета 6,3-9,8% годовых, а в облигации надежных компаний - 6,6-16,3% годовых.
Альфа-банк купит облигации «ЛенспецСМУ»
Альфа-Банк и Промсвязьбанк выступят организаторами облигационного займа на 2 млрд. руб. петербургского застройщика ЗАО «ЛенспецСМУ».
Evraz меняет правила
Evraz Group предложила инвесторам изменить ковенанты по выпуску евробондов и разрешить ей соотношение долг/EBITDA больше трех.
По данным «Ренессанс капитала», планка может быть поднята до 6,5 до 31 декабря 2010 г., потом зафиксирована на уровне 5,5 до 30 июня 2011 г., а до 31 декабря 2011 г. и далее соотношение чистый долг/EBITDA не должно превышать 3,5. Вдобавок Evraz получит возможность привлекать новые кредиты - в частности, на рефинансирование. Также Evraz сообщила, что ее выручка за девять месяцев составила $7,188 млрд., общий долг - $8,4 млрд., EBITDA - $874 млн.
«Дикая орхидея» договорилась Подробнее ...
Для получения необходимой дополнительной информации Вы можете:
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 01 (43), январь 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 02 (44), февраль 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 03 (45), март 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 04 (46), апрель 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 05 (47) май 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 06 (48) июнь 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 07 (49) июль 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 08 (50) август 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 09 (51) сентябрь 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 10 (52) октябрь 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 11 (53) ноябрь 2009г. 
Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск 12 (54) декабрь 2009г. 