Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». ВЫПУСК # 11 (17) ноябрь 2006г.
ИНФОРМАЦИЯ
Органы власти
Согласно данным, опубликованным Минфином РФ, госдолг РФ во внутренних госбумагах в октябре увеличился на 2%, до 984,4 млрд руб., в январе-октябре госдолг вырос на 133,2 млрд руб., или на 15,6%, с 851,1 млрд руб. на 1 января 2006 года.
Сбербанк разместил евробонды
Сбербанк разместил 5-летний выпуск нот участия в займе (loan participation notes, LPN) объемом $750 млн, сообщил источник в банковских кругах.
Золотые сети. Акции
С 27 октября по 2 ноября долларовый индекс РТС упал на 0,41% до отметки 1629 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 0,55% до 1435 пунктов.
Золотые сети. Облигации
Покупая государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг., сейчас можно рассчитывать на доходность 4-6% годовых.
Газпром
"Газпром" полностью разместил облигации серии А7 на 5 млрд руб.
Ставка первого купона определена на конкурсе в ходе размещения в 6,79% годовых. Книга заявок была переподписана почти в два раза и составила 9,6 млрд руб.
РАО "ЕЭС" подсчитало доход от будущих допэмиссий акций "дочек"
РАО "ЕЭС России" рассчитывает получить 11 млрд долл. от размещения допэмиссий акций 16 генерирующих компаний.
Центртелеком
"Центртелеком" завершил привлечение международного финансирования в виде CLN на $115 млн.
Владелец Альфа-банка привлечет $360 млн
Компания "АБ холдинг", владеющая почти 100% в капитале Альфа-банка, привлечет 9,68 млрд рублей (около $360 млн), разместив по закрытой подписке 9,688 млн обыкновенных акций номиналом 1 тысяча рублей.
Банк "Русский стандарт" секьюритизировал автокредиты
Банк "Русский стандарт" на этой неделе разместил выпуск трехлетних еврооблигаций, обеспеченных пулом автокредитов объемом 255,5 млн евро, старший транш размещен с доходностью одномесячный Euribor+1,15% годовых, сообщил старший вице-президент банка Леван Золотарев.
Акционеры ВБД заработали $165 млн
Акционеры "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" продали на российском фондовом рынке 4,4 млн акций, или 10% уставного капитала по $37,5 за акцию.
Efes разместила допэмиссию
Пивоваренная компания Efes Breweries International N.V. разместила более 3,52 млн новых обыкновенных акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) среди новых инвесторов по цене $23,65 за штуку.
Магнитка на подходе
Магнитогорский меткомбинат определился с банками, которые будут консультировать проведение его IPO.
Moody's присвоило рейтинг нотам в кредите ВТБ
Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило валютный рейтинг А2 нотам участия в кредите Внешторгбанка (РТС: VTBR) (ВТБ) серии 10.
Русфинанс Банк выпустит облигации
Банк России зарегистрировал облигационный заем ООО "Русфинанс Банк" объемом 4 млрд руб.
Дали рейтинг облигациям NOMOS...
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальные рейтинги выпуску облигаций NOMOS Capital SA (представляющих собой участие в кредите, имеющих ограниченный регресс на эмитента, срок обращения 10 лет и ставку 9,25%): финальный долгосрочный рейтинг В- и финальный рейтинг возвратности активов RR6.
НАУФОР и АРБ разрабатывают условия для внебиржевых срочных сделок
НАУФОР и АРБ разрабатывают документ для стандартизации условий заключения внебиржевых срочных сделок, сообщил председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев.
Акции "Роснефти" и "Полюса Золото" будут включены в индекс ММВБ
Фондовая биржа ММВБ с 10 ноября включила обыкновенные акции "Роснефти" и "Полюса золото" в состав корзины ценных бумаг, на основе которых рассчитывается индекс ММВБ.
ВТБ разместил евробонды
Внешторгбанк разместил выпуск еврооблигаций с плавающей купонной ставкой (floating rate note, FRN) объемом $1,750 млрд под трехмесячный LIBOR+0,6%
Ставки падают. Акции
С 19 по 26 октября долларовый индекс РТС снизился на 0,2% до отметки 1636 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 0,8% до 1443 пунктов.
Ставки падают. Облигации
Сейчас государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. обеспечивают инвесторам доход в размере 4,1-6,1% годовых. Вложения в облигации с погашением в 2010-2019 гг. гарантируют прибыль в 6,1-7,3% годовых, а в самые длинные облигации с погашением в 2021-2036 гг. - в 6,6-7,5% годовых.
ЧЦЗ разрешили выпуск GDR
ФСФР разрешила обращение за пределами России 25% акций Челябинского цинкового завода.
"Усть-Луга" выпустит акции для РЖД
Совет директоров ОАО "Компания "Усть-Луга" принял решение о размещении 3-летних облигаций первой серии на сумму 600 млн руб.
ФСФР намерена ограничить IPO
Как сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олег Вьюгин, она собирается снизить максимальную долю разрешенных для размещения акций на западных торговых площадках с 70 до 50%. По мнению г-на Вьюгина, это позволит укрепить ликвидность российского рынка и привлечь новых иностранных инвесторов. Аналитики считают, что ФСФР немного торопится: пока возможности фондового рынка не удовлетворяют потребностям российских компаний.
КБ «Банк развития технологий» (ЗАО) вышел в рынок ГКО и ОФЗ
Московское ГТУ Банка России заключило Договор о выполнении функций Дилера на рынке облигаций (по ГКО, ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД, ОФЗ-ФД, ОФЗ-АД) с КБ "Банк Развития Технологий" (ЗАО).
Россия заработает на первом IPO генерирующей компании полмиллиарда долларов
Первое IPO генерирующей компании в ходе реформы электроэнергетики в России прошло по верхней границе диапазона и принесло России 459 миллионов долларов. За эту сумму были проданы 14,4 процента акций ОГК-5.
ТМК в рамках IPO установила стоимость ценных бумаг в размере 5,4 долл за акцию
31 октября ОАО "Трубная металлургическая компания" /ТМК/ в рамках IPO, включая листинг на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже "Российская торговая система" /РТС/, установило стоимость ценных бумаг в размере 5,4 долл за акцию и 21,6 долл за глобальную депозитарную расписку /GDR/, которая представляет 4 акции.
Региональные инвестбанки и компании
НФА подвела итоги деятельности на рынке ценных бумаг региональных инвестбанков и компаний - членов ассоциации за I полугодие по пяти федеральным округам.
Выпуск облигаций ОАО «Сибакадембанк» пятой серии размещен полностью
24 октября на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций ОАО "Сибакадембанк" серии 05. Было подано 67 заявок с диапазоном ставки купона от 9,5% до 10,2% годовых. Спрос на облигации превысил 4,3 млрд рублей. По итогам аукциона ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,05% годовых, что соответствует доходности к дате погашения – 10,3% годовых. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода по облигациям установлена в 182 дня.
ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций компании РИГрупп - Финанс
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций компании «РИГрупп - Финанс», размещаемых путем закрытой подписки.
Standard& Poor`S планирует вывести рейтинг ОАО «ТМК» из списка CreditWatch с негативным прогнозом после IPO
Standard & Poor's Ratings Services приняло решение оставить рейтинг российского производителя стальных труб ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), находящийся на уровне «В+», в списке CreditWatch с негативным прогнозом после того, как мажоритарный акционер компании, г-н Пумпянский, увеличил свою долю в компании с 67% до 100%.
Авиакомпания "Ютэйр" планирует осуществить третий выпуск облигаций
Авиакомпания "Ютэйр" планирует до конца 2006 года осуществить третий выпуск облигаций в объеме 2 млрд рублей.
ФСФР зарегистрировала допвыпуск ценных бумаг Свердловского АЖИК
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала дополнительный выпуск ценных бумаг «Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования» (г. Екатеринбург), размещаемых путем открытой подписки
Акции: потенциал "Пятерочки" отрицательный
На корпоративных новостях котировки GDR "Пятерочки" взлетели на 16,5%. В итоге "Тройка Диалог", CSFB и МДМ-банк понизили рекомендации по бумаге, а потенциал стал отрицательным - минус 8,2% (средняя TP - $22,04, текущая цена - $24).
"Татнефть" переезжает в Лондон
"Татнефть" намерена разместить все свои глобальные депозитарные расписки (GDR) на Лондонской фондовой бирже уже к концу нынешнего года, заявил заместитель генерального директора компании Виктор Городний.
Очередь за долгами "Газпрома"
"Газпром" разместил еврооблигации на 780 млн евро с купоном в размере 5,03% годовых.
"Казаньоргсинтез" разместился
ОАО "Казаньоргсинтез" (КОС) 20 октября разместило пятилетние LPN на 200 млн долл. под 9,25% годовых.
Банк "Зенит" разместил трехлетние LPN на $200 млн под 8,75% годовых, сообщил источник, близкий к размещению.
АФК "Система" отложила дробление акций
АФК "Система" отложила на неопределенный срок выпуск обыкновенных акций на 868,5 млн рублей, размещаемых путем конвертации при дроблении бумаг.
Умеренный рост. Акции
С 12 по 19 октября долларовый индекс РТС вырос на 3,6% до отметки 1638 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 3% до 1455 пунктов.
Доходность евробондов "Газпрома" снижена
Ожидаемая доходность семилетних евробондов "Газпрома", номинированных в евро, снижена со 110 до 105 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщил источник в банковских кругах.
Умеренный рост. Облигации
Покупая государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас, можно заработать 4,9-6,08% годовых.
ОАО "Газпромбанк"
"ОАО "Газпромбанк" выступит организатором секьюритизации портфеля закладных ЗАО АКБ "Совфинтрейд", осуществляемой посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
"Промтрактор" въедет на ММВБ
АКБ "Ак Барс" и Газпромбанк завершили формирование синдиката по размещению второго облигационного займа ООО "Промтрактор-Финанс".
ИК "Элемтэ" вернула деньги за облигации
ЗАО "Инвестиционная компания "Элемтэ" (Казань) завершило возврат 600 млн рублей, привлеченных в ходе выпуска облигаций, аннулированного ФСФР.
UTair займет 100 млн долларов
Авиакомпания UTair (Ханты-Мансийск) планирует в начале 2007 года разместить трехлетние кредитные ноты (CLN) на $100 млн.
