Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». АРХИВ ИЗДАНИЯ. 2007 год.
Телефоны официального пункта приема рекламы:
(495) 223-2598, 391-9913, 343-3643
Выпуск 01 (19), январь 2007г.
Связь не подвела. Акции
Долларовый индекс РТС вырос на 4% до отметки 1849 пунктов, а рублевый индекс ММВБ - на 3,7% до 1607 пунктов.
Связь не подвела. Облигации
Вложения в государственные рублевые облигации с погашением в 2006-2009 гг. сейчас обеспечат прибыль из расчета 3,3-6,1% годовых.
АИЖК готовит ипотечные облигации
АИЖК планирует в феврале 2007 г. разместить дебютный выпуск ипотечных ценных бумаг на 3,8 млрд руб., сообщила начальник отдела развития законодательства на рынке ценных бумаг департамента корпоративного управления Минэкономразвития Анна Меньшикова.
ГидроОГК выпустит векселя
ОАО "ГидроОГК" рассматривает возможность выпуска в IV квартале 2006 года векселей на общую сумму 213,43 млн руб.
Связь не подвела. Паи
Наибольший доход получили пайщики открытых фондов телекоммуникаций: паи фонда "Олма - Телеком он-лайн" (УК "Олма-Финанс) подорожали на 8,5%, а паи фонда "Максвелл Телеком" (УК "Максвелл Эссет Менеджмент") - на 7%.
РАО "ЕЭС" одобрило допэмиссию ТГК-5
Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил проведение эмиссии дополнительных акций ТГК-5 в объеме 5,3 млрд руб.
Элкабанк перетрясли
Самара: В распределении акций среди совладельцев ОАО ПК "Элкабанк" произошли серьезные изменения.
Магазины проигрывают в карты
Ради удобства покупателей ритейлеры платят комиссию банкам.
Общая стоимость товаров, которые петербургские покупатели оплачивают пластиковыми картами, ежегодно увеличивается на 20-30%. Розница скептически относится к эквайрингу, за который приходится платить комиссионные банкам, однако внедряет эту услугу для удобства клиентов.
Международный банк Санкт-Петербурга завершил допэмиссию акций на 275 млн рублей, после чего уставный капитал кредитной организации вырос почти в 20 раз до 290 млн руб.
ВТБ 24 завершил размещение дебютного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн
АвтоВАЗбанк займет
Документарные процентные неконвертируемые облигации АвтоВАЗбанка на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением планируется разместить по открытой подписке. Подробнее ...
Выпуск 02 (20), февраль 2007г.
"Полиметалл" признали на бирже
Комитет листинга фондовой биржи РТС включил обыкновенные акции ОАО "Полиметалл" в котировальный список "И" классического и биржевого рынков акций.
Как сообщили в пресс-службе биржи, акции "Полиметалла" номиналом 0,2 руб. включены в котировальный список в количестве 275 млн штук. На сегодняшний день в списке "И" находятся акции только этой компании. Котировальный список "И" предназначен для котирования акций инновационных развивающихся компаний.
"ГАЗЭКС" споткнулся об ФСФР
ФСФР приостановила эмиссию облигаций серии 01 ООО "ГАЗЭКС-Финанс" (входит в холдинг "ГАЗЭКС").
Как пояснили в ФСФР, такое решение принято из-за представления эмитентом неверной информации о крупных сделках. В частности, по одной из сделок объем представления поручительства превышает 25% от активов компании. В ФСФР отметили, что согласно законодательству компания может в течение месяца устранить выявленные нарушения. Напомним, ФСФР зарегистрировала выпуск и проспект облигаций "ГАЗЭКС-Финанс" на 1 млрд руб. 23 ноября 2006 года.
Доля расписок на акции РАО "ЕЭС" выросла
Количество неспонсируемых депозитарных расписок увеличилось до 17,33% от уставного капитала на 31 декабря 2006 года с 13,11% на 31 декабря 2005 года.
