Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "ДАЙДЖЕСТ РЦБ" / Выпуск № 6 (72) июнь 2011г.

Распечатать

Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск № 6 (72) июнь 2011г.
Журнал ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Основные рубрики:

ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АНАЛИЗ
ИНВЕСТИЦИИ
БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ
ПРОГНОЗ
РЕЙТИНГИ



ИНФОРМАЦИЯ

Дивиденды «Трансаэро»
Совет директоров «Трансаэро» рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2010 г. 30,485 млн. руб., сообщила компания. В 2009 г. выплаты были больше - 30,769 млн. руб., хотя чистая прибыль «Трансаэро» в 2010 г. выросла на 47,7% (до 580,768 млн. руб. по РСБУ), а выручка - на 57,4% (до 60,865 млрд. руб.).

«Связьинвест» заплатит дивиденды
24 мая 2011 года совет директоров «Связьинвеста» рекомендовал общему собранию акционеров направить 25% чистой прибыли на выплату дивидендов за 2010 год, сообщила пресс-служба компании.

ВТБ размещает 3-летние бонды на сумму 300 млн. сингапурских долларов
ВТБ размещает 3-летние бонды на сумму 300 млн. сингапурских долларов с доходностью 3,4% годовых, сообщает агентство Bloomberg. Организаторами размещения, которое проводится от имени VTB Bank VTB Capital SA, выступили OCBC Bank и «ВТБ Капитал».

Россельхозбанк разместил субординированные еврооблигации в объеме 800 млн. долларов
Россельхозбанк разместил субординированные еврооблигации в объеме 800 млн. долларов с доходностью 6% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Срок обращения выпуска 10 лет, с кол-опционом через 5 лет с даты размещения. Организаторами выпуска выступили «ВТБ Капитал», Barclay's, JP Morgan.

Zynga планирует IPO
Американский разработчик игр для социальных сетей и мобильных телефонов Zynga (1,41% акций принадлежит Mail.ru Group) может подать заявку на проведение IPO до конца июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании.

Дивиденды «Транснефти»
Совет директоров «Транснефти» рекомендовал единственному голосующему акционеру - государству выплатить 1,2 млрд. руб. дивидендов за 2010 г. (в том числе 489,4 млн. руб. - по привилегированным акциям), сообщила компания.

Агрохолдинг «Разгуляй» хочет привлечь 3-6 млрд. руб. на развитие в ходе SPO
Об этом рассказал председатель совета директоров компании Рустем Миргалимов. Оптимальными сроками SPO он считает 2012-2013 годы, выбор площадки будет зависеть от объема размещения и конъюнктуры. В октябре прошлого года «Разгуляй» продал 21,42% акций инвестфонду Avangard Asset Management с опционом на увеличение доли до 30%.

К листингу готов
Холдинг МРСК обратился в ФСФР за разрешением на размещение и обращение ценных бумаг за пределами России. Всего за рубежом предполагается разместить 25% уставного капитала. Ценные бумаги планируется разместить на Лондонской фондовой бирже. Это не означает, что именно столько акций будет размещено на LSE. Холдинг МРСК подает заявку на максимально допустимый российским законодательством объем листинга, поясняет аналитик Альфа-Банка Федор Корначев.

Банк России провел аукцион по размещению бескупонных краткосрочных облигаций
Банк России провел аукцион по размещению бескупонных краткосрочных облигаций Банка России (ОБР) выпуска №4-19-21BR1-1 (19-й выпуск) в объеме 10 млрд. рублей. Как сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ, ставка отсечения на аукционе составила 3,6% годовых, средневзвешенная - также 3,6%.

Банк «Открытие» планирует разместить облигации серии 01 на 3 млрд. рублей
Во втором полугодии 2011 года банк «Открытие» планирует разместить облигации серии 01 на 3 млрд. рублей, сообщил управляющий директор инвестбанка Михаил Автухов в кулуарах конференции «Регионы и города России: организация финансирования инвестиционных программ на современном этапе». По словам Автухова, облигации будут предусматривать оферту через 1-1,5 года. Срок обращения составит три года. Способ размещения - открытая подписка.

Россия пригласила европейский банк
Недавно было опубликовано постановление, включившее в список международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допущены к размещению и публичному обращению в России, European Investment Bank (ElВ).

Комитет финансов Петербурга разместил на депозитах 592,96 млн. рублей
Недавно комитет финансов Петербурга разместил в ходе аукциона на Санкт-Петербургской валютной бирже по размещению средств бюджета на банковские депозиты в уполномоченных банках 592,96 млн. рублей, сообщила СПВБ.

Меткомбанк принял решение о размещении биржевых облигаций
16 мая 2011 года Совет директоров Металлургического коммерческого банка (Меткомбанка) принял решение о размещении биржевых процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-1 на общую сумму 1,5 млрд. рублей.

Новикомбанк разместит облигации серии с БО-01 по БО-04 общим объемом 10 млрд. рублей
Совет директоров Новикомбанка принял решение разместить четыре выпуска биржевых облигаций серии с БО-01 по БО-04 общим объемом 10 млрд. рублей.

Вместе надежнее
Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг «Ростелекома», а также рейтинги его облигаций на одну ступень до уровня ВВ+ со стабильным прогнозом. Аналитики агентства изменили подход к анализу «Ростелекома», предположив, что в случае возникновения финансовых трудностей государство может поддержать компанию.

«ФосАгро» выбрала организаторов
Организаторами IPO «ФосАгро» в Лондоне выступят «Ренессанс Капитал», Citigroup и Сбербанк совместно с «Тройкой Диалог» (организаторы первой линии), а также Bank of Montreal и Credit Suisse, сообщили источники в банковских кругах. IPO может состояться в июне.

«Алроса» выходит в RTS Board
В ближайшее время обыкновенные акции «Алросы» могут появиться в RTS Board, сообщили участники фондового рынка и подтвердила компания. Полноценный листинг запланирован на 2012 г. К октябрю крупнейшими миноритариями были фонд Vostok Nafta Investment (0,46% акций «Алросы») и «КИТ финанс» (0,83%).

ОТП Банк разместит три выпуска трехлетних биржевых облигаций общим объемом 15 млрд. рублей
Входящий в международную финансовую группу OTP Group ОТП Банк планирует разместить три выпуска трехлетних биржевых облигаций общим объемом 15 млрд. рублей, говорится в материалах кредитной организации.

Промсвязьбанк разместит три выпуска облигаций на сумму 13 млрд. рублей
Совет директоров Промсвязьбанка утвердил решение о размещении трех выпусков облигаций на сумму 13 млрд. рублей, говорится в сообщении банка.

«Интергео» собралась на биржу
До конца текущего года «Интергео» Михаила Прохорова может провести IPO на бирже в Торонто, планируя получить от размещения примерно 10% акций 150 млн. канадских долларов, сообщил президент компании Максим Финский.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

МТС заработала без разговоров
В I квартале 2010 г. выручка МТС выросла по сравнению с тем же периодом 2010 г. на 12,2%, до $2,934 млрд., а OIBDA снизилась на 2,7%, до $1,126 млрд. В итоге рентабельность по OIBDA сократилась с 44,3 до 38,4%. Чистая прибыль компании снизилась на 16,1%, до $321,6 млн. Результаты оказались лучше консенсус-прогноза опрошенных аналитиков 11 инвестбанков. Выручка МТС превзошла их ожидания на 1,2%, чистая прибыль - на 1,9%, а OIBDA оказалась практически такой же (на 0,16% выше).

ОПИН ждет активов
Девелоперская компания ОПИН, контроль над которой в конце 2010 года получил Михаил Прохоров, презентовала стратегию развития на ближайшие 4 года. Компания намерена увеличить портфель своих активов и придать большую ликвидность своим акциям, сообщил председатель совета директоров ОПИН Дмитрий Разумов. Первым шагом в этом направлении станет внесение в портфель девелопера активов группы ОНЭКСИМ на «сотни миллионов долларов», говорит гендиректор ОПИН Артемий Крылов. Среди этих активов проект «Рублево» (20 га в Красногорском районе), офисные центры на Тверском бульваре (20 000 кв. м) и на ул. Щепкина (5000 кв. м).

«ЛУКОЙЛ» не оправдал ожиданий
Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» в первом квартале достигла $3,5 млрд., что на 71,3% выше соответствующего показателя прошлого года. Существенный рост финансовых показателей объясняется главным образом ростом цен на углеводороды. При этом «ЛУКОЙЛ» традиционно показал высокий свободный денежный поток (2 млрд. долл.), уступив по этому показателю только «Роснефти».