"Северсталь"
"Северсталь" зарегистрировала в ФСФР выпуск 850 млн акций, размещаемых по открытой подписке среди инвесторов.
"Трансаэро" начала частное размещение акций
"Трансаэро" начала программу частного размещения акций, планируя продать около 10% капитала, а также готовит публичное предложение 20-30% акций, часть которых может разместить на Казахстанской фондовой бирже, сообщил глава совета директоров авиакомпании Александр Плешаков.
ОГК-3 займет 3 млрд рублей
Совет директоров ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (ОГК-3) одобрил возможность привлечения облигационного займа объемом 3 млрд руб.
НАУФОР договорились с американцами
18 октября НАУФОР и Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг США подписали соглашение о сотрудничестве.
"Северсталь" разместит за рубежом 27,3% акций
ФСФР выдала разрешение на обращение за пределами России 253,9 млн обыкновенных акций "Северстали" (24,99% от общего количества размещенных и размещаемых акций).
ЧЦЗ принимает заявки
Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) объявил о намерении разместить GDR и обыкновенные акции на LSE и в РТС.
Погоду начнут продавать не раньше нового года
РТС до конца 2006 года примет решение о дате запуска в обращение на срочном рынке фьючерсов на температуру, сообщил вице-президент биржи Роман Горюнов.
Рынок акций оценен справедливо
За неделю (9.10-15.10) годовой потенциал роста индекса РТС, рассчитанный как разница между текущим значением и агрегированным консенсус-прогнозом годового целевого значения индекса, изменился незначительно и составляет 17,8%.
РТС вводит в обращение фьючерсы на акции "Роснефти"
С 16.10.06 РТС вводит в обращение на срочном рынке фьючерсные контракты на акции "Роснефти".
ВТБ раздробил акции...
Банк России 11 октября зарегистрировал отчет об итогах выпуска акций Внешторгбанка (ВТБ), размещенных в рамках дробления, говорится в сообщении банка.
"Ютэйр" выпустит CLN
Совет директоров "Ютэйр" утвердил выпуск 3-летних дебютных CLN на $100 млн для реализации проектов по развитию компании, сообщил гендиректор "Ютэйр" Андрей Мартиросов.
НОМОС-Банк занял 125 млн долларов
НОМОС-Банк разместил 10-летние субординированные еврооблигации на общую сумму 125 млн долл
"Юниаструм" секьюритизирует автокредиты
Юниаструм Банк намерен начать сделку по секьюритизации автокредитов до конца текущего года и летом следующего выпустить облигации, обеспеченные портфелем автокредитов, на сумму 160-170 млн долл.
Газбанк идет на миллиард
Самара: ЗАО "АКБ Газбанк" планирует провести эмиссию объемом 507 млн рублей.
Лучше поменять
Ставрополь: Акционеры ПСБ готовятся стать совладельцами Внешторгбанка.
Внешторгбанк выполнил обещание президента А.Костина не обидеть миноритарных акционеров Промстройбанка при присоединении ПСБ. Это касается тех, кто согласен стать акционером объединенного банка.
Владивосток: "Можно ли в вашем банке купить паи ПИФов?
По словам А.Махова, начальника отдела дилинговых операций ОАО СКВ Приморья "ПримСоцБанк", ПримСоцБанк" не является агентом по распространению паев, тем не менее через банк можно купить паи ПИФов, торгуемых на ММВБ
М.Маркова, региональный директор по PR Дальневосточного филиала ОАО "Альфа-банк", сказала, что в Альфа-банке можно приобрести паи четырех паевых инвестиционных фондов. Интервальный ПИФ смешанных инвестиций "Альфа-Капитал" (доходность инвестиций в фонде на 31 июля 2006 г. составила 48,34% годовых).
Уралвнешторгбанк на рынках публичных заимствований
110 млн долларов в экономику Урала Уралвнешторгбанк на рынках публичных заимствований.
21 сентября завершено размещение кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) ОАО «Уралвнешторгбанк». Соорганизаторами выпуска выступили Commerzbank AG и Инвестиционный банк «ТРАСТ». Размер выпуска составляет 110 млн долларов США, срок обращения один год, ставка полугодового купона установлена в размере 9% годовых.
«ТГК №9» строит планы развития и готовится к дополнительной эмиссии
Планы по развитию собственных производственных мощностей строит ОАО «ТГК №9» и готовит к привлечению на эти цели дополнительных инвестиций, в частности путем дополнительной эмиссии собственных ценных бумаг.
Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ОАО «ТГК №9» Андрей Макаров, его компания планирует в ближайшее время приступить к строительству Новобогословской ТЭЦ в одном из самых энергоемких Серово-Богословском узле.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций третьей серии ЛОМО
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 19 октября 2006 года зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций третьей серии ОАО "ЛОМО" (Санкт-Петербург) на 1 млрд руб.
"Таттелеком" объявил о продаже акций ряда организаций по рыночной цене
ОАО "Таттелеком" объявил о продаже акций ряда организаций по рыночной цене. Об этом говорится в материалах компании.
В частности, объявлено о продаже акций в следующих организациях:
ЗАО "Инвестиционная компания "Элемтэ" /брокерская, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по организации торгов на рынке ценных бумаг, оценочная, депозитарно-попечительская деятельность/. На продажу выставляется 93 тыс акций, рыночная цена которых – 161 руб за акцию, номинальная – 100 руб;
Доходность к оферте облигаций «Единая Европа» составила 11,04%
Одним из ключевых событий октября стал аукцион по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Единая Европа".
Размещение в форме документарных купонных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением прошло 19 октября на ФБ ММВБ по открытой подписке. Эмиссия включает 1,2 млн облигаций, номиналом 1 тыс. руб., срок обращения ценных бумаг составит 4 года.
HOME CREDIT & FINANCE BANK успешно разместил 4-й выпуск рублевых облигаций
Home Credit & Finance Bank (Moody’s Ba3/NP/D-, S&P B/C), один из лидеров российского рынка потребительского кредитования, сообщает об успешном размещении 4-го облигационного займа на общую сумму 3 млрд. рублей.
ВТБ осуществил рекордный по объему выпуск еврооблигаций
27 октября 2005 года ВТБ завершил размещение десятого выпуска еврооблигаций на сумму 1.75 млрд. долларов США в рамках Программы выпуска среднесрочных валютных еврооблигаций. Данный выпуск является рекордным по объему не только среди российских банков, но и среди банков Восточной Европы.
Fitch присвоило новому выпуску еврооблигаций Банка ТуранАлем финальный рейтинг «ВВ+»
Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «BB+» выпуску еврооблигаций TuranAlem Finance B.V. (далее – «TAF») объемом 500 млн. евро, процентной ставкой 6,25% и погашением в сентябре 2011 г.
Fitch присвоило субординированным облигациям НОМОС-Банка финальный рейтинг «В-»
Fitch Ratings присвоило финальные рейтинги выпуску облигаций NOMOS Capital S.A. (представляющих собой участие в кредите, имеющих ограниченный регресс на эмитента, срок обращения 10 лет и ставку 9,25%): финальный долгосрочный рейтинг «B-» (B минус) и финальный рейтинг возвратности активов «RR6».
Компания «Фармстандарт» объявила о намерении провести IPO
Компания "Фармстандарт", один из крупнейших российских фармпроизводителей, 30 октября официально объявила о намерении провести IPO до конца 2006г.
Концерн «Тракторные заводы» планирует провести IPO в начале 2008 г
Концерн "Тракторные заводы" (КТЗ) планирует провести первичное размещение своих акций (IPO) в начале 2008 г., сообщил президент концерна Михаил Болотин.
По его словам, к IV кварталу 2007г. концерн завершит оптимизацию своих активов и выйдет на единую акцию. Объем IPO в настоящее время обсуждается КТЗ совместно с консультантами. Средства, привлеченные в результате IPO, концерн планирует направить на реструктуризацию задолженности, образовавшейся в результате покупки активов.
«Северсталь» установила ценовой диапазон за акцию и GRD
ОАО "Северсталь" установило в рамках размещения акций за пределами РФ ценовой диапазон в размере от 11 до 13,5 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR).
Челябинский цинковый завод в рамках IPO установил диапазон цен на акции
ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) в рамках IPO установило диапазон цен в размере 127,5-155 долл. за одну акцию и 12,75-15,50 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует 650-790 млн долл. капитализации до размещения новых акции, говорится в распространенном в Великобритании сообщении компании.
ЧЦЗ планирует разместить в ходе IPO 35-40% акций в виде GDR и в виде обыкновенных акций в Российской торговой системе (РТС). Компания предполагает размещать как уже существующие бумаги, так и бумаги дополнительной эмиссии. Акции будут распространяться среди институциональных инвесторов. Букраннером размещения выступит Credit Swiss, со-организаторами - HSBC, "Тройка Диалог" и Альфа-банк.
Банк ВТБ планирует провести IPO в феврале или мае 2007г
Банк ВТБ планирует провести IPO в феврале или мае 2007г., Об этом сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин, отметив, что окончательные сроки проведения IPO и его объемы пока не определены
По его словам, акции банка будут размещаться как в России, так и за рубежом. При этом А.Костин подчеркнул, что сам он "сторонник максимального использования российского рынка". "Мы планируем реализовывать акции и для населения, которое на сегодняшний день нуждается в таких инструментах вложения средств", - сказал президент банка ВТБ.
«Возрождение» готовится к новой эмиссии
Как сообщил зампредправления банка «Возрождение» Александр Долгополов, банк планирует провести допэмиссию обыкновенных акций в объеме 10% от уставного капитала. При этом банк намерен выпустить значительную часть акций из этого пакета в свободное обращение. По мнению экспертов, предстоящий выпуск акций «Возрождения» заинтересует прежде всего зарубежных портфельных инвесторов.
Fitch присвоило предстоящему выпуску еврооблигаций Сбербанка ожидаемый рейтинг «ВВВ+»
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «BBB+» выпуску долларовых еврооблигаций эмитента SB Capital S.A. со сроком обращения пять лет.
Поступления от выпуска будут использованы для финансирования приоритетного необеспеченного кредита Сберегательному банку Российской Федерации (далее «Сбербанк»), который имеет следующие рейтинги: рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BBB+», прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг «F2», индивидуальный рейтинг «C/D» и рейтинг поддержки «2». Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации в дополнение к информации, полученной ранее.