Количество депозитарных расписок, выпущенных на обыкновенные акции РАО "ЕЭС" и депонируемых в Deutsche Bank, сократилось до 1,06% от уставного капитала на 31 декабря 2006 года против 1,18% на 31 декабря 2005 года. Количество депозитарных расписок, выпущенных на привилегированные акции, сократилось до 0,85%.
Вырос объем сделок на ММВБ
Общий объем сделок на рынке государственных ценных бумаг (ГЦБ) и денежном рынке в 2006 году вырос в 1,6 раза и составил 4,87 трлн руб. или 180,7 млрд долл.
В данном объеме учитываются сделки с ГКО-ОФЗ и другими облигациями, операции РЕПО и депозитные операции. Банка России. Доля этого сегмента в общем биржевом обороте группы ММВБ составляет 9,4%. Объем сделок с госбумагами (включая прямое и обратное РЕПО с Банком России, биржевое модифицированное РЕПО (БМР) и междилерское РЕПО) составил 3,63 трлн руб. или 134,9 млрд долл. (рост в 1,9 раза).
ТГК-1 разместит облигации на 4 млрд рублей
Совет директоров ТГК-1 утвердил решение о размещении семилетних облигаций первой серии на 4 млрд руб.
Выпуск состоит из 4 млн ценных бумаг номиналом тысяча рублей. Облигации размещаются по открытой подписке по номинальной стоимости. ТГК-1 объединяет 56 электростанций в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях.
"Роснефть" привлечет дешевый кредит
Ставка по краткосрочному кредиту "Роснефти" на $24,5 млрд составит около LIBOR+0,3%.
Если ставка будет чуть ниже LIBOR + 0,3%, кредит "Роснефти" может стать еще и самым дешевым заимствованием для российских компаний. Подробнее ...
Выпуск 03 (21), март 2007г.
Долги государства растут
Госдолг вырос за счет увеличения объема выпуска ОФЗ-ПД с 205,623 млрд руб. до 217,485 млрд руб., а также за счет увеличения объема выпуска ОФЗ-АД с 675,164 млрд руб. до 691,817 млрд руб. Ранее сообщалось, что правительство разрешило Минфину в 2007 году провести эмиссию облигаций федерального займа (ОФЗ) в объеме до 225 млрд руб., погасив госбумаги на 61,5 млрд руб., а также выпустить государственные сберегательные облигации (ГСО) в объеме до 80 млрд руб.
В России будут торговаться белорусские долги
Минфин Белоруссии намерен в ближайшее время вывести суверенные долговые обязательства этой страны на российский рынок ценных бумаг.
По его словам, подписанное недавно соглашение об обмене информацией между российским и белорусским регуляторами финансовых рынков позволит вывести этот инструмент в ближайшем будущем. Ценные бумаги будут номинированы в российских рублях.
Абсолют Банк увеличит капитал
Банк России зарегистрировал допэмиссию Абсолют Банка на $60 млн.
Как говорится в материалах банка, обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 руб. каждая имеют государственный регистрационный номер 10102306B014D от 1 февраля 2007 года. По закрытой подписке будет размещено 24 млн акций.
"Высочайший" переносит IPO
Золотодобывающая компания ОАО "Высочайший" продолжит переговоры с инвесторами, чтобы в ходе IPO увеличить стоимость компании.
Road show "Высочайшего" началось 22 января, само размещение должно было состояться 1-2 февраля. Согласно меморандуму GV Gold, через которую будут продавать акции и GDR "Высочайшего", в ходе IPO могло быть продано до 51% акций компании (с учетом допэмиссии в 209000 акций).
Недетские игры на бирже
Стремительный взлет российского фондового рынка привлекает на биржу все больше игроков.
По данным ММВБ, за прошлый год количество частных инвесторов выросло в 2,5 раза, до 250 тысяч человек.