Госрегулируемые сектора теряют прибыли
В I квартале 2011 года сальдированная прибыль крупных и средних предприятий и организаций РФ до налогообложения увеличилась более чем на треть (в годовом выражении), составив 1,98 трлн. руб. При этом доля убыточных организаций по сравнению с I кварталом 2010 года снизилась незначительно - всего на 0,2 п.п., составив 38,6%, говорится в опубликованном Росстатом отчете о финансовых результатах компаний.

«ФосАгро» похвасталась прибылью
Холдинг «ФосАгро» опубликовал ключевые финансовые показатели неаудированной отчетности по МСФО за 2008-2010 годы. В прошлом году выручка «ФосАгро» выросла на 32,3%, до 2,5 млрд. долл., чистая прибыль увеличилась на 44,2%, до 395 млн. долл. Показатель EBITDA «ФосАгро» по результатам 2010 года составил 674 млн. долл., что на 62,4% превышает показатель прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 27 против 22% в 2009 году.

За I квартал 2011 года МХК «Еврохим» увеличила прибыль
За I квартал 2011 года МХК «Еврохим» увеличила консолидированную чистую прибыль - по МСФО она выросла в 2,5 раза, до 11,3 млрд. руб. Как говорится в отчете компании, выручка от реализации выросла на 44% - до 31,2 млрд. руб. Показатель EBITDA за первые 3 месяца составил 11,6 млрд. руб., что более чем в 2 раза. Рентабельность EBITDA возросла с 25 до 37%.

«Дикси» увеличил за квартал прибыль почти на 27%
Чистая прибыль ГК «Дикси» по МСФО за I квартал 2011 года увеличилась на 26,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (130 млн. рублей) и составила 164 млн. рублей, сообщила компания. Выручка «Дикси» за отчетный период выросла на 20,8% и достигла 18,106 млрд. рублей. В январе-марте прошлого года этот показатель составил 14,99 млрд. рублей.

Пятикратное падение
Вторая в России по объемам продаж пивоваренная компания «САН ИнБев» в 2010 г. сократила чистую прибыль более чем в пять раз - до 293,5 млн. руб.

В «ВТБ Капитал плс» новый руководитель
Руководителем «ВТБ Капитал плс» назначен Атанас Бостанджиев, он будет отвечать за реализацию стратегии компании на рынках Европы (не включая Россию и страны СНГ), Азии, Северной Африки, Ближнего Востока и Северной и Южной Америки.

«Дочку» - на продажу
Недавно старший вице-президент ОАО РЖД Валерий Решетников заявил, что монополия рассчитывает продать 25%+1 акцию «Трансконтейнера» осенью в соответствии с ранее принятым решением совета директоров.

Беспроигрышный вариант
Венгерское правительство договорилось о выкупе акций у «Сургутнефтегаза» по рыночной цене. Тем самым компания Владимира Богданова получила солидную премию в €480 млн. при продаже акций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал: «Это была не просто сделка, это была война. Но мы сумели отстоять стратегические интересы нации». В российском же правительстве комментировать сделку не стали, оговорившись лишь, что кабинет будет защищать интересы отечественных акционеров, в случае если поступит соответствующий «сигнал».

Подальше от IPO
В 2010 году чистая прибыль АЛРОСА по МСФО увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 3,4 раза, до 11,788 млрд. руб. Выручка выросла на 45%, до 113,4 млрд. руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 82%, до 34,814 млрд. руб. Рентабельность по EBITDA составила 31%. Чистый долг компании за отчетный период сократился на 13%, до 97,829 млрд. руб., краткосрочный долг - на 86%, до 12,944 млрд. руб.

«РусГидро» пошло по инвесторам
ОАО «РусГидро», продажу 7,9% акций которого государство планирует до 2013 г., уже ищет покупателей на бумаги. Переговоры ведутся с китайскими Yangtze Power и China State Grid, итальянской Enel, испанской Iberdrola и французской Electricite de France. При этом «РусГидро» готово в придачу к госпакету предложить инвестору также казначейский пакет и долю СУЭК, которые в целом сейчас составляют 10%.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 25 077 на 18,174 млрд. руб.
Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе 25 мая 2011 г. по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом /ОФЗ-ПД/ выпуска 25 077 составила 7,55% годовых. Доходность к погашению по цене отсечения - также 7,55% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ.

«ВЭБ-лизинг» разместил 5-летние евробонды на 400 млн. долл. с доходностью 5,125% годовых
ОАО «ВЭБ-лизинг» разместил 5-летние евробонды на 400 млн. долл. с доходностью 5,125% годовых, говорится в сообщении компании. «ВЭБ-лизинг» с 17 по 19 мая проводил road-show в Швейцарии и Лондоне. Организаторами выпуска стали Goldman Sachs, Credit Suisse и «ВЭБ Капитал», а также Raiffeisen Bank Int. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ранее присвоило ОАО «ВЭБ-лизинг» долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВВ», долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «ВВВ+», краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «А-3», краткосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «А-2» со «стабильным» прогнозом.

Спрос на облигации Банка ЗЕНИТ серии БО-06 на 5 млрд. руб. превысил 6 млрд. руб.
Спрос на 3-летние облигации ОАО «Банк ЗЕНИТ» (zent) серии БО-06 на 5 млрд. руб. превысил 6 млрд. руб., говорится в сообщении банка. В ходе формирования книги заявок было получено 63 предложения о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 6,95% до 7,4% годовых.

ФСФР зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций «Т-платформы Финанс» серии 01
Региональное отделение Федеральной службы России по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе/РО ФСФР России в ЦФО/ зарегистрировало выпуск 3-летних облигаций ООО «Т-Платформы Финанс» серии 01 на 100 млн. руб., говорится в сообщении компании.

ФСФР разрешила организацию обращения за пределами РФ обыкновенных акций ОАО «ФосАгро»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 24 мая разрешила организацию обращения за пределами Российской Федерации обыкновенных акций ОАО «ФосАгро», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06556-А от 30 ноября 2001 г., говорится в сообщении ФСФР. ОАО «ФосАгро» /под управлением ЗАО «ФосАгро АГ»/ - головная компания вертикально-интегрированного холдинга с полным циклом производства фосфорсодержащих удобрений. Производственные активы: производитель апатитового и нефелинового концентрата ОАО «Апатит» (apat) /Кировск Мурманской обл./ и ведущие российские производители фосфатов - «Аммофос» (ammo), «Череповецкий азот» (chea) /оба Череповец Вологодской обл./, «Балаковские минудобрения» /Саратовская обл./.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций «РАО ЭС Востока»
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ 24 мая зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (VRAO), размещаемых по открытой подписке, говорится в сообщении ФСФР. Выпуск на сумму 1,818 млрд. руб., зарегистрированный под номером 1-01-55384-E-001D, включает 3 млрд. 636 млн. 867 тыс. 919 ценных бумаг номиналом 0,5 руб.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций Балтийской АЭС на 18,8 млрд. руб.
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ 24 мая зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ОАО «Балтийская АЭС», размещаемых по открытой подписке, говорится в сообщении ФСФР. Выпуск на сумму 18,8 млрд. руб., зарегистрированный под номером 1-01-05162-D-001D, включает 18,8 млн. ценных бумаг номиналом 1 руб.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ 24 мая зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций ОАО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем», размещаемых по открытой подписке, говорится в сообщении ФСФР. Выпуск на сумму 963 млн. руб., зарегистрированный под номером 1-01-13899-A-003D, включает 9,63 млн. ценных бумаг номиналом 100 руб.

ФСФР отозвала лицензии у ряда страховщиков
ФСФР отозвала лицензии у 5 страховщиков и одного страхового брокера, говорится в сообщении службы. Данные решения ФСФР вступают в силу с момента их опубликования в «Финансовой газете».

MOODY'S присвоило выпуску семилетних бондов Evraz Group S.A на 850 млн. долл. рейтинг B2
МОСКВА, 23 мая. /ПРАЙМ-ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило выпуску семилетних бондов Evraz Group S.A на 850 млн. долл. со ставкой 6,75% годовых окончательный приоритетный необеспеченный рейтинг B2. Об этом говорится в сообщении агентства. Как сообщалось ранее, организаторами выпуска стали GSI, ING и «ВТБ Капитал».

Минфин РФ разместил 13 млрд. руб. на банковские депозиты
Министерство финансов РФ провело 23 мая 2011 г. аукцион по размещению бюджетных средств на банковских депозитах на сумму до 70 млрд. руб. Минимальная процентная ставка размещения - 3,95% годовых.

Якутия разместила 5-летние облигации серии 35 003 объемом 2,5 млрд. руб.
Республика Саха /Якутия/ разместила 5-летние облигации серии 35 003 объемом 2,5 млрд. руб., говорится в сообщении Промсвязьбанка (prsb03), выступившего организатором размещения. По результатам закрытия аукциона, цена облигаций установлена в размере 101,32% от номинала, что соответствует доходности в 7,8% годовых. Всего в ходе аукциона было подано 75 заявок от инвесторов на сумму более 9,2 млрд. руб.