Стоимость клиентских активов, хранимых в ДКК, составила более $66 млрд
Объем хранимых в Депозитарно-Клиринговой Компании (ДКК) клиентских активов по оценочной стоимости на 31 октября 2006 года составил $66,61 млрд. (на начало 2006 года - $33,16 млрд.).
Moody's присвоило еврооблигациям банка "Русский стандарт" рейтинг "В1" прогноз "Позитивный"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило долгосрочный рейтинг "B1" предстоящему выпуску еврооблигаций банка "Санкт-Петербург"
АНАЛИЗ
"Лебедянский" - "Ренессанс Капитал"
"Ренессанс Капитал" повысил рекомендацию по акциям "Лебедянского" с "держать" до "покупать", а целевую цену - с $76 до $86.
"Ренессанс Капитал" - Сбербанк"
Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" пересмотрели рекомендации по акциям Сбербанка. Теоретическая цена была повышена с $2575 за акцию до $2878, рекомендация покупать оставлена без изменения.
Цинк прогнул сталь
6 ноября поздно вечером была закрыта книга заявок на акции ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ). По словам собеседника Ъ, участвующего в размещении, книга заявок была переподписана примерно в десять раз.
Очень много Сбербанка
Сбербанк осуществит дополнительную эмиссию акций в начале ноября. По предварительным данным, инвесторам будет предложено 4,7 млн акций.
Газпромбанк будет первым
Размещение ипотечных рублевых облигаций ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека" началось 10 ноября.
Газпромбанку принадлежит 60,74% акций банка "Совфинтрейд". "Совфинтрейд" владеет всеми привилегированными и 15% обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Остальные 85% принадлежат голландскому фонду Stichting GPB-Mortgage.
В расчете на IPO
Международные инвестфонды заплатили более $125 млн за 35% акций Пробизнесбанка, оценив его втрое дороже собственного капитала.
О планах продать иностранным инвесторам допэмиссию на 35% от увеличенного уставного капитала Пробизнесбанк сообщил в апреле. Покупателями должны были стать Merrill Lynch и зарегистрированная на Кипре структура "Ренессанс Капитала" Renaissance Securities Ltd, которые выступали организаторами размещения.
"Систему-Галс" недооценили
АФК "Система" провела публичное размещение акций своего девелоперского подразделения - компании "Система-Галс" - на Лондонской фондовой бирже. В ходе IPO 16,75% акций компании были проданы за $396 млн.
Из них $24 млн получила АФК "Система". Таким образом, капитализация "Системы-Галс" составила $2,1 млрд.
"Новатэк" - "Тройка Диалог"
"Тройка Диалог" повысила справедливую цену GDR "Новатэка" с $58 до $68, сохранив рекомендацию "покупать".
Аналитики считают, что в 2007 г. рынок может впервые испытать нехватку газа. По оценкам РАО ЕЭС, объем потребления газа в электроэнергетике вырастет на 7,1% - со 156 млрд куб. м в текущем году до 167 млрд куб. м в следующем.
"UBS - "Полюс Золото"
Аналитики UBS снизили свою рекомендацию по акциям "Полюс Золото" с покупать до держать. Прогнозная цена была понижена с $55 до $51,5.
В новой модели аналитики UBS учли стратегические планы компании, объявленные в сентябре: "В результате прогнозируемого резкого снижения производства мы сократили прогнозные ожидания прибыльности в период с 2006-го по 2009 год на 17%".
НОВАТЭК прибавил $5,8 млрд на слухах
2 ноября торги ценными бумагами НОВАТЭКа на Лондонской фондовой бирже закрылись на отметке $57,85 за GDR. За последние две недели акции компании выросли на 10%, а с конца сентября - на 30%.
Олег Вьюгин заморозил IPO
Многие средние российские компании, планировавшие провести IPO за границей в течение 2006 года, решили отложить проведение первичного публичного размещения на неопределенный срок, в связи с заявлением главы ФСФР Олега Вьюгина об ужесточении правил проведения IPO для российских компаний.
"Роснефть" - Deutsche UFG
Deutsche UFG повысила рекомендацию по акциям "Роснефти" с "держать" до "покупать", а прогнозную цену - с $8,2 до $9,43.
Результаты отчетности за первое полугодие 2006 г. по US GAAP оказались ниже прогноза аналитиков, что привело к снижению цены примерно на $0,1.
Альфа-банк – ЛУКОЙЛ
Аналитики Альфа-банка повысили рекомендацию по акциям ЛУКОЙЛа с держать до покупать.
Кроме того, расчетная цена акций была повышена с $76 до $100,6 за акцию. В обновленной модели аналитики учли инвестиционную программу развития компании, которую озвучил менеджмент в прошлом месяце. В том числе в модели учтено присоединение к компании нефтеперерабатывающих заводов.
Соки против рентабельности
Рекомендации аналитиков по акциям компании "Лебедянский", в связи с публикацией финансовых результатов компании по итогам 9 месяцев 2006 года по МСФО.
Северсталь
IPO "Северстали" завершилось. 07 ноября продавец закрыл книгу заявок. Бешеного спроса на акции "Северстали" не было, а почти все из привлеченных $1,2 млрд получит не Алексей Мордашов, а сама "Северсталь".
Алексей Мордашов решил разместить акции "Северстали" на одной из международных бирж после того, как в июне сорвалась грандиозная сделка по слиянию металлургических активов со сталелитейным гигантом Arcelor.
Цинк ушел влет
ОАО "Челябинский цинковый завод" разместило в ходе IPO 33% своих акций по цене $167,5 за акцию и $16,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Одна акция равна 10 GDR.
Высокий спрос на акции предприятия заставил компанию пересмотреть ценовой диапазон в сторону повышения до $155-167,5, тогда как первоначально владельцы ЧЦЗ рассчитывали продать бумаги по $127,5-155 за акцию и $12,75-15,50 за GDR.
Газпромбанк разместится среди своих
ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека" раскрыло детали размещения своих ипотечных ценных бумаг.
Для размещения первых российских ипотечных облигаций Газпромбанк создал специальную SPV-компанию ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека".
Сбербанк затянул с размещением
Сбербанк сообщил, что 3 ноября 2006 года разместил новый выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму $750 млн с фиксированной ставкой. Аналитики отмечают, что срок размещения и сумма займа оказались меньше запланированных, таким образом, банк компенсировал недостаток спроса и добился плановой доходности.
Государственный титан
Новый основной собственник корпорации "ВСМПО-Ависма" - ФГУП "Рособоронэкспорт" не намерено отказываться от планов по размещению акций компании на западном фондовом рынке и готово разместить часть своего пакета в 2007 году.
Об этом заявил Сергей Чемезов, гендиректор ФГУП "Рособоронэкспорт", завершившего недавно сделку по покупке 66% акций ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма". Привлечь, таким образом, средства на развитие компании ее прежние основные владельцы Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт собирались давно.
Инвесторы попали в сети
2006 год стал переломным для акций энергосетевых компаний, а с сентября началась настоящая волна роста этих бумаг. Игру повели крупные инвесторы.
Сети и сбыт, долго не привлекая к себе особого внимания профессиональных инвесторов, оказались фундаментально недооцененными. "В сравнении с зарубежными аналогами российские сети дешевы, и это добавляет им привлекательности", - считает аналитик МДМ-банка Тигран Оганесян. Даже по сравнению с аналогичными компаниями с развивающихся рынков аналитики компании "Атон-лайн" усматривают в отечественных сетях дисконт на уровне 60-77%.
Аналитики оценили второй эшелон
В последнее время аналитики все чаще обращают внимание на бумаги второго и третьего эшелонов, считая их более перспективными по сравнению с "голубыми фишками".
"Тройка Диалог" объявила о том, что увеличила охват бумаг третьего эшелона и провела анализ 40 новых компаний в авиастроительном, оборонном, строительном, цементном и целлюлозно-бумажном секторах. Эксперты объяснили данный шаг тем, что российский фондовый рынок продолжает расти, больше компаний, чем когда бы то ни было, торгуется в России". На данный момент в РТС Board насчитывается 840 бумаг от 640 компаний.
Возвращение эмитентов
Рынок рублевых облигаций приходит в себя после общей нервозности второй половины октября. Острота кризиса ликвидности явно пошла на убыль. При росте объемов торгов доходности остаются в привычных диапазонах.
Начнется ли ралли?
По мнению аналитиков, затянувшаяся консолидация рынка может развиться в предновогоднее ралли с выходом на исторический максимум по индексу РТС.
Российский рынок завершил третью неделю консолидационных колебаний в диапазоне 1600-1670 пунктов по индексу РТС. При этом большую часть времени он оставался около средней линии, так и не найдя в себе силы преодолеть ключевой уровень сопротивления в 1650 пунктов.
Golden Telecom – UBS
UBS понизил рекомендацию по акциям Golden Telecom с "покупать" до "держать", повысив целевую цену с $36,8 до $39,6.
Рекомендация понижена после существенного роста цены акций. За последние три месяца котировки поднялись более чем на 70%. В то же время аналитики сохраняют позитивный взгляд на эти бумаги, отмечая, что по итогам II квартала 2006 г. Golden Telecom продемонстрировал сильные финансовые результаты.
"ОГК-5 - "Атон"
"Атон" повысил прогнозируемую цену акций ОГК-5 на конец 2007 г. с $0,079 до $0,081, сохранив рекомендацию "держать".
Аналитики пересмотрели свою модель компании после успешного размещения допэмиссии акций. Они считают, что инвестиционная программа ОГК-5 должна принести хорошие результаты.
"Ренессанс Капитал" - "Уралкалий"
ИК "Ренессанс Капитал" пересмотрела оценки по акциям "Уралкалия". В результате прогнозная цена была понижена с $2,1 до $1,84.
Вместе с тем, несмотря на уменьшение оценки, рекомендация для данных бумаг была повышена с держать до покупать. Аналитики пересмотрели свою модель "Уралкалия" с учетом сокращения производства и предполагаемых изменений в программе капитальных затрат компании в связи с аварией на одной из ее шахт.
Роснефть растет на чужих активах
Deutsche UFG повысил рекомендации по акциям "Роснефти" до "покупать".