"В отличие от Запада, где 40-80% семей вкладывают сбережения в ценные бумаги, в России фондовый рынок лишь в последние годы стал приобретать черты массового явления", - считает руководитель отдела биржевого рынка ИК "ФИНАМ" Сергей Дорогавцев.
ФСФР направила запросы
Руководитель ФСФР Олег Вьюгин сообщил, что началось разбирательство относительно ситуации, сложившейся вокруг акций Сбербанка.
"Отправлены запросы эмитенту и организаторам размещения", - отметил г-н Вьюгин. При этом глава ФСФР подчеркнул, что если информагентство, распространившее информацию, после которой началось резкое падение цен на акции Сбербанка, не раскроет "источник, близкий к размещению", то теоретически можно обратиться в суд. Однако Олег Вьюгин сомневается, что это принесет желаемый результат.
Альфа-банк назначил лид-менеджеров
Альфа-банк выдал мандат Dresdner Kleinwort и JP Morgan на организацию нового выпуска субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. Подробнее ...
Выпуск 04 (22), апрель 2007г.
"Волга-Кредит" увеличит капитал
Самара: Акционеры ОАО "Волга-Кредит-банк" (ВКБ) рассматривают возможность проведения дополнительной эмиссии акций.
Русфинанс Банк привлечет 8 млрд
Самара: В 2007 году "Русфинанс Банк" намерен занять на долговом рынке 8 млрд руб., разместив 2 выпуска облигаций по 4 млрд рублей каждый.
Железнодорожники докупили пакет акций "Востокбизнесбанка"
ОАО "ТрансКредитБанк" стал почти единственным владельцем ООО КБ "Востокбизнесбанка" (г. Владивосток).
Бонды "Газпрома" получили рейтинг
РосБР разместит евробонды
Российский банк развития (РосБР) планирует осенью 2007 года разместить евробонды, номинированные в рублях, объемом 3-5 млрд руб.
"Сибур" может разместить евробонды
"Сибур Холдинг может разместить еврооблигации на $300-500 млн в III квартале 2007 года, сообщил президент компании Дмитрий Конов.
НФК разместила кредитные ноты
В середине февраля банк "Национальная факторинговая компания" (НФК) разместил номинированные в рублях кредитные ноты (CLN) на сумму 1,2
млрд рублей.
Объем IPO российских компаний в 2007 году может достигнуть 30 млрд. долл. Это почти вдвое больше, чем в 2006 году
PTC запустит фьючерсы на облигации
6 марта первый вице-президент PTC Роман Горюнов заявил, что в течение месяца на бирже могут быть запущены фьючерсы на корпоративные облигации, а также на облигации федерального займа.
Бонды ТНК-ВР получили рейтинг
Рейтинговое агентство Мооdy's Investors Service присвоило выпуску евробондов ТНК-ВР, предполагаемому в рамках программы выпуска гарантированных долговых обязательств на 5 млрд долл., предварительный рейтинг Ваа2.
ОАО "СИБУР Холдинг" начало подготовку к IPO
"Ренессанс Капитал" выпустил облигации
Календарь инвестора 7-13 марта
Анонсы наиболее значимых для российского фондового рынка событий с 7 по 13 марта.
Лесной заем на 1 млрд рублей
ООО "СЗЛК-Финанс" (дочерняя компания петербургской Северо-Западной лесопромышленной компании) полностью разместило дебютный облигационный заем в объеме 1 млрд руб.
"Открытые инвестиции" проведут допэмиссию Подробнее ...
Выпуск 05 (23), май 2007г.
"Зенит" разместил облигации на 3 млрд руб.
Банк "Зенит" полностью разместил трехлетний выпуск облигаций объемом 3 млрд руб., ставка купона - 8,13%.
"Траст" проведет IPO фонда
Фонд прямых инвестиций Russian Strategic Growth Holding под управлением Moorgate Capital Management планирует привлечь в мае около 150 млн фунтов стерлингов в ходе IPO на AIM.