Банк «Санкт-Петербург», возможно разместит в Лондоне до 10% акций
Банк «Санкт-Петербург» (STBK), возможно, в ноябре 2011 г. разместит в Лондоне до 10% акций. Об этом сообщил председатель правления банка, его основной акционер, Александр Савельев. По его словам, сейчас рассматривается вариант размещения до 10% существующих акций. «Кто-то из акционеров хочет продать акции, но не я», - уточнил А. Савельев.

Россия доразместила суверенные евробонды на 50 млрд. руб. под доходность 7% годовых
Министерство финансов РФ доразместило суверенные евробонды с погашением в марте 2018 г. на сумму 50 млрд. руб., сообщил источник в банковских кругах. Как прокомментировал глава управления долгового финансирования по России и странам СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Эдуард Джабаров / «Ренессанс Капитал» является одним из организаторов выпуска российских евробондов/, спрос на российские евробонды составил 120 млрд. руб.

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций РЖД на 40 млрд. руб.
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций ОАО «Российские железные дороги» (rzhd16) на 40 млрд. руб., говорится в сообщении ФСФР.

ФСФР зарегистрировала 7 выпусков облигаций «Санкт-Петербург Телеком» на 30 млрд. руб.
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала 7 выпусков и проспект облигаций ОАО «Санкт-Петербург Телеком», единственным акционером которого является компания Tele2 Russia Holding AB, общим объемом 30 млрд. руб., говорится в сообщении ФСФР.

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций группы МСК на 3,056 млрд. руб.
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций ОАО «Страховая группа МСК» объемом 3,056 млрд. руб., говорится в сообщении ФСФР.

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций Уральского выставочного центра
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций ОАО «Уральский выставочный центр» /Екатеринбург/ объемом 2,329 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ФСФР зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска акций РТИ на 19,48 млрд. руб.
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО «РТИ» /Москва/ на 19,48 млрд. руб., размещенных путем распределения среди учредителей, говорится в сообщении ФСФР.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» разместило 6,8 трлн. обыкновенных акций допэмиссии
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) разместило 6 трлн. 822 млрд. 972 млн. 629 тыс. 771 обыкновенных акций дополнительной эмиссии. По сообщению компании, акции размещались по закрытой подписке. Номинальная стоимость акций дополнительной эмиссии /государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е-002D от 16 ноября 2010 г/ составляет 0,02 809 767 руб. Фактическая цена размещения акций составила 5,35 коп за акцию.

ФСФР аннулировала лицензии 1 компании, выдала 3 компаниям и переоформила 4 компаниям
Федеральная служба России по финансовым рынкам /ФСФР/ аннулировала лицензии 1 компании, выдала 3 компаниям и переоформила 4 компаниям, сообщило ведомство.

«Огнеупор» не разместил 5-летние облигации серии 01 на 60,45 млн. руб.
ООО «Огнеупор» /входит в группу компаний ОАО «ММК» (MAGN), г. Магнитогорск/ не разместило 5-летние облигации серии 01 на 60,45 млн. руб., говорится в сообщении компании. Эмитент планировал разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ облигации серии 01 в количестве 60,45 тыс. штук номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% от номинала.

«Уралхим» выставил оферту по акциям «Воскресенских минудобрений» по цене 4,07 руб. за акцию
ОАО «УралХим» направил миноритариям ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» / «ВМУ»; Воскресенск Московской обл./ добровольное предложение на покупку акций по цене 4,07 руб. за акцию, говорится в сообщении ВМУ. На 16 мая 2011 г. /дата получения оферты эмитентом/ «УралХиму» и его аффилированным лицам принадлежало 89,89% акций ВМУ.

ВЭБ провел погашение последней серии ОВГВЗ в объеме 1,75 млрд. долл.
Внешэкономбанк, выступающий в качестве генерального платежного агента Минфина России, 16 мая произвел погашение последней VII серии облигаций внутреннего государственного валютного займа /ОВГВЗ/ в объеме 1,75 млрд. долл. в соответствии с условиями выпуска, утвержденными постановлением правительства РФ от 04.03.1996 №229. Об этом сообщила пресс-служба Внешэкономбанка.

Банк «Агропромкредит» не разместил 3-летние облигации серии А1 на 1,5 млрд. руб.
Банк «Агропромкредит» не разместил 3-летние облигации серии А1 на 1,5 млрд. руб., говорится в сообщении банка. Центральный банк РФ ранее зарегистрировал выпуск облигаций ОAО КБ «Агропромкредит» серии А1 объемом 1,5 млрд. руб. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 40 102 880В.

Размещение акций Сбербанка на Лондонской бирже приведет к оттоку капитала из РФ
Размещение акций Сбербанка на Лондонской бирже приведет к оттоку капиталов из РФ. Об этом сообщил глава РТС Роман Горюнов на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2011: вызовы те же».

Торговый дом «Спартак-Казань» разместил 3-летние облигации серии 03 на 1 млрд. руб.
ООО «Торговый дом «Спартак-Казань» разместило 3-летние облигации серии 03 на 1 млрд. руб., говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона составила 14% годовых.

Росимущество выставляет на продажу 31,32% акций ОАО «Северное речное пароходство»
Росимущество выставляет на продажу посредством публичного предложения федеральный пакет обыкновенных акций ОАО «Северное речное пароходство» /г. Архангельск/ в размере 31,32% уставного капитала. Объявление об этом опубликовано в официальном бюллетене Росимущества «Государственное имущество».

ФСФР зарегистрировала выпуски облигаций ООО «Буровая компания «Евразия» серий 01-03
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая зарегистрировала выпуски и проспект 7-летних облигаций ООО «Буровая компания «Евразия» /БКЕ/ серий 01-03 общим объемом 11 млрд. руб., говорится в сообщении ФСФР.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск и проспект обыкновенных акций ОАО «Высочайший»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая зарегистрировала допвыпуск и проспект обыкновенных акций ОАО «Высочайший», размещаемых по открытой подписке, говорится в сообщении ФСФР.

ФСФР зарегистрировала допвыпуск и проспект акций «Севералмаза» на 19 млрд. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая зарегистрировала допвыпуск и проспект обыкновенных акций ОАО «Севералмаз» (SALZ) на сумму 19 млрд. руб., размещаемых по открытой подписке, говорится в сообщении ФСФР. Допвыпуск зарегистрирован под номером 1-01-00119-D-008D.

ФСФР зарегистрировала выпуски и отчеты об итогах выпуска облигаций ОАО «РОСНАНО»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая зарегистрировала выпуски и отчеты об итогах выпуска облигаций серий 01-03 ОАО «РОСНАНО», размещенных путем конвертации при реорганизации в форме преобразования государственной корпорации в ОАО, говорится в сообщении ФСФР. ММВБ ранее включила облигации ОАО «РОСНАНО» серии 01-03 в котировальный список «Б».

ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска акций «Корпорации Урал Промышленный - Урал Полярный»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах допвыпуска обыкновенных акций ОАО «Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный», размещенных по закрытой подписке, говорится в сообщении ФСФР. Выпуск на сумму 4 млрд. руб., зарегистрированный под номером 1-01-32851-D-004D, включает 4 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая.

ФСФР аннулировала лицензии «Красноярской инвестиционной компании «Тройка»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 12 мая аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности без ограничения срока действия ООО «Красноярской инвестиционной компании «Тройка», говорится в сообщении ФСФР. Основанием для принятия данного решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

«РусГидро» направило в ФСФР уведомления об итогах размещения облигаций на 15 млрд. руб.
ОАО «РусГидро» (HYDR) направило в Федеральную службу по финансовым рынкам /ФСФР России/ уведомления об итогах выпуска облигационных займов серий 01 и 02 общей номинальной стоимостью 15 млрд. руб. Как говорится в сообщении компании, в процессе размещения ценных бумаг крупных сделок и сделок с заинтересованностью совершено не было. Неконвертируемые рублевые облигации ОАО «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ». Фактически размещение бумаг завершилось 25 апреля.

«Обувьрус» планирует разместить выпуск 3-летних облигаций серии 01 на 700 млн. руб.
«Обувьрус» планирует в ближайшее время разместить выпуск 3-летних облигаций серии 01 на 700 млн. руб., говорится в сообщении ОАО КБ «Акцепт», выступающего организатором размещения. Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1,5 года после начала обращения. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. В соответствии с эмиссионными документами размещение будет в форме бук-билдинга.