Поводом к пересмотру оценки стала публикация отчета компании за первое полугодие по GAAP и закрытие реестра кредиторов ЮКОСа 12 октября. Негативные результаты полугодия в части снижения EBITDA на баррель и повышения себестоимости добычи побудили аналитиков снизить ценовые ожидания на $0,1 на акцию. Между тем в ожидании удовлетворения кредиторских требований "Роснефти" к ЮКОСу и получения части его активов с заметным дисконтом аналитики подняли оценку на $0,9 и $0,4 на акцию.
Аналитики требуют от Сбербанка дисконта
По словам первого зампреда Сбербанка Аллы Алешкиной, обсуждается возможность размещения крупного пакета акций Сбербанка. Выручка, по прогнозам аналитиков, должна составить $6-10 млрд.
Финансовая рулетка
Акции ярославского банка "Ярославич" неплохо торгуются на ММВБ, однако эксперты советуют держаться от них подальше.
Еще 13 сентября акции "Ярославича" были никому не нужны: в тот день продано было лишь две бумаги по цене 630 рублей за штуку. Но всего через неделю дневной оборот превысил $850000, а цена выросла почти в 3 раза до 1800 рублей.
ТМК подорожала на треть
Организаторы размещения акций Трубной металлургической компании (ТМК) - Сredit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал" реализовали свой опцион на выкуп у владельца ТМК Дмитрия Пумпянского еще 2,06% акций ТМК по цене размещения.
"Возрождение" готовится к новой эмиссии
Банк "Возрождение" планирует разместить следующим летом еще 10% капитала, увеличив долю акций в свободном обращении до 35%.
"Ренессанс" сделал свой индекс
1 ноября инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" официально представила инвесторам свой индекс - MSCI Renaissance Index. По оценкам группы, новый индикатор российского рынка может опередить по популярности индексы РТС и ММВБ, а также серию MSCI Standard и CSFB ROS, поэтому в ближайшем будущем группа начнет торговлю фьючерсами и опционами.
Трубу недооценили
31 октября компания TMK Steel Limited, основной акционер ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК), привлекла в ходе размещения акций в рамках IPO, включая листинг на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС), $1,081 млрд.
Организаторами IPO ТМК выступили "Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Dresdner Kleinwort. Размещение прошло по цене $5,4 за акцию и $21,6 за глобальную депозитарную расписку (GDR), которая выпущена на четыре акции.
ОГК-5 взяла верх
ОГК-5 объявил предправления РАО ЕЭС Анатолий Чубайс.
"Дочка" РАО привлекла $459 млн - больше, чем "бюджетные инвестиции в энергетику за последние 10 лет". Инвесторы согласились заплатить $0,09 за акцию, что лишь на $0,005 меньше верхней границы ценового диапазона ($0,076-0,095 за акцию). Спрос по максимальной цене превысил предложение в 8,6 раза, по минимальной - в 10 раз. По итогам размещения допэмиссии 5,1 млрд акций доля РАО "ЕЭС России" в ОГК-5 снизится с 87,7% до 75,03%. Вслед за этим в 2007 г. РАО планирует продать 25% ОГК-5 стратегическому инвестору.
Сбербанк улучшил отчетность
31 октября Сбербанк распространил инвестиционный меморандум к выпуску еврооблигаций, в котором опубликовал отчет по МСФО за I полугодие 2006 года. Аналитики ожидают, что по итогам года динамика роста по основным показателям Сбербанка сохранится на высоком уровне, в связи с чем придется пересмотреть существующие прогнозы финансовых показателей Сбербанка.
Сбербанк - Альфа-банк
Альфа-банк понизил рекомендацию по акциям Сбербанка с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $2558.
Газпром – ING
Банк ING понизил целевую цену акций "Газпрома" с $12,8 до $12,5, сохранив рекомендацию "покупать".
Под прицел попал второй эшелон
Аналитики ИК "Брокеркредитсервис" сообщили о том, что они пересматривают рекомендацию и целевой уровень цен по акциям компании "Нижнекамскнефтехим".
Пересмотр рекомендаций
В связи с аварией на БКПРУ-1 "Уралкалия" аналитики продолжают пересмотр
рекомендаций и справедливых цен акций этой компании.
Цена от оценки
Одновременное объявление планов по выходу на IPO ряда российских компаний, которые, по оценкам аналитиков, претендуют на привлечение суммы порядка $4 млрд, является центром внимания игроков. Однако успех размещений будет зависеть от общей ликвидности рынка, а она сейчас находится на низком уровне.
Внутренний долг России вырос на 125,2 млрд рублей
Внутренний долг РФ, выраженный в ценных государственных бумагах, на 30 октября составил 976,367 млрд руб., увеличившись с начала года на 14,71%, сообщается в материалах Минфина. На 1 января 2006 года размер внутреннего долга составлял 851,121 млрд руб.
"Миэль" займет на новостройки
Строительная компания "Миэль" дебютирует на рынке облигаций. Для размещения облигационного займа на 1,5 млрд рублей создано ООО "Миэль-Финанс".
Как рассказал гендиректор компании Сергей Иванов, средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут использованы скорее всего на рынке новостроек. По мнению аналитиков, ставка первого купона составит не менее 13% годовых.
“Норильский никель" - "Велес-Капитал”
"Велес-Капитал" повысил целевую цену акций "Норильского никеля" со $155,37 до $164,82, сохранив рекомендацию "покупать".
Аналитики переоценивают "Газпром"
Аналитики пересмотрели свои рекомендации по акциям "Газпрома", "Уралкалия" и ADR МТС.
"Распадская" назвала цену
В ближайшем времени на бирже планируется разместить 18% ОАО "Распадская". Владельцы угольной компании рассчитывают выручить от продажи акций 281-351 млн долл.
30.10.06 угольная компания ОАО "Распадская" в ходе подготовки к публичному размещению объявила ценовой диапазон размещения акций на уровне 2-2,5 долл. за акцию. Т.о., компания оценила свою стоимость в 1,6-1,9 млрд долл.
Под напряжением
Акции МОЭСК подорожают, если компания правильно использует преимущества от введения платы за техническое присоединение к сетям и изменения тарифообразования.
Верхом на облигациях
Рынок корпоративных облигаций на глазах набирает вес. Еще 3-4 года назад
многие сомневались в перспективности этого направления, сейчас все сомнения отпали.
Только в сентябре размеры размещения составили более 70 млрд рублей. Это значительно больше, чем, к примеру, на рынке IPO, которому уже не первый год предрекают большое будущее.
"Черкизово" - "Тройка Диалог"
"Тройка Диалог" присвоила акциям группы "Черкизово" справедливую стоимость в $12,5 и рекомендацию "продавать".
Мясной сектор российской пищевой промышленности обладает хорошим потенциалом роста, а "Черкизово" может стать одним из центров консолидации сектора, говорят аналитики. Но, по их мнению, сейчас акции переоценены по сравнению с зарубежными аналогами. Риски, связанные с возможным отставанием от графика ввода новых мощностей, пока не учтены в котировках акций группы. Более того, за первое полугодие 2006 г. группа представила посредственные результаты.
"Атон" - Rambler Media"
Аналитики ИК "Атон" возобновили освещение акций Rambler Media. В своей модели они получили прогнозируемую цену $39,6, рекомендация установлена на уровне покупать.
"Вимм-Билль-Данн" равняется на Нью-Йорк
Акционеры крупнейшего в России производителя молочной продукции ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (ВБД) объявили, что продадут до 10% акций компании. Официальная причина доразмещения - желание повысить ликвидность акций ВБД в России, разрыв в стоимости которых по сравнению с котировками на NYSE с апреля достиг 15%.
ВБД не планирует проводить допэмиссию, свои акции продадут владельцы компании. Председатель совета директоров "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили рассказал, что продавать свои акции будут Гавриил Юшваев, Сергей Пластинин, Михаил Дубинин, Александр Орлов, Михаил Вишняков и Виктор Евдокимов.
Весь свет - "Газпрому"
"Газпром" решил выкупить всю допэмиссию ОГК-5.
Назвать цену, по которой планируется выкупить акции, представитель Газпромбанка отказался. В пресс-службе ОГК-5 отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию, заявив, что до закрытия книги заявок не комментируют любые новости, касающиеся предстоящего IPO. Прием заявок закончился 30 октября.
Недооценка ценностей
Аналитики провели свой анализ инвестиционной привлекательности акций компаний, входящих в индекс РТС с условным горизонтом инвестирования в один год. Годовой потенциал роста индекса РТС на 27 октября составляет без малого 15%, при этом его компоненты демонстрируют зачастую разнородную динамику.
Оценен годовой потенциал роста индекса РТС и всех входящих в него бумаг, опираясь на целевые уровни цен акций, устанавливаемые крупнейшими российскими и иностранными инвестиционными банками.
Сбербанк оценили неоднозначно
Недавно вышедшая корпоративная отчетность Сбербанка России вкупе с потоком новостей по этой компании послужили причиной того, что эксперты Citigroup Investment Research изменили целевой уровень цен по обыкновенным акциям банка.
Сбербанк обрекли на конвертацию
27.10.06 среди трейдеров фондового рынка распространилась информация о существовании внутреннего документа Сбербанка, якобы за подписью директора казначейства Сбербанка Андрея Голикова, из которой следует, что к концу 2006 года планируется обмен всех привилегированных акций банка на обыкновенные с коэффициентом 1:1. Аналитики считают такой сценарий развития событий невозможным в ближайшее время, однако предпосылки для него есть.
Газпромбанк проведет IPO в рекламных целях
26.10.06 Газпромбанк, вслед за ВТБ и Сбербанком, конкретизировал сроки проведения своего IPO.
Зампредправления Газпромбанка Александр Соболь сообщил, что самый ранний срок выхода банка на биржу назначен на вторую половину 2007 года. "Увеличение уставного капитала за счет дополнительной эмиссии дает нам определенную свободу в этом вопросе. У нас есть право выбирать дату проведения IPO в зависимости от ситуации на рынке. Самый ранний возможный срок - вторая половина следующего года", - сказал Александр Соболь.
«Евроцемент» стал «голубой фишкой» по количеству
26.10.06 в систему индикативного котирования ценных бумаг RTS Board были включены акции ОАО "Евроцемент груп".
«Газпром-Медиа» подводят к бирже
Газпромбанк готовит дочернюю компанию "Газпром-Медиа" к IPO, сообщил зампред правления Газпромбанка Александр Соболь.