Во время IPO планируется продать 100% акций фонда. Это первый фонд управляющей компании Moorgate Capital Management, которая была учреждена банковской группой "Траст" летом 2006 г.
"Брокеркредитсервис" снова лидер
Фондовая биржа ММВБ опубликовала списки наиболее активных операторов рынка акций по итогам марта 2007 г.
В режиме основных торгов наибольший оборот был у "Брокеркредитсервиса" - 363 млрд руб., на 2-м месте "Финам" (313 млрд руб.), который в прошедшие два месяца занимал первую строчку, а на 3-м - "Тройка Диалог" (195 млрд руб.).
9 апреля Внешторгбанк (ВТБ) начал сбор заявок от физических лиц на покупку акций в рамках IPO.
Заявки будут приниматься без выходных до 7 мая включительно. Объем дополнительной эмиссии ВТБ, зарегистрированной Банком России, составляет 17,343 млрд руб. и разделен на 1,734 трлн обыкновенных акций номиналом 1 коп
"Волгателеком" обосновался на ММВБ
Облигации "Волгателекома" серии ВТ-4 прошли процедуру листинга на ММВБ и включены в котировальный список "А" первого уровня.
За время обращения на ММВБ совокупный объем сделок с облигациями "Волгателекома" составил более 21,6 млрд руб.
"Мосэнерго" разместило допэмиссию
Акционеры "Мосэнерго" воспользовались преимущественным правом выкупа акций допвыпуска на 1% от общей суммы, подлежавшей реализации среди акционеров.
Общий объем выпуска составляет 11,5 млрд руб. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг, составляла 5,28 руб. за акцию номиналом 1 руб.
Провалившиеся долги
На российском рынке рублевых облигаций появился совершенно новый сегмент высокодоходных бумаг, в котором рискованные инвесторы зарабатывают до 100% годовых.
Это так называемый сегмент distressed debt, в котором высокорискованные инвесторы зарабатывают на упавших облигациях эмитентов с ухудшившимся кредитным качеством. С начала года этот рынок вырос более чем вдвое, до 1,2 млрд долл., - таков публичный долг 28 эмитентов, попавших в данный сегмент. Подробнее ...
Выпуск 06 (24), июнь 2007г.
"Петрокоммерц" конвертирует "префы"
Совет директоров банка "Петрокоммерц" принял решение о размещении обыкновенных акций в количестве 50 млн штук номинальной стоимостью 10 руб. на общую сумму 500 млн руб.
"Дикси групп" заключила договор с РТС о листинге обыкновенных акций
Как сообщается в официальных материалах фондовой биржи РТС, акции будут включаться в котировальный список
ММК выходит на Лондонскую биржу
Британский регулятор финансовых рынков FSA включил глобальные депозитарные расписки (GDR) на акции Магнитогорского меткомбината (ММК) в свой официальный список, говорится в материалах FSA.
Транскредитбанк (ТКБ) разместил 3-летние евробонды на $350 млн, ставка купона составила 7% годовых, сообщил вице-президент банка Олег Панарин.
По его словам, спрос на бумаги превысил объем размещения в шесть раз. Ранее ориентир доходности евробондов ТКБ был установлен на уровне 7,25-7,5%, затем понижен до 7%.
Пайщикам не повезло. Облигации
Вложения в рублевые облигации российских компаний сейчас приносят доход 5,8-10,6% годовых.
Например, облигации 3-го выпуска компании "ГТ-ТЭЦ Энерго" с погашением в апреле 2008 г. принесут 10,6% годовых, а облигации "Русского стандарта", погашаемые 22 августа 2007 г., - 9,4% годовых.
Кредит дня
Банк "Зенит" привлечет 135 млн долл. Средства пойдут на рефинансирование кредита, привлеченного в июне 2006 г.
Организаторами синдицированного кредита, по данным Reuters, банк "Зенит" назначил Commeizhank, Dresdner Kleinwort, Natixis, Raiffeisen Zentralbank и Unicredit Group.