ФАС получила уведомления об участии в аукционе по продаже акций «Ванинского морского торгового порта»
Федеральная антимонопольная служба РФ сообщает, что антимонопольный орган поступили уведомления от 7 компаний о намерении принять участие в аукционе на продажу 55% акций от уставного капитала ОАО «Ванинский морской торговый порт» (mtpv). Об этом сообщает ФАС. Заявки на участие в аукционе подали: ЗАО «СИБУГЛЕМЕТ», ОАО «Междуречье», ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», ООО «КАНОПУС», ОАО Холдинговая компания «СДС-Уголь», ООО «Трейд-Сервис», ООО «Тим Консалт».

«ФосАгро» планирует конвертацию «префов» типа А1 в дополнительные обыкновенные акции
Совет директоров ОАО «ФосАгро» принял решение о конвертации привилегированных акций типа А1 в обыкновенные акции, говорится в сообщении компании. Решением совета директоров от 6 мая 2011 г. предусмотрено размещение 1 764 001 обыкновенных акций номиналом 25 руб. каждая.

МТС не разместили выпуск 5-летних облигаций серии 06 на 10 млрд. руб.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» /ОАО «МТС»/ (MTSS) не разместило выпуск 5-летних облигаций серии 06 на 10 млрд. руб., говорится в сообщении компании. МТС разместили 16 ноября 2011 г. облигации серии 07 и 08 на общую сумму 25 млрд. руб., ранее сообщал Газпромбанк (GZPR), выступивший одним из организаторов размещения.

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

Украина упразднила государственную налоговую администрацию
На Украине утратило силу положение о Государственной налоговой администрации /ГНАУ/ и вступил в силу указ президента от 12 мая 2011 г., которым утверждено положение о Государственной налоговой службе /ГНС/.

«Дочка» Regal Petroleum Corporation Limited получила лицензию НКРЭ на поставку 240 млн. куб. м газа ежегодно
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, газа /метана/ угольных месторождений по нерегулируемому тарифу украинской дочерней компании Regal Petroleum Corporation Limited /Великобритания/ - ООО «Регал Петролеум Корпорейшн Украина» /Киев/.

НКРЭ аннулировала лицензию ЗАлК на производство электрической энергии
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины аннулировала лицензию на право осуществления деятельности по производству электрической энергии ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» /ЗАлК, г. Запорожье/. Соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании на основании заявления лицензиата. Представители комбината на заседание комиссии не явились.

НКРЭ Украины снизила тарифы на производимую из альтернативных источников электроэнергию
Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины снизила тарифы на производимую из альтернативных источников электроэнергию /«зеленые тарифы»/ в июне по сравнению в маем 2011 г. на 2,22%. В частности, НКРЭ снизила тариф на производство электроэнергии из энергии ветра на 2,92 укр. коп. за 1 кВт ч, до 128,46 укр. коп. за 1 кВт ч, из биомассы - на 3,79 укр. коп. за 1 кВт ч, до 140,7 коп. за 1 кВт ч, на малых гидроэлектростанциях /мощностью до 10 МВт/ - на 2,0 укр. коп. за 1 кВт ч, до 88,08 укр. коп. за 1 кВт ч /1 долл. - 7,98 грн./.

Правительство Украины одобрило привлечение ссуды ЕИБ на строительство ВЛ «ЗАЭС - Каховская»
Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение ссуды от Европейского инвестиционного банка для реализации инвестиционного проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС - Каховская» в размере 175 млн. евро.

Объем средств нерезидентов в белорусских банках в январе-апреле увеличился на 25,7%
Белорусские банки в январе-апреле 2011 г. увеличили объем привлеченных от нерезидентов средств на 25,7%, до 7,133 млрд. долл. в эквиваленте на 1 мая 2011 г. Об этом сообщили в Национальном банке Белоруссии /НББ/. В том числе средства нерезидентов в иностранной валюте за январь-апрель 2011 г. возросли на 26,3%, до эквивалента 21,491 трлн. бел. руб. на 1 мая 2011 г. /на 1 мая 1 долл. - 3013 бел. руб./. Объем рублевых ресурсов, привлеченных от нерезидентов, увеличился на 25,9%, до 230,6 млрд. бел. руб. на 1 мая 2011 г. В целом удельный вес нерезидентов в составе ресурсной базы банков составил 15% на 1 мая 2011 г. против 13,5% на 1 января 2011 г.

«Беларуськалий» увеличил перевалку калийных удобрений через украинскую Никотеру в 1,6 раза
ОАО «Беларуськалий» в январе-апреле 2011 г. увеличило перевалку калийных удобрений через терминал Никотера /Украина/ в 1,6 раза к показателю прошлого года, до 462 тыс. т, сообщил представитель администрации предприятия. Увеличение поставок через украинский порт обусловлено оживлением мирового калийного рынка и возросшим спросом на белорусскую продукцию, отметил источник. По его словам, для «Беларуськалия», с точки зрения оптимальной логистики, через этот порт наиболее выгодно поставлять удобрения в Индию.

Белоруссия расширила перечень товаров и услуг, за которые можно рассчитаться иностранной валютой
Национальный банк Белоруссии по согласованию с правительством принял решение расширить случаи выдачи разрешений на расчеты в иностранной валюте с физическими лицами - резидентами и нерезидентами на территории Белоруссии. Об этом сообщается в разосланном банкам письме Нацбанка.

Приватизация госсобственности в Белоруссии будет проводиться по установленным правилам
Приватизация госсобственности в Белоруссии будет проводиться по установленным правилам и только на конкурсной основе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева в Астане, сообщает пресс-служба главы государства.

Правительство Белоруссии утвердило программу развития экспорта на 2011-2015 гг.
Правительство Белоруссии своим постановлением от 23 мая 2011 г. №656 утвердило национальную программу развития экспорта на 2011-2015 гг., которая предусматривает увеличение экспорта товаров и услуг к 2015 г. по сравнению с 2010 г. в 2,18-2,22 раза и достижение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 0,5-0,6% к ВВП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы белорусского правительства.

Казахстан достиг с США согласия по вопросу доступа на свой рынок услуг
Казахстан и США достигли принципиального согласия по вопросу доступа американских поставщиков услуг на казахстанский рынок, что является одним из ключевых условий присоединения Астаны к ВТО. Об этом заявила министр по делам экономической интеграции Казахстана Жанар Айтжанова по итогам состоявших в Вашингтоне переговоров с представителями американской администрации.

Code Pharm в 2012 г. введет в Узбекистане в эксплуатацию фармзавод стоимостью 29,3 млн. долл.
Польская Code Pharm в третьем квартале 2012 г. введет в эксплуатацию завод по выпуску готовых лекарственных препаратов в Навоийской области Узбекистана стоимостью 29,3 млн. долл., сообщили в государственно-акционерном концерне /ГАК/ «Узфармпром», в состав которого входят предприятия фармацевтической промышленности республики. Представитель «Узфармпрома» уточнил, что завод будет выпускать лекарственные препараты для лечения социально значимых заболеваний - сердечно-сосудистых, неврологических, онкологических. Мощности предприятия, которые будут размещены на территории свободной индустриально-экономической зоны «Навои», составят 468 млн. штук препаратов в год.

Нацбанк Молдавии увеличил норму обязательных резервов банков с 11 до 14%
Национальный банк Молдавии увеличил норму обязательных резервов от привлеченных средств в молдавских леях и иностранной валюте с 11 до 14% из-за избытка ликвидности в банковской системе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Это уже второе повышение обязательных резервов в этом году. В январе Нацбанк увеличил лимит резервов на 3%. Их основная цель - сдержать инфляционные ожидания, отмечается в сообщении.

МВФ одобрил выделение Латвии очередного кредитного транша в 121,3 млн. евро
Совет директоров Международного валютного фонда /МВФ/ одобрил выделение Латвии очередного кредитного транша в 121,3 млн. евро. Решение принято по итогам четвертого обзора антикризисной программы, выполняемой Ригой при поддержке Фонда. Однако, как отметила пресс-служба МВФ, у «латвийских властей нет намерений воспользоваться этим траншем». «Доступность ресурсов Фонда поможет застраховаться от воздействия какого-либо непредвиденного ухудшения условий внешних финансовых заимствований», - указывается в распространенном заявлении. Таким образом, общая сумма полученных Латвией средств в рамках этой программы «остается прежней - примерно 1,1 млрд. евро».

МВФ высоко оценил перспективы экономики Таджикистана, но предупредил о возможных рисках
Международный валютный фонд /МВФ/ высоко оценил перспективы экономического развития Таджикистана, но предупредил руководство страны о возможных рисках и необходимости принимать меры по их предотвращению. Об этом говорится в сообщении, которое фонд распространил по случаю завершения очередного раунда консультаций в рамках соглашения с Таджикистаном.