"Наша задача заключается в повышении эффективности и прозрачности "СИБУР Холдинга" и "Газпром-Медиа", - сказал в этом интервью г-н Соболь. - Газпромбанк стремится увеличить их капитализацию и подготовить к самостоятельному выходу на рынок. В частности, по настоянию банка в нынешнем году и "Газпром-Медиа", и "СИБУР Холдинг" впервые выпустили консолидированную отчетность по международным стандартам".
Брокерский дом «Открытие»
Брокерский дом "Открытие" повысил рекомендацию по акциям ТНК-BP c "держать" до "покупать", сохранив целевую цену $3.
Холдинг собирается выплатить промежуточные дивиденды $0,22 на обыкновенную и привилегированную акции. Всего выплаты составят $3,6 млрд, или 70% чистой прибыли по US GAAP. По оценке аналитиков, дивидендная доходность может составить 10% по обыкновенным акциям и 12% по "префам". Они прогнозируют чистую прибыль ТНК-BP в 2006 г. на уровне $6,3 млрд и ожидают, что по итогам всего года холдинг направит на дивиденды 70-80% от нее.
"Тройка Диалог"
"Уралсиб" понизил рекомендацию по GDR "Пятерочки" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену $24.
Citigroup - Сбербанк
Аналитики Citigroup повысили расчетную цену акций Сбербанка c $2500 до $2800. Рекомендация покупать оставлена без изменения.
Аналитики обновили модель оценки Сбербанка, учтя в ней планы банка на более активные темпы роста кредитования. В результате прогноз чистой прибыли вырос на 4-10%. Кроме того, по мнению аналитиков, объявленные планы дополнительной эмиссии могут пойти на пользу компании, так как это приведет к более активному взаимодействию банка с инвесторами и повышению ликвидности акций.
Банк Москвы оценили
Акции Банка Москвы имеют высокий потенциал роста, считают аналитики.
В течение последних 5 лет (2001-2005 годы) прибыль банка выросла в 11,7 раза, до 5,7 млрд рублей, рентабельность активов - в 3,7 раза, до 2,6%, а рентабельность капитала - в 2,2 раза, до 20,7%. "Банк Москвы демонстрирует очень хорошую динамику развития", - заключает аналитик ИК "Тройка Диалог" Эндрю Кили.
50% акций должны размещаться в России, считает ФСФР
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) хочет обязать отечественные компании, проводящие IPO, минимум половину акций размещать в России. Это сулит дополнительные сделки на миллиарды долларов, но не решит проблем внутреннего рынка, предупреждают эксперты.
$165 млн на шестерых
“Тройка Диалог” закрыла книгу заявок вторичного размещения акций “Вимм-
Билль-Данна”. Инвесторы оценили бумаги компании по нижнему коридору — $37,5 за акцию. В итоге акционеры ВБД рлоучили $165 млн, которые направят на развитие собственных проектов.
Первые деньги
ОГК-5 первой из компаний, созданных в ходе реформы электроэнергетики, провела публичное размещение акций. Оно прошло вблизи верхней границы ценового диапазона при значительной переподписке. Вырученные $459 млн компания собирается потратить на строительство новых электростанций.
«Банана-мама» разместит облигации на 1 млрд рублей
27 октября 2006 года на ФБ ММВБ начался аукцион по размещению первого выпуска облигаций ООО "Банана-мама" с общим объемом 1 млрд руб. и сроком обращения 3 года.
"Уралкалий" - "Ренессанс Капитал"
"Ренессанс Капитал" возобновил анализ акций "Уралкалия", присвоив им рекомендацию "держать" с целевой ценой $2,1.
МДМ-банк - "Вымпелком", МТС
МДМ-банк пересмотрел рекомендации по ADR "Вымпелкома" и МТС. В результате новая целевая цена ценных бумаг "Вымпелкома" повышена с $55 до $76, МТС - с $44 до $53. Рекомендация покупать сохраняется без изменений.
Манящие «префы»
Аналитики "Ренессанс Капитала" считают, что рынок недооценивает привилегированные акции, прежде всего Сбербанка и "Сургутнефтегаза". Эти "префы" достаточно ликвидны, и незаслуженный разрыв между их котировками и обыкновенными акциями вскоре должен сократиться, полагают другие эксперты.
"Тройка" занялась стройкой
20 октября ИК "Тройка Диалог" выпустила аналитический отчет по компании "Главмосстрой", в котором оценила одну из крупнейших российских строительных компаний в $998 млн.
Банк Москвы выводит пифы за рубеж
Банк Москвы рассматривает возможность вывода производных инструментов от своих ПИФов на иностранные биржи, в частности на биржи СНГ, и в первую очередь - на биржу Украины.
В режиме ожидания
19 октября индекс РТС вырос на 0,76% до 1638,7 пункта, объем торгов на классическом рынке составил $50,3 млн. Индекс ММВБ прибавил 0,5%. Объем торгов на ФБ ММВБ приблизился к 40 млрд руб.
"ФК "Уралсиб"-ММК
Аналитики ФК "Уралсиб" снизили рекомендацию по акциям Магнитогорского металлургического комбината с покупать до держать. Прогнозная цена акций ММК была понижена с $0,9 до $0,87.
Впрочем, как отметили аналитики, это снижение носит технический характер. Снижение рекомендуемой цены последовало за объявлением рекомендованных дивидендов за III квартал 2006 года в размере $0,03. При этом, как отмечают аналитики, объем выплат составит 82% объявленной чистой прибыли за III квартал 2006 года по РСБУ.
"ГПБ-Ипотека" выпустила облигации
19 октября ФСФР зарегистрировала первый в России выпуск ипотечных облигаций. Пионером на рынке, объем которого через несколько лет может измеряться миллиардами долларов, стала "дочка" Газпромбанка.
"Разгуляй" выкупит свои акции на бирже
Компания "Разгуляй" рассматривает возможность выкупа части собственных акций, размещенных на бирже, так как считает их недооцененными.
"Самараэнерго" выкупит свои акции
ФСФР отказывается регистрировать выпуск акций "Самараэнерго".
ING-bank-Golden Telecom
ING-bank пересмотрел рекомендации по акциям Golden Telecom. Расчетная цена была повышена с $32,2 до $33,7 за акцию. Но в связи с тем, что текущий уровень цен уже отразил потенциал роста компании, аналитики понизили рекомендации с покупать до держать.
"Газпром" - Банк Москвы
Банк Москвы повысил рекомендацию по акциям "Газпрома" с "держать" до "покупать", а целевую цену - с $11,03 до $12,75.
РТС должен быть выше
17 октября Банк Москвы опубликовал обширную аналитическую записку, в которой был проведен анализ ситуации на рынке акций и изменены рекомендации и целевые уровни цен по большому числу российских бумаг.
Политики возвращаются на фондовый рынок
Последние 18 месяцев - период после "дела ЮКОСа" - фондовый рынок мог игнорировать интриги российской политики. Рост цен на нефть, прибылей компаний и сокращение спредов вследствие увеличения суверенного рейтинга убедительно действовали на инвесторов, утверждают аналитики "Ренессанс капитала". По их мнению, приближающиеся выборы в конце следующего года делают игнорирование политики невозможным.
Эмитенты
Акционер "Распадской" кипрская Corber Enterprises Limited до конца года разместит на российских биржах до 20% акций компании. Эта сделка принесет $100-130 млн, подсчитали аналитики.
Трубная металлургическая компания
Трубная металлургическая компания (ТМК) начала встречи с инвесторами в рамках предстоящего размещения 23,2% акций.
Осенний призыв
Объем облигационных займов в сентябре составил рекордные 72 млрд руб.
После затяжной коррекции в конце июня эмитенты облигаций откладывали каждое второе размещение. Но в III квартале ситуация выправилась - по данным CBonds, рынок корпоративных облигаций вырос на 128 млрд руб., что почти втрое выше аналогичного показателя прошлого год (45,4 млрд руб.). Более того, сентябрь стал рекордным месяцем за всю историю рынка по объему размещений - 71,8 млрд руб., отмечает гендиректор CBonds Сергей Лялин.
РАО ЕЭС - Citigroup
Citigroup повысила рекомендацию по акциям РАО "ЕЭС России" с "продавать" до "держать", а целевую цену - с $0,73 до $0,9.
Аналитики повысили свою оценку подконтрольных РАО ЕЭС сетевых и распределительных активов. В Citigroup считают, что распределительные компании и ФСК в большей степени выиграют от реформы.
Глобальное отопление
В последнее время акции нефтяных компаний стабильно идут вверх, и, по мнению экспертов, некоторые из них имеют все шансы в ближайшее время стать лидерами роста.
Не хуже нефтянки
Несмотря на рост интереса к бумагам российских компаний нефтегазового сегмента и повышение рекомендаций по ряду подобных акций, российские фундаментальные аналитики не обходят вниманием и несырьевые сегменты рынка.
У рынка денег не занимать
Затишье на рынке рублевых облигаций продолжается. Вместе с тем идущие на рынке процессы, в частности сокращение ликвидности денежного рынка, говорят о том, что размещать займы эмитентам будет все труднее и труднее. В этих условиях на первые роли выходят высоконадежные госбумаги.
ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ решил выпустить рублевые облигации на 14 млрд руб.
Облигации ЛУКОЙЛа будут разбиты на два выпуска - 8 млрд руб. (срок обращения 5 лет) и 6 млрд руб. (срок обращения 7 лет). Досрочное погашение и преимущественное право приобретения облигаций не предусмотрены. Облигации будут размещены на ММВБ. Андеррайтером размещения выступает ЗАО "АБН АМРО Банк". Дата размещения будет установлена с учетом конъюнктуры, отмечается в сообщении компании. В "АБН АМРО" отказались назвать приблизительную дату эмиссии.
ОГК-5 отметилась рейтингом
К началу road show генерирующей энергокомпании ОГК-5 международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило ей кредитный рейтинг Aa3.ru по национальной шкале и Ва3 - по международной. Прогноз - "стабильный".
"Русский Cтандарт" продаст автокредиты
17 октября банк "Русский Стандарт" начал секьюритизацию портфеля автокредитов. В рамках ее банк планирует разместить евробонды на сумму 220 млн евро сроком на 3 года.
"Седьмой континент" - Альфа-банк
Альфа-банк понизил рекомендацию по акциям "Седьмого континента" с "покупать" до "держать", а целевую цену - с $30,84 до $24,1.