ВТБ попадет в MSCI Barra
MSCI Barra планирует включить акции банка ВТБ в индекс MSCI Russia Standard после завершения размещения акций банка.
Это будет отдельное событие, не связанное с квартальным пересмотром состава индекса.
Московский кредитный банк... Подробнее ...
Выпуск 07 (25), июль 2007г.
Эмиссии
ООО "Технониколь-финанс" полностью разместило облигации второй серии объемом 3 млрд. руб. со ставкой первого купона 9,7% годовых.
Доходность облигаций к оферте, намеченной на 17 сентября 2009 года, составила 9,87% годовых. Организаторы - НОМОС-банк и Росбанк - прогнозировали доходность к оферте на уровне 9,7-9,96% годовых.
ТГК-1 утвердила допэмиссию
Совет директоров ТГК-1 утвердил допэмиссию акций, которая будет проведена в июле и позволит привлечь более 1 млрд. долл.
Акции будут размещаться по открытой подписке. Цену размещения позднее определит совет директоров ТГК-1. Объем привлекаемых средств ограничен 32,4 млрд. руб. Допэмиссия составит около 32% от существующего уставного капитала ТГК-1, что примерно эквивалентно 19,5-процентному пакету в увеличенном уставном капитале.
Эмиссии
Генерирующая компания, входящая в холдинг "Татэнерго", намерена к осени 2007 года разместить облигации на 2 млрд. руб., сообщила первый замгендиректора - директор по экономике и финансам компании Гульсина Миннеханова.
По открытой подписке планируется разместить 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Эмиссии
Концерн "Ижмаш" перечислил платежному агенту, Промсвязьбанку, 67 млн. 560 тыс. руб. в счет погашения четвертого купона трехлетних облигаций второй серии.
На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. будет выплачено 67,56 руб. из расчета ставки купона 13,35% годовых. "Ижмаш" в июне 2005 года разместил облигации второй серии на 1 млрд. руб.
Солидарность" попадет в RTS Board
РТС добавляет в RTS Board акции банка "Солидарность" по инициативе "Центринвест Секьюритис".
Всего в систему добавят 210629331 акцию номинальной стоимостью 1 руб. каждая.
Урса Банк" разместил "префы
"Урса Банк" завершил размещение допэмиссии привилегированных акций номинальным объемом 194,2 млн. руб.
В рамках преимущественного права было выкуплено 0,52% размещенной эмиссии по цене 54,22 руб. Остальные акции были размещены по цене $2,1 за акцию. Всего "Урса Банк" привлек $410 млн.
Петрокоммерц" конвертировал "префы" Подробнее ...
Выпуск 08 (26), август 2007г.
Торговля акциями
Руководство ОАО "Фондовая биржа "РТС" изучает возможность торговли акциями биржи на РТС, заявил президент НП "РТС" Олег Сафонов.
По его словам, примером тому служит мировая практика: акции NYSE (Нью-йоркская фондовая биржа) торгуются на NYSE, акции LSE (Лондонская фондовая биржа) на LSE. Президент НП "РТС" отметил, что процесс этот непростой и долгий, но как путь повышения капитализации - эффективный.
Московское территориальное управление ЦБР зарегистрировало первый выпуск облигаций Социального городского банка
Совет директоров этого банка в конце июня принял решение разместить по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже 500 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. руб.
ЦБР зарегистрировал дополнительный выпуск акций петербургского Банка Восточно-Европейской финансовой корпорации
Банк разместит по открытой подписке 3998,5296 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акции будут размещаться по номиналу.
Совет директоров ТГК-8 на заочном заседании утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг
Решение о размещении по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 932371278802 штуки номиналом 0,01 руб. каждая общей номинальной стоимостью 9323712788,02 руб. было принято внеочередным собранием акционеров ТГК-8 6 июля 2007 года.