АНАЛИЗ

Аналитики рекомендуют покупать акции «РусГидро»
Аналитики Альфа-Банка понизили прогнозную цену акций «РусГидро» на 5%, до $0,065 за акцию, но сохранили рекомендацию «покупать». Акции «РусГидро» с февраля значительно упали, как и российский сектор электроэнергетики в целом, но «инфляционный сценарий» для цен на газ уже отражен в цене, новости об ужесточении регулирования абсорбированы, а фундаментальные показатели компании остаются устойчивыми, считают аналитики. Неясность в отношении оценки активов, подлежащих передаче «РусГидро» в рамках размещения акций, продолжит давить на акции, отмечают в Альфа-Банке.

Аналитики дают разнонаправленные рекомендации по GDR группы «Черкизово»
Аналитики Citi понизили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок группы «Черкизово» на 11%, до $21, рекомендация «держать» не изменилась. В I квартале маржа была ниже ожиданий аналитиков. В I квартале EBITDA и чистая прибыль сократились на 27 и 41% соответственно, несмотря на хороший рост всех сегментов. Маржа EBITDA в годовом исчислении снизилась на 5,7 процентного пункта до рекордно низкого значения - 11,3%. Снижение маржи вызвано высокими ценами на зерно и низкими ценами продаж из-за большого количества поставок в IV квартале 2010 г., отмечают в Citi.

Аналитики дают разнонаправленные рекомендации по GDR группы ПИК
Аналитики УРАЛСИБа понизили прогнозную стоимость GDR группы ПИК с $6,4 до $4,9, рекомендация «покупать» не изменилась. Слабые финансовые результаты группы за 2010 г. по МСФО и комментарии менеджмента заставили аналитиков снизить прогноз по продажам на этот год на 10%, до $1,73 млрд., что стало следствием более низких прогнозируемых объемов завершенного строительства и более низкой средней цены реализации. Они также понизили прогнозы выручки на 2011-2015 гг. на 25-32%, поскольку теперь компания ожидает более плавного роста годовых объемов завершенного строительства. Прогноз рентабельности по EBITDA на 2011 г. снижен на 8 п.п. до 13,8%.

Сбербанк идет в Европу
Сбербанк планирует разместить на иностранных площадках 5,3 млрд. именных бездокументарных акций, что составляет 25% капитала банка. Бумаги будут размещаться в форме GDR на LSE и Deutsche Boerse. Стоимость всего пакета, планируемого к размещению, составляет 503,5 млрд. руб. (исходя из цены на закрытии торгов на ММВБ). Банком-депозитарием выступает The Bank of New York Mellon.

Испания ищет спасение в лотерее
Испания готовится к крупнейшему IPO в своей истории в рамках общей программы приватизации, призванной сократить дефицит бюджета с 9,3% ВВП за прошлый год до 6% в этом и 4,4% в 2012-м. Правительство продает 30% крупнейшей национальной лотерейной компании Loterias y Apuestas del Estado, рассчитывая выручить 6,5-7,5 млрд. евро.

Аналитики дают разнонаправленные рекомендации по акциям «Газпрома»
Аналитики Credit Suisse понизили целевую цену акций «Газпрома» с $8,5 до $5,3, а рекомендацию - с «нейтральной» до «хуже рынка». Причиной пересмотра стало беспокойство относительно тарифов, рост которых чиновники планируют ограничить темпами инфляции, а также возможного увеличения налоговой нагрузки на производителей газа. Аналитики также обращают внимание на большой объем предложения газа в Европе, что делает цены на него ниже, чем в контрактах «Газпрома», и необходимость компенсации добычи в Западной Сибири проектом на Ямале, работа на котором более затратна.

«Яндекс» нашел $1,3 млрд.
Российский поисковик «Яндекс» получил оценку акций в ходе IPO на уровне $25 за акцию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Объем размещения составил $1,3 млрд., всю компания инвесторы оценили в $8 млрд. Это превысило первоначальные оценки на 19%. Изначально компания установила диапазон размещения в $20-22, но вскоре повысила его до $24-25. По данным экспертов, спрос на акции превысил предложение в 10 раз.

Бумага ждет осени
Первичное публичное размещение акций «Сыктывкар тиссью групп» (СТГ) отложено в связи с «неблагоприятной конъюнктурой российского фондового рынка», сообщил один из организаторов размещения, «Алор инвест». Производитель туалетной бумаги «Сыктывкарская 56 метров», «Сыктывкарская комфорт» и Linia Veiro хотел привлечь от 550 млн. до 700 млн. руб. на ММВБ, продав на бирже допэмиссию 30% уставного капитала по цене 11,41-14,52 руб. за акцию. Привлеченные средства СТГ хотела направить на покупку оборудования и строительство нового производства в Центральной России.

Телеком уезжает в Гонконг
Недавно в Минске Радиозавод им. Попова и киргизская корпорация «АК-Марал» официально объявили о создании Межгосударственной корпорации развития - концерна по созданию телекомоборудования для военных и гражданских нужд. Как стало известно, в ближайший год компания может разместиться на Гонконгской бирже. «Предполагается разместить пакет в 20-25%. На данный момент информации об оценке компании и будущей стоимости ее пакета нет», - поясняет один из источников.

Кому одолжить
Сегодня доходности корпоративных облигаций превышают ставки по банковским депозитам в крупнейших банках, и если такая ситуация будет сохраняться, то вложения в долговые бумаги обретут новый смысл. «Сейчас очень хорошая ситуация для инвестирования в долговые бумаги: впервые на российском рынке доходность облигаций выше, чем доходность по депозитам. Это обычная ситуация для развитых стран, но для нас она уникальна», - сказала руководитель группы инструментов с фиксированным доходом «Ренессанс Управление Активами» Елена Колчина.

Бумаги не стерпели евро
В 2011 году общий объем облигационных выпусков среди европейских компаний вырос в этом году, по данным издания Financial News, ссылающегося на статистику Dealogic, на 17%, до $182,5 млрд., при этом объем еврооблигаций, номинированных в евро, сократился на 13% - до $84 млрд., что составляет 46% от общего объема размещений. Доля еврооблигаций, номинированных в евро, оказалась меньше половины от общего объема бумаг впервые с 2000 года, когда она составляла 42%. В прошлом году еврооблигации в евро составляли 62% от общего объема заимствований.

Абсурд на фондовом рынке
Были выделены 10 национальных особенностей российского рынка ценных бумаг, которые хотя и давно стали привычными, но могут усложнять жизнь инвесторам, эмитентам и профучастникам. В середине мая на ММВБ стартовали торги 16 дополнительными выпусками обыкновенных бумаг «Ростелекома», в которые конвертированы обычка и префы семи межрегиональных компаний связи и «Дагсвязьинформа». По объему прав, предоставляемым владельцам, все они абсолютно идентичны старым обыкновенным акциям оператора. Более того, спустя три месяца выпуски будут объединены. Но до этого биржевым игрокам не избежать путаницы с массой «новых «Ростелекомов», в одночасье появившихся на площадке.

Россельхозбанк меняет капитал
Россельхозбанк планирует разместить 10-летние субординированные евробонды на $500 млн. с возможностью досрочного погашения через пять лет по номиналу, говорится в проспекте евробондов. Организаторами выступают Barclays Capital, JPMorgan и Deutsche Bank. Банк намерен таким образом привлечь дополнительный капитал - субординированные займы учитываются при его расчете. Коэффициент достаточности капитала (Н1) на начало года составлял 17,5% (при минимально необходимых 10%), капитала первого уровня - 12,4%. С начала кризиса для многих крупных банков источником капитала наравне со средствами акционеров стали субординированные кредиты Внешэкономбанка (РСХБ получил 25 млрд. руб.).

Аналитики рекомендуют покупать расписки UC Rusal
Deutsche Bank понизил прогнозную стоимость расписок UC Rusal с 14,5 до 13,5 гонконгского доллара, рекомендация «покупать» не изменилась. С момента достижения пика в начале апреля котировки компании упали на 22%, и новая целевая цена предполагает 24%-ный потенциал роста бумаг. Сейчас они торгуются с коэффициентом 5,2 к прогнозному соотношению EV/EBITDA 2011 г. Основными рисками для динамики котировок UC Rusal в Deutsche Bank считают изменения в регулировании электроэнергетики, укрепление рубля и цены на алюминий. Инвестбанк понизил прогнозы по EBITDA компании до $3,227 млрд. в 2011 г., $3,783 млрд. в 2012 г. и $2,839 млрд. в 2013 г.