Компания является лидером в отрасли по рентабельности: по итогам 2005 г. валовая и чистая рентабельность составила соответственно 32,3% и 6,6%. Но аналитики банка считают, что поддерживать показатели на таком высоком уровне невозможно, особенно учитывая планы компании по экспансии в регионы. В "Альфе" обращают внимание на очевидное отсутствие стратегии распределения.
ЛУКОЙЛ рекомендовали покупать
Российские фундаментальные аналитики начали с изменения рекомендаций и прогнозов цен акций в нефтяном и банковском сегментах рынка
Так аналитики ИК "Тройка Диалог" возобновили анализ деятельности банка "Возрождение", объявив оценку целевой стоимости его акций в $4373 и рекомендацию сдержать". "На наш взгляд, бумаги банка "Возрождение" - одни из немногих привлекательных в банковском секторе наряду с акциями Сбербанка.
«Ренессанс Капитал» - «Уралкалий»
Аналитики ИК "Ренессанс Капитал" возобновили анализ акций "Уралкалия". В результате пересмотра модели аналитики повысили теоретическую цену с $1,99 до $2,1 за акцию, рекомендацию держать оставили без изменения.
"Атон" - РБК
Аналитики ИК "Атон" повысили рекомендуемую цену по акциям РБК с $12,9 до $14 за акцию. Рекомендация покупать оставлена без изменения.
Основной причиной пересмотра рекомендации стало включение в модель сделки с "Мостелекомом", чьи сети будут использованы для размещения телевизионного сигнала РБК-ТВ. Сеть "Мостелекома" покрывает почти 100% Москвы из 3,3 млн московских квартир.
Рынок ожидает ралли
Зависимость российского фондового рынка от нефтяных цен, по мнению экспертов, постепенно ослабевает.
Взоры инвесторов будут обращены на данные по инфляции в США, которые могут повлиять на движение рынка. Трейдеры крупных инвестиционных компаний говорят, что у российских игроков нет повода для пессимизма, однако подчеркивают, что и причин, которые могли бы поспособствовать ралли, пока не наблюдается.
И "Мегафон" в придачу"
Рекомендации аналитиков по акциям "Северо-западного телекома".
Операция "И"
ФСФР сообщила о том, что Минюст зарегистрировал приказ службы, разрешающий биржам вводить для эмитентов помимо котировального списка "А" (первого и второго уровней), "Б" и "В" дополнительный котировальный список "И", в который будут включаться акции малых быстрорастущих компаний.
Включение ценных бумаг эмитента в котировальный список "И" будет осуществляться при условии первичного размещения акций путем открытой подписки, количество размещаемых акций не менее 10% уставного капитала компании.
"Система" дала за свои акции больше всех
АФК "Система" обнародовала подробности сделки, в ходе которой было продано 1,9% ее акций.
Выяснилось, что основными продавцами акций стали четыре члена совета директоров корпорации - Вячеслав Копьев, Александр Лейвиман, Дмитрий Зубов и Сергей Горбатовский, которые реализовали банку Credit Swiss в общей сложности 1,37% акций корпорации пакетами по 0,03-0,65%, общая стоимость которых $163,9 млн. "Также продавцами выступили 3-4 бывших менеджера "Системы", реализовавшие небольшие пакеты", - отметил источник, близкий к сделке, отказавшийся при этом назвать имена бывших служащих корпорации. В общей сложности Credit Swiss приобрел 1,9% акций "Системы".
«Система-Галс» просчиталась на миллиард
Организаторы размещения "Системы-Галс" оценили ее ниже, чем руководство АФК "Система". По оценке соорганизатора размещения ИГ "Атон", компания стоит $1,97-2,36 млрд, хотя еще две недели назад руководство "Системы" оценивало ее в $3 млрд. Теперь АФК раздумывает об увеличении объема размещения с 18% до 22%.
Evraz намерен увеличить free float
Крупнейший производитель проката и стали "Евраз груп" намерен почти вдвое увеличить количество своих акций в свободном обращении - с 14,3 до 25% в ближайшие два-три года.
"Доведение в ближайшие 2-3 года free-float (количество акций в свободном обращении) до 25% акций является нашей стратегической задачей", - сообщил первый вице-президент "Евраз Груп", финансовый директор группы Павел Татьянин. По его словам, компания не планирует для этого дополнительной эмиссии акций. Представители "Евраза" не стали детализировать свои планы, отметив, что данные параметры заложены в среднесрочную стратегию и о шагах по их реализации говорить пока преждевременно.
Россиянам подложили свинью
Ведущие инвестиционные фонды Великобритании и Британская ассоциация страховщиков (ABI) потребовали от Лондонской фондовой биржи (LSE) ужесточить условия выхода на IPO для компаний из России, Китая и Казахстана.
Пайщики уходят в спокойные бумаги
Падение цен на нефть привело к тому, что управляющие компании стали пересматривать свои инвестиционные портфели. Они избавлялись от акций нефтяных компаний и приобретали более спокойные бумаги.
Вера в будущие IPO
Обзор рынка акций второго эшелона
Сектор электроэнергетики остается лакомым кусочком для долгосрочных инвесторов, считает Быстров. Наибольшим потенциалом роста, по его оценкам, обладают сетевые компании. Например, цена покупки привилегированных акций "Ивэнерго" выросла на 13,6%, обыкновенных - на 4,5%, обыкновенных акций "Нижновэнерго" - на 11,1%, привилегированных - на 5,7%. Однако из-за процесса реформирования их бумаги низколиквидны - предложения на рынке почти нет, замечает эксперт.
"Норильский никель" - Deutsche UFG
Deutsche UFG повысил рекомендацию по акциям "Норильского никеля" с $140 до $150, сохранив рекомендацию "покупать".
МДМ-банк - группа "Разгуляй"
МДМ-банк понизил рекомендацию по акциям "Разгуляя" с "покупать" до "держать", а целевую цену - с $6,82 до $6,01.
Результаты компании за первое полугодие 2006 г. оказались ниже ожиданий аналитиков банка.
Рынок акций оценен справедливо
Аналитики Credit Suisse First Boston начали аналитическое освещение акций компании "Комстар-ОТС" и установили целевой уровень цен 7,4 долл. за ADR с рекомендацией outperform.
Сбербанк разместится по дешевке
Сбербанк завершил общую стадию синдикации нового выпуска еврооблигаций, собрав заявки на $1,5 млрд по ставке LIBOR+0,3% годовых.
Рынок оценил привилегии
13 октября цена привилегированных акций Сбербанка на ММВБ выросла на 5,28% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии. При этом обыкновенные акции Сбербанка почти не увеличили свою стоимость. Аналитики связывают это с надеждами игроков на рост дивидендов и близкую конвертацию привилегированных акций в обыкновенные.
Москва поставила рекорд
Москомзайм разместил евробонды на 407 млн евро под 5,064% годовых. Это самая низкая ставка, под которую российскому заемщику удалось привлечь финансирование на внешнем рынке.
Инвесторы потянулись за углем
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) завершила размещение кредитных нот на 175 млн долл.
Подписка на CLN компании превысила ожидания организаторов почти в три раза и составила более 500 млн долл. В результате кредитные ноты были размещены по нижней границе ориентира доходности в 8,625% годовых.
Неизвестная биржа
По данным опроса фонда "Общественное мнение", почти половина россиян просто не знакомы с понятием "фондовая биржа".
41% опрошенных узнали о существовании таковой из поставленного перед ними вопроса. Остальные 59% также не поражают воображение глубиной и масштабами своего знания. Лишь 12% из числа "знающих" утверждают, что действительно знакомы со словосочетанием "фондовая биржа". А еще 44% что-то слышали о фондовой бирже.
МИЛЛИОН ЗА МАНИПУЛЯЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ (ACAH) ХОЧЕТ НАКАЗЫВАТЬ МАНИПУЛЯТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ РУБЛЕМ.
Олег Вьюгин предложил правительству поправки в КоАП, которые дадут право службе штрафовать компании, попавшиеся на манипулировании, на 1 млн руб. Подчиненным Германа Грефа такой подход не понравился - они считают, что штрафы должен выписывать суд, и предлагают дождаться одобрения нового закона о недобросовестных практиках на рынках.
FITCH присвоило двум выпускникам еврооблигаций Промсвязьбанка финальные рейтинги
Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «B+» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» выпуску приоритетных еврооблигаций PSB Finance S.A. объемом 125 млн. долл. с процентной ставкой 8,75% и сроком погашения в октябре 2011 г. Данный выпуск будет использован исключительно для финансирования кредита Промсвязьбанку, Россия (рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B+», прогноз «Стабильный», краткосрочный рейтинг «B», индивидуальный – «D», рейтинг поддержки «5»).
ФЬЮЧЕРС НА ОФЗ РЕАЛЬНОСТЬ
Срочный рынок в России развивается стремительными темпами и, пожалуй, является наиболее перспективным сегментом фондового рынка.
Новые правила для инвесткомпаний, УК и ПИФов отложены на полгода
Новые правила лицензирования инвестиционных, управляющих компаний и ПИФов заработают не с начала следующего года, а с 1 июля.
О.Вьюгин позитивно оценивает возможный выход дочерней организации ОАО «РЖД» на рынок с IPO
Глава Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин позитивно оценивает возможный выход дочерней организации ОАО "Российские железные дороги" на рынок с первичным публичным размещением акций (IPO). Об этом он сообщил журналистам. "РЖД - это компания с очень устойчивым бизнесом. Спрос на активы будет хорошим", - считает О.Вьюгин.
ФБ ММВБ начинает ежедневный расчет дополнительных аналитических показателей для фондовых индексов ММВБ
Фондовая биржа ММВБ с 1 ноября 2006 года начинает ежедневный расчет дополнительных аналитических показателей для ценных бумаг, включенных в фондовые индексы ММВБ.
РЕЙТИНГИ
САМЫЕ ДОХОДНЫЕ ОФБУ ЛЕТА
Осенние перипетии рынка не обошли стороной общие фонды банковского управления. По словам управляющих, в сентябре приходилось маневрировать, постоянно пересматривая инвестиционные портфели. «III квартал 2006г. был испытанием для фондов активного управления», - сетует Александр Казанцев из «Уральского банка реконструкции и развития». «Самый неудобный период для управляющих такими фондами – это боковое движение рынка. Именно в боковом направлении и двигались котировки акций в III квартале.