ММВБ приступила к торгам паями ЗПИФов недвижимости под управлением УК "Витус" и УК "Капитал инвест".
В перечень внесписочных ценных бумаг были включены паи ЗПИФов недвижимости "Витус - фонд недвижимости" и "Капитал инвест - проектный".
ФСФР зарегистрировала новую редакцию правил проведения торгов ценными бумагами ОАО "Фондовая биржа высоких технологий".
Служба также согласовала порядок создания, размещения и использования гарантийного фонда ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания".
ФСФР приостановила эмиссию обыкновенных акций финансовой корпорации "Уралсиб", размещенных путем закрытой подписки на общую сумму 1 млрд руб.
Как пояснили в ФСФР, эмитент нарушил стандарты эмиссии. В частности, не представил справку об оплате ценных бумаг допвыпуска, а также не указал в отчете информацию о сделках с заинтересованностью.
ФСФР возобновила эмиссию и зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" на сумму 920 млн руб.
В соответствии с представленным отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, количество ценных бумаг дополнительного выпуска - 92 тыс. штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска - 10 тыс. руб.
Эмиссии Подробнее ...
Выпуск 09 (27), сентябрь 2007г.
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций банка "Возрождение" 2-й серии на 5 млрд. руб.
Бумаги будут находиться в обращении 3 года. Выпуск включает 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Как сообщалось ранее, банк намерен разместить 2-й облигационный заем по открытой подписке до конца года.
Выпуск акций АвтоВАЗа, размещаемых путем конвертации при дроблении, зарегистрирован ФСФР, говорится в сообщении службы
АвтоВАЗ размещает 2 млрд. 719 млн. 462,4 тыс. обыкновенных и 493 млн. привилегированных акций номиналом 5 руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-07-00002-А.
"Итера" займет 5 млрд. рублей
НГК "Итера" готовит выпуск облигаций серии 02 объемом 5 млрд. руб.
Как говорится в сообщении ООО "Итера Финанс", решение о размещении облигаций было принято на внеочередном собрании участников компании. Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. сроком обращения пять лет.
Финансовые институты
Совет директоров Запсибкомбанка принял решение увеличить уставный капитал с 470 млн. руб. до 570 млн. руб., разместив 10 млн. дополнительных обыкновенных именных акций банка по открытой подписке.
Цена размещения -17 руб. за одну акцию.
АвтоВАЗ секьюритизировал автокредиты
Банк "Автомобильный банкирский дом", входящий в группу "АвтоВАЗ", выпустил облигации, обеспеченные автокредитами, на 3,5 млрд. руб.
Организатором сделки по секьюритизации выступил Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, входящий в UniCredit. Рейтинговое агентство Standard & Poor"s присвоило облигациям старшего транша рейтинг ВВВ, младшему мезонин-кредиту - ВВ.
РТС строит систему кредитования торговли
РТС приступает к построению системы кредитования участников торговли. Для этого юридический комитет РТС утвердил редакцию нового документа - соглашение репо РТС.
Система кредитования участников торгов ценными бумагами и денежными средствами под завершение расчетов создается в рамках программы реформирования рынка акций РТС и включает в себя нормативные документы, описывающие условия совершения и исполнения сделок репо; торговую систему, позволяющую заключать сделки по котировкам репо; правила привлечения ценных бумаг и денежных средств центральным контрагентом в случае недостаточности их для расчета сделок.
Вложения в рублевые облигации российских компаний сейчас в среднем приносят доход 5,8-11,4% годовых
Так, бумаги 5-го выпуска "Русского стандарта" с офертой в сентябре 2008 г. принесут 11,4% годовых, а облигации Торгового дома "Мечел", погашаемые 12 июня 2009 г., - 9,8% годовых.
Эмиссии Подробнее ...
Выпуск 10 (28), октябрь 2007г.
Оборот вторичных торгов облигациями Республики Коми составил в сентябре 740,99 млн. рублей
Совокупный оборот вторичных торгов облигациями Республики Коми (RU24005КОМ, RU24006КОМ, RU35007KOM0, RU35008KOM0) на ММВБ составил в сентябре 2007 года 740,99 млн. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 33%. Об этом сообщили в "Ухтабанке". Среднедневной оборот составил по четырем выпускам 37 млн. рублей. Большая часть оборотов пришлась на облигации восьмого (78%) и седьмого (20%) выпусков.
Концерн «Энергомера» перешел на единую акцию
«Программа по переводу предприятий, входящих в структуру Концерна «Энергомера», на единую акцию с «материнской» компанией реализуется с 1997 года. Механизм присоединения был един во всех случаях: акции дочерних предприятий конвертировались в акции ОАО «Концерн Энергомера», - сообщает директор по корпоративному управлению и информационной политике концерна «Энергомера» Марина Кулакова.
Объем торгов на срочном рынке биржи "Санкт-Петербург" в сентябре 2007 г. вырос в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 млрд. 521 млн. руб. Об этом информирует пресс-служба биржи. В том числе по контрактам на кросс-курс "евро-доллар США" объем торгов за прошедший месяц составил 2 млрд. 404 млн. руб., по контрактам на кросс-курс "рубль-доллар" - 118 млн. руб., по контрактам на нефть сделок не заключалось.
«КИТ Финанс» выпустит облигации третьей и четвертой серии
Совет директоров инвестиционного банка «КИТ Финанс» принял решение о выпуске облигаций третьей и четвертой серии общим объемом 7 млрд. рублей.
Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 сентября 2007 года составил 4 907,3 млн. рублей и снизился с начала текущего года на 19,2%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Вся сумма государственного долга является внутренними долговыми обязательствами области.
Газпромбанк планирует разместить третий, четвертый и пятый выпуски облигаций общим объемом 50 млрд. руб.
Совет директоров Газпромбанка принял и утвердил решение разместить облигации третьей, четвертой и пятой серий общим объемом 50 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении банка.
Третий выпуск включает 10 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 3 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу.
IFC стала владельцем 5% акций МДМ-банка
27 сентября Банк России зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии акций МДМ-банка, которую выкупила Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC). Таким образом, IFC стала владельцем 5,11% акций банка, выкупив пакет за $185 млн.
Акции «Полиметалла» включены в Котировальный список «Б»
Фондовая биржа ММВБ включила акции ОАО «Полиметалл» в Котировальный список «Б».
В список включены обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Полиметалл» номинальной стоимостью 0,2 рубля, количество ценных бумаг в выпуске — 275 млн. шт, говорится в сообщении пресс-службы ММВБ.
Особенности "Национального капитала"
ЗАО "Национальный капитал" разместил на ММВБ 2 октября по открытой подписке облигации первой серии. Подробнее ...
Выпуск 11 (29), ноябрь 2007г.
Дебютный выпуск облигаций
ОАО КБ "Камабанк" приняло решение о размещении дебютного выпуска облигаций объемом 500 млн. руб.
Он включает 500 тыс. облигаций, срок обращения ценных бумаг - 2 года. Выпуск планируется разместить по открытой подписке по номиналу на ММВБ. Предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе в ходе размещения, ставки 2-4 купонов равны первому, ставки 5--8 купонов определяются эмитентом, но не менее 1%.
Банки повышают ставки. Облигации
Вложения в рублевые облигации российских компаний сейчас в среднем приносят доход 6,9-18,4% годовых. Доходность государственных рублевых облигаций составляет 5,3-7% годовых.
"Еврокоммерц" разместит CLN на 5 млрд. рублей
Факторинговая компания "Еврокоммерц" подписала договор о размещении двухлетних кредитных нот CLN объемом 5 млрд. руб.
Организатором сделки стал Росбанк, попечителем и платежным агентом выпуска - The Bank of New York. CLN были выпущены 10 октября. Дата погашения - 10 октября 2009 года. Ставка купона является плавающей и определяется котировкой трехмесячного индекса MOSPRIME.