«Сургутнефтегаз» смотрится лучше других нефтекомпаний
С начала года индекс ММВБ упал на 0,4%, индекс «ММВБ Нефть и газ», напротив, вырос на 5,3 % на фоне роста цен на нефть марки Brent на 21%. Однако, аналитики Альфа-Банка осторожно оценивают перспективы сектора из-за демонстрируемого в последнее время опережающего роста и из-за усиления рисков снижения цен на нефть. Они отмечают, что рост акций российских нефтяных компаний носит неустойчивый характер, поскольку он опирается на высокие цены на нефть, а не на какие-либо фундаментальные изменения.

Понижена рекомендация по акциям «Петропавловска» до «продавать»
Эксперты «ЮниКредит Секьюритиз» понизили рекомендацию по акциям «Петропавловска» до «продавать» и понизили прогнозируемую цену на 52%, до 10,7 долл. По их мнению, очень большие потребности компании в капиталовложениях перевешивают положительное воздействие роста цен на золото и планируемого увеличения объемов производства.

Цена «Домодедово»
Недавно начался премаркетинг IPO «Домодедово», а организаторы размещения - Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup разослали инвесторам отчеты с предварительной оценкой актива, рассказал сотрудник одного из банков. Так, Goldman Sachs оценил «Домодедово» в $3,5-7,5 млрд., JPMorgan - в $4,6-5,3 млрд., Citigroup - в $4,2-5,3 млрд., сообщил Интерфакс. Эти цифры подтвердили два инвестора.

Русская медная компания разойдется в Лондоне
Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина планирует разместить 20-25% акций на Лондонской бирже. Инвесторам будут предложены как существующие, так и новые бумаги, «примерно 50 на 50», уточнили 2 источника. Организаторами IPO выбраны Deutsche Bank и Credit Suisse. Предварительная оценка компании составляет $3,6-4,8 млрд., то есть может быть привлечено $0,9-1,2 млрд. по верхней границе диапазона и $720-900 млн. - по нижней.

Рынок оценил Glencore
Недавно швейцарская Glencore объявила об успешно проведенном IPO: инвесторы оценили компанию в $59,3 млрд. Glencore разместила 1,14 млрд. акций (свыше 16% капитала). В Лондоне цена бумаг составила 5,3 фунта ($8,6), в Гонконге - 66,53 гонконгского доллара ($8,56). Это середина объявленного диапазона (4,8-5,8 фунта). Объем размещения составил, таким образом, $9,8 млрд., рыночная капитализация компании - $59,3 млрд. А с учетом опциона для организаторов IPO эта цифра может достигнуть $62 млрд. (сама Glencore тогда получит дополнительный $1 млрд.).

LinkedIn пошел по рукам
Социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn привлекла во время IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже $352,8 млн., продав 7,84 млн. своих акций по цене 45 долл. В первый же день торгов ее акции подорожали на 91%. В случае если андеррайтеры размещения реализуют свое право купить дополнительное количество бумаг, совокупные доходы от IPO первой публичной соцсети составят уже 405 млн. долл. Подобные показатели делают IPO LinkedIn пятым в списке крупнейших размещений интернет-компаний за всю историю.

«Возрождение» откладывает SPO до выборов
В следующем году банк «Возрождение» планирует разместить 10-15% акций с оценкой выше двух капиталов и надеется, что политическая ситуация после выборов станет более понятной. «Поствыборный период, конец 2012 года, может быть хорошим временем для нас, чтобы выходить на рынок, - считает начальник казначейства банка «Возрождение» Андрей Шалимов. - Сейчас коэффициент два к капиталу - самый минимальный при размещении для банков. Для развивающихся рынков три к одному - вполне нормальный уровень, размещаться ниже него не хотелось бы».

Аналитики рекомендуют покупать акции «Роснефти»
Аналитики Альфа-Банка повысили расчетную цену для акций «Роснефти» на 7%, до $10,2, сохранив рекомендацию «выше рынка». «Роснефть» имеет уникальные преимущества, такие как поддержка государства и меньшая зависимость от реформы налогообложения сегмента переработки и сегмента новых проектов, которые в конечном счете должны быть реализованы, считают аналитики. Несмотря на срыв сделки с ВР, «Роснефть» уже получила значительную выгоду в плане улучшения настроений вокруг компании, уверены в Альфа-Банке.

Есть сигнал!
Примерно за полгода мониторинга российского фондового рынка ФСФР было зафиксировано 48 тыс. подозрительных сигналов, рассказал замначальника управления мониторинга ведомства Денис Гавинский. Основная задача системы мониторинга - борьба с манипулированием цен на фондовом рынке. Она была запущена для выявления случаев мошенничества, применения инсайдерской информации и отмывания денег.

Аналитики рекомендуют покупать акции Сбербанка
Аналитики «Метрополя» повысили прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка с $4,57 до $4,94 в связи с пересмотром прогнозов по доходам банка в сторону повышения. Новая оценка справедливой стоимости предполагает потенциал роста бумаг на 42% с текущей цены, отмечают аналитики. Они повысили прогноз по чистой прибыли Сбербанка на 2011 г. на 54% - со 197 млрд. до 304 млрд. руб. - в связи со снижением отчислений в резервы на покрытие убытков по кредитам и ускорением темпов роста кредитного портфеля.

Акции «Ростелекома» не вошли в состав индекса MSCI
Американская компания MSCI Barra не включила в расчет индекса MSCI Russia Standard акции российского оператора связи «Ростелеком». MSCI Barra в марте анонсировала планы включить акции «Ростелекома» в авторитетный среди инвесторов российский индекс, как только будет завершен процесс реорганизации государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест» и некоторые его компании войдут в состав «Ростелекома». «Членство» в индексе MSCI - своеобразное повышение статуса акций компании, которое сулит повышенный интерес игроков.

Правоверный заем
Республика Татарстан запланировала выход на рынок инвестиционных сертификатов сукук. Но даже если размещение окажется успешным, это вряд ли приведет к моде на выпуск в России исламских ценных бумаг, полагают эксперты. В июне этого года правительство Республики Татарстан должно подписать с компаниями Kuwait Finance House (Кувейт) и AmanahRaya Capital Group (Малайзия) меморандум о первом отечественном выпуске исламских облигаций (сукук) на общую сумму 100-200 млн. долларов. Размещаться сукук будут не на территории России.

Аналитики дают разнонаправленные рекомендации по ADR МТС
Аналитики UBS снизили целевую цену расписок на акции МТС на 8%, до $23, а рекомендацию - с «покупать» до «нейтрально». Причиной снижения оценки стал рост капитальных расходов компании и прогноза по ним. Аналитики UBS по-прежнему полагают, что маржа МТС восстановится раньше, чем у «ВымпелКома», который по-прежнему предпринимает усилия, чтобы восстановить долю выручки в России, и дал понять, что его прибыль останется под давлением на протяжении нескольких кварталов. Они повысили прогноз по выручке на этот год на 14% в долларах и на 4% в рублях.

Genser назвала себе цену
Осенью текущего года дилерский холдинг Genser рассчитывает провести IPO, разместив бумаги не менее чем на 300 млн. долл. Размер пакета, который может быть предложен инвесторам, пока не определен. Размещаться будут как дополнительно выпущенные акции, так и бумаги, принадлежащие акционерам компании (28% акций компании принадлежит фонду Volga River One Capital Partners, фонд Solway Investment контролирует 22% Genser).

Игра на размещение
В текущем году более 25 российских компаний запланировали выход на IPO. Однако конкуренция за деньги инвесторов оказалась крайне высока. Чтобы привлечь средства, эмитентам приходится снижать аппетиты. Возможность воспользоваться благоприятной конъюнктурой оказалась заманчивой для многих. Тем более что в 2008-2010 годах окно для выхода на рынок капитала было практически закрыто. В начале 2011-го о намерении привлечь деньги заявили не менее 25 компаний, запланировавших привлечь $25-30 млрд. И хотя эта цифра включает в себя потенциальную стоимость привлечений в рамках продажи акций госкомпаний - $10-12 млрд., - она все равно выглядит внушительно.

ИНВЕСТИЦИИ

«Полиметалл» купил Эльмусскую золоторудную площадь в Карелии за 1,2 млн. долл.
ОАО «Полиметалл» (PMTL) сообщает о приобретении 100% компании, владеющей лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота на Эльмусской площади в Карелии. Сделка оценивается, включая платежи по долгам приобретенной компании, примерно в 33 млн. руб., или 1,2 млн. долл. Лицензионная площадь покрывает 188 кв. км на территории Республики Карелия на Северо-Западе России и находится примерно в 45 км от города Медвежьегорск и 490 км от Санкт-Петербурга. Лицензия истекает 30 апреля 2033 г.