Крупнейшие компании по капитализации в сентябре 2006г
Месяц разочарований – под такой неутешительной формулировкой ситуации на российском фондовом рынке запомнится прошедший сентябрь. За первый осенний месяц основной индикатор отечественного рынка акций упал на 4,95% и на закрытие торговой сессии 29 сентября остановился на уровне 1549,99 пунктов (1626,69 п.п. на 31 августа). Прошедший месяц в чем-то напомнил майскую коррекцию, спустившую впавших в эйфорию инвесторов с небес на землю, лишний раз доказав, что цены имеют свойство не только расти, но и падать, причем существенно. Уже ставшие привычными «заоблачные» цены на черное золото, выступавшие в качестве основного драйвера роста, за месяц рухнули более чем на 10%, потянув за собой акции нефтяных компаний.
Крупнейшие брокеры России за 9 месяцев 2006 года
Позитивная динамика рынка акций, продолжавшаяся практически весь прошлый год, с наступлением 2006г. только усилилась. В первые четыре месяца основной индикатор отечественного рынка акций преодолел рубеж, который аналитики прогнозировали увидеть только к концу этого года. Более того, индекс РТС уже в начале мая, практически без задержки преодолев уровень в 1700 пунктов, вплотную подошел к отметке в 1800, за которым новый предполагаемый годовой уровень 2000 казался вполне реальным.
Крупнейшие инвесткомпании по биржевому обороту
В рейтинге «Крупнейшие инвесткомпании по биржевому обороту» участвуют инвесткомпании и инвестбанки, чьи биржевые обороты на ММВБ и/или РТС были опубликованы на официальных сайтах бирж. При этом в ежемесячный список ведущих операторов ФБ ММВБ по акциям по режиму основных торгов и режиму переговорных сделок входит 50 инвесткомпаний и инвестбанков.
ПРОГНОЗ
"Быки" и "медведи" битва еще впереди
Аналитики крупных инвестиционных компаний уверены: сильного роста на российских торговых площадках в ближайшее время не предвидится, и предупреждают, что стоит готовиться к разнонаправленному движению.
Фондовая утопия
Российский фондовый рынок в ближайшие 9 лет может утроить свою капитализацию - стоимость всех публичных компаний вырастет с нынешних $800 млрд до $3 трлн.
РБК опубликовал прогноз возможностей роста/падения акций ряда российских компаний
Инвесторы предпочтут консолидацию
Российский рынок акций на текущий момент вырос более чем на 10% относительно минимумов конца сентября и выглядит перегретым, считают эксперты.
Противоречивая Америка и "боковая" нефть
Эксперты прогнозируют развитие ситуации на российском фондовом рынке в декабре 2006 года.
Константин Святный, начальник отдела долговых операций ИГ "Капиталъ":
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ последовал логике
Управляющая компания "Проспект - Монтес Аури" была переименована в "ВТБ управление активами".
"Интеко" вложилась в "Роснефть"
Компания "Интеко" зарегистрировала закрытый паевой фонд "Континенталь" объемом 87 млрд руб. В фонд войдут акции Сбербанка, "Газпрома" и "Роснефти".
Межбанковский хэллоуин
Ставки на рынке межбанковских кредитов совершили головокружительный скачок. Ставки по overnight за октябрь поднялись с 2 до 12% годовых. В начале ноября они откатились к 6-7% годовых, но это все равно непривычно много для современного российского рынка.
Ростелеком
Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ за январь-сентябрь 2006 года снизилась на 36,2%, до 5004,6 млрд руб. с 7843,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Распродажа "ЮКОСа" начнется в апреле-мае 2007 г.
Распродажа "ЮКОСа" начнется в апреле-мае 2007 г., заявил президент ЗАО "ЮКОС-РМ" Сергей Трегуб.
РАО ЕЭС готовится к распродаже
РАО "ЕЭС России" решило активизировать процесс продажи активов, чтобы найти средства для инвестиций в сети, заявил в Лондоне на конференции по электроэнергетике финансовый директор энергохолдинга Сергей Дубинин.
Банк для энерготрейдеров
Некоммерческое партнерство "Администратор торговой системы" хочет завести собственный расчетно-клиринговый центр. Оно купит небольшой банк, через который будут вестись расчеты на оптовом рынке электроэнергии.
Дмитрий Рыболовлев не отказал себе в дивидендах
Совет директоров "Уралкалия" рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды по итогам девяти месяцев 2006 года. Объем выплат может превысить $126 млн (99,6% чистой прибыли за этот период).
На долю Дмитрия Рыболовлева придется почти 2,7 млрд руб., или $100 млн.
Магнитка прикрыла тылы
Магнитогорский меткомбинат (ММК) получил лицензию на разработку Приоскольского месторождения с запасами 600 млн тонн железа в руде. Отраслевые эксперты считают, что оно позволит комбинату не только обеспечить себя сырьем, но и повысить свою инвестиционную привлекательность.
Лицензия досталась комбинату за 630 млн руб.
НК "Роснефть"
Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в третьем III 2006 года снизилась в 2,2 раза по сравнению со II кварталом и составила 16,369 млрд руб.
ЛУКОЙЛ сократил прибыль..."
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за III квартал 2006 года по сравнению со III снизилась на 42,5%, до 7,9 млрд руб.
"Транснефть" – увеличила
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в III квартале 2006 года по сравнению со II кварталом выросла на 42,9%, до 1,419 млрд руб.
Эмитенты
Чистая прибыль РАО "ЕЭС России" в январе-сентябре 2006 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2005 года в 1,8 раза и составила около 23 млрд руб.
СИБУР Холдинг
Чистая прибыль "СИБУР Холдинг" по РСБУ за девять месяцев 2006 года составила 13,959 млрд руб. против чистой прибыли ОАО АК СИБУР - 9,065 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
«Полюс» заработал больше
Чистая прибыль "Полюс золото" по РСБУ выросла в III квартале 2006 года
до 197,280 млн руб. с 67,127 млн руб. во II квартале.
Российский Western Union возглавил человек из AmEx
31 октября крупнейшая международная система денежных переводов Western Union (WU) сообщила о назначении нового главы бизнеса в России и странах СНГ.
Новолипецкий металлургический комбинат
Новолипецкий металлургический комбинат в III квартале 2006 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
ОМЗ увеличили прибыль
Чистая прибыль "Объединенных машиностроительных заводов" по МСФО за первое полугодие 2006 года составила $15,94 млн против $451 тысяч годом ранее.
Прибыль ОАО НОВАТЭК
Чистая прибыль ОАО НОВАТЭК по РСБУ за девять месяцев 2006 года составила 10,641 млрд руб., что на 12% ниже аналогичного показателя прошлого года.
Computershare покупает регистратора
Австралийская Computershare Ltd. приобретет контрольный пакет акций Национальной регистрационной компании - крупнейшей независимой российской компании по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг
Открытия "8 млрд рублей в недвижимость"
Руководство инвестиционной группы "Открытие" объявило о планах по созданию нового закрытого паевого фонда недвижимости. Объем этого фонда составит свыше 8 млрд рублей.
НЛМК прибавил за счет "КМАруды"
НЛМК обнародовал свои финансовые результаты за девять месяцев этого года, показав в III квартале рентабельность по чистой прибыли почти 50%.
Как сообщил Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), консолидированная выручка компании по РСБУ в июле-сентябре 2006 года составила более 40 млрд руб. и выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 48,1%. За это же время чистая прибыль холдинга увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 193,2% и составила 18,96 млрд руб.
"Ситроникс" наращивает активы
ОАО "Ситроникс", входящее в АФК "Система", опубликовало финансовые результаты за первое полугодие 2006 года по US GAAP.
Выручка компании составила $669,4 млн, что на 65,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ОАО "Ситроникс" по US GAAP сократилась в первом полугодии 2006 года на 27%, до $33,1 млн. Показатель OIBDA упал на 18,5% и составил $85,3 млн. Компания почти в 4 раза увеличила стоимость своих активов, до $1,5 млрд.
Норильский никель
ГМК "Норильский никель" в III квартале 2006 года увеличила чистую неконсолидированную прибыль по РСБУ на 52% по сравнению с предыдущим кварталом до 38,186 млрд руб.
У миноритариев тянут каучук
Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" 26 октября принял решение увеличить уставный капитал путем размещения допэмиссии акций на 25,78 млрд руб. по закрытой подписке.
"Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК)
Как сообщил президент некоммерческого партнерства "Российская торговая система" Олег Сафонов, решение о дополнительной эмиссии акций ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК) может быть одобрено ее акционерами до конца 2006 года.
"Альфа-капитал" управилась с пайщиками
Смена управляющей команды в УК "Альфа-капитал" едва не привела к переводу закрытого фонда недвижимости ОСК под управление УК "Газпромбанк - управление активами". Однако двум компаниям удалось договориться сохранить статус-кво.
"Газпром" наращивает прибыль
Неконсолидированная чистая прибыль головной компании группы "Газпром" по РСБУ, которая используется при расчете дивидендов, в 2006 году вырастет по сравнению с 2005 годом на 40%, заявил зампредправления, начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Андрей Круглов.
По словам г-на Круглова, неконсолидированная чистая прибыль головной компании ОАО "Газпром" по РСБУ в 2006 году составит 288 млрд руб. против 203,4 млрд в 2005 году. В 2007 году этот показатель увеличится уже на 60%, до 460 млрд руб., добавил он.
Нефтяные брэнды подорожали вслед за Brent
Агентство Interbrand Zyntzmeyer&Lux AG и еженедельник "BusinessWeek Россия" опубликовали второй ежегодный рейтинг 40 самых дорогих российских брэндов.
"Уралсиб" стал лучшим финансовым брендом
Финансовая корпорация "Уралсиб" стала лауреатом премии "Бренд года/EFFIE - 2006" в номинации "Финансовые организации, продукты и услуги".
50 наиболее влиятельных предпринимателей и инвесторов
Рейтинг: "50 наиболее влиятельных предпринимателей и инвесторов" по итогам III квартала 2006 года.
Рекордные доходы и инвестиции укрепляют лидерство Алексея Миллера
Рейтинг предпринимателей и инвесторов по итогам III квартала 2006 г.
