Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "ДАЙДЖЕСТ РЦБ" / Выпуск № 06 (48) июнь 2009г. Распечатать Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск № 06 (48) июнь 2009г. Основные рубрики: ИНФОРМАЦИЯ НОВОСТИ КОМПАНИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИИ БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ РЕЙТИНГИ ИНФОРМАЦИЯ Выплачен купонный доход Казань выплатила 46,368 млн. руб. по одиннадцатому купону облигаций 2006 г. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. выплачено 20,16 руб. исходя из ставки купона 8% годовых. Выплата двенадцатого купона и погашение номинальной стоимости состоится в августе 2009 г. Дата начала размещения облигаций - август 2006 г., объем займа - 2,3 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года. Нижегородская область выплатила третий купон облигаций 2005 г. На одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится 42,15 руб. исходя из ставки купона 8,5% годовых. Выплата четвертого купона и погашение первой амортизационной части номинальной стоимости облигаций состоится в ноябре 2009 г. Ставка четвертого купона определена решением об эмиссии облигаций и составляет 8,5% годовых. Дата начала размещения облигаций -4 декабря 2007 г., объем займа - 2,7 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Пензенская область выплатила 48,6 млн. руб. по третьему купону облигаций серии 34002. Владельцам облигаций выплачен купонный доход в 9,8% годовых, что составляет 48,6 руб. на одну облигацию. Размещение облигационного займа Пензенской области состоялось в ноябре 2007 г. Объем эмиссии - 1 млрд. руб., срок обращения - 3 года. Организатором выпуска выступил Связь-Банк. 416,2 млрд. руб. "Финам" заключил сделок с акциями на фондовой бирже ММВБ в мае (основной режим торгов) на 416,2 млрд. руб. На втором месте - БКС с 322 млрд. руб., на третьем - "ВТБ 24" с 209 млрд. руб. "Техносила" прошла оферту "Техносила" выкупила по оферте 8,29% дебютного выпуска облигаций, эмитированного на 2 млрд. руб. Как говорится в сообщении ООО "Техносила-Инвест", компания выкупила 165,7 тыс. ценных бумаг на общую сумму 166,3 млн. руб., включающую 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход в размере 545,3 тыс. руб. "Семерка" выпустит биржевые облигации Совет директоров ОАО "Седьмой континент" принял решение разместить по открытой подписке биржевые облигации серии БО-01 на 5,8 млрд. руб. Как говорится в документах компании, "Седьмой континент" планирует разместить 5,8 млн. биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Погашение номинальной стоимости биржевых облигаций будет осуществляться частями в 364, 455, 546, 637 и 728 дни с даты начала размещения по 20% от номинальной стоимости. "Санкт-Петербург" готовит "префы" Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" назначил на 22 июля внеочередное собрание акционеров. В повестке - вопрос о введении в обращение нового типа привилегированных акций. "Разгуляй" допустил техдефолт ООО "Разгуляй-Финанс" (SPV-компания группы "Разгуляй") допустило 28 мая техдефолт по выкупу облигаций 4-й серии на сумму 2,360 447 млрд. руб., предъявленных к погашению в количестве 2,359 млн. шт., из-за отсутствия средств, говорится в сообщении компании. "Разгуляй" в конце марта предложил инвесторам реструктурировать долговую задолженность по 2 – 4-му выпускам совокупным объемом 8 млрд. руб.: выкупить 25% облигаций при условии непредъявления бумаг в рамках очередной оферты в текущем году и оставшиеся бумаги — в 2010 году. ФСФР аннулировала лицензию на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами инвесткомпании "Антанта Капитал" Это решение принято на основании заявления компании, а также документов, подтверждающих отсутствие у нее неисполненных обязательств перед клиентами. Также аннулированы лицензии ФСФР у "Иствест секьюритис", "Ресурскапитала", "Русинвеста" и "Пульсар-ИК" из-за нарушений ими нормативных правовых актов. Выплата купонного дохода Калужская область выплатила 22,81 млн. руб. по шестому купону облигаций 2007 г. на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. исходя из ставки купона 9,15% годовых. Выплата седьмого купона состоится 2 сентября 2009 г. Ставка его определена решением об эмиссии облигаций в 9,15% годовых. Облигации были размещены 20 ноября 2007 г., объем займа - 1 млрд. руб. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Доходная неделя. Облигации Вложение средств в рублевые государственные долговые бумаги сейчас гарантирует доход на уровне 7,8-12,3% годовых, а в наиболее надежные корпоративные облигации - 11-19% годовых. ВБД продолжил выкуп акций ООО "Вимм-Билль-Данн Финанс" осуществило обратный выкуп 3,3% акций ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (ВБД ПП). Как говорится в сообщении ВБД, всего компания приобрела 1,453 млн. ценных бумаг. В марте 2009 года компания осуществила обратный выкуп 1,65% обыкновенных акций (724 тыс. ценных бумаг). ОАК увеличит капитал на 90 млрд. рублей Совет директоров ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) определил цену размещения дополнительной эмиссии акций, которая будет проводиться в 2009-2010 годах. Цена одной акции определена в размере 1 руб., исходя из оценки Ernst & Young - в размере 1 руб. 5 коп. Допэмиссия будет проводиться в три этапа, после ее завершения уставный капитал ОАК может превысить 200 млрд. руб. (сейчас - 110 млрд. руб.), говорится в сообщении ОАК. В июне – июле государство внесет в УК компании 6 млрд. руб., затем до октября – госпакеты акций ряда компаний (100% ОАО РСК МиГ, 100% ОАО "КАПО им. С.П.Горбунова", 17,31% ОАО "Ильюшин Финанс Ко", 28,69% ОАО "Финансовая лизинговая компания" и др.). С ноября по март следующего года ОАК планирует третью допэмиссию, в которой должен поучаствовать "ряд институциональных и финансовых инвесторов". Источник в ОАК пояснил, что в рамках третьей допэмиссии ОАК планирует привлечь около 40 млрд. руб. "ЦентрЭнергоКапитал" приобрел 19,98% акций "Курской энергосбытовой компании" ООО "ЦентрЭнергоКапитал" приобрело 19,98% обыкновенных акций ОАО "Курская энергосбытовая компания" /Курская ЭСК/ (KUSB). По сообщению Курской ЭСК, ООО "ЦентрЭнергоКапитал" увеличило долю с 0% до 19,98% обыкновенных акций. "$220 млн. на ТЭЦ ФСФР зарегистрировала допэмиссию акций Юго-Западной ТЭЦ на 7 млрд. руб. Проект строительства ТЭЦ запущен еще в 2006 г., предполагаемая смета - 29,4 млрд. руб., первый блок должен заработать в конце 2009 г. Ни грузов, ни пассажиров По итогам I квартала чистый убыток РЖД составил 17,1 млрд. руб., говорится в ее отчете по РСБУ (годом ранее — почти 20 млрд. руб. чистой прибыли). Выручка сократилась на 11% по сравнению с I кварталом 2008 г. — до 233,5 млрд. руб. Сумма взятых РЖД кредитов составила 312 млрд. руб., из них 147,7 млрд. — краткосрочные. Компания объясняет такой результат спадом перевозок в январе – марте по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.: грузовых — на 27%, пассажирских — на 12,3%. РЖД также сетует на "недоиндексацию тарифов" (правительство планировало поднять тарифы в 2009 г. на грузоперевозки на 14%, но, чтобы поддержать компании в кризис, рост ограничен 8%, из них в первом полугодии — 5%), девальвацию рубля, удорожание электроэнергии и топлива, говорится на сайте РЖД. "Транснефть" разместилась Российская нефтепроводная монополия "Транснефть" установила ставку купона по облигациям дебютного выпуска на сумму 35 млрд. руб. в 13,75% годовых, сообщила компания. Облигации размещаются по схеме бук-билдинга, книга заявок была открыта 20 мая, закрыта в 16.00 мск 22 мая. Средства от размещения десятилетних облигаций "Транснефть" направит на финансирование строительства экспортного нефтепровода БТС-2. Не учли выкупленное ООО "М.видео финанс" допустило технический дефолт. Компания не смогла выплатить инвесторам купон по трехлетним облигациям (срок погашения — ноябрь 2009 г., объем — 2 млрд. руб.). "Дочка" ритейлера действительно не выплатила купон. Но делать ей это не было нужды. Еще в ноябре прошлого года компания выкупила весь выпуск бумаг, отмечает представитель "М.видео". Подобные случаи "виртуального" долга нередки в российской практике. Например, осенью прошлого года банк "Русский стандарт" был недоволен, что аналитики Банка Москвы в исследовании по грядущим погашениям внешних долгов российских банков не учли уже состоявшийся досрочный выкуп бумаг. Возможно, что подобные ошибки будут повторяться и в дальнейшем. Ведь в России до сих пор нет единых и понятных для всех участников рынка правил раскрытия информации о досрочном выкупе бумаг самим эмитентом. Акции съели прибыль В 2008 г. чистая прибыль МГТС по РСБУ сократилась на 57% до 3,2 млрд. руб., при том что выручка выросла на 2,1% до 27,5 млрд. руб., следует из отчетности МГТС (изменения по сравнению с прошлым годом). Падение прибыли МГТС произошло в основном из-за переоценки принадлежащих ей 2,75% акций "Комстар-ОТС" — их балансовая стоимость снизилась на 2,85 млрд. руб., или на 73% (по данным Bloomberg, на LSE цена бумаг "Комстара" за 2008 г. снизилась меньше — на 69% в долларах, но по правилам ФСФР для оценки акций берутся признаваемые котировки, получаемые компанией официально с российских бирж, объясняют в МГТС). Валюта разочаровала. Облигации Покупка рублевых гособлигаций сейчас обеспечит доход из расчета 7,8-12,3% годовых, а корпоративных бумаг 1-2-го эшелона - 10-19% годовых. Росбанк предложил своим миноритариям продать долю Росбанк объявил оферту на выкуп акций у миноритарных акционеров, не согласных с присоединением банка "Центральное ОВК", говорится в сообщении Росбанка. Решение об оферте принял совет директоров банка. Цена выкупа с учетом оценки, проведенной независимым оценщиком, установлена на уровне 91 рубль за одну обыкновенную акцию. По итогам недавних торгов на ММВБ средневзвешенная цена акции Росбанка составила 112 рублей. Акционеры Росбанка рассмотрят вопрос о реорганизации банка "Центральное ОВК" путем его присоединения на годовом собрании. Кроме того, совет директоров Росбанка рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2008 год, а нераспределенную прибыль направить на пополнение фондов банка. Облигации от "Тройки диалог" ФСФР зарегистрировала рублевые и валютные облигации "Тройки инвест" (SPV "Тройки диалог") на 2,5 млрд. руб. и $100 млн. (по пять выпусков каждые). Срок обращения - три года, размещение по открытой подписке. ОПК занимает Судостроительные предприятия Объединенной промышленной корпорации (ОПК) - Балтийский завод и "Северная верфь" - планируют разместить облигации на общую сумму 48 млрд. руб. (шесть 10-летних выпусков по 8 млрд. руб.), сообщили в ОПК. МТС разместила заем МТС разместила четвертый облигационный заем на сумму 15 млрд. руб. со сроком погашения в 2014 году. В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта (опцион "пут"), купонный период - год. Ставка купона определена в размере 16,75%. Организаторами выпуска являются Газпромбанк и ВТБ. Облигации включены в котировальный список В фондовой биржи ММВБ. Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, выполнение будущих обязательств, и позволят оптимизировать структуру долга компании. Зрелый дефолт Импортер фруктов "Санвэй-груп" 25 мая не исполнила обязательства по погашению кредитных нот (CLN), а 23 мая не выплатила купон по этим бумагам. Об этом сообщила финансовый директор "Санвэй-груп" Наталья Щербакова. Трехлетние кредитные ноты на $50 млн. были размещены в мае 2006 г. Объем неисполненных обязательств по выпуску — $27 млн., сказала Щербакова. Представитель организатора — Росбанка — отказался от комментариев. АвтоВАЗ заплатил за простой ОАО АвтоВАЗ опубликовало финансовые отчеты по итогам 2008 года и I квартала 2009 года. Чистый убыток крупнейшего отечественного автопроизводителя по российским стандартам бухучета в январе – марте составил 6,3 млрд. рублей. При этом за весь 2008 год чистый убыток АвтоВАЗа составил 6,68 млрд. рублей. Выручка компании в первом квартале упала в 2,2 раза, между тем по итогам года она показывала еще пусть мизерный, но рост — 3,6%. НОВОСТИ КОМПАНИЙ В "Райффайзен Капитал" новый гендиректор Наблюдательный совет управляющей компании "Райффайзен Капитал" назначил генеральным директором компании бывшего управляющего директора инвестиционного департамента Владимира Соловьева. Прежний генеральный директор Андрей Зайцев продолжит свою трудовую деятельность в одной из компаний группы "Райффайзен" в Западной Европе. НЛМК остался без прибыли ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) опубликовало отчетность за первый квартал 2009 года по US GAAP. Согласно отчетности, компания за отчетный период получила $193,8 млн. чистого убытка (из них $113 млн. - потери в курсовых разницах) против $617,7 млн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года и $480,6 млн. чистого убытка в четвертом квартале 2008 года. Выручка НЛМК по сравнению с первым кварталом 2008 года упала в 1,8 раза, до $1,293 млрд., EBITDA - в 4,3 раза, до $196,7 млн., рентабельность по EBITDA снизилась до 15%. Не стали экономить Совет директоров группы "Мечел" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2008 г. в размере 5,53 руб. на обыкновенную акцию и 50,55 руб. на привилегированную. Общая сумма выплат составит около 9,4 млрд. руб. ($300 млн., в пять раз меньше, чем по итогам 2007 г.). $75 млн. пойдет на обыкновенные акции и $228 млн. - на недавно выпущенные "префы". Ушли из России Британская Aberdeen Property Investors отказалась от планов инвестирования в российскую недвижимость, рассказали двое представителей консалтинговых компаний. По словам одного из них, компания не смогла собрать необходимые средства. Летом 2007 г. она объявила о намерении привлечь от частных инвесторов 500 млн. евро, создав для этого в октябре 2007 г. сроком на 10 лет инвестфонд Aberdeen Property Fund Russia. Сначала с учетом кредитных ресурсов фонд планировал вложить в приобретение объектов недвижимости (офисы, склады, гостиницы и торговые центры) в Москве и Санкт-Петербурге 1 млрд. евро. Но к моменту создания фонда было объявлено о планах уже на 1,5 млрд. евро. Однако ни одной покупки так и не было сделано. ВБД выплатит дивиденды ВБД может выплатить дивиденды в размере 2974,8 руб. на акцию номиналом 1 руб. Рекомендацию утвердить выплату дивидендов совет директоров дал собранию акционеров (29 июня). По итогам 2007 г. компания дивиденды не выплачивала. Родити уходит с биржи Инвестирующая в российскую недвижимость PGI Group, 67% которой контролирует экс-директор фонда Джорджа Сороса Николас Родити, проведет делистинг на LSE. Решение об этом принял совет директоров компании, говорится в ее сообщении. Причины - маленькая капитализация, небольшое количество акций в руках частных компаний (почти 79% бумаг, по данным Bloomberg, контролируют менеджмент и связанные с компанией структуры) и высокие расходы, связанные с выполнением требований биржи. Дешевые деньги В материалах к собранию акционеров "Роснефть" раскрыла детали кредита на $15 млрд. от Китайского банка. Cтавка по кредиту привязана к Libor, причем чем он больше, тем меньше маржа, указано в документе. К примеру, при минимальном уровне Libor - до 2% маржа составит 3,25%, а при Libor свыше 4,5% она будет 0,6%. "Роснефть" договаривалась о кредите в разгар кризиса, отмечает вице-президент компании Сергей Макаров. Притекло $53 млн. За неделю с 21 по 27 мая инвестфонды, ориентированные на вложения в акции компаний России и СНГ, привлекли $53,4 млн., сообщила EPFR Global. Фонды развивающихся рынков всех стран привлекли $2,1 млрд. Сбербанк утвердил покупку "Мосмарта" Кредитный комитет Сбербанка утвердил схему по передаче в собственность активов сети "Мосмарт" члену совета директоров АФК "Система" Евгению Новицкому. Об этом рассказал близкий к банку источник. Одобрена покупка долей в операторе сети ЗАО "Мосмарт" и ООО "Гиперцентр "Девелопмент"", владеющем недвижимостью сети. Источник, знакомый с переговорами, говорит, что новый акционер получит 75% ЗАО, еще 25% останется за фондами Eastern Property Holdings (EPH) и ENR Russia Invest SA. Основатели "Мосмарта" Михаил Безелянский и Андрей Шелухин полностью выйдут из капитала оператора сети. Участники сделки ее не комментируют. Дань уважения Миноритарный акционер "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти" Алексей Навальный настаивает на том, чтобы подконтрольные государству компании раскрыли детальную информацию о расходах на благотворительность. Его беспокоит не только то, на что именно потратили эти суммы, но и вопрос: не могут ли благотворительные взносы идти на поддержку силовиков в обмен на их невнимание к тому, что происходит с деньгами внутри компаний? Навальный напоминает, что только одно дочернее предприятие "Транснефти" ("Сибнефтепровод") в 2007 году пустило на благотворительность более 1,5 млрд. рублей (для сравнения: вся благотворительность "Роснефти" в 2008 году составила 618 миллионов). Деньги от "дочки" "Транснефти" поступили в два фонда, один из которых создан для содействия Федеральной службе охраны, оберегающей высших представителей государственной власти. Наиболее активно и стабильно развивающиеся компании и банки России Агентство Экономических Новостей определило рейтинг наиболее активно и стабильно развивающихся компаний и банков по итогам 2008 года. Первые десять фирм, получившие наивысшую оценку, приводятся в алфавитном порядке по каждой номинации. АИЖК увеличило уставный капитал на 1,5 млрд. рублей ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска акций АИЖК на 1,5 млрд. руб. Акции размещены в пользу единственного акционера АИЖК - Федерального агентства по управлению государственным имуществом ("Росимущества"). Выпуск состоит из 600 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 2,5 тыс. руб. Ранее сообщалось, что допэмиссия проводится за счет средств добавочного капитала (разница между рыночной стоимостью акций и их номиналом). Речь идет о добавочном капитале, полученном агентством в результате последнего размещения акций, состоявшегося в декабре прошлого года. "Это техническое решение", - говорил источник, близкий к АИЖК. "Аэрофлот" поскупился на дивиденды Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал направить на дивиденды за 2008 г. 0,1818 руб. на акцию. Общая сумма выплат - 201,91 млн. руб., или 3,48% от чистой прибыли. По итогам 2007 года "Аэрофлот" выплатил дивиденды в размере 1,367 руб. на акцию. По итогам 2008 года "Аэрофлот" получил чистую прибыль по РСБУ в размере 5,81 млрд. руб. против 6,07 млрд. руб. в 2007 году. Пожертвовать маржой Согласно отчетности по МСФО, чистая выручка Х5 Retail Group в первом квартале 2009 года снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,8 млрд. долл., чистый убыток составил 82,1 млн. долл. против 83,3 млн. долл. прибыли годом ранее. Убытки в компании объясняют снижением курса рубля к доллару, из-за чего было списано 163,7 млн. долл. Аналитик ФК "Уралсиб" Наталья Смирнова напоминает, что основной кредит компании был в долларах - на 1,1 млрд. долл. Недавно в ходе телефонной конференции Х5 заявила, что этот кредит полностью переведен в рубли. "Вымпелком" сократил убыток "Вымпелком" опубликовал финансовую отчетность за первый квартал этого года по US GAAP. Чистый убыток "ВымпелКома" в первом квартале 2009 года по US GAAP составил 8,5 млрд. руб. против прибыли 14,6 млрд. руб. в первом квартале 2008 года. Выручка выросла на 30,7% по сравнению с первым кварталом 2008 года, до 66,8 млрд. руб. Показатель OIBDA вырос на 17,8%, до 32,2 млрд. руб. Маржа OIBDA составила 48,1% против 53,4% в том же квартале годом ранее. "ВымпелКом" сократил чистый долг до 6,73 млрд. долл. по сравнению с 7,529 млрд. долл. по состоянию на 31 декабря 2008 года. "Транснефть" ограничится префами Совет директоров АК "Транснефть" рекомендовал акционерам выплатить 368,16 млн. руб. дивидендов за 2008 год, - 236,78 руб. за одну привилегированную акцию. По обыкновенным акциям дивиденды рекомендуется не выплачивать, сообщил руководитель пресс-службы "Транснефти" Игорь Демин. И. Демин также сообщил, что дата закрытия реестра была назначена на 28 мая этого года. В соответствии с законодательством годовое собрание акционеров должно проходить до 30 июня ежегодно. Представитель "Транснефти" не назвал точной даты, отметив, что Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) как единственный акционер (100% голосующих акций) решит самостоятельно, когда провести собрание. "ВСМПО-Ависма" обещает дивиденды Совет директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2008 год в размере 23,14 руб. на акцию. По итогам 2007 года компания выплатила дивиденды в размере 53,92 руб. на акцию. МГТС заработала прибыль Чистая прибыль ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по РСБУ в первом квартале 2009 года составила 1,993 млрд. руб. против 1,652 млрд. руб. в первом квартале 2008 года, говорится в отчетности компании. Выручка компании в первом квартале 2009 года составила 6,95 млрд. руб. по сравнению с 6,97 млрд. руб. за аналогичный период 2008 года. Увеличение чистой прибыли связано в основном с уменьшением прочих расходов до 1,334 млрд. руб. в первом квартале 2009 года по сравнению с 2,969 млрд. руб. в первом квартале 2008 года. На ступеньку ниже Moody's понизило корпоративный рейтинг "Северстали" с Ва2 до ВаЗ. А по версии Fitch, сейчас у группы самый низкий рейтинг дефолта эмитента среди крупнейших российских сталелитейщиков - ВВ-. Для сравнения, такие же рейтинги у Магнитки, Evraz Group, а также таких компаний, как АЛРОСА, "Волгателеком" и целого ряда банков. В обоих случаях прогноз по рейтингам пока остается "негативным". По мнению агентств, всему виной затянувшийся кризис, который и дальше - вплоть до 2012 года - будет негативно влиять на прибыльность и кредитоспособность "Северстали". Шведы взяли долг В ближайшее время будет завершена сделка по приобретению блокирующего пакета акций Столичного коллекторского агентства шведским инвестиционным фондом Mint Capital. В результате инвестор станет обладателем пакета акций не менее блокирующего (25% плюс одна акция), а в совет директоров агентства войдет представитель фонда. Сумма сделки составит $5-15 млн. "Мне известно о сделке между Столичным коллекторским агентством и Mint Capital", - сообщил член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц Райффайзенбанка Андрей Степаненко. Подтвердил эту информацию и директор по инвестициям инвестиционного фонда Baring Vostok Capital Partners Вадим Узберг. В Mint Capital комментировать подробности сделки отказались, сославшись на то, что она еще не завершена. В Столичном коллекторском агентстве отказались от комментариев. "Норильский никель" стал убыточным Согласно опубликованной отчетности по МСФО за 2008 год, чистый убыток ГМК "Норильский никель" составил $555 млн. против $5,276 млрд. прибыли годом ранее. Выручка компании снизилась на 18,3%, до $13,98 млрд., EBITDA - на 43%, до $5,8 млрд. В то же время за год, по состоянию на 31 декабря 2008 года, объем кредитов и займов "Норникеля" снизился на $1,632 млрд. - до $6,44 млрд. Из них на краткосрочные займы приходилось $872 млн., а основная часть выплат по кредитам, согласно отчету компании, приходится на 2010-2012 годы. В "Норникеле" убыток объясняют обесцениванием основных средств и объектов незавершенного строительства ОГК-3 и Norilsk Nickel International (владеет иностранными активами "Норникеля") в размере $2,481 млрд. и $157 млн. соответственно, снижением goodwill (разность между капитализацией компании и ее чистыми активами) активов Norilsk Nickel International на $1,571 млн. и обесценением права на использование технологии Activox в размере $490 млн. Аналитик ФК "Уралсиб" Дмитрий Смолин добавляет, что существенное влияние на результаты работы ГМК оказало снижение цен на металлы, из-за чего валовая прибыль "Норникеля" уменьшилась на 43%. Согласно отчетности ГМК, среднегодовая цена реализации никеля упала на 42% к цене 2007 года, а меди - на 2%. В результате выручка от продажи никеля упала на 40%, меди - на 2%. В то же время рост цен на палладий (2%), платину (24%) и золото (25%) привел к росту выручки за счет их продажи на 3, 12 и 17% соответственно. Пумпянский забирает деньги Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2008 года в размере 1,44 руб. на акцию (около 0,18 долл. на одну GDR). Общий размер выплат может составить 1,257 млрд. руб. (39,5 млн. долл.) При этом по итогам девяти месяцев компания уже выплатила дивиденды на 1,5 млрд. руб. (44 млн. долл.), то есть в общей сложности акционеры по итогам 2008 года могут рассчитывать на 2,9 млрд. руб. (93,5 млн. долл.). В 2009 году ТМК пока не планирует выплаты промежуточных дивидендов. Согласно дивидендной политике ТМК компания обязуется выплачивать не менее 25% чистой прибыли по МСФО за год. Однако, учитывая, что в прошлом году компания заработала 198 млн. долл., акционерам может достаться 47% чистой прибыли. Основной бенефициар компании Дмитрий Пумпянский, который контролирует 77% акций ТМК, может получить по итогам прошлого года 62,6 млн. долл. Щедрые дивиденды "Башнефти" Совет директоров "Башнефти", контрольный пакет которой в начале апреля выкупила АФК "Система", рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании дивиденды по результатам прошлого года в размере 48,82 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию с учетом объявленных ранее дивидендов за 9 месяцев 34,18 руб. на акцию. Т.о., компания может направить на дивиденды за 2008 год почти 10 млрд. руб. (за 2007 год компания выплатила 3,34 млрд. руб.). Реестр акционеров закрылся 22 мая. Компания, заняв у ВТБ 2 млрд. долл., выкупила шесть предприятий Башкирского ТЭКа за 2,14 млрд. долл. (66,8 млрд. руб.). Между тем "Новойл", "Уфанефтехим", Уфимский НПЗ, "Уфаоргсинтез" и "Башкирнефтепродукт", входящие в Башкирский ТЭК, выплатят акционерам только промежуточные дивиденды по итогам первых трех кварталов. "Мосэнерго" отклонилось от прогнозов Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в прошлом году выросла на четверть до 2 млрд. руб., а выручка - более чем на 20%, до 94,8 млрд. руб. Это связано с увеличением полезного отпуска электроэнергии, ростом отпускных тарифов, а также возросшей долей либерализации энергорынка, говорится в отчете компании. В прошлом году "Мосэнерго" было вынуждено существенно нарастить кредитный портфель в связи с реализацией инвестиционной программы. В основном по причине роста объема задолженности финансовые расходы "Мосэнерго" в прошлом году почти утроились и составили 1,6 млрд. руб. Разошлись с Варданяном Управляющий директор Troika Capital Partners (TCP) Гедрюс Пукас и его команда в конце апреля покинули компанию, чтобы создать свой фонд прямых инвестиций. Об этом рассказал партнер одного из фондов прямых инвестиций. Пукас подтвердил эту информацию. По словам источника в окружении Пукаса, вместе с ним из TCP собираются уйти пять директоров. Сам он это не комментирует. "У нас с менеджментом "Тройки диалог" разные взгляды на управление проектами и бизнес компании, - рассказывает Пукас. - Мы предложили промежуточное управление проектами еще на полгода или их выкуп, но Рубена [Варданяна, председателя совета директоров "Тройки диалог"] это не заинтересовало". "Газпром" сэкономит на дивидендах "Газпром" уточнил размер дивидендов по итогам 2008 года - они будут не 0,37, а 0,36 руб. на акцию. Как известно, правительство распорядилось ограничить дивиденды "Газпрома" за 2008 год 5% от чистой прибыли (8,651 млрд. руб). Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пояснил, что приходящиеся на одну акцию дивиденды (36,5 коп.) по правилам математики округляются вверх. Но, следуя директиве, компания не может превысить пятипроцентный лимит, поэтому пришлось округлить в нижнюю сторону Сокращение расходов на дивиденды на половину копейки для "Газпрома" составит почти 130 млн. руб. Традиционно "Газпром" платил дивиденды 17,5% от чистой прибыли по РСБУ (это соответствует 1,28 руб. на акцию). Более 50% акций концерна принадлежит государству. Fitch понизило рейтинг "Северстали" Fitch Ratings понизило рейтинги "Северстали" - долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) и приоритетный необеспеченный рейтинг - с уровня ВВ до ВВ-. Агентство также поместило указанные рейтинги под наблюдение в список Rating Watch "негативный". Агентство отмечает, что шаги "Северстали", направленные на реструктуризацию активов в США, не обеспечили улучшение показателей североамериканского подразделения. Fitch ожидает, что в 2009 году прибыльность "Северстали" останется под давлением и существенно уменьшится в сравнении с уровнями 2006-2008 годов. Поэтому агентство полагает, что компания может нарушить ковенанты по различным долговым обязательствам. "Сибур" в убытках Чистый убыток "Сибур-холдинга" в I квартале 2009 г. составил 2,46 млрд. руб. против прибыли в размере 6,48 млрд. руб. за тот же период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 37% до 20,98 млрд. руб., при этом себестоимость - на 21% до 18 млрд. руб. По итогам 2008 г. чистая прибыль "Сибура" выросла на 9,3% до 19,9 млрд. руб., выручка - на 6,9% до 131,9 млрд. руб. Долг на конец I квартала - 165,9 млрд. руб. Директор от кредитора В совет директоров "Русснефти" вошел гендиректор "Сбербанк капитала" Ашот Хачатурянц, сообщили два близких к компании источника. Сбербанк - крупнейший кредитор "Русснефти", долги перед ним на 1 апреля - 133 млрд. руб. (64% общего долга по займам и кредитам). "Газпром нефть" заблокировала Sibir Energy Renaissance Securities объявил о скупке акций Sibir Energy в пользу "Газпром нефти". Доля нефтекомпании в Sibir увеличилась с 16,95 до 27,5%, что делает "Газпром нефть" крупнейшим акционером. Сколько было потрачено на выкуп ни "Газпром нефть", ни Renaissance не раскрывают. Это уже второй этап скупки акций Sibir Energy, которую "Газпром нефть" начала в конце апреля, после того как узнала, что приобрести компанию хочет ТНК-ВР. В первый раз "Газпром нефть" скупала Sibir по 5 фунтов за акцию, то есть платила на 0,7 фунта больше, чем предлагала ТНК-ВР. Тогда "Газпром нефти" удалось собрать 16,95% акций, потратив около ? 328 млн. (около $480 млн. по курсу на день сделки). Убытки на бумаге Гидрогенерирующая компания "РусГидро" получила "бумажные" убытки по МСФО за прошлый год от переоценки основных средств в размере 19,5 млрд. руб. против 5,5 млрд. руб. чистой прибыли годом ранее. Выручка компании выросла на треть, до 107,67 млрд. руб., благодаря консолидации результатов сбытов, приобретенных в прошлом году. Показатель EBITDA "РусГидро" оказался близким к ожиданиям экспертов. Он вырос в 1,7 раза, до 32,2 млрд. руб. Без учета бумажных убытков это на 4% выше прогноза ИК "Тройка Диалог" и на 2% больше прогноза JP Morgan. В прошлом году "РусГидро" получила чистый убыток в размере 19,5 млрд. руб. против 5,5 млрд. руб. чистой прибыли годом ранее. Это объясняется переоценкой основных средств (-32,5 млрд. руб.), обесцениванием незавершенного строительства и переоценкой финансовых вложений в акции (-6,5 млрд. руб). Меньше бонусов получили члены совета директоров и правления по итогам года. Общая сумма вознаграждений составила 96,4 млн. руб. В 2007 году компания направила на эти цели 104,84 млн. руб. Башкирский ТЭК подешевел АФК "Система" сообщила о подписании "дополнительных соглашений к договорам купли-продажи акций предприятий башкирского ТЭКа". За них "Система" суммарно заплатила 66,8 млрд. руб., что эквивалентно $2 млрд. на момент оплаты (сделка была закрыта 9 апреля). Это конечная цена, "без каких-либо отложенных обязательств по оплате приобретенных акций в будущем", отмечается в сообщении компании. В результате "Система" сэкономит $500 млн., ведь когда в конце марта она объявила о покупке, то собиралась суммарно потратить $2,5 млрд. Тогда же компания раскрыла, что оплата актива будет происходить двумя траншами: $2 млрд. продавец получит сразу, а оставшиеся деньги - через 14 месяцев. Fitch присвоило рейтинг АК "АЛРОСА" Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило АЛРОСА долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте, а также приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне В. Рейтинги помещены на пересмотр с негативным прогнозом. Fitch также присвоило компании краткосрочный РДЭ в иностранной валюте В. Кроме того, Fitch присвоило приоритетному необеспеченному долгу компании рейтинг возвратности активов RR4. Поделится с "дочками" На состоявшемся заседании совета директоров "Норильского никеля" единогласно было принято предложение менеджмента о передаче 4% своих казначейских акций компании в собственность ОАО "Норильский комбинат им А. П. Завенягина" (2,5%) и ОАО "Кольская ГМК" (1,5%). Ранее обсуждалась возможность как продажи этих акций за $350 млн. заинтересованным лицам, против которой выступал глава совета директоров холдинга "Металлоинвест" Фархад Мошири (холдинг контролирует около 5% акций "Норникеля"), так и их погашения в сентябре 2009 года. "Представители "Русала" голосовали за передачу акций дочерним предприятиям "Норникеля", поскольку это освобождает компанию от необходимости гасить казначейские акции в не лучшие для рынка времена и дает возможность продать их тогда, когда рынок будет в хорошей форме, что позволит ГМК заработать деньги", - заявила представитель "Русала" Вера Курочкина. "Полиметалл" сэкономит на акционерах Совет директоров "Полиметалла" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2008 года, сообщается в материалах компании. "Полиметалл" также не выплачивал дивиденды в 2007 и 2006 годах. МТС поделилась дивидендами Совет директоров МТС одобрил размер дивидендов по итогам 2008 года: 20,15 руб. на одну обыкновенную акцию или $2,96 на одну ADR, говорится в сообщении компании. Общая сумма дивидендов может составить 39,4 млрд. руб. ($1,158 млрд.), или 60% чистой прибыли. Согласно дивидендной политике МТС, утвержденной в 2007 году, на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли оператора по US GAAP. По итогам 2006 и 2007 годов компания направляла на дивиденды 60% чистой прибыли, или $747 млн. и $1,24 млрд. соответственно (с 2002 по 2005 год дивиденды выплачивались из расчета 40% чистой прибыли). "Заводы Гросс" повернут вспять Владельцы дебютного выпуска облигаций ГК "Заводы Гросс" на 1 млрд. руб. хотят оспорить перевод части производственных активов и брендов группы из входящих в нее ООО "Кристалл" и ЗАО "Регион-Эм", выступавших поручителями по выпуску, в структуру ООО "Алкогольные заводы Гросс". Об этом сообщил один из крупных держателей бумаг "Заводов Гросс". По его словам, данный вопрос может быть поднят в ходе судебного разбирательства о возврате средств по облигациям или в случае банкротства группы. До осени 2008 года ГК "Заводы Гросс", контролируемая Ренатом Хузиным, Александром Безугловым и Вячеславом Логиновым, владела рядом спиртзаводов, Газэнергобанком и компанией "Гросс-инвест". После того как акционеры решили разделить бизнес, г-н Хузин выкупил основной завод (80% производимой группой продукции), входящий в ООО "Кристалл", и алкогольные бренды ("Русский бриллиант", "Славянская", "Высота" и др.). Эти активы были объединены в ООО "Алкогольные заводы Гросс" (АЗГ). Г-да Безуглов и Логинов стали собственниками остальных активов, включая ульяновское ООО "Кристалл", обремененное основными долгами группы. ФОНДОВЫЙ РЫНОК Башкирия выплатила в полном объеме доход по 3-му купону облигаций 2007 г. Министерство финансов республики Башкортостан через генерального и платежного агента – ОАО "Уралсиб" (USBN) 2 июня осуществило выплату купонного дохода за третий купонный период по выпуску облигаций государственного облигационного /внутреннего/ займа Республики Башкортостан 2007 года /в форме документарных ценных бумаг на предъявителя/ с постоянным купонным доходом /государственный регистрационный номер выпуска RU25006BAS0/. Балтинвестбанк планирует разместить облигации Балтинвестбанк /Санкт-Петербург/ планирует разместить облигации 2-й серии на 1,5 млрд. руб., сообщила пресс-служба банка. Банк планирует разместить облигации в августе 2009 г. Планируется, что срок обращения бумаг составит 5 лет. Купонный период – 6 месяцев. Предполагается годовая оферта. Выпуск будет состоять из 1,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Средства, привлеченные от размещения облигаций, Балтинвестбанк планирует направить на программы кредитования малого и среднего бизнеса. "Белон-Финанс" погасил первый выпуск облигаций ООО "Белон-Финанс", дочерняя компания ОАО "Белон" (BLNG), крупного российского производителя угля и угольных концентратов, 3 июня 2009 г. произвело погашение первого выпуска своих облигаций на общую сумму 1,568 млрд. руб., по сообщению компании. Первый выпуск облигаций был размещен 7 июня 2006 г. сроком на три года. Как отметили в компании, ООО "Белон-Финанс" полностью исполнило свои обязательства в части погашения облигаций и выплаты купонного дохода по облигациям серии 01 гос. рег. № 4-01-36138-R . Российские эмитенты первого эшелона могут в ближайшее время разместить на западных рынках еврооблигации несколько десятков миллиардов долларов Российские эмитенты первого эшелона могут в ближайшее время разместить на западных рынках еврооблигации несколько десятков миллиардов долларов. Такую экспертную оценку дал журналистам президент "ВТБ Капитал" Юрий Соловьев. По его словам, сейчас открылось окно на рынках, и многие эмитенты спокойно могут привлечь длинные деньги на три-пять лет. Ю.Соловьев сообщил, что непосредственно сам "ВТБ Капитал" имеет несколько мандатов на размещение евробондов для российских компаний, а также три мандата на размещение "исламских облигаций" – сукук. Он сообщил, что одним из эмитентов исламских облигаций станет одна из компаний, входящая в группу ВТБ. Ориентир ставки купона по облигациям РЖД 16-й серии составляет 14,25-14,75% годовых Ориентир ставки купона по облигациям ОАО "РЖД" (RZHD03) составляет 14,25-14,75% годовых. Об этом говорится в сообщении организаторов. По облигациям предусмотрена оферта через 2 года по номиналу. Номинальная стоимость облигации – 1 тыс. руб. Срок обращения – 8 лет, купонный период – 6 месяцев. Организаторами выпуска являются ЗАО "ВТБ Капитал", Газпромбанк (GZPB), Сбербанк России (SBER), Транскредитбанк (TKBN01), "ИК "Тройка Диалог". "Югфинсервис" разместил дебютный выпуск облигаций на 900 млн. руб. ООО "ЮгФинСервис" полностью разместило дебютный выпуск 5-летних облигаций на сумму 900 млн. руб., говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 900 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Размещение бумаг началось 26 мая 2009 г. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-25503-R был присвоен 30 апреля 2009 г. ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" планирует разместить 3 выпуска облигаций ООО "ВТБ-Лизинг Финанс" планирует разместить 3 выпуска облигаций на общую сумму 15 млрд. руб. Об этом сообщил источник в банковских кругах. В частности, предполагаются к размещению облигации 3-й, 4-й и 5-й серий объемом 5 млрд. руб. каждая, оферта по облигациям - 1 год. Срок обращения выпусков – 7 лет. Ориентир ставки купона размещаемых выпусков 13,50 – 14,50% годовых /доходность к оферте 14,20 – 15,31% годовых/ на текущий момент предполагает премию к выпуску ВТБ-5 порядка 160-270 б.п. ОАО "Волгателеком" погасило вторые 20% облигаций серий ВТ-2 и ВТ-3 ОАО "ВолгаТелеком" (NNSI) погасило вторые 20% облигаций серий ВТ-2 и ВТ-3. Об этом говорится в сообщении компании. Компания погасила вторые 20 процентов номинальной стоимости облигаций серии ВТ- 2 на сумму 2,66 млн. руб. /200 руб. на одну облигацию/. Компания также погасила вторые 20% номинальной стоимости облигаций серии ВТ- 3 на сумму 460 млн. руб. /200 руб. на одну облигацию/. "Разгуляй-Финанс" исполнил обязательства по приобретению облигаций серий 04 и 03 ООО "Разгуляй-Финанс" /SPV–компания ОАО "Группа "Разгуляй" (GRAZ)/ исполнило обязательства по приобретению своих 5-летних облигаций серий 04 и 03 у владельцев на общую сумму 244 млн. 555 тыс. 745,31 руб., говорится в сообщении компании. Эмитент приобрел 221 тыс. 464 облигаций серии 04 и 21 тыс. 725 облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, а также выплатил накопленный купонный доход на сумму 1 млн. 366 тыс. 745,31 руб. ФСФР отменит в июне предписания, запрещающие необеспеченные продажи и маржинальные сделки с плечом более 1 Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ отменит предписания, запрещающие необеспеченные продажи и маржинальные сделки с плечом более 1, в июне, после вступления в силу закона о коротких продажах. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Миловидов. ФСФР направила 5-ти НПФ предписания о приостановлении ряда операций Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ 2 июня направила 5-ти НПФ предписания о приостановлении ряда операций. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Миловидов. По его словам, предписания направлены НПФ, имущество по обеспечению уставной деятельности /ИОУД/ которых не удовлетворяло текущим нормативам. В настоящее время норматив достаточности ИОУД составляет 30 млн. руб., однако в ближайшее время этот норматив будет повышен до 50 млн. руб. Это приведет к уменьшению их количества, отметил он, добавив, что уже сейчас ведомство получает заявления о самоликвидации фондов. ФСФР разработала положение о порядке размещения ценных бумаг российских эмитентов на иностранных биржах Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России разработала положение о порядке размещения ценных бумаг российских эмитентов на иностранных биржах. Текст положения размещен на сайте ведомства. Минфин РФ разместил по итогам аукциона на депозиты в банках 60 млрд. руб. средств федерального бюджета Министерство финансов РФ провело 2 июня 2009 г. аукцион по размещению бюджетных средств на банковских депозитах на сумму до 60 млрд. руб. Минимальная процентная ставка размещения – 13,75% годовых. Процентная ставка отсечения составила 13,76% годовых. Объем размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты - 60 млрд. руб. Об этом говорится в информации Минфина. МГТС выкупила по оферте 14% облигаций серии 05 ОАО "Московская городская телефонная сеть" /МГТС/ (MGTS) выкупило по оферте 205 097 штук облигаций серии 05. Об этом говорится в сообщении компании. Цена приобретения облигаций определялась как 100% непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается сверх указанной цены приобретения. Непогашенная часть номинальной стоимости облигаций, выкупленных по оферте, составила 82,039 млн. руб. Накопленный на дату приобретения купонный доход составил 36,917 тыс. руб. Общая сумма выплат выкупа облигаций по оферте составила 82,076 млн. руб. "Золото Селигдара" начало размещение облигаций серии 03 на 1,5 млрд. руб. ОАО "Золото Селигдара" /г. Алдан, Саха /Якутия/ (zlsl02) начало размещение облигаций серии 03 на 1,5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ предложены 5-летние облигации серии 03 в количестве 1,5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб., государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-32538-F от 07.05.2009 г. S&P присвоило кредитный рейтинг на уровне "ВВВ" и рейтинг "ruААА" по российской шкале выпуску рублевых облигаций ОАО "РЖД" объемом 15 млрд. руб. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило кредитный рейтинг на уровне "ВВВ" и рейтинг "ruААА" по российской шкале выпуску приоритетных необеспеченных рублевых облигаций /объемом 15 млрд. руб. — около 480 млн. долл., серии 12, сроком погашения в 2019 г./ ОАО "Российские железные дороги" (RZHD03) /РЖД; рейтинг по международной шкале: ВВВ/Негативный/; рейтинг по национальной шкале: ruААА/. Об этом говорится в сообщении агентства. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД допвыпуска 25 064 на 5,987 млрд. руб. по номиналу под средневзвешенную доходность 12,28% годовых Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе 27 мая 2009 г. по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом /ОФЗ-ПД/ дополнительного выпуска 25 064 составила 12,28% годовых. Доходность к погашению по цене отсечения - 12,38% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ. Ставка отсечения на аукционе по размещению краткосрочных ОБР 9-го выпуска составила 8,75% годовых, средневзвешенная ставка Ставка отсечения на аукционе 28 мая 2009 г. по размещению бескупонных краткосрочных облигаций Банка России /ОБР/ выпуска N 4-09-21BR0-9 /9-й выпуск/ составила 8,75% годовых. Средневзвешенная ставка - 8,52% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ. Русь-банк готовит два выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд. руб. ОАО "Русь-банк" готовит два выпуска облигаций на общую сумму 5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Совет директоров банка принял решение о размещении по открытой подписке на ФБ ММВБ облигаций серии 03 в объеме 2 млрд. руб. и серии 04 на 3 млрд. руб. Номинальная стоимость каждой облигации – 1 тыс. руб., срок обращения двух выпусков – 5 лет. Поручителем по выпускам выступит ООО "Русь-Финанс". ОАО "DOMO" готовит облигации второй серии в объеме 2 млрд. руб. ОАО "DOMO" /г. Казань/ готовит облигации второй серии в объеме 2 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются 3-летние облигации серии 02 в количестве 2 млн. штук номиналом 1 тыс. руб. Облигации будут иметь 12 купонных периодов, длительность каждого купонного периода составит 91 день. "Салаватнефтеоргсинтез" погасил CLN на сумму 100 млн. долл. ОАО "Салаватнефтеоргсинтез" (snoz) /Салават, Башкирия/ погасил Credit linked notes /CLN/ на сумму 100 млн. долл., говорится в сообщении предприятия. Ставка купона CLN — 7,95% годовых. Заем был привлечен 23 ноября 2005 г. для реализации ключевых инвестиционных проектов — строительства производства битума и комплекса висбрекинга. Эмитентом выступил Dresdner Bank AG, организатором и агентом по размещению МДМ-Банк. ФСФР выдала лицензии профучастника рынка ценных бумаг ряду организаций Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ выдала лицензии профучастника рынка ценных бумаг ряду организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора. ФСФР зарегистрировала ипотечные облигации "Ипотечного агента ВТБ" Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала ипотечные облигации ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" /ЗАО "НИА ВТБ 001" — SPV-компания банка ВТБ 24 (GUTB01), входит группу ВТБ (VTBR)/ в объеме 14,47 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении регулятора. ФСФР зарегистрировала облигации второй серии ООО "ГАЗЭКС-Финанс" Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ зарегистрировала облигации второй серии ООО "ГАЗЭКС-Финанс" /SPV-компания ОАО "ГАЗЭКС"/ в объеме 2,5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении регулятора. К размещению по открытой подписке планируются 7-летние облигации серии 02 в количестве 2,5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36218-R. ОАО "Северо-Западный Телеком" установило ставку по 5-му купону облигаций серии 05 в размере 15% годовых ОАО "Северо-Западный Телеком" /СЗТ/ (SPTL) установило размер процентной ставки очередного 5-го купона по облигациям серии 05 в размере 15% годовых. Об этом говорится в материалах СЗТ. Дата выплаты купона — 25 августа 2009 г. Дальневосточная генерирующая компания с 22 мая приостановила размещение облигаций второй серии на 5 млрд. руб. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (DVGC) /"ДГК", г. Нерюнгри/ с 22 мая приостановила размещение облигаций второй серии на 5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. Ориентир ставки по первому купону облигаций "ВМК-Финанс"– 16% годовых Ориентир ставки по первому купону облигаций ООО "ВМК-Финанс" /SPV-компания "Военно-мемориальная компания" /ЗАО "ВМК"/составляет 16% годовых. Об этом говорится в сообщении компании. Как ранее сообщалось, эмитент планировал в конце мая 2009 г. начать размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций на ФБ ММВБ в объеме 1 млрд. руб., государственный регистрационный номер: 4-01-36363-R от 16 апреля 2009 г./. Организатором выступает ОАО "ТрансКредитБанк" (TCBN) . "Сибирьтелеком" осуществил погашение облигаций серии 07 в объеме 2 млрд. руб. ОАО "Сибирьтелеком" (ENCO) 20 мая 2009 г. исполнило обязательство по погашению облигаций серии 07 и осуществило выплату последнего 6-го купона по облигациям данной серии, по сообщению компании. На погашение выпуска облигаций серии 07 направлено 2 млрд. руб. Ставка по 6-му купону составила 8,65% годовых, на каждую облигацию было начислено 43,13 руб. ЦБ РФ зарегистрировал облигации второй серии Далькомбанка на 2 млрд. руб. Банк России зарегистрировал облигации второй серии ОАО "Дальневосточный коммерческий банк" /Далькомбанк, г. Хабаровск/ на 2 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. К размещению по открытой подписке готовятся 5-летние облигации серии 02 в количестве 2 млн. штук номиналом 1 тыс. руб., государственный регистрационный номер выпуска: 40200084В от 20 мая 2009 г. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД допвыпуска 25064 на 3,057 млрд. руб. по номиналу под средневзвешенную доходность 12,3% годовых Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе 20 мая 2009 г. по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом /ОФЗ-ПД/ дополнительного выпуска 25064 составила 12,3% годовых. Доходность к погашению по цене отсечения - 12,43% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ. ЛОКО-Банк готовит облигации серии 03 и 04 общим объемом 4,5 млрд. руб. ЗАО "КБ "ЛОКО-Банк" /ЛОКО-банк/ готовит облигации серии 03 и 04 общим объемом 4,5 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Совет директоров банка 20 мая принял решение о выпуске и размещении по открытой подписке 3-летних облигаций серии 03 в количестве 3 млн. штук номиналом 1 тыс. руб. и 3-летних облигаций серии 04 в количестве 1,5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб. Группа "Белый фрегат" планирует в рамках реструктуризации бизнеса перевести дебютные облигации на 1 млрд. руб. в новый выпуск ООО "Холдинговая компания "Белый фрегат" /SPV-компания Группы "Белый фрегат"/ планирует в рамках реструктуризации бизнеса перевести дебютные облигации на 1 млрд. руб. в новый выпуск. Об этом говорится в официальном заявлении Группы. "Данный комплекс мер позволит компании в полном объеме исполнить свои обязательства перед всеми держателями облигаций", — отмечается в сообщении эмитента. Более половины управляющих активами ожидают улучшения экономической ситуации в ближайшие 12 месяцев Более половины /57%/ управляющих активами ожидают улучшения экономической ситуации в мире в течение ближайших 12 месяцев. Об этом свидетельствуют данные майского опроса управляющих, проведенного компанией Merrill Lynch /ML/. Аналогичную точку зрения в апреле 2009 г. разделяли только 26%, а в октябре 2008 г. — 40% опрошенных ML. При этом в Европе улучшения состояния европейской экономики ожидают 35% опрошенных. Диг-банк 26 мая начал размещение облигаций второй серии на 60 млн. руб. ОАО "Инвестиционный Акционерный банк "Диг-Банк" /Диг-банк, г. Владикавказ/ 26 мая начал размещение облигаций второй серии на 60 млн. руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. К размещению по открытой подписке выпущены 2-летние облигации серии 02 в количестве 60 тыс. номиналом 1 тыс. руб., выпуск имеет 24 купона, государственный регистрационный номер выпуска: 40202423В от 1 апреля 2009 г. Fitch понизило рейтинг облигаций Мoscow Stars B.V.'s класса а с уровня "BBB-" до "BB+" Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг облигаций Moscow Stars B.V.'s класса А, с уровня "BBB-" до "BB+" и поместило их в список Rating Watch "негативный", рейтинг облигаций класса B подтвержден на уровне BB и помещен в список Rating Watch "негативный". Об этом говорится в сообщении агентства. Данное рейтинговое действие было вызвано снижением рейтинга продавца по сделке Москомерцбанка (MKMB03) с уровня "В-" до "ССС", с "негативным" прогнозом. Агентство обеспокоено тем, что в случае потенциального банкротства продавца сегрегация секьюритизированных активов может быть успешно оспорена. Учитывая повысившуюся вероятность дефолта МКБ, Fitch полагает, что рейтинг облигаций класса A должен по-прежнему превышать рейтинг продавца на 6 уровней. Разница в уровнях рейтинга соответствует методологии Fitch по рейтингам сделок секьюритизации с развивающихся рынков. УРСА Банк планирует разместить облигации 11-й серии МДМ Банка путем конвертации облигаций 3-й серии ОАО "УРСА Банк" /г. Новосибирск/ (URSAP) планирует разместить облигации 11-й серии ОАО "МДМ Банк" (MBWB03) /г. Москва/ путем конвертации облигаций 3-й серии. Соответствующее решение было принято 15 мая Советом директоров УРСА банка, говорится в сообщении кредитной организации. Бинбанк погасил 3-летние евробонды на 100 млн. долл. Бинбанк погасил 3-летние евробонды на 100 млн. долл. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Еврооблигации на сумму 200 млн. долл. были размещены банком на Лондонской фондовой бирже /LSE/ в мае 2006 г. по ставке купона 9,5% годовых. Цена размещения составила 100%. СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ УКРАИНА Поставки металлолома на метзаводы Украины сократились в январе-мае на 47,6% Поставки металлолома на металлургические предприятия Украины сократились за 5 мес. 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 47,6% до 1,498 млн. т при потребности 2,024 млн. т, по данным правительства. Всемирный банк отлучил от участия в своих проектах Украинский центр международной интеграции и его бывшего директора Н. Ясько Всемирный банк отлучил от участия в своих проектах украинскую неправительственную организацию Украинский центр международной интеграции /УЦМИ/ и ее бывшего директора Наталью Ясько. Согласно сообщению пресс-службы банка, это решение было принято по итогам служебного расследования в рамках усилий по борьбе с коррупцией. Вице-президент ВБ Леонард Маккарти заявил, что эти усилия "особенно важны в условиях нынешнего экономического кризиса". Президент Украины недоволен тем, как идет подготовка к чемпионату Европы по футболу в 2012 году в Киеве и Львове Тревогу за судьбу европейского чемпионата по футболу в 2012 году выразил президент Украины Виктор Ющенко. На заседании Координационного совета по подготовке и проведению в стране этого чемпионата он потребовал от властей всех уровней ответственно отнестись к выполнению поставленных задач. АЭC Украины сократили производство электроэнергии в январе – мае на 14,3% Атомные электростанции Украины сократили производство электроэнергии за 5 мес. 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 14,3% до 34,903 млрд. кВт ч, по данным "Энергоатома". В том числе Запорожская АЭС сократила выработку электроэнергии на 7% до 15,994 млрд. кВт ч, Южно-Украинская АЭС с учетом Александровской ГЭС и Ташлыкской ГАЭС на 26,2% до 7,394 млрд. кВт ч, Ровенская АЭС на 16,1% до 6,263 млрд. кВт ч, Хмельницкая АЭС на 13,3% до 5,252 млрд. кВт ч. Украина в январе – мае сократила добычу угля на 10,3% до 30 млн. т Угледобывающие предприятия Украины в январе – мае сократили добычу угля на 10,3% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 30 млн. 18,7 тыс. т, по данным министерства угольной промышленности. Добыча коксующегося угля за пять месяцев сократилась на 14,5% до 10 млн. 321,8 тыс. т, энергетического — на 7,9% до 19 млн. 696,9 тыс. т. Moody's Отозвал Рейтинги Украинского Правекс Банка Рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги украинского Правекс банка по рабочим причинам, по просьбе банка. Об этом говорится в сообщении агентства. Перед отзывом рейтинги находились на следующих уровнях: рейтинг финансовой устойчивости на уровне E+, долгосрочный рейтинг депозитов и долговой рейтинг в местной валюте на уровне Ba2, краткосрочный рейтинг депозитов и долговой рейтинг в местной валюте на уровне Not Prime, долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте на уровне B3, краткосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте на уровне Not Prime, рейтинг по национальной шкале на уровне Aa1.ua. Украина сократила выпуск труб за 5 месяцев на 45,2% Производство труб на Украине сократилось за 5 месяцев 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 45,2% до 584,1 тыс. т, по данным правительства. Единственным предприятием, увеличившим выпуск продукции, стал Харцызский трубный завод /Донецкая область/. За счет новых заказов предприятие нарастило производство труб на 137,7% до 259,1 тыс. т. Украина сократила выпуск кокса в январе – мае на 26,2% Коксохимические предприятия Украины сократили производство кокса в январе – мае 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 26,2% до 6,863 млн. т, сообщили в секретариате правительства. В частности, коксохимический завод "Алчевсккокс" сократил производство за 5 мес. на 10,4% до 1,381 млн. т, ОАО "Авдеевский коксохимический завод" на 45,7% до 1,076 млн. т, коксохимическое производство "Арселор Миттал" /Кривой Рог/ на 20,6% до 1,012 млн. т, "Азовстали" на 26,2% до 764 тыс. т. Украинский комбинат "Запорожсталь" в январе – мае сократил производство готового проката на 26,9% Украинский Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе – мае сократил производство готового проката на 26,9% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 1120 тыс. т, чугуна — на 25,9% до 1117 тыс. т, стали — на 28,3% до 1337 тыс. т, агломерата - на 16,8% до 1997 тыс. т, по данным предприятия. В мае комбинат произвел 223 тыс. т готового проката, 392 тыс. т агломерата, 217 тыс. т чугуна и 252 тыс. т стали. Президент Украины не исключает создания в ближайшее время парламентской коалиции Партии регионов и блока Юлии Тимошенко Президент Украины Виктор Ющенко не исключает, что в ближайшее время Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко объявят в парламенте о создании коалиции. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам в Ватикане, сообщает пресс-служба главы государства. "АrcelorМittal Кривой Рог" сократил производство готового проката Украинский Криворожский горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" в январе – мае сократил производство готового проката на 40,1% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 1,765 млн. т, стали — на 42,6% до 1,893 млн. т, чугуна — на 42,5% до 1,682 млн. т, агломерата — на 36% до 3,065 млн. т, по данным предприятия. В мае комбинат выпустил 373 тыс. т готового проката, 424 тыс. т стали, 369 тыс. т чугуна и 644 тыс. т агломерата. "Днепроспецсталь" в январе-мае сократил производство готового проката и стали Украинский электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" /Запорожье/ в январе-мае сократил производство готового проката на 61% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 55 тыс. т, стали - на 62,2% до 88 тыс. т, по данным предприятия. В мае завод выпустил 11 тыс. т проката и 17 тыс. т стали. Украинский Мариупольский меткомбинат им. Ильича в январе-мае сократил производство готового проката Украинский Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича /ММК/ в январе-мае сократил производство готового проката на 51,9% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 1,091 млн. т, стали — на 48,6% до 1,542 млн. т, чугуна — на 44,2% до 1,312 млн. т, агломерата — на 48,3% до 2,980 млн. т, стальных труб — на 78,9% до 10,5 тыс. т, по данным предприятия. Украинский Алчевский меткомбинат в январе – мае сократил производство готового проката на 29% Украинский Алчевский металлургический комбинат /АМК, Луганская обл./ в январе-мае сократил производство готового проката на 29% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 1,404 млн. т, стали - на 30,5% до 1,494 млн. т, чугуна — на 28,8% до 1,353 млн. т, агломерата — на 14,3% до 1,787 млн. т, по данным предприятия. В мае АМК произвел 268 тыс. т готового проката, 288 тыс. т стали, 263 тыс. т чугуна и 373 тыс. т агломерата. Украинский ГОК "Сухая Балка" в январе – мае сократил производство железной руды на 52,5% Украинский горно-обогатительный комбинат "Сухая Балка" /Кривой Рог, Днепропетровская обл./ в январе – мае сократил производство железной руды на 52,5% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 617 тыс. т, по данным предприятия. В мае ГОК произвел 81 тыс. т руды. С начала года ГОК "Сухая Балка" реализовал Мариупольскому меткомбинату им. Ильича 203,3 тыс. т руды при плане 210 тыс. т. Украинский Донецкий металлопрокатный завод сократил производство готового проката на 28,6% Украинский Донецкий металлопрокатный завод /ДМПЗ/ в январе – мае сократил производство готового проката на 28,6% по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. до 25 тыс. т, по данным предприятия. В мае завод произвел 4 тыс. т готового проката. В 2008 г. ДМПЗ снизил производство готового проката на 37,1% по сравнению с 2007 г. до 95 тыс. т. Акционеры ЗАО "Киевстар Джи Эс Эм" утвердили выплату дивидендов за 2006 - 2007 гг. Внеочередное собрание акционеров украинского сотового оператора ЗАО "Киевстар Джи Эс ЭМ" утвердило выплату дивидендов за 2006 - 2007 гг. общим объемом 4,6 млрд. гривен /1 долл. = 7,6 гривен/. Об этом сообщила пресс-служба норвежской компании Telenor — основного акционера украинского оператора. Украина возобновила экспорт электроэнергии в Польшу Украинское государственное предприятие внешнеэкономической деятельности, оператор экспорта-импорта электроэнергии "Укринтерэнерго" возобновило экспортные поставки электроэнергии в адрес компании-энерготрейдера Zomar S.A. /Польша/, по сообщению "Укринтерэнерго". БЕЛОРУССИЯ: Президент Белоруссии утвердил сокращение доходов республиканского бюджета в 2009 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил сокращение доходов республиканского бюджета в 2009 г. на 8 трлн. бел. Руб. до 46,9 трлн. бел. руб., расходов — на 11 трлн. бел. руб. до 46,7 трлн. бел. руб. Утвержден нулевой дефицит республиканского бюджета. Такое решение закреплено указом №264 от 28 мая, которым уточнены основные показатели республиканского бюджета на 2009 г. Торговый дом "Белгоспищепром" проведет открытый конкурс на определение управляющей компании для белорусской пивной компании "Криница" Белорусское госпредприятие "Торговый дом "Белгоспищепром" 2 июля 2009 г. проведет открытый конкурс на оказание услуг по управлению акционерным обществом "Криница" /крупнейший в стране производитель пива/ в части его финансового оздоровления, повышения эффективности и достижения долгосрочной стабильности, оптимизации производственной и сбытовой стратегии, сообщили в Торговом доме. К участию в процедуре допускаются юридические лица, резиденты и нерезиденты Беларуси. Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле белорусских банков увеличилась с 0,59% на 1 января до 1,18% на 1 мая Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле белорусских банков увеличилась до 1,18% на 1 мая 2009 г. с 0,59% на 1 января 2009 г. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси. При этом общая сумма проблемных кредитов /пролонгированных и просроченных/ увеличилась январе-апреле 2009 г. в 2,3 раза до 672,2 млрд. бел. руб. /1 долл. – 2780 бел. руб/. Денежная база в Белоруссии в январе-апреле снизилась на 15,8% Денежная база в Белоруссии в январе-апреле 2009 г. снизилась на 15,8% до 6,486 трлн. бел. руб. /1 долл. – 2 780 бел. руб./ на 1 мая 2009 г. Об этом сообщили в Национальном банке Белоруссии. В составе денежной базы наличные деньги в обороте уменьшились в январе-апреле на 12,9% до 3,343 трлн. бел. руб. на 1 мая 2009 г. В свою очередь, обязательные резервы банков в центральном банке /с учетом средств на корреспондентских счетах в национальной валюте/ сократились на 10,5% до 2,009 трлн. бел. руб. Доходы белорусских банков в январе - апреле увеличились в 2 раза Доходы белорусских банков в январе-апреле 2009 г. увеличились в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. до 4,330 трлн. бел. руб. /1 долл. – 2 780 бел. руб./. Об сообщили в Национальном банке Беларуси. Белорусский госконцерн "Белнефтехим" направил в правительство предложение об акционировании предприятий по транспортировке нефти единым комплексом Белорусский госконцерн "Белнефтехим" направил в правительство предложение об акционировании предприятий по транспортировке нефти единым комплексом, сообщил источник в органах госуправления. Он отметил, что правительство подготовило новый законопроект об объектах, находящихся только в собственности государства. В соответствии с ним предполагается вывести из перечня запрещенных к приватизации предприятий, в том числе, магистральные нефтепроводы – "Гомельтранснефть "Дружба" и Новополоцкое республиканское унитарное предприятие по транспорту нефти "Дружба". Белорусская железная дорога с 1 июня снизила тарифы на перевозки ряда грузов в направлении Калининграда Белорусская железная дорога с 1 июня снизила тарифы на перевозки ряда грузов в направлении Калининграда. Об этом сообщили в администрации БелЖД. В частности, на 12% уменьшены тарифы на перевозки мазута, газойля и дизельного топлива; на 13% - чугуна, стали и ферросплавов; на 11% - удобрений. В Белоруссии срок приостановления действия предельных минимальных цен на белый сахар продлен до 1 января 2010 г. В Белоруссии срок приостановления действия предельных минимальных цен на белый сахар продлен до 1 января 2010 г. Это решение закреплено постановлением Минэкономики N94 от 26 мая 2009 г., сообщает пресс-служба министерства. Как отмечено в комментарии, решение было принято в условиях снижения уровня мировых цен на сахар, в то время, как затраты на производство этой продукции сложились выше цен возможной реализации в ряд стран-импортеров. Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии товарами в январе-апреле составило 2,622 млрд. долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии товарами в январе-апреле 2009 г. составило минус 2,622 млрд. долл. против отрицательного сальдо в размере минус 1,377 млрд. долл. в январе-апреле 2008 г. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете. КАЗАХСТАН: "Казмунайгаз" планирует значительный рост ежегодной добычи нефти и увеличение собственных запасов углеводородов Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" /КМГ/ планирует рост ежегодной добычи нефти и предполагает увеличение собственных запасов углеводородов. "Согласно новой утвержденной стратегии развития национальной компании, за счет повышения эффективности геологоразведочных работ и приобретения новых активов прогнозируется увеличение добычи по месторождениям "КазМунайГаза" до 37 млн. тонн к 2020 году и прирост извлекаемых запасов с 701 млн. тонн в 2008 году до 1 млрд. 37 млн. к 2020 году", - заявил директор департамента геологии, геофизики и резервуаров КМГ Ануар Джаксыбеков на конференции "Интенсификация добычи нефти и газа" в Астане. Инфляция в Казахстане в январе-мае составила 3,5% Инфляция в Казахстане в январе-мае 2009 года составила 3,5% против 4,5% в аналогичном периоде 2008 года, по данным госагентства по статистике. Инфляция в годовом выражении /май 2009 года к маю 2008 года/ составила 8,4%, при этом продовольственные товары подорожали на 7,8%, непродовольственные - на 7%, платные услуги - на 10,9%. Среднегодовая инфляция /январь-май 2009 года к январю-маю 2008 года/ составила 8,7%. Продовольственные товары в январе-мае 2009 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 8,5%, непродовольственные - на 6,3%, услуги - на 11,5%. В мае 2009 года инфляция составила 0,7%. УЗБЕКИСТАН: Навоийский ГМК в 2009 г. введет в эксплуатацию первую очередь золотодобывающего комплекса в Самаркандской области ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат" /НГМК/ в конце 2009 г. введет в эксплуатацию первую очередь золотодобывающего комплекса на базе месторождений Зармитанской золоторудной зоны /Самаркандская обл./ стоимостью 115 млн. долл., сообщили в руководстве комбината. Американская Platineum Partners построит цементный завод на северо-западе Узбекистана Американская Platineum Partners в 2009 - 2011 гг. построит цементный завод в Каракалпакистане /автономия на северо-западе Узбекистана/ мощностью 1 млн. тонн, сообщили в АК "Узстройматериалы", в состав которой входят предприятия по производству стройматериалов в республике. "Компания уже приступила к строительным работам, в настоящий момент она ведет переговоры с одной из китайских компаний по вопросу поставок технологического оборудования", уточнил представитель АК "Узстройматериалы". Японская Tohoku Electric Power в 2010 - 2012 осуществит модернизацию ташкентской ТЭЦ Японская Tohoku Electric Power Co. в 2010 - 2012 осуществит модернизацию Ташкентской ТЭЦ стоимостью 52 млн. долл., сообщили в пресс-службе государственно-акционерной компании /ГАК/ "Узбекэнерго", в состав которой входит узбекская электростанция. Представитель ГАК "Узбекэнерго" уточнил, что в ходе прямых переговоров японская компания определена поставщиком оборудования для реализации модельного проекта по строительству газотурбинной установки /ГТУ/ проектной мощностью 27 МВт. ГАК "Узбекэнерго" построила ЛЭП в Афганистане стоимостью 20 млн. долл. Государственно-акционерная компания /ГАК/ "Узбекэнерго" завершила строительство высоковольтной линии 220 кВ на севере Афганистана стоимостью около 20 млн. долл., сообщили в пресс-службе ГАК "Узбекэнерго". В соответствии с контрактом, подписанным в ноябре 2008 г., ГАК "Узбекэнерго" осуществила строительство линии электропередачи ЛЭП-220 кВ от подстанции "Сурхан" /юг Узбекистана на границе с Афганистаном/ до северной афганской провинций Хайратон, протяженностью 43 км. Узбекский "Навоиазот" освоил производство сложного азотного удобрения стоимостью 2,4 млн. долл. ОАО "Навоиазот", крупнейшее химическое предприятие в Узбекистане, ввело в эксплуатацию производство фосфатизированной аммиачной селитры, сообщили в руководстве предприятия. "На заводе введена в эксплуатацию опытно-промышленная установка по производству 20 тыс. тонн фосфатизированной аммиачной селитры. В настоящий момент установка входит в нормальный технологический режим и наращивает свой производственный потенциал", сообщили в ОАО "Навоиазот". ЛАТВИЯ: Очередной транш международного кредита Латвия может получить в июле Часть очередного транша экстренного кредита, предоставленного Латвии международными финансовыми структурами, балтийская республика может получить уже в июле этого года. Об этом журналистам после заседания правительства заявил премьер- министр страны Валдис Домбровскис. АЗЕРБАЙДЖАН: Азербайджан к 2015 - 2020 гг. доведет добычу нефти до 65 млн. т, газа - до 40 млрд. куб. м в год К 2015 - 2020 годам Азербайджан доведет добычу газа до 40 млрд. кубометров в год. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев, выступая на международной Каспийской нефтегазовой конференции. Азербайджан устраивают условия соглашения о транзите нефти через территорию РФ Азербайджан "устраивают условия соглашения о транзите собственной нефти через территорию России по трубопроводу Баку-Новороссийск". "Это соглашение было подписано нашими странами в 1996 году, и оно нас устраивает", - сказал в беседе с журналистами министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев. Инициатором изменения данного документа выступила Россия. "Россия направила Азербайджану новый проект договора по транзиту азербайджанской нефти через территорию РФ", - сообщил российский министр энергетики Сергей Шматко. Он считает, что в соглашение от 1996 года, заключенное между двумя странами, требуется внести изменения. В ближайшее время будет принято решение о начале второго этапа разработки месторождения "Шах дениз" на шельфе Каспия В ближайшее время будет принято решение о начале второго этапа разработки месторождения "Шах дениз" на шельфе Каспия. Об этом сообщи в интервью азербайджанской телекомпании АНС министр промышленности и энергетики Натик Алиев. Молодая и фрагментированная банковская система Азербайджана все больше подвергается влиянию международного кризиса Молодая и фрагментированная банковская система Азербайджана все больше подвергается влиянию международного кризиса. Об этом говорится в новом отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. ЛИТВА: Литве после закрытия Игналинской АЭС придется импортировать до 35% электроэнергии Литве после остановки в конце 2009 г. единственной в странах Балтии Игналинской атомной электростанции /ИАЭС/ придется импортировать до 35% электроэнергии. "65% намечено приобретать в рамках обязательных закупок на внутреннем рынке. Это количество выработают местные тепловые, гидроаккумуляционная и ветряные станции. ВВП Литвы в 1-м квартале уменьшился на 13,6% Валовой внутренний продукт /ВВП/ Литвы в 1-м квартале 2009 г. по сравнению с январем - мартом прошлого года уменьшился на 13,6% до 20,652 млрд. литов /5,986 млрд. евро/, сообщил департамент статистики при правительстве республики. АРМЕНИЯ: Армения и Worley Parsons подписали контракт по управлению строительством нового блока армянской АЭС Агентство по госзакупкам Армении и международный консорциум Worley Parsons подписали договор стоимостью 459,7 млн. долл. по управлению строительством нового атомного энергоблока на Армянской АЭС. Договор подписали заместитель начальника агентства Артур Аракелян и Джурица Танкосич, полномочный представитель созданного со стороны Worley Parsons в Армении консорциума для реализации программы по управлению строительством нового атомного энергоблока. Приток иностранных инвестиций в экономику Армении в 1-м квартале возрос на 12,3% Общий объем поступивших в экономику Армении иностранных инвестиций /без учета госуправления и кредитов полученных банковской системой/ по итогам первого квартала 2009 года возрос в годовом разрезе на 12,3%. В номинальном выражении объем инвестиций достиг 186,3 млн. долл. США. Об этом сообщили в Национальной статистической службе Армении. ТУРКМЕНИЯ Президент Туркменистана направил в Китай делегацию для получения кредита под освоение крупнейшего газового месторождения Туркмения намерена получить кредит у Китая на освоение крупнейшего газового месторождения Южный Елотен. "Необходимо в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию месторождение Южный Елотен, - заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Газопровод "Туркмения", на котором произошла авария весной 2009 г., готов к возобновлению подачи газа Газопровод "Туркмения", на котором произошла авария весной 2009 г., готов к возобновлению подачи газа, ведутся переговоры. Об этом сообщил журналистам директор исследовательского геологического института госкорпорации "Туркменгеология" Одек Одеков. Объем капвложений иностранных компаний в туркменский сектор Каспия в 2009 г. составит 3,8 млрд. долл. Объем капвложений иностранных компаний в туркменский сектор Каспия в 2009 г. составит 3,8 млрд. долл., сообщил глава представительства в Европе Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Турмении Довлет Атабаев. Туркмения может продлить сроки тендера по строительству газопровода "Восток - Запад" Сроки тендера по строительству газопровода "Восток - Запад" в Туркмении могут быть продлены. Об этом сообщил глава представительства в Европе Государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркмении Довлет Атабаев. АНАЛИЗ Банки нашли выход из валюты Внешэкономбанк (ВЭБ) разместил в полном объеме первый выпуск валютных облигаций на $2 млрд. Размещение осуществлялось по закрытой подписке, ставка первого купона составила 2,24% (LIBOR+1%). Срок обращения облигаций составляет один год. Спрос со стороны инвесторов незначительно превысил объем выпуска, сообщили в пресс-службе госкорпорации. ВЭБ отмечает, что было удовлетворено десять заявок. Источники в трех банках, принимавших участие в размещении, утверждают, что весь выпуск приобрели члены синдиката: соорганизатор выпуска Сбербанк, андеррайтеры - банки "Русский стандарт", Росбанк и Газпромбанк и соандеррайтеры — Альфа-банк, Ситибанк и Райффайзенбанк. В ВЭБе заявили, что помимо заявок синдиката были и другие, с меньшими объемами. "Газпром" лезет в "окно" "Газпром" размещает 2 выпуска рублевых облигаций на 15 млрд. руб. по схеме book building. "Газпром" размещает один выпуск рублевых облигаций с годовой офертой на 10 млрд. руб. и выпуск с офертой через 2 года на 5 млрд. руб. Ставка купона по годовым бумагам может составить около 13%, по двухлетним — 14%. Организаторы выпуска — Газпромбанк и Ситибанк. В Ситибанке подтвердили, что банк является организатором размещения "Газпрома", однако о его условиях рассказать отказались. В сентябре 2008 года ФСФР зарегистрировала 10-14-й выпуски облигаций "Газпрома" общим объемом 35 млрд. руб. В настоящее время в обращении находятся 4-й и 6 – 9-й выпуски облигаций газового концерна на 5 млрд. руб. каждый. В августе этого года компания должна погасить 6-й выпуск, в конце октября — 7-й. Кроме того, в апреле "Газпром" разместил два выпуска евробондов — на 500 млн. франков и 2,25 млрд. долл. Управляющим не хватило на минимум Восемь управляющих компаний, инвестирующих пенсионные накопления граждан, нарушили лицензионные требования. Причиной этого стала переоценка активов по новой методике, разработанной ФСФР. Пока управляющие добровольно применяют новый метод для расчета собственных средств, однако уже с 1 июля новое требование станет обязательным для всех игроков рынка коллективных инвестиций, что может привести к существенному сокращению количества управляющих компаний. Госкорпорация для регионов Участники конференции "Регионы и города России" приняли решение вновь поставить вопрос о создании Агентства муниципального финансирования. В условиях кризиса и отсутствия реальной возможности заимствований органами местного самоуправления, как посчитали мэры и чиновники из региональных правительств, это необходимо. Рынок облигационных займов - один из основных инструментов привлечения дополнительных средств, как признались сразу несколько региональных управленцев, стоит с конца 2008 года: ввиду высоких рисков инвесторам неинтересны муниципальные облигации даже под высокие доходные ставки. Госбанки подпишут на атом "Атомэнергопром" намерен осенью 2009 года разместить облигации в объеме более 100 млрд. руб., сообщил глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. "Атомэнергопром" получил согласие на выпуск облигаций от наблюдательного совета "Росатома". Кроме того, по его словам, сейчас завершаются переговоры с банками, в частности со Сбербанком. Параметры облигационной программы пока не определены. Впрочем, в "Атомэнергопроме" отмечают, что делают ставку на крупнейшие банки. "Если опыт окажется успешным, не исключено, что такой механизм будет использоваться и в дальнейшем", — добавляют в компании. Банки проложились бумагами Россельхозбанк (РСХБ) проводит road show по размещению нового выпуска еврооблигаций, номинированных в рублях. Как передало агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки, еврооблигации планируется разместить на пять лет, ориентировочная доходность — около 9% годовых. В качестве андеррайдеров выпуска выступят Barclays PLC и Citigroup. Еврооблигации будут выпущены SPV компанией — RSHB Capital SA (зарегистрирована в Люксембурге). Кризис как сочувствие Череда техдефолтов поразила российские компании, занятые оптовой торговлей и производством продуктов питания. "Митлэнд Фуд Групп" должна была выкупить очередную серию своих купонов 19 мая. Компания предпочла объявить технический дефолт. Размер неисполненного обязательства составил 28,586 млн. рублей. Это уже второй случай у данной компании — в феврале на техдефолт попали обязательства в сумме 546,449 млн. рублей. Кредиторам предложена схема реструктуризации. Компания занимается импортом мяса и дистрибуцией его в России, номинальный держатель акций зарегистрирован на Британских Виргинских островах. Другой "дефолтер" — "Агропромышленная компания "Аркада" — должен был рассчитаться 27 мая, размер неисполненного обязательства — 36,385 млн. рублей. Компания занимается операциями с зерновыми и масличными культурами, а также производством макарон и хлеба, владеет элеваторами. "Быки" не отступают По итогам торговой недели 25-29 мая рынок рублевых облигаций показал умеренно позитивную динамику. По словам экспертов МДМ-банка, рынок будто бы уперся в потолок: по большому счету, на протяжении недели котировки подавляющего большинства облигаций первого эшелона почти не изменились. Исключением стали только длинные выпуски АИЖК и новые займы (МТС-4, РЖД-12, ВБД-3), которые подросли в цене на несколько процентных пунктов. Поддержку рынку оказала внутренняя конъюнктура. Налоговый период остался незамеченным и практически не повлиял на уровень рублевой ликвидности. Ставки МБК также сохранились на низком уровне. Снять сливки "Полиметалл" до конца года собирается провести вторичное размещение акций. Скорее всего размещение будет рыночным, но не исключена и продажа бумаг по закрытой подписке, уточнил гендиректор компании Виталий Несис. Решение совет директоров компании примет до конца сентября. Интерес к рынку у компании проснулся после рекордного роста капитализации. Недавно его капитализация на Лондонской бирже достигла $2,7 млрд. Раз у инвесторов есть аппетит к бумагам "Полиметалла", почему бы его не удовлетворить, говорит Несис. Индекс РТС на долги "Тройка диалог" предложила инвесторам облигации, доход по которым зависит от роста российского рынка акций. Купившему трехлетние Troika Index Bonds предлагается получить по купону некий процент от роста индекса РТС, а в случае снижения индекса — вернуть полностью вложенные деньги и получить гарантированный купон в 0,01% годовых. Бумаги выпущены ООО "Тройка инвест", однако к выпуску прилагается оферта головной компании — ЗАО "ИК "Тройка диалог". Зарегистрирована программа из пяти выпусков по 500 млн. руб. и пяти — по $20 млн. Но фактический объем размещения будет зависеть от конъюнктуры, в ближайшее время планируется разместить лишь первый рублевый выпуск, пояснил управляющий директор "Тройки диалог" Павел Соколов. Инвестидеи Аналитики Rye, Man & Gor Securities рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции второго и третьего эшелонов в энергетическом секторе, представленные сбытовыми компаниями. Идея базируется на том, что "сбыты" на протяжении весеннего восстановления рынков были в числе отстающих и нынешние цены ряда бумаг сегмента находятся на привлекательном уровне. К покупке рекомендованы только бумаги с потенциалом роста более 100%. Напомним, что бизнес "сбытов" основан на приобретении электроэнергии на оптовом рынке и ее перепродаже конечным потребителям с надбавкой 1 – 4% конечной цены в отдельно взятом регионе России. В текущих условиях осторожность инвесторов вполне оправдана серьезными рисками, которым подвержены сбытовые компании. Падение спроса на электроэнергию, рост неплатежей и недостаток кредитных ресурсов приводят к кассовым разрывам вплоть до банкротства. Однако эксперты ожидают улучшения ситуации после принятия новых правил розничных рынков электроэнергии, которые позволят сбытовым компаниям оплачивать покупаемую электроэнергию в рассрочку. Аналитики "Галлион капитала" полагают, что после подъема российские акции в целом оценены справедливо, и в текущей ситуации оправданной стратегией является пересмотр портфелей в пользу облигаций, доходности которых стремительно возвращаются на докризисные уровни. Долю долговых бумаг рекомендовано увеличить до 75%. При этом средства следует направить в наиболее пострадавший от дефолтов, а следовательно, и наиболее перспективный третий эшелон. Так, восстановление ликвидности и ставок денежного рынка приводит к росту доступности кредитования для реального сектора, падению рисков объявления дефолтов. При сохранении тенденции уже в июне разумные уровни доходности восстановятся, что спровоцирует волну новых размещений. Аналитики Rye, Man & Gor Securities рекомендуют покупать акции ОГК-1 В Rye, Man & Gor Securities уверены, что бумаги ОГК-1 показывают худшую динамику среди других ОГК с осени 2008 года и имеют высокий потенциал роста. Несмотря на трудности в компании, дисконт к другим генераторам будет сокращаться. Рекомендация "спекулятивно покупать". Аналитики "Финама" рекомендуют инвесторам продавать акции "Седьмого континента" Оценка компании фондовым рынком видится аналитикам завышенной и не соответствующей реальной динамике роста продаж сети на фоне падения рентабельности бизнеса и высокой долговой нагрузки. Исходя из текущей рыночной капитализации акции "Седьмого континента" торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2009 года 10,5, что существенно дороже средних показателей продуктовой розницы в России (около 7), а также аналогов развитых и развивающихся стран. Аналитики "Юникредит секьюритиз" понизили рекомендации по акциям "Магнита" до "держать" из-за опережающего роста котировок, хотя компания остается фаворитом в секторе С марта бумаги выросли почти на 100%, приблизившись к прогнозируемой цене. "Ренессанс капитал", напротив, оставил по ритейлеру рекомендацию "покупать" в силе и повысил целевую цену акций на 31%, до $48,5. Потенциал роста — 30%. Согласно мультипликаторам на 2010 год, "Магнит" недооценен по отношению к аналогам на развивающихся рынках более чем на 20%. В секторе сотовой связи аналитики сохранили рекомендацию "покупать" по бумагам МТС и "Вымпелкома" (при теоретических ценах $42 и $13 соответственно), однако в ближайшее время инвесторам целесообразно проявлять осторожность, поскольку компании торгуются уже наравне с аналогами. Аналитики "Риком-траст" рекомендуют покупать акции ТГК-11 "Риком-траст" считает, что перспективы окончания конфликта между ТГК-11 и ее акционером "Роснефтью" позитивно отразятся на котировках генерирующей компании, поскольку это даст возможность объединить все торгующиеся выпуски акций ТГК-11 (на ММВБ их 5) и привлечь средства для реализации инвестпрограммы. Потенциал роста до целевой цены (0,12 руб.) — более 1000%. Аналитики дают разнонаправленные рекомендации по акциям "Северстали" Аналитики Rye, Man & Gor Securities после выхода слабой отчетности "Северстали", получившей убытки от своих американских заводов в размере $305 млн., рекомендуют зафиксировать прибыль по акциям всех крупных российских металлургов: затишье на стальном рынке в апреле – мае должно спровоцировать коррекцию. "Велес капитал" также негативно воспринял отчетность "Северстали". Но, несмотря на полученные в I квартале убытки и понижение справедливой цены, рекомендация "покупать" ее акции сохранена. Потенциал роста до цели ($8,44) — 87%. Урвать напоследок Недавно компания Ernst & Young опубликовала исследование, согласно которому в период экономического кризиса 64% сотрудников крупных компаний ожидают увеличения числа случаев корпоративного мошенничества. Эксперты говорят, что предпринимателям стоит быть крайне бдительными, чтобы обезопасить свой бизнес, поскольку наемные работники боятся быть уволенными и у них растет соблазн обмануть хозяев. В опросе, проведенным Ernst & Young, приняли участие 2246 сотрудников крупных компаний в 22 европейских странах. Нефтянка почти исчерпала потенциал роста Аналитики Citi отмечают, что привилегированные акции российских нефтяных компаний торгуются с существенным отставанием от обыкновенных. В мае котировки нефти впервые за полгода превысили отметку 60 долл. за баррель. Индекс РТС прибавил с начала года 59,7%, а акции "Газпром нефти" — 46,3%, ЛУКОЙЛа и "Сургутнефтегаза" — по 48%, "Татнефти" — 101,9%. Хороший рост в преддверии закрытия реестров акционеров продемонстрировали и привилегированные акции нефтяных компаний. В результате многие акции сектора достигли своих справедливых ценовых уровней, у остальных же значительно снизился потенциал роста, а это значит, что сектор уже практически исчерпал возможности для продолжения ралли. Заплатит потом "Транснефтепродукт" (дочерняя структура "Татнефти") предлагает инвесторам отложить погашение CLN на год до октября 2010 г. Если держатели нот поддержат предложение, то взамен получат повышение ставки купона с 8,15% до 11% годовых и комиссию в 3 – 5% от номинала — в зависимости от даты подачи заявки (2 или 10 июня). У инвесторов будет и другая возможность — досрочно предъявить бумаги к выкупу в июне. Но в этом случае цена будет 94% от номинала. "Северсталь" не оправдала ожиданий Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют покупать акции "Северстали". "Северсталь" завершила I квартал с чистым убытком по МСФО в размере 644 млн. долл. против 470 млн. прибыли за аналогичный период прошлого года. Как сообщают аналитики ИК "Велес Капитал", чистый убыток также включает в себя 381 млн. долл. потерь от курсовой разницы до уплаты налогов. Выручка "Северстали" в первом квартале составила 2,796 млрд. долл. (снижение на 35%). EBITDA составила отрицательное значение — 158 млн. долл. против 298 млн. в четвертом квартале и 1,036 млрд. долл. в первом квартале прошлого года. Пора продавать Внешэкономбанк (ВЭБ) продаст российские акции, купленные в разгар кризиса на средства фонда национального благосостояния (ФНБ). Минфин хочет изменить портфель фонда, добавив в него бумаги иностранных компаний. Минфин обсуждает изменение структуры вложения средств ФНБ, сообщили два чиновника Минфина. На 1 мая объем фонда составлял $86,3 млрд., или 2,87 трлн. руб., из которых 85% — валютные активы, размещенные в иностранные гособлигации, а остальное — рублевые депозиты в ВЭБе (под 7% годовых. — "Ведомости"), сказал замглавы департамента Минфина Петр Казакевич. Эти деньги ВЭБ направляет на субординированные кредиты российским банкам (лимит — 450 млрд. руб., выдано около 260 млрд. руб.) и покупку российских акций (лимит м 175 млрд. руб., вложено 168 млрд. руб.). "Натур продукт" надеется на понимание Держатели облигаций фармкорпорации "Натур Продукт" получили план реструктуризации облигационного займа компании. В срок компания сможет выплатить только 15% выпуска Облигационный заем на 1 млрд. руб. фармкорпорация "Натур Продукт" разместила в июне 2006 года, организатор размещения — Райффайзенбанк, поручители — головная люксембургская компания холдинга Natur Produkt Holdings Limited S.A., дата погашения — 16 июня. В конце апреля компания заявила о намерении реструктурировать заем, агентом был назначен Райффайзенбанк. Показатели НОВАТЭКа могут вырасти Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют покупать акции НОВАТЭКа. НОВАТЭК опубликовал свою отчетность по МСФО за I квартал 2009 года. Результаты в целом оказались лучше ожиданий аналитиков ИК "Велес Капитал". Так, чистая прибыль (62 млн. долл.) хоть и снизилась на 79,9% к I кварталу 2008 года, но существенно превысила прогноз специалистов. Результаты по операционной прибыли и EBITDA также превзошли ожидания. Показатель EBIT составил 165 млн. долл., EBITDA — 199 млн. долл., снижение на 59,6 и 55,6% соответственно. EBIT выглядит лучше прогнозов аналитиков на 24,5%, EBITDA — на 13,7%. Выручка разошлась с прогнозом экспертов на 2,5% в меньшую сторону. После пересмотра модели НОВАТЭКа специалисты установили новую справедливую цену акций компании, которая составляет 8,16 долл. вместо ранее прогнозируемой цены 8,35 долл. (снижение на 2,3%). Новая оценка, в свою очередь, предполагает потенциал роста 128%, в связи с этим эксперты подтвердили рекомендацию "покупать" по НОВАТЭКу. Аналитики UBS рекомендуют покупать акции "Уралкалия" Согласно прогнозу, в 2009 году коэффициент загрузки производства "Уралкалия" составит 50%. Принимая во внимание, что с начала года этот показатель составлял примерно 35%, во втором полугодии он должен достичь 65%. В 2010 году и далее коэффициент загрузки должен увеличиться (70%), считают в UBS, поскольку снижение объемов применения поташа в 2009 году и сокращение его запасов могут вызвать увеличение спроса. 36,6" показала характер Аптечная сеть "36,6" сделала предложение держателям облигаций по реструктуризации дебютного выпуска на 3 млрд. руб. Всего эмитенту предстоит выкупить 1,9 млрд. руб. оставшихся в обращении облигаций. Компания готова сразу выплатить 15% этой суммы. Оставшуюся сумму долга "36,6" рассчитывает выплачивать частями: в марте и июне 2011 года по 10% от оставшейся суммы, а с сентября 2011 года по июнь 2012 года пройдут четыре выплаты по 20%. Ставка купона будет повышена с 9,89 до 19% годовых. Первый купон будет полугодовой, остальные — квартальные. Денег нужно больше Россия в 2010 году может выпустить еврооблигации объемом до 10 млрд. долл., сообщил журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. Ранее Минфин называл предельной вдвое меньшую сумму. "Мы будем это вносить в проект бюджета на 2010 год. Максимальный объем евробондов предварительно определен на уровне до 10 млрд. долл. Но это может быть и 5 млрд. долл., и 7 млрд. долл.", — заявил г-н Панкин. Road-show планируется провести осенью 2009 года. На первом этапе можно будет привлечь не более 5 млрд. долл., пояснил директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский. "Россия не занимала с 1998 года, поэтому нельзя выйти с большим объемом. Необходимо рынок готовить, и это не столько решение проблемы дефицита. Говорить о реальном возмещении дефицита за счет средств, которые мы берем из Резервного фонда, пока не приходится", — сообщил он. По его мнению, целесообразно выпускать несколько бумаг с различными сроками погашения. Недооценная Россия Аналитики JP Morgan Chase повысили рейтинг российских акций до "нейтрального". В JP Morgan считают, что бумаги ведущих российских эмитентов по-прежнему недооценены и привлекательны для покупателей. Основные индикаторы фондовых рынков развивающихся стран, а также России говорят о восстановлении активности инвесторов, а значит, и об их вере в перспективность и восстановление мировой экономики. С начала этого года индекс развивающихся рынков MSCI EM прибавил 25%, поднявшись до отметки 709,4 пункта. Россия же оказалась в тройке лидеров списка фондовых рынков по объему прибыли. По данным JP Morgan, индекс MSCI Russia с начала года повысился на 30%, сообщает агентство Bloomberg. Российский фондовый рынок также рос хорошими темпами: индекс РТС подскочил в этом году на 48%, а индекс ММВБ вырос на 62%. При этом аналитики инвестбанка отмечают: несмотря на то, что российские акции сократили отставание от других, они по-прежнему считаются недооцененными и имеют хороший потенциал роста. С металлом в голосе Эксперты инвестиционной компании UniCredit Securities рекомендуют продавать акции сталелитейных компаний РФ. По их мнению, после впечатляющего ралли фундаментальных причин для продолжения роста котировок акций сталелитейных компаний нет, поэтому пришло время фиксировать прибыль. "Цены на сталь на внутреннем рынке продолжили снижаться в мае, потеряв в среднем еще 4 – 5% по сравнению с апрелем. Кроме того, производство стали в России снизилось в апреле приблизительно на 5% по сравнению с мартом. Большая часть выпускаемой стали идет на экспорт. Подобное развитие ситуации соответствует нашим ожиданиям, и мы полагаем, что зависимость исключительно от экспорта несет в себе значительные риски для отрасли", — говорится в обзоре. По мнению аналитиков, именно возрождение внутреннего рынка стали станет началом восстановления в секторе. Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют покупать акции ЛУКОЙЛа "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" (на 100% принадлежит ЛУКОЙЛу) направил добровольное предложение о выкупе всех оставшихся на рынке акций РИТЭКа (25,1% уставного капитала) по 211 руб. как за обыкновенную, так и за привилегированную акцию. Средневзвешенная цена бумаг на ММВБ за последние шесть месяцев составила 84,96 руб. и 143,32 руб. соответственно. На выкуп ЛУКОЙЛ может направить около 7,68 млрд. руб. Аналитики ИК "Велес Капитал" рекомендуют покупать акции ЛУКОЙЛа (TP — $72,77), так как эмитент консолидирует РИТЭК по достаточно низкой стоимости, исходя из фундаментальных оценок. Событие может позитивно сказаться на котировках. Аналитики ИК "Файненшл Бридж" рекомендуют держать акции Полюс Золота За 2008 г. выручка эмитента увеличилась на 25%, до $1 млрд., EBITDA — на 32%, до $436 млн., что было вызвано ростом средней стоимости реализации золота на 25%, до $872 за унцию. Но списание убытка по краткосрочным финансовым вложениям в $218 млн. привело к снижению чистой прибыли на 34%, до $60 млн. Положительным моментом для предприятия выступают внешние факторы: благоприятная конъюнктура, сокращение издержек за счет ослабления национальной валюты, а также завершение корпоративного конфликта. С учетом неопределенности в отношении сроков и объемов реализации долгосрочных проектов TP понижена с $37,57 до $29,45. Аналитики "Уралсиб Кэпитал" рекомендуют продавать акции ЮТК Согласно результатам за I квартал 2009 г. по РСБУ, выручка оператора связи выросла в годовом сопоставлении на 4,6%, до 5,3 млрд. руб. Помогло увеличение доходов от услуг широкополосного доступа в Интернет. При этом EBITDA ЮТК сократилась на 37%, до 1,24 млрд. руб., чистая прибыль — на 169%, до минус 321 млн. руб. Долговая нагрузка составила 24 млрд. руб., из-за чего значение коэффициента чистый долг/EBITDA на 2009 г. оказалось выше 3. Это самый высокий среди МРК уровень обязательств, который говорит о грядущих значительных процентных расходах, а также о необходимости изыскивать способы рефинансирования долга в текущем году. TP — $0,01. Доходный квартал TNK-BP Ltd. впервые опубликовала финансовый отчет по US GAAP за I квартал. Ее чистая прибыль снизилась на 58% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 1,77 млрд. до 747 млн. долл. Но значительно лучше IV квартала 2008 года, где компания получила убыток 1,2 млрд. долл. В целом в прошлом году компании удалось сохранить показатель чистой прибыли на прежнем уровне — 5,3 млрд. долл. Выручка за первые 3 месяца сократилась в 2 раза, до 6,33 млрд. долл., операционные расходы — на 23%, до 885 млн. долл., показатель EBITDA — в два раза, до 1,489 млрд. долл. Средняя спотовая цена Urals в первом квартале была в два раза ниже, чем в начале 2008 года, — 43,7 долл./барр. (против 93,6 долл./барр.), отмечается в релизе компании. Чистый долг снизился на 6,7% по сравнению с началом года, до 5,97 млрд. долл. Остаток денежных средств составил 1,9 млрд. долл. Инсайд на малых оборотах Резкое падение объемов сделок слияния и поглощения придает особое значение действиям инсайдеров. Именно покупки или продажи ценных бумаг менеджментом компаний позволяют судить об их инвестиционной привлекательности. По данным информационно-аналитической группы M&Aonline, объем рынка слияний и поглощений в России за первый квартал оставил позади отметку $20 млрд. Наибольший вклад в эту сумму внесли сделки, о которых компании сообщили в марте, - $8,46 млрд. Среди крупнейших операций за этот период - покупка АФК "Система" предприятий башкирского ТЭКа за $2,5 млрд., а также приобретение "Сургутнефтегазом" за $1,87 млрд. более чем 21%-ного пакета акций венгерской нефтеперерабатывающей компании MOL. Впрочем, как следует из отчетности самих компаний, практическая реализация обеих этих сделок проходила уже в апреле. Собирание с акционеров Сбербанк планирует провести новую допэмиссию на 500 млрд. рублей, сообщил по итогам заседания наблюдательного совета рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Сроки допэмиссии он не назвал, равно как и цену размещения, отметив лишь, что "она должна быть приемлемой для инвесторов". "Мы долго думали о том, какие акции будут выпущены в результате допэмиссии: обыкновенные или привилегированные, но было принято решение об эмиссии обыкновенных акций, поскольку объем привилегированных акций не может быть более четверти капитала банка, а это соответствует 140 млрд. рублей, чего недостаточно", — объяснил Герман Греф. ИНВЕСТИЦИИ ФАС РФ разрешила ООО "Евразинвест" приобрести 50% долю в ООО "Учуленский цементный завод" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ООО "ЕвразИнвест" о приобретении доли в уставном капитале ООО "Учуленский цементный завод" в размере 50% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. ООО "ЕвразИнвест" /Москва/ - основной вид деятельности - инвестиционная. ООО "Учуленский цементный завод" /Кемеровская область/ - основной вид деятельности - производство цемента. ФАС удовлетворила ходатайство "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" о приобретении "Метаклиник" Федеральной антимонопольной службой рассмотрено ходатайство ООО Управляющая компания "УРАЛСИБ Эссет Менеджмент" - доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "УРАЛСИБ - Развитие регионов" /Москва/ о приобретении в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев "УРАЛСИБ - Развитие регионов" 100% долей в уставном капитале ООО "МЕТАклиник" /Москва, основной вид деятельности - деятельность в области здравоохранения/ и принято решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС. ФАС РФ удовлетворила ходатайство ООО "Инвестиционная компания "Стандарт" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство о приобретении ООО "Инвестиционная компания "Стандарт" 45% голосующих акций ОАО "Ханты-Мансийский банк" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС. ФАС РФ разрешила White Nights Finance B.V. приобрести более 10% активов ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ЗАО "БИЗНЕС-АЛЬЯНС" о приобретении компанией White Nights Finance B.V. более 10% активов ЗАО "БИЗНЕС АЛЬЯНС" на сумму 6 798 272 335 руб. и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС. ФАС РФ удовлетворила ходатайство ОАО "МОЭК" о приобретении активов ЗАО "Энергопромлизинг" Федеральная антимонопольная служба РФ /ФАС/ удовлетворила ходатайство ОАО "МОЭК" о приобретении более 10% активов ЗАО "АЛК "Энергопромлизинг" /лизинговая компания/, на сумму 464,92 млн. руб. Об этом говорится в сообщении ФАС. АФК "система" увеличила долю акций в ОАО АНК "Башнефть" АФК "Система" (AFKS) завершила сделку по приобретению миноритарных пакетов акций ОАО АНК "Башнефть" (BANE). Доля акций ОАО АНК "Башнефть", принадлежащих АФК "Система", увеличилась с 0,77% до 65,6%. Об этом говорится в сообщении ОАО АНК "Башнефть". ФАС РФ удовлетворила ходатайство GPB Mortgage Funding 4 Limited о приобретении активов банка "КИТ Финанс" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство о приобретении компанией GPB Mortgage Funding 4 Limited /Ирландия/ активов КИТ Финанс Инвестиционный банк /Санкт-Петербург/ на сумму 39 млрд. руб., что по состоянию на 1 апреля 2009 г. составляет 17,6% балансовой стоимости активов банка, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Renaissance Securities начала скупку миноритарных пакетов акций английской Sibir Energy по поручению ОАО "Газпром нефть" Зарегистрированная на Кипре компания Renaissance Securities начала скупку миноритарных пакетов акций английской энергетической компании Sibir Energy по поручению ОАО "Газпром нефть" (SIBN) по цене 5 фунтов стерлингов за акцию номиналом 10 пенсов /1 фунт – 1,58 долл. США/. Об этом говорится в сообщении Renaissance Securities. ОАО "Мегафон" подал заявку в ФАС РФ на приобретение 100% акций ЗАО "Синтерра" Сотовый оператор ОАО "МегаФон" подал заявку в Федеральную антимонопольную службу РФ /ФАС/ на приобретение 100% акций ЗАО "Синтерра". Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления контроля транспорта и связи ФАС РФ Дмитрий Рутенберг. Страховая компания "Мегаполис" приобрела 100% акций ЗАО "СО Зенит-жизнь" Страховая компания "Мегаполис" приобрела в собственность 100% акций ЗАО "СО Зенит-жизнь". Об этом сообщил генеральный директор СК "Мегаполис" Дмитрий Ямпольский. Австрийский концерн Wienerberger и ЕБРР инвестировали более 1,5 млрд. руб. в строительство кирпичного завода в Татарии Австрийский концерн Wienerberger совместно с Европейским банком реконструкции и развития инвестировали более 1,5 млрд. руб. в строительство кирпичного завода в Татарии, сообщил на открытии завода вице-президент правления Wienerberger AG Йохан Виндеш. Компания E.ON приобретает долю в Южно-Русском газовом месторождении Германская компания E.ON приобретает долю в Южно-Русском газовом месторождении - одном из крупнейших в мире. Об этом сообщил председатель правления E.ON Бернхард Ройстерсберг. "Это открывает новую главу в успешном и многолетнем сотрудничестве E.ON и "Газпрома" (GAZP), - считает он. "Мы надеемся, что в скором времени нам удастся завершить процедуру сделки по приобретению доли в газовом месторождении и одновременно стать совладельцем газодобывающей компании "Севернефтегазпром", являющейся держателем лицензии на добычу углеводородов на Южно-Русском месторождении. В результате этого мы достигнем углубления партнерских связей с "Газпромом". Не в последнюю очередь в связи с этим следует упомянуть и прогресс в деле реализации такого крупного проекта, как "Северный поток", - подчеркнул председатель. ФАС РФ удовлетворила ходатайство "УК Сибирьэнерго" о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа "Энергокомфорт" Сибирь" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ОАО "УК Сибирьэнерго" о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа ООО "Энергокомфорт" Сибирь" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС. ФАС РФ удовлетворила ходатайство ОАО "Камаз" о приобретении 90% голосующих акций ООО "Арбакам-Сервис" Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ОАО "КАМАЗ" (KMAZ) о приобретении 90% голосующих акций ООО "АрбаКам-Сервис" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства с учетом предписания. Об этом говорится в решении ФАС. ФАС разрешила ОАО "ОПК "Оборонпром" приобрести до 75% голосующих акций ОАО "Металлист-Самара" с предписанием ФАС разрешила ОАО "ОПК "Оборонпром" приобрести до 75% голосующих акций ОАО "Металлист-Самара" с предписанием. Как говорится в решении ФАС, осуществление сделки, ставшей предметом указанного ходатайства, приведет к ограничению конкуренции на российском рынке камер сгорания жидкостных ракетных двигателей и звукопоглощающих конструкций авиационных двигателей ПС-90А и Д30КУ, а также на рынке услуг по ремонту форсажных камер сгорания, сопел и оболочек авиационного двигателя НК-32, в случае, если группа лиц ОАО "ОПК "Оборонпром" получит возможность в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на соответствующих товарных рынках, а также в результате возникновения доминирующего положения группы лиц ОАО "ОПК "Оборонпром" на указанных товарных рынках с долей в размере более 50%. В связи с этим ФАС принял решение об удовлетворении данного ходатайства с выдачей предписания. Страховая компания Аviva завершила сделку по приобретению пенсионного фонда ING в России Страховая компания Aviva завершила сделку по приобретению пенсионного фонда ING в России. Об этом сообщила пресс-служба страховой компании. ЗАО СК "Авива" приобрела у ING Group 100% долей в компании-учредителе пенсионного фонда, объемы пенсионных резервов которого на 31 декабря 2008 г.составляли 1,178 млрд. руб. БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ Объем торгов ценными бумагами в РТС в мае вырос в 1,5 раза до 25 млрд. долл. Объем торгов ценными бумагами РТС в мае 2009 г. вырос по сравнению с апрелем на 157,5% и составил 25,12 млрд. долл., говорится в сообщении биржи. Объем внебиржевых сделок составил 25,12 млрд. долл. увеличившись по сравнению с апрелем на 145,65%. Объем торгов на классическом и биржевом рынках /RTS Classica и "T+0" соответственно/ составил 294,52 млн. долл., что на 43,76% больше чем в апреле 2009 г. Объем торгов на рынке RTS Standard, запущенном 23 апреля, составил 2,076 млрд. долл. Участники торгов на ММВБ в мае 2009 г. не исполнили обязательства Участники торгов на бирже ММВБ в мае 2009 г. не исполнили обязательства по сделкам на сумму 34 млн. 017 тыс. 340 руб., говорится в сообщении биржи. Обязательства по сделкам не исполнили 3 участника торгов: - ОАО "Банк Финсервис" /размер неисполненных обязательств 29 млн. 520 тыс. руб./, - ООО "Уралоценка" /размер неисполненных обязательств 2 млн. 248 тыс. 670 руб./, - ООО "УРВБ-Финансы" /размер неисполненных обязательств 2 млн. 248 тыс. 670 руб/. В связи с неисполнением обязательств участники торгов были оштрафованы. ФБ ММВБ допустила к обращению пять выпусков биржевых облигаций "Дальсвязи" ФБ ММВБ допустила к обращению пять выпусков биржевых облигаций ОАО "Дальневосточная компания электросвязи" (ESPK) /"Дальсвязь", г. Владивосток/ общим объемом 6 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении "Дальсвязи". К обращению на бирже допущены биржевые облигации серии БО-1, БО-02,БО-03 в количестве 1 млн. штук каждый выпуск номиналом 1 тыс. руб. и облигации серии БО-04 и БО-05 в количестве 1,5 млн. штук каждый номиналом 1 тыс. руб. Новым регистратором ЗАО "биржа "Санкт-Петербург" стало ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Биржевой совет ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" на заседании 20 мая принял решение о передаче ведения реестра акционеров биржи от ОАО "Северо-Западный регистрационный центр" регистратору ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", по сообщению биржи. Биржевой совет ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" также утвердил перечень и состав комитетов и комиссий биржевого совета: комитет по развитию товарного рынка и правилам торговли, комитет по развитию срочного рынка, комитет по стандартизации деятельности FOREX - операторов на срочном рынке ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург", экспертный совет рынка нефтепродуктов, комитет по членству и работе с акционерами биржи, котировальная комиссия, арбитражная комиссия /Третейский суд/. Председателем биржевого совета ЗАО "Биржа "Санкт-Петербург" избран Александр Кашин. Российские железные дороги приобрели 51% акций Black Sea Ferry Investment ОАО "Российские железные дороги" приобрели 51% акций Black Sea Ferry Investment /BFI/, оператора паромной переправы порт Кавказ-Поти, заявил вице-президент РЖД Автандил Горгадзе в Ереване в ходе встречи с армянскими экспедиторами. При этом он не сообщил о стоимости сделки. ФАС РФ удовлетворила ходатайство кипрской RGS Assets о приобретении 99,85% ООО "РГС Капитал" Федеральная антимонопольная служба РФ /ФАС/ приняла решение об удовлетворении ходатайства кипрской компании RGS Assets Limited о приобретении доли в уставном капитале ООО "РГС Капитал" в размере 99,85%. Об этом говорится в обнародованном сообщении ФАС. ЕБРР приобрел 27,497 обыкновенных акций казахского Казкоммерцбанка Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ приобрел 27497588 обыкновенных акций из допэмиссии Казкоммерцбанка /ККБ/ за 40 млн. долл., сообщили в пресс-службе казахского банка. Сделка совершена в рамках антикризисного пакета ЕБРР, направленного на стабилизацию и поддержку финансового сектора в странах своего присутствия. При этом ЕБРР, который с 2003 г. является стратегическим акционером Казкоммерцбанка, в полном объеме воспользовался своим правом преимущественной покупки акций. РЕЙТИНГИ Рейтинг качества управления пенсионными накоплениями в IV квартале 2008 года По итогам работы управляющих компаний в IV квартале 2008 года произошли следующие изменения в рейтинге качества управления пенсионными накоплениями: на уровень вниз опустились такие компании, как УК «Тройка диалог» и УК «Алемар». Также отозван рейтинг УК АВК «Дворцовая площадь». Отзыв рейтинга связан с отсутствием информации, обязательной к раскрытию в сети Интернет и не возможностью мониторинга текущего состояния компании. По тем же причинам в рейтинге не участвует компания «Золотое сечение», которая игнорирует требования Минфина о раскрытии информации. Самые популярные открытые ПИФы в апреле 2009 года Ситуация на фондовом рынке в апреле благоприятствовала фондам, вложившимся в акции. За этот весенний месяц индекс ММВБ подрос на 19%. При этом, по данным информационного ресурса Investfunds, "нетто-приток" в ОПИФы акций, смешанные и индексные, был отрицательным, а вот фонды облигаций, напротив, значительно "потолстели". Самым популярным открытым фондов стал ОПИФ "Ингосстрах облигации" под управлением "Ингосстрах - Инвестиции". Его СЧА за месяц выросла на 199.89 млн. руб., а вот доходность этого фонда в апреле совсем скромная - всего 1.82%. Занимающий вторую строчку фонд "Райффайзен – Сырьевой сектор" (УК "Райффайзен Капитал") привлек по итогам месяца 64.49 млн. (доходность за апрель - 15.21%). Замыкает тройку лидеров - "Газпромбанк – Облигации" управляющей "Газпромбанк - Управление активами" с результатом в 48 млн. руб. Для получения необходимой дополнительной информации Вы можете: 1. Отправить свое сообщение по электронной почте 2. Получить бесплатную консультацию по телефонам в Москве: (495) 223-2598, 391-9913, 343-3643 3. Отправить Вашу почтовую корреспонденцию по адресу: 115211, г. Москва, М-211, а/я 49. 4. Подъехать непосредственно в центральный пункт приема рекламы по адресу: г. Москва, м. "Домодедовская", Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1 - Схема проезда 5. Отправить свое сообщение непосредственно с данного сайта. Для этого заполните форму "Ваше сообщение" Свежий номер График выхода Рубрикатор Подписка Реклама Авторам Архив Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"? | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка | Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |

Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
Copyright (ЯR), 2003-2009