ВТБ увеличил долю в «Национальном бюро кредитных историй»
Банк ВТБ (VTBR) увеличил долю в ОАО «Национальное бюро кредитных историй» до 7%. Об этом говорится в сообщении банка. Ранее банку принадлежало 3,5%.

ФАС разрешила ОСК приобрести акции «Балтийского завода» и акции «Северной Верфи»
Федеральная антимонопольная служба /ФАС России/ рассмотрела ходатайство ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» /ОСК/ /г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90; основной вид деятельности - сохранение и развитие научно-производственного потенциала оборонно-промышленного комплекса/ о приобретении 88,32% голосующих акций ОАО «Балтийский завод» (balz) /г. Санкт-Петербург / поданное 19.01.2011 и о приобретении 75,82% голосующих акций ОАО СЗ «Северная Верфь» /Санкт-Петербург/, что в совокупности с имеющимися в распоряжении ОАО «ОСК» составит 96,78% голосующих акций ОАО СЗ «Северная Верфь» (szve) , поданное 19.01.2011 в соответствии со статьей 28 Закона о защите конкуренции, и приняла решение удовлетворить ходатайства. Об этом говорится в материалах ФАС.

«ВТБ Капитал» снизил долю в «Аэрофлоте» с 5,89% до 0,04%
ЗАО «ВТБ Капитал» снизило свою долю в ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (AFLT) с 5,89% до 0,04%, говорится в официальном сообщении ОАО. В частности, до изменения «ВТБ Капитал» принадлежало 65 млн. 368 тыс. 693 акций компании, после изменения - 465 тыс. акций. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли - 19 мая 2011 г. Основание для изменения доли - отчуждение акций.

ФАС удовлетворила ходатайство Peter Hambro Mining по приобретению горнодобывающих компаний
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство компании Peter Hambro Mining /Cyprus/ Ltd о приобретении 76,62% голосующих акций в уставном капитале ОАО «Горнодобывающая компания «БЕРЕЛЕХ» /Магадан, основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов/, доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Зеязолото» /г. Зея, Амурская обл., основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов/ и доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Удума» /п. Усть-Нера, Республика Саха/Якутия, основной вид деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов/ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

ФАС РФ разрешила «ВСМПО-АВИСМА» довести долю в «Уралредмете» до 25,01%
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (VSMO) о приобретении 6,03% голосующих акций уставного капитала ОАО «Уралредмет» (urrm) /Верхняя Пышма, Свердловская обл., основной вид деятельности - производство лигатур/, что в совокупности с уже имеющимися у приобретателя акциями составит 25,01% голосующих акций уставного капитала ОАО «Уралредмет», и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

ФАС РФ разрешила «Аптекам 36,6» приобрести «ЛогистикФарму»
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ЗАО «Аптеки 36,6» о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «ЛогистикФарма» и принято решение об удовлетворении данного ходатайства. ООО «ЛогистикФарма» /Киров/ - основной вид деятельности: организация сети оптовой торговли по реализации лекарственных средств, предметов медицинского назначения и парафармацевтической продукции, а также иной продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Группа «Черкизово» купила 100% акций «Моссельпрома»
Группа «Черкизово» (GCHE) закрыла сделку по приобретению 100% акций холдинговой компании ЗАО «Моссельпром», говорится в материалах компании. При совершении сделки бизнес «Моссельпрома» был оценен в 252,9 млн. долл., в т. ч. 183,8 млн. долл. долговых обязательств и 69,1 млн. долл. стоимости акционерного капитала.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» увеличило долю в уставном капитале «Томской энергосбытовой компании»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) получило право распоряжаться 1 079 852 938 обыкновенными акциями ОАО «Томская энергосбытовая компания» (TOSB), что составляет 28,2735% от голосующих акций, составляющих уставный капитал организации. Как говорится в материалах «ИНТЕР РАО ЕЭС», ранее компания распоряжалась 100 585 254 обыкновенными акциями или 2,6336% от голосующих акций, составляющих уставный капитал организации. Как ранее сообщалось, «ИНТЕР РАО ЕЭС» разместило допэмиссию акций, в оплату которых были переданы акции ряда энергокомпаний, в том числе акции ОАО «Томская энергосбытовая компания».

«ИНТЕР РАО ЕЭС» увеличило долю в уставном капитале «Кубанской энергосбытовой компании»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) получило право распоряжаться 4 692 192 обыкновенными акциями ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» (KBSB), что составляет 26,2582% от голосующих акций, составляющих уставный капитал организации. Как говорится в материалах «ИНТЕР РАО ЕЭС», ранее компания не владела акциями ОАО «Кубанская энергосбытовая компания».

ФАС запросила допинформацию о приобретении «Солитарио» 50,67% акций аэропорта Волгоград
Федеральная антимонопольная служба РФ /ФАС/ рассматривает ходатайство ООО «Солитарио» о приобретении на аукционе 50,67% голосующих акций ОАО «Международный аэропорт Волгоград». Организатор торгов - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, сообщает ФАС. ОАО «Международный аэропорт Волгоград» внесено в региональный раздел Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке соответствующего товара более 35% /наименование продукции - обслуживание воздушных судов, доля рынка более 65%, граница рынка - Волгоградская область/.

ФАС разрешила «Ростнефтегазу» приобрести «Русойл»
Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ОАО «Ростнефтегаз» о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Славнефть - ЯНПЗ им.Д.И. Менделеева» /«Русойл»/ /Ярославская обл./ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.

«ИНТЕР РАО ЕЭС» увеличило долю в уставном капитале Сангтудинской ГЭС-1 с 2,2% до 16,7%
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) получило право распоряжаться 138 996 акциями ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», что составляет 16,6639% от голосующих акций, составляющих уставный капитал организации. Как говорится в материалах «ИНТЕР РАО ЕЭС», ранее компания распоряжалась 18 216 акциями или 2,1839% от голосующих акций, составляющих уставный капитал организации.

БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ

РТС начинает торги фьючерсами на российский индекс волатильности на FORTS
Введение в обращение фьючерсного контракта происходит одновременно с заведением соответствующей серии опционов. Цена исполнения контракта определяется исходя из среднего значения российского индекса волатильности /RTSVX/ за вечерний расчетный период в последний день обращения фьючерса. Последним днем обращения контракта является торговый день за 7 календарных дней до последнего дня заключения опционов на фьючерс на индекс РТС с ближайшей датой исполнения.

«ММВБ-Финанс» и ЮниКредит Банк обнулили свои доли в ФБ ММВБ
ООО «ММВБ-Финанс» и ЗАО «ЮниКредит банк» обнулили свои доли в ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО ММВБ же увеличило долю обыкновенных акций в ФБ ММВБ с 0,001% до 41,807%, говорится в сообщении ФБ ММВБ. Ранее ООО «ММВБ-Финанс» принадлежало 12,715% обыкновенных акций, ЗАО «ЮниКредит Банк» - 12,299% обыкновенных акций.

Председателем совета директоров ЗАО ММВБ избран С. Швецов
Председателем совета директоров ЗАО ММВБ избран заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Такое решение было принято на недавнем совете директоров ММВБ, избранном на годовом собрании акционеров. Ранее пост председателя совета директоров занимал первый зампред ЦБ РФ Алексей Улюкаев. Как сообщил С. Швецов, на годовом общем собрании акционеров был избран новый состав совета директоров, в который вошли 18 человек вместо 17 в предыдущем составе. По сравнению с предыдущим составом сократилось количество представителей ЦБ РФ - с 4 до 3 человек, в частности, в совет не вошел первый зампредседателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. От Банка России в совет директоров вошли С. Швецов, директор сводного экономического департамента ЦБ РФ Надежда Иванова и директор департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках ЦБ РФ Марина Алехина.

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» не будет выплачивать дивиденды за 2010 г.
Акционеры ОАО «Санкт-Петербургская биржа» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 г., по сообщению биржи. Акционеры утвердили годовой отчет ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, утвердили изменения и дополнения в устав, избрали состав совета директоров, ревизионной комиссии, утвердили аудитора.

Новая товарная биржа в Гонконге включилась в торговлю золотом
Недавно открывшаяся Гонконгская товарная биржа /HKMEx/ начала работу с фьючерсными операциями на поставку золота. В дальнейшем эта новая площадка собирается приступить к осуществлению сделок с другими металлами, энергоносителями и сырьем. Операции с золотыми фьючерсами будут осуществляться в электронном режиме 15 часов в сутки, чтобы пересекаться по времени с рынками Лондона и Нью-Йорка. В настоящее время расчетной валютой на бирже является доллар США. Однако осенью там также планируется запустить торги золотыми слитками, деноминированными в юанях.