В III квартале лидерство в рейтинге упрочил глава "Газпрома" Алексей Миллер. Одним из факторов, повлиявших на это, стало заметное увеличение инвестиционной программы компании в этом году. Ее рекордные доходы от экспортных продаж позволяют вложить больше средств в новые проекты, и "Газпром" дополнительно потратит на инвестиции 63 млрд руб.
Управляющие попались в сети спецдепозитария
Как следует из материалов Счетной палаты, в 2005 году 56 управляющих компаний допустили 1569 нарушений законодательства об управлении средствами пенсионных накоплений.
“Уралсиб” может купить половину “Копейки” за $600 млн
У “Копейки”, одной из крупнейших розничных сетей России, скоро может остаться только один владелец. Как стало известно, финансовая корпорация “Уралсиб”, владеющая половиной торгового дома, ведет переговоры о покупке другой половины у основателей “Копейки”. За 50% сети “Уралсиб” может выложить до $600 млн.
Rambler-Media
Один из старейших интернет-холдингов, Rambler-Media, нашел покупателя — “Проф-Медиа”. Владимир Потанин и Михаил Прохоров серьезно вкладываются в индустрию развлечений: это третья покупка в секторе за октябрь.
Чистая прибыль ДКК выросла в 1.57 раза
Чистая прибыль Депозитарно-Клиринговой компании (ДКК), рассчитанная по российским стандартам бухгалтерского учета, за январь-сентябрь 2006 года составила 67.876 миллиона рублей, что в 1.57 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выручка ДКК за отчетный период составила 1 052 719 рублей.
Компания AMD завершила процесс объединения с компанией ATI Technologies
Компания AMD объявила о завершении процесса объединения с компанией ATI Technologies Inc. Обновлённая корпорация AMD становится центром разработки вычислительных платформ.
РЖД нашло новый банк
30 октября совет директоров Транскредитбанка одобрил проведение допэмиссии дочерним банком — Читапромстройбанком (ЧПСБ). Эмиссию выкупят структуры РЖД, после чего ЧПСБ получит возможность стать опорным банком РЖД.
Позитивный Evraz
Агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по всем рейтингам
Evraz Group SA со "стабильного" на "позитивный".
ЕБРР и "Тройка Диалог" создали фонд
ЕБРР и ИК "Тройка Диалог" учредили инвестиционный фонд Troika Russia New Growth Fund.
"Система финанс" выкупила акции АФК "Система"
20 октября стали известны подробности сделки по выкупу корпорацией АФК "Система" около 2% своих акций для использования их в опционной программе.
Группа "Церих" делит риски
В структуре инвестиционной группы "ЦЕРИХ" появилась новая компания "ЦЕРИХ Управление активами".
Удобство против дохода
Агентство Investfunds опубликовало рейтинги открытых и интервальных ПИФов по состоянию на конец сентября текущего года.
Рейтинги агентства составлены на основании данных по 314 открытым и интервальным ПИФам, которые находятся под управлением 106 УК. Суммарная стоимость активов, сосредоточенных в этих фондах по состоянию на конец сентября, равнялась 117,2 млрд руб., при этом прирост данного показателя с начала года - около 51 млрд руб., немногим менее половины всех средств, сосредоточенных в ПИФах.
Сбербанк на продажу
Сбербанк намерен разместить часть объявленных акций на сумму до 294 млрд руб. Банк вплотную подошел к этому вопросу, рассказала аналитикам первый зампред Сбербанка Алла Алешкина. Его уже рассмотрел комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете банка, а затем обсудит Национальный банковский совет (НБС) в рамках стратегии развития госбанков.
Сколько стоит 1%
Крупнейший в России производитель и продавец цемента “Евроцемент груп” собирается предложить 1% акций институциональным инвесторам, рассказали участники фондового рынка. Исходя из оценки “Ренессанс Капитала”, принимавшего участие в подготовке к размещению, продажа даже такого пакета может принести $55 млн.
Банк Москвы выводит ПИФы за рубеж
Банк Москвы планирует размещать производные инструменты на свои паевые фонды на биржах стран СНГ. По российскому законодательству выпуск фьючерсов или любых других производных бумаг на паи ПИФов не допускается. Но профучастники рынка считают, что организовать торги на иностранных биржах возможно с применением производных инструментов.
Эмитентов призывают к ответственности
Рейтинговые агентства начали продвижение в России систем "неинвестиционных рейтингов". Сразу 3 компании, разрабатывающие такие рейтинги, - SAM, ISVA, CSR Consultancy - провели презентации своих рейтингов "устойчивого развития", оценивающих в том числе социальную и экологическую ответственность компаний.
"Тройка" налаживает диалог с клиентами
19 октября управляющая компания "Тройка Диалог" отчиталась о результатах
работы в 2006 финансовом году.
Неразговорчивые сайты
Несмотря на охватившую россиян пифоманию и бурное развитие рынка коллективных инвестиций, не все управляющие готовы делиться информацией о своих компаниях на корпоративных веб-сайтах. Треть управляющих не публикуют там даже обязательную к раскрытию информацию, а внятно свою стратегию раскрывает лишь каждый 10-й, подсчитали эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Templeton пошел в обход
Международная финансовая группа "Конверсбанк" сообщила о том, что ее иностранный участник Latvijas Krajbanka приступил к сотрудничеству в Латвии с американской инвестиционной компанией Franklin Templeton Investments.
"Уралсиб" купил своего регистратора
Банк "Уралсиб" приобрел 20% акций ОАО "Регистратор НИКойл", говорится в сообщении кредитной организации.
Для своих не жалко
Магнитка за 9 месяцев этого года выплатит акционерам более $900 млн - практически всю чистую прибыль за этот период.
Auchan берет Accord
Французский ритейлер Auchan Group вслед за гипермаркетами "Ашан", "Атак", "Леруа Мерлен" и "Декатлон" выводит на российский рынок свое банковское подразделение - принадлежащий группе Banque Accord.
В ДКК новый вице-президент
"Розничные сети - хорошая площадка для предоставления банковских услуг частным лицам, поэтому французский банк имеет шансы на успех", - считает Кардашов. Правда, для того чтобы занять ощутимую долю вице-президентом ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК) назначен Максим Ковешников, ранее занимавший аналогичную должность в некоммерческом партнерстве "Фондовая биржа "Российская торговая система" (НП "РТС")
Тревожное затишье
Рейтинг лизинговых компаний по итогам I полугодия 2006 г.
Покупки на $24 млрд
Число сделок на российском рынке слияний и поглощений (M&A) стало рекордным. Аналитики портала Mergers.ru в первом полугодии 2006 г. насчитали 688 таких сделок на $24,5 млрд, а по итогам года объем рынка составит около $50 млрд, прогнозируют они.
ОАО "Российские железные дороги"
ОАО "Российские железные дороги" подготовило финансовые результаты по МСФО за 2005 год.
S&P поддержало "Газпром"
Рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга "Газпрома" с BB+ до BBB-.
Ошибочка вышла
Подготовка IPO первой же компании, образованной при энергореформе, столкнулась с проблемой. Перед самым началом road show ОГК-5 призналась, что ее прибыль по МСФО в 2005 г. оказалась на 1,6 млрд руб. меньше, чем указывала компания в предварительном варианте отчетности.
Сергей Попов и Андрей Мельниченко слезли с трубы
Основатели Трубной металлургической компании (ТМК) Сергей Попов и Андрей Мельниченко вышли из бизнеса, продав 33% акций ТМК своему партнеру Дмитрию Пумпянскому за $1,3 млрд.
Таким образом, с учетом доли Bravecorp Ltd (13,8%) и Tirelli Holdings Ltd (16,2%), на которые накануне г-н Пумпянский перевел с TMK Steel Ltd 30% акций, он стал единоличным владельцем ТМК.
S&P ОЦЕНИЛО УСПЕХИ "ГАЗПРОМА"
STANDART & POOR`S поверило в «Газпром» - агентство присвоило монополии рейтинг инвестиционного уровня ВВВ-.
После этого акции компании подорожали на 4%. Но аналитики предупреждают, что монополии не стоит увлекаться крупными займами на новые активы.
РАСТОЧИТЕЛЬНАЯ "РОСНЕФТЬ"
Расходы «Роснефти» в первом полугодии выросли почти на 80%.
Высокие цены на нефть и растущая добыча позволили "Роснефти" в первом полугодии увеличить выручку на $6,5 млрд. Но от этого она не стала более прибыльной. Рентабельность компании падает, а виной всему ее быстро растущие затраты, говорят эксперты.
Финансовые виражи "Трансаэро"
20 октября стало известно о том, что компания «Трансаэро» намерена предложить около 15% своих акций частным инвесторам. Эта информация появилась из источников в «Росбанке». Ожидается, что прибыль от предложенного пакета получат не владельцы «Трансаэро», а сама компания. Предполагается, что нынешняя продажа ценных бумаг проводится в преддверии IPO, которое должно пройти в следующем году.
«УРАЛСИБ» обнародовал некоторые финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2006г
Как отмечает аналитик ИК "БрокерКредитСервис" Денис Мухин, "УРАЛСИБ" опубликовал некоторые финансовые показатели по итогам 9 месяцев 2006 г. по РСБУ.
Альфа-Банк увеличил кредитный портфель в 4 раза
К концу 2007 года ОАО «Альфа-Банк» увеличит розничный кредитный портфель в 4 раза до $2 млрд, об этом заявил председатель правления банка Рушан Хвесюк.
Чистая прибыль банка "Уралсиб" по РСБУ за январь-сентябрь
Чистая прибыль ОАО "Банк Уралсиб" по РСБУ за январь-сентябрь 2006 года снизилась в 2.5 раза до 3.8 млрд руб. с 9.58 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
Чеки American Express вошли в тройку сильнейших брендов на российском рынке финансовых продуктов и услуг
Компания American Express стала серебряным призером одной из наиболее престижных международных премий - БРЭНД ГОДА/EFFIE 2006 в номинации «Финансовые продукты и услуги». Стратегия компании по продвижению дорожных чеков American Express в России второй год подряд признается одной из самых эффективных.
Подписка на журнал через редакцию в режиме on-line
Вы можете оформить подписку на журнал через редакцию c любого месяца и на любой срок
непосредственно с данного сайта.
Для оформления подписки отправьте Ваш запрос непосредственно с данного сайта,
указав наименование издания и срок подписки.