Корпоративные новости
Акции ОАО РТМ будут торговаться на ММВБ.
Дирекция биржи приняла решение о включении обыкновенных именных бездокументарных акций компании РТМ в перечень внесписочных ценных бумаг. В настоящее время акции РТМ торгуются в котировальном списке Б на РТС, а также в форме GDR на внебиржевом рынке в Европе.
"Альянс" размещается
ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект акций НК "Альянс".
Как сообщила ФСФР, выпуск включает 293040 акций номиналом 1000 руб. Его планируется разместить по закрытой подписке в пользу инвестиционно-банковских структур, участвующих в реализации программ депозитарных расписок, - The Bank of New York International Nominees, J.P.Morgan Chase Bank N.A., Deutsche Bank Trust Company Americas, J.P.Morgan Europe Limited.
АИЖК выпустит облигации на 10,7 млрд. рублей
SPV-компания Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) - "Второй ипотечный агент АИЖК" разместит ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд. руб.
Эмиссии Подробнее ...
Выпуск 12 (30), декабрь 2007г.
Банк "Петрокоммерц" зарегистрировал третий и четвертый выпуски облигаций на 8 млрд. руб.
Срок обращения третьего выпуска объемом 5 млрд. руб. составит пять лет, четвертого объемом 3 млрд. руб. - три года. Скорее всего, банк выйдет на долговой рынок не раньше начала следующего года, когда ситуация с ликвидностью стабилизируется.
Экспансия - как по нотам
Факторинговая компания "Еврокоммерц" подписала договор о размещении двухлетних кредитных нот (CLN) на 5 млрд. руб.
Организатором сделки выбран ОАО АКБ "Росбанк". "Мы расширяем свое региональное присутствие и бурно развиваемся, в связи с чем продолжаем активно привлекать обширное финансирование.
Второй эшелон
Ценные бумаги "Системы-Галс" включены в раздел списка РТС "Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки" и таким образом начинают торговаться на РТС.
Финансовые институты
Совет директоров Ханты-Мансийского банка одобрил увеличение уставного капитала до 7 млрд. руб. путем размещения 19,950 млн. дополнительных обыкновенных акций.
До 1 января 2008 года совет директоров банка рассмотрит вопрос о созыве общего собрания акционеров, в повестку которого будет включен вопрос о размещении дополнительных акций.
Приостановлено IPO "Арсагеры"
ФСФР приостановила IPO управляющей компании "Арсагера".
Как пояснили в пресс-службе ведомства, эмиссия была приостановлена в связи с недостоверной информацией, указанной в отчете об итогах размещения. В частности, в документе были указаны недостоверные сведения о лицах, владеющих не менее 2% уставного капитала, а также о долях в капитале этих акционеров.
Облигации Вложения в рублевые облигации российских компаний сейчас в среднем приносят доход 6,9-28,1% годовых. Доходность государственных рублевых облигаций составляет 5,4-7,1% годовых Подробнее ...
Подписка на журнал через редакцию в режиме on-line
Вы можете оформить подписку на журнал через редакцию c любого месяца и на любой срок
непосредственно с данного сайта.
Для оформления подписки отправьте Ваш запрос непосредственно с данного сайта,
указав наименование издания и срок подписки.
Выпуск 01 (19), январь 2007г. 
Выпуск 02 (20), февраль 2007г. 
Выпуск 03 (21), март 2007г. 
Выпуск 04 (22), апрель 2007г. 
Выпуск 05 (23), май 2007г. 
Выпуск 06 (24), июнь 2007г. 
Выпуск 07 (25), июль 2007г. 
Выпуск 08 (26), август 2007г. 
Выпуск 09 (27), сентябрь 2007г. 
Выпуск 10 (28), октябрь 2007г. 
Выпуск 11 (29), ноябрь 2007г. 
Выпуск 12 (30), декабрь 2007г. 