Облигации «Ростелекома» серий 01-14 включены биржей ММВБ в котировальный список «А»
Фондовая биржа ММВБ включила в котировальный список «А» первого уровня облигации ОАО «Ростелеком» (RTKM) серий 01-14. Об этом говорится в сообщении компании. Как ранее сообщалось, 5 мая 2011 г. ФСФР РФ зарегистрировала отчеты об итогах выпуска облигаций ОАО «Ростелеком» серий 01 - 14, размещенных путем конвертации при реорганизации в форме присоединения. Юридический процесс создания объединенной компании на базе ОАО «Ростелеком» завершился 1 апреля 2011 г.

NASDAQ отказалась от предложения купить NYSE
Электронная биржа NASDAQ и компания Intercontinental Exchange отказались от предложения о приобретении всех находящихся в обращении акций Нью-Йоркской фондовой биржи /NYSE/. Это подтвердила общеевропейская биржа Euronext, которой принадлежит NYSE. Одновременно руководство NYSE-Euronext вновь подтвердило приверженность ранее объявленному соглашению об объединении с базирующейся во Франкфурте-на-Майне «Немецкой биржей».

РТС ввела в обращение 3 новых фьючерса на акции
Фондовая биржа РТС ввела в обращение с 18 мая 2011 г. поставочные фьючерсные контракты на обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» (FEES), обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» (URKA) и привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз» (SNGS). Об этом сообщила пресс-служба биржи. Таким образом, участники торгов на срочном рынке РТС получили возможность совершать сделки уже с 17 фьючерсами, базовым активом которых являются наиболее ликвидные ценные бумаги ведущих российских эмитентов.

«Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса» начнет работу в комиссии по мониторингу цен на ГСМ при Минэнерго РФ
«Межрегиональная биржа нефтегазового комплекса» начнет работу в комиссии по проведению мониторинга цен на горюче-смазочные материалы при Минэнерго РФ. Об этом говорится в сообщении биржи.

ФАС РФ намеренно держит паузу по сделке по слиянию ММВБ и РТС
ФАС РФ намеренно держит паузу по сделке по слиянию ММВБ и РТС. Об этом заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Юлия Бондарева на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2011: вызовы те же».

ПРОГНОЗ

ММВБ может закрепиться выше 1600 пунктов
В ближайшее время волатильность на российском фондовом рынке будет сохраняться. По словам начальника аналитического отдела ИФК «Метрополь» Марка Рубинштейна, волатильность на рынке будет сохраняться в среднесрочной и краткосрочной перспективах, так как на ход торгов будут влиять разнонаправленные факторы. С одной стороны, окончание программы количественного смягчения в США, а с другой - очень низкие ставки.

Гонконгский рай русского ширпотреба
В ближайшие 1,5 года около десяти средних российских компаний будут заинтересованы привлечь финансирование на рынках Азии, прогнозирует управляющий партнер Eurasia Capital Partners Сергей Мэн. Это может быть как IPO, так и выпуски облигаций, преимущественно на фондовых площадках Гонконга, отметил он.

«Ростелекому» не хватило рейтинга
Недавно стало известно о том, что «Ростелеком» не будет включен в индекс MSCI с июня, что стало «полной неожиданностью для рынка», отмечает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова. Стоимость бумаг «Ростелекома» на ФБ ММВБ снизилась на 7,1% (до 165,3 руб.). В марте инвесторы были извещены о том, что с мая на рынке появится единая бумага «Ростелекома», что позволит включить компанию в индекс MSCI.

Реконструкция в пользу ЛСР
Флагманом российского строительного сектора по версии MSCI становится группа ЛСР, впервые включенная в расчет российского индекса. Изменения в нем могут спровоцировать переток $0,5 млрд. из акций «Норильского никеля» в бумаги «ЛУКОЙЛа». Еще недавно участники рынка предсказывали попадание в индекс MSCI Russia акций «Холдинга МРСК» и «Ростелекома», префов «Мечела» и российских депозитарных расписок (РДР) UC Rusal.

Аналитики рекомендуют держать акции «Акрона»
«ВТБ Капитал» повысил прогнозную цену акций «Акрона» с $47 до $48, рекомендация «держать» не изменилась. «Акрон» торгуется с дисконтом в 10-13% по отношению к зарубежным аналогам. Результаты за 2010 г. незначительно превысили ожидаемый аналитиками уровень и консенсус-прогноз - главным образом за счет благоприятной рыночной конъюнктуры в IV квартале 2010 г. «Акрон», зависящий от уровня мировых цен, в среднесрочной перспективе столкнется со снижением рентабельности в связи с новой волной циклического спада на мировом рынке азотных удобрений и тенденцией к увеличению расходов на внутреннем рынке, считают в «ВТБ Капитале».

Железняк идет на IPO
Пробизнесбанк может провести первичное размещение, сообщил его председатель правления и акционер Александр Железняк. В то же время аналитики скептично относятся к подобному размещению, так как Пробизнесбанк не имеет явных конкурентных преимуществ перед другими банками.

СУЭК снова не добралась до инвесторов
СУЭК решила не проводить IPO летом текущего года, сообщили несколько источников, знакомых с планами компании. Это уже седьмое несостоявшееся IPO российских компаний с начала года. Эту информацию подтверждают источники агентства Bloomberg. По данным источников, IPO отложено «как минимум до осени, а возможно, и на следующий год, в зависимости от рыночной конъюнктуры». Один из источников уточняет, что причинами переноса IPO СУЭК стали «снижение ликвидности на фондовом рынке и уход инвесторов из биржевых товаров и с развивающихся рынков». Кроме того, по его словам, с начала года капитализация горно-металлургических компаний упала в среднем на 15-20%. «СУЭК не захотела получать низкую оценку», - отмечает источник.

Кто срывает куш в IPO-рулетке
Анализ итогов всех первичных размещений акций, проведенных российскими компаниями в посткризисный период должен был разочаровать инвесторов. С конца 2009 года на открытый рынок впервые вышли 18 компаний, представляющих самые разные отрасли - от нефтегазовой до фармацевтики. Часть из них зарегистрирована в России, другая - за рубежом, но все ведут основной бизнес на российской территории. Восемь эмитентов в качестве основной площадки для привлечения средств выбрали Лондонскую фондовую биржу, продав в общей сложности акций на $3,9 млрд. Столько же отдали предпочтение РТС и ММВБ, суммарно собрав $1,1 млрд. Наконец, еще 2 эмитента получили первичный листинг в Гонконге. Общий объем сделок достиг почти $7,5 млрд. (учитывались суммы, вырученные как самими компаниями, так и продающими акционерами). Не анализировались вторичные размещения акций.

Google влезла в долги
Недавно Google вышла на рынок корпоративных облигаций, продав бумаги на сумму 3 млрд. долл. Компания разместила бонды со сроком погашения 3,5 и 10 лет. Инвесторы поставили Google в один ряд с компаниями, которым присвоены рейтинги AAA, несмотря на то, что Moody's оценивает поисковик на уровне Aa2, а Standard & Poor's - на уровне AA-. Так, премия к доходности гособлигаций США с тем же сроком погашения составила для трехлетних бумаг 33 базисных пункта (доходность 1,25%). Спред по пятилетним бондам был равен 43 базисным пунктам (2,125), а по 10-летним - 58 базисным пунктам (3,625%). Компании с рейтингом AAA, по данным Bloomberg, в среднем платят премию к госдолгу в 58 базисных пунктов.

Кредиторов научат терпеть
Министры финансов стран зоны евро впервые заявили, что будут просить держателей госдолга Греции продлить сроки погашения бумаг и дать Афинам больше времени, чтобы расплатиться по счетам. Глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер на заседании министров стран зоны евро сообщил о возможности «перепрофилирования» греческого долга, под которым подразумевается продление сроков погашения долговых бумаг при согласии кредиторов страны. «Я должен повторить, что вариант крупной реструктуризации не рассматривается.

РЕЙТИНГИ

Крупнейшие банки России в I квартале 2011 года
Чистые активы 500 крупнейших банков России на 1 апреля 2011 года составили 31,8 трлн. руб., год назад эта цифра была скромнее - 27,2 трлн. руб. Существенных изменений в «золотой десятке» за истекший год не произошло, кроме небольших корректировок в местах. Чистые активы крупнейшего российского банка практически вплотную подошли к отметке в 9 трлн. руб. (8,93 трлн. руб.), увеличившись за период с 1 апреля 2010 года по 1 апреля 2011 на 17,27%. Если рассматривать только первую десятку, то, пожалуй, единственное изменение, которое произошло за истекший период - смещение на шестую строчку с пятой Банка Москвы, чьи чистые активы за год выросли на 9,23%, до 918 млрд. руб.



  • Свежий номер
  • График выхода
  • Рубрикатор
  • Подписка
  • Реклама
  • Авторам
  • Архив



    Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"?

    | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка |