Группа компаний РБА / Издательский Дом РБА / Журнал "ДАЙДЖЕСТ РЦБ" / Выпуск № 12 (54) декабрь 2009г.

Распечатать

Журнал «ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ». Выпуск № 12 (54) декабрь 2009г.
Журнал ДАЙДЖЕСТ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Основные рубрики:

ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
АНАЛИЗ
ИНВЕСТИЦИИ
БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ
ПРОГНОЗ
РЕЙТИНГИ

ИНФОРМАЦИЯ
Миллиарды на АЭС
«Атомэнергопром» полностью разместил на ММВБ облигации серии 01 на общую сумму 30 млрд. руб. Ставка первого купона определена в размере 11,5% годовых.
«Нутритек» разместил облигации
ОАО «Нутриинвестхолдинг» (входит в группу «Нутритек») разместило по закрытой подписке облигационный заем на 1,32 млрд. руб., говорится в отчете ФСФР.
На 700 млн. руб.
Компания «Матрица финанс» разместила облигации на 700 млн. руб.
Размещение и обслуживание облигационного займа
Сбербанк России признан победителем в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации выпуска, размещению, обслуживанию и погашению государственного облигационного займа Тверской области 2009 г.
20 млрд. руб. в облигации
ВЭБ до конца года инвестирует 20 млрд. руб. пенсионных денег в корпоративные облигации высокой надежности, сообщил недавно заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Андрей Воронцов.
«Норникель» может выпустить евробонды на 1 млрд. долларов
ГМК «Норильский никель» рассматривает возможность выпуска евробондов на 1 млрд. долл. для рефинансирования задолженности.
«Норникель» отказался комментировать эту информацию. «Компания обсуждает различные пути рефинансирования долга, включая размещение евробондов», - сказал источник Reuters. Размещение может состояться во втором квартале 2010 года. «Евробонды - одна из возможностей, компания примет решение в зависимости от ситуации на рынке», - отметил второй источник, подтвердив объем выпуска.
АЛРОСА опять берет взаймы
АЛРОСА планирует разместить годовые еврокоммерческие бумаги (ECP) под 8,75-9% годовых.
По его словам, компания попытается заместить ECP, погашенные в течение ноября, на сумму около 232 млн. долл. Организатором выпуска выступает «ВТБ Капитал».
Коротко
Rye, Man & Gor Securities: акции «Волгателекома» - единственные среди МРК, которые все еще сохраняют потенциал роста. Рекомендация - «покупать», цель - $3 по обыкновенным бумагам и $2,4 по «префам».
«Совлинк»: Коршуновский ГОК - единственная бумага, пригодная для портфельных инвестиций в железорудную отрасль. Рекомендация - «покупать», цель - $2234, потенциал роста - 44%.
«Возрождение» на 16 млрд. рублей
Совет директоров банка «Возрождение» принял решение о выпуске четырех серий трехлетних биржевых облигаций на общую сумму 16 млрд. руб. Средства, привлеченные за счет размещения биржевых облигаций, банк намерен направить на финансирование своего кредитного портфеля.
«Если в первой половине следующего года стоимость привлечения средств будет отвечать нашим целевым показателям, мы бы хотели эту возможность не упустить, разместив биржевые облигации», - сказал начальник казначейства банка Андрей Шалимов. По его словам, интерес к такого рода заимствованиям вызван тем, что у частных игроков появилась возможность «занимать по разумным ставкам на приемлемый срок».
9,45% ставка Рашникова
Ставка первого купона биржевых облигаций Магнитки на 5 млрд. руб. - 9,45% годовых, сообщила компания.
Инвесторы верят в золото
Сейчас вложение средств в рублевые госбумаги принесет доход из расчета 6,3-9,8% годовых, а в облигации надежных компаний - 6,6-16,3% годовых.
Альфа-банк купит облигации «ЛенспецСМУ»
Альфа-Банк и Промсвязьбанк выступят организаторами облигационного займа на 2 млрд. руб. петербургского застройщика ЗАО «ЛенспецСМУ».
Evraz меняет правила
Evraz Group предложила инвесторам изменить ковенанты по выпуску евробондов и разрешить ей соотношение долг/EBITDA больше трех.
По данным «Ренессанс капитала», планка может быть поднята до 6,5 до 31 декабря 2010 г., потом зафиксирована на уровне 5,5 до 30 июня 2011 г., а до 31 декабря 2011 г. и далее соотношение чистый долг/EBITDA не должно превышать 3,5. Вдобавок Evraz получит возможность привлекать новые кредиты - в частности, на рефинансирование. Также Evraz сообщила, что ее выручка за девять месяцев составила $7,188 млрд., общий долг - $8,4 млрд., EBITDA - $874 млн.
«Дикая орхидея» договорилась
Группа компаний «Дикая орхидея» завершила реструктуризацию облигационного займа на 1 млрд. руб., сообщил президент группы Александр Федоров.
По его словам, переговоры продолжаются лишь с одним держателем бумаг примерно на 30 млн. руб. По итогам реструктуризации, около 400 тыс. облигаций компания заменяет облигациями ООО «Дикая орхидея» (новая операционная компания сети). Около 100 млн. руб. долга замещено кредитами. Со всеми остальными держателями облигаций подписаны мировые соглашения. Все соглашения, кредиты и облигации выданы на условиях рассрочки на четыре года и постепенного возврата тела долга: 10% - в августе 2010 года, 5% - в феврале 2011 года, 25% - в августе 2011-го и два платежа по 30% - в 2012 и 2013 годах.
Неожиданный процент
В англоязычном пресс-релизе торговая сеть «Магнит» сообщила, что из 1 978 потенциальных приобретателей только 10 согласились потратиться на защиту своих долей от размывания, выкупив 49 тыс. новых акций, хотя предварительные заявки подавали 65 акционеров в общей сложности на 2,4 млн. бумаг. Неразмещенным осталось 98% от зарезервированного на эти цели объема.
ВЭБ займет на внешнем рынке $1,5 млрд.
ВЭБ планирует в 2010 году разместить еврооблигации на сумму до $1,5 млрд., сообщили источники в финансовых кругах. Это первое размещение внешнего долга ВЭБом.
Продать ипотеку
ВТБ24 планирует в 2010 г. секьюритизировать ипотечные кредиты на 15-20 млрд. руб., выпустив рублевые облигации, срок обращения облигаций будет зависеть от срока кредитов. АИЖК планирует осуществить сделку по секьюритизации ипотечных закладных на сумму 15 млрд. руб. во II квартале 2010 г. Это будут амортизируемые облигации с ипотечным покрытием, срок для старшего транша составит 5-6 лет.


НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ЦБ получил акции «Аэрофлота»
Не так давно«Аэрофлот» сообщил, что владельцем 11,79% акций компании стал Центральный банк РФ. Одновременно сократились доли в «Аэрофлоте» двух офшоров, аффилированных с Национальным резервным банком (НРБ) Александра Лебедева.
Grabor Trading Ltd. сократила свою долю на 11,93%, до 2,31% акций, Dunsland Ltd. - на 8,92%, до 0,83% акций. Одновременно долю в «Аэрофлоте» увеличил сам НРБ - на 7,32%, до 8,17%. Т.о., совокупная доля в капитале «Аэрофлота» этих трех компаний, аффилированных с г-ном Лебедевым, сократилась на 13,54%: с 24,85 до 11,31%. Ранее сообщалось, что структуры НРБ владеют около 28% акций крупнейшего российского авиаперевозчика. Государству в лице Росимущества принадлежит 51% акций «Аэрофлота».
Не теряя контроля
Внешэкономбанк, который, как сообщалось ранее, намерен приобрести 3% акций РУСАЛа в ходе предстоящего IPO, войдет в алюминиевую компанию как долгосрочный инвестор не менее чем на три года. Об этом недавно заявил министр финансов, член наблюдательного совета ВЭБа Алексей Кудрин.
Председатель правления «Ренессанс Групп» Стивен Дженнигс рассказал об итогах работы компании в текущем году и поделился планами на следующий год
- Мы ожидаем выручку за год около $500 млн., пока мы более или менее выполняем этот план, - рассказал Стивен Дженнигс. - Прибыль, по нашим оценкам, составит $130-200 млн. Мы хорошо зарабатываем на инструментах с фиксированной доходностью, что в целом традиционно для финансовой отрасли в периоды кризисов. Этот год стал, пожалуй, самым прибыльным для бизнеса, связанного с долговыми рынками. Во второй половине года начала возрастать инвестбанковская активность во всех регионах нашего присутствия, и мы уже привлекли для наших клиентов около $5 млрд. Прибыльность улучшается с каждым месяцем. При этом представьте, что в этом году целый ряд подразделений стагнировал почти полгода. Как только мы распрощаемся с этим годом, ROE вернется на высокие уровни...
Иллюзия центрального депозитария
Национальный депозитарный центр (НДЦ) вскоре может выйти из капитала Депозитарно-клиринговой компании (ДКК).
НДЦ и ДКК - расчетные депозитарии ведущих российских бирж, ММВБ и РТС соответственно. НДЦ вошел в капитал ДКК, когда оба претендовали на статус центрального депозитария, который предполагалось создать в России. Эта история стала одним из самых громких корпоративных конфликтов среди профучастников рынка ценных бумаг за последнее время. В итоге статус-кво сохранился, а депозитарии наладили специальный мост по обмену некоторыми ценными бумагами и у каждой из бирж появилось направление, в котором она оставила конкурента далеко позади. Это позволяет им мирно сосуществовать на рынке. Центральный депозитарий так и не заработал, а конфликт НДЦ и ДКК сошел на нет.
Не осталось лицензий
ФСФР аннулировала лицензию на осуществление депозитарной деятельности ООО «Центринвест секьюритис» в связи с неоднократным нарушением законодательства о ценных бумагах в течение года.
«Ростелеком» может провести допэмиссию
«Ростелеком» может провести допэмиссию акций для обмена на обыкновенные и привилегированные акции межрегиональных компаний (МРК), входящих в состав «Связьинвеста», говорится в сообщении госхолдинга.
Большие перемены
Недавно состоялся совет директоров ОАО «РусГидро», на котором был утвержден новый руководитель компании - теперь уже бывший председатель правления «Интер РАО ЕЭС» Евгений Дод. Василий Зубакин, с июня прошлого года исполнявший обязанности председателя правления «РусГидро», вошел в состав правления.
Daimler поборется за «КамАЗ»
Daimler уведомила «Тройку диалог» о намерении приобрести акции «КамАЗа», - рассказали два источника, близких к владельцам автогиганта.
11 ноября истек срок, когда Daimler должна была ответить «Тройке», будет ли она покупать акции «КАМАЗа», на которые претендуют «Ростехнологии». Госкорпорация в сентябре предложила «Тройке» продать ей 13-процентную долю в «КамАЗе» (всего у инвесткомпании 44% акций), чтобы довести свою долю до контрольной. Но у Daimler есть преимущественное право выкупа акций «Тройки».
АФК «Система» и «Связьинвест» поставили подписи
ОАО «АФК «Система» подписало соглашение о возврате в госсобственность 25% плюс одна акция ОАО «Связьинвест» в обмен на списание долга «Комстар-ОТС» в размере 26 млрд. руб. и получение от «Связьинвеста» 28% акций МГТС, сообщил источник, близкий к АФК.
«ИжАвто» снова в игре
Сбербанк, как главный кредитор, дал свое разрешение Ижевскому автомобильному заводу («ИжАвто») возобновить производство автомобилей Kia для того, чтобы рассчитаться с долгами. При этом речь идет не только об уже выпускавшихся на предприятии Kia Spectra и Kia Sorento, но и о подготовке к выпуску Kia Picanto.
Главное - деньги
Недавно совет директоров «ЛУКОЙЛа» решил переориентировать стратегию развития на 2010-2019 гг. с увеличения объемов добычи на рост свободного денежного потока. Совет также утвердил политику работы с акционерами.
Вернула прибыль
«Северсталь» первой в отрасли опубликовала отчетность по МСФО за третий квартал. По итогам квартала компания впервые в этом году заработала чистую прибыль $66 млн. (по итогам полугодия убыток компании составлял $944 млн. (из них $654 в первом квартале). В целом за девять месяцев «Северсталь» сократила чистый убыток до $878 млн. EBITDA компании также вышла в плюс ($368 млн.), тогда как прошлый квартал она закончила с убытком по EBITDA в $5 млн.
Выросли на оборотах
Рост фондового рынка в третьем квартале благоприятно отразился на показателях большинства российских инвесткомпаний. Тем не менее, по данным Национального рейтингового агентства (НРА), четыре из входящих в двадцатку крупнейших по оборотам инвестиционных компаний допустили снижение собственного капитала.
Кризис расплодил мошенников
В России отмечен самый высокий в мире уровень мошенничества в компаниях. Согласно пятому Всемирному обзору экономических преступлений, проведенному PricewaterhouseCoopers (PwC) при участии бизнес-школы INSEAD, за последний год от экономических преступлений пострадал 71% опрошенных российских компаний. В 2007 этот показатель был равен 59%.
Для подготовки обзора было опрошено 3 тыс. респондентов из 54 стран мира, в том числе 86 представителей крупного бизнеса из России. Российский уровень мошенничества значительно превышает как средний по миру (30%), так и показатели по Центральной и Восточной Европе (34%) и странам БРИК (34%). На втором месте после России - Кения (67%), на третьем - ЮАР (62%). Страны с низким уровнем мошенничества - Япония (10%), Гонконг (13%), Нидерланды (15%).
Выросли в кризис
Активы «Альфа-групп» за 2008 г. выросли на 4,6% до $51,95 млрд., а прибыль увеличилась на 31% до $2,19 млрд.
В прошлые годы активы консорциума, правда, росли на десятки миллиардов долларов, но прибыль с 2005 по 2007 г. увеличилась только на 17,6%. Большую часть прибыли «Альфа-групп» вкладывала в бизнес - ее дивиденды не превышали $150 млн., но на этот раз она их не заплатила - впервые с 2004 г.
Вложения в совместные предприятия, ассоциированные компании и инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, сократились на 18%, до $13,96 млрд. Собственные средства акционеров уменьшились на 19,5%, до $11,6 млрд.
Кредиторы осваивают «Седьмой континент»
Владелец 74,8% «Седьмого континента» Александр Занадворов согласился отдать 15% компании кредиторам (Natixis Bank, Альфа-Банк и группа хедж-фондов Spinnaker) в обмен на реструктуризацию $560 миллионов личного долга. Согласно уже подписанному договору о намерениях, долг будет конвертирован в восьмилетние облигации на $630 млн. (кредит плюс проценты), эмитентом которых выступит ОАО «Седьмой континент».
«Атон» засмотрелся на «Ренессанс»
15 ключевых менеджеров УК «Ренессанс Управление инвестициями» (RIM), в том числе несколько топ-менеджеров, получили предложение о переходе в «Атон-менеджмент». Пока заявления об увольнении написали управляющие директора Ирина Рапопорт и Вячеслав Давиденко.
Замгендиректора «Атон-менеджмент» Алексей Ищенко предложил всем им войти в новую команду, специализирующуюся на управлении активами и услугах wealth-management. Под нее будет создана отдельная управляющая компания.
Evraz потерял 10 млрд. долларов
Evraz Group по итогам работы за девять месяцев 2009 года получила 7,188 млрд. долл. выручки, по данным управленческой отчетности. За январь-сентябрь 2008 года выручка составляла 17,1 млрд. долл. Таким образом, показатель снизился в 2,37 раза.
Первый шаг сделан
В середине 2010 года планируется завершить создание расчетного депозитария ММВБ путем присоединения Национального депозитарного центра (НДЦ) к расчетной палате ММВБ. Об этом на шестом международном форуме «Расчеты в рублях» заявил директор департамента операций на финансовых рынках Банка России Сергей Швецов.
Растет убыток «АвтоВАЗа»
«АвтоВАЗ» опубликовал отчет по РСБУ за девять месяцев 2009 года. Согласно документу, третий квартал принес заводу 5,6 млрд. руб. чистого убытка, а в целом за девять месяцев этого года «АвтоВАЗ» потерял уже 19,7 млрд. руб. При этом за аналогичный период прошлого года завод показал прибыль в размере 834 млн. руб.
Выручка «АвтоВАЗа» за три квартала этого года сократилась по сравнению с прошлогодним показателем в два раза, до 60,8 млрд. руб. При этом непосредственно в третьем квартале она составила 20,59 млрд. руб., что на 11,3% меньше, чем в апреле-июне 2009 года.
«Газпром нефть» пожаловалась на спрос
Выручка «Газпром нефти» по РСБУ за девять месяцев 2009 года сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 369,2 млрд. руб. Это связано с падением мировых цен на нефть и спроса на нефтепродукты, говорится в опубликованном недавно отчете компании.
«Газпром нефть» стала единственной из крупнейших российских нефтяных компаний, признавшей падение спроса одной из главных причин сокращения выручки и, соответственно, чистой прибыли. По итогам трех кварталов у «дочки» газовой монополии по РСБУ последняя упала в два раза, до 42,6 млрд. руб., а рентабельность продаж - в 1,5 раза, до 16,1%. Ранее нефтяники предпочитали ссылаться на обвал мировых цен на нефть.
МТС вырастила контент
Российская выручка МТС (56,3 млрд. руб.) прибавила 7,2% к уровню III квартала 2008 г. и 10% к предыдущему кварталу. Консолидированные доходы за год сократились на 19,4%, до $2,27 млрд. из-за удешевления рубля, но опрошенные аналитики ожидали лишь $2,21 млрд. А их консенсус-прогнозы по OIBDA и чистой прибыли оказались превышены на 2,8% и 3,3% соответственно.
Кубышка «Сургута» растет
Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по сравнению с прошлым годом сократилась по РСБУ на 24,7% и составила по итогам девяти месяцев 90,4 млрд. руб.
«Синергия» успела в Лондон
Недавно ФСФР дала «Синергии», второй по величине водочной компании в России, разрешение на обращение за рубежом 4,3 млн. обыкновенных акций, что составляет около трети от уставного капитала. Одобрение ФСФР потребовалось «Синергии», чтобы иметь возможность выпустить GDR в количестве, эквивалентном 30% акций, - считает аналитик «ВТБ Капитала» Иван Кущ.
Moody's сохранило рейтинги АИЖК
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги АИЖК в национальной и иностранной валюте на уровне Ваа1/Р-2.
«Мечел» в минусе
Группа «Мечел» в втором квартале получила 219 млн. долл. чистой прибыли по US GAAP, в первом квартале убыток составлял 690,7 млн. долл. Таким образом, за первое полугодие чистый убыток составил 471,4 млн. долл.
Выручка в апреле-июне выросла на 8,6%, до 1,28 млрд. долл., но чистый операционный убыток составил 54,7 млн. долл. против дохода в 14,7 млн. долл. в первом квартале. Показатель EBITDA - на уровне 370 млн. долл., тогда как в первом квартале он составил минус 474 млн. долл. При этом скорректированная EBITDA (без учета влияния курсовых разниц) снизилась со 117,6 млн. долл. в первом квартале до 65,8 млн. долл. во втором. Гендиректор компании Игорь Зюзин, слова которого приводятся в сообщении "Мечела", назвал второй квартал 2009 года «самым тяжелым за весь период кризиса». В «Мечеле» объяснили, что по прибыли и EBITDA в «плюс» компанию вывели 304 млн. долл., полученные от курсовой разницы экспортных поставок, тогда как в первом квартале эта же курсовая разница «съела» 600 млн. долл.


ФОНДОВЫЙ РЫНОК
ФСФР выдала лицензии профучастника рынка ценных бумаг 4 компаниям и лицензии биржевого посредника 2 компаниям
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России выдала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 4 компаниям и лицензии биржевого посредника 2 компаниям, говорится в сообщении ведомства.
ФСФР аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ООО «ЦентрИнвест Секьюритис»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России аннулировала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ООО «ЦентрИнвест Секьюритис», говорится в сообщении ведомства.
Основанием для принятия решения об аннулировании послужили неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, а именно:
- размер собственных средств общества не соответствовал нормативам достаточности собственных средств профучастников и является отрицательным по состоянию на 31 марта 2009 г., 30 июня 2009 г. и 30 сентября 2009 г.;
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии управляющей компании «Брокеркредитсервис» объемом 200 млн. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России возобновила эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций ЗАО «Управляющей компании «Брокеркредитсервис» объемом 200 млн. руб., говорится в сообщении ведомства.
ФСФР зарегистрировала допэмиссию «Камчатского газоэнергетического комплекса» на 600 млн. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России зарегистрировала дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» объемом 600 млн. руб., говорится в сообщении ведомства.
Эмитент разместил по закрытой подписке 600 млн. акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Дополнительному выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-30075-F-009D.
ФСФР выдала лицензии профучастника рынка ценных бумаг 7 компаниям и лицензии биржевого посредника - 3 компаниям
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России выдала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 7 компаниям и лицензии биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле - 3 компаниям, говорится в сообщении ведомства.
ФСФР аннулировала лицензии на управление активами 3 компаний
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России аннулировала лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 3 компаний, говорится в сообщении ведомства.
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 25070 на сумму 9,947 млрд. руб. по номиналу под средневзвешенную доходность 7,34% годовых
Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе в среду 25 ноября 2009 г. по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом /ОФЗ-ПД/ выпуска 25070 составила 7,34% годовых. Доходность к погашению по цене отсечения - 7,35% годовых. Об этом сообщил департамент операций на финансовых рынках Центрального банка РФ.
ЗАО «РМК Парк Плаза» планирует разместить облигации на 500 млн. руб.
ЗАО «РМК Парк Плаза» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии 01 на сумму 500 млн. руб., говорится в сообщении компании.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Облигации будут размещаться по номинальной стоимости.
ОАО «Уралсвязьинформ» выкупило по оферте 99,3% облигаций серии 06 на 1,6 млрд. руб.
ОАО «Уралсвязьинформ» (URSI) выкупило по оферте 1 984 999 штук облигаций серии 06. Об этом говорится в материалах компании.
В денежном выражении компания приобрела по оферте бумаг на 1 589 825 399 руб. 08 коп.
Standard & Poor's повысило рейтинг Delance Ltd. до «ССС+» после реструктуризации долга; прогноз - «Негативный»
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's повысила долгосрочный кредитный рейтинг компании Delance Ltd. - холдинговой компании российской Группы «РОЛЬФ» - с «SD» до «ССС+». Прогноз - «Негативный». Об этом говорится в сообщении Standard & Poor's.
Авиакомпания «ЮТэйр» планирует разместить 3-летние биржевые облигации объемом 3 млрд. руб.
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (TMAT) планирует разместить 3-летние биржевые облигации объемом 3 млрд. руб. Как говорится в сообщении на сайте авиакомпании, данный вопрос будет рассмотрен внеочередным собранием акционеров компании 21 декабря 2009 г., реестр был закрыт еще 6 ноября.
ММК завершил размещение 3 летних биржевых облигаций бо-1 на 5 млрд. руб., облигации включены котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» /ММК/ (MAGN) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд. руб. со сроком обращения - 1 092 дня /3 года/, сообщает компания.
«ВолгаТелеком» установила ставку по 9 и 10 купонам облигаций серии вт-2 в размере 9,5% годовых
Совет директоров ОАО «ВолгаТелком» (NNSI) принял решение об определении процентной ставки по 9-му и 10-му купонам облигаций серии ВТ-2 в размере 9,5% годовых. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Общий размер дохода по каждому из купонов, подлежащий выплате по облигациям, составляет 56,85 млн. руб. Размер дохода, подлежащий выплате по одной облигации, - 18,95 руб.
«Спецстрой-2» не исполнило обязательства по облигациям на 131,9 млн. руб.
ООО «СК «Спецстрой-2» не исполнило обязательства по облигациям серии 01 на сумму 131 млн. 924 тыс. 228,2 руб., говорится в сообщении компании.
Причина неисполнения обязательств по выплате купонного дохода - отсутствие достаточных средств для выплаты купонного дохода.
ООО «ОХЗ-Инвест» допустило техдефолт по облигациям на 900 млн. руб.
ООО «ОХЗ-Инвест» не исполнило обязательства по погашению облигаций серии 01 на сумму 900 млн. руб., говорится в сообщении компании.
Обязательство не было исполнено в связи с «ведущимися в настоящее время между эмитентом и основными держателями облигаций переговорами о реструктуризации задолженности эмитента по облигациям», - сообщает компания.
ФСФР в 1-м полугодии 2010 г. планирует разработать требования к андеррайтерам по облигационным выпускам
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ в первом полугодии 2010 г. планирует разработать требования к андеррайтерам по облигационным выпускам. Об этом сообщил замначальника Управления регулирования выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг ФСФР Павел Филимошин.
Председателем совета директоров ИК «Ренессанс Капитал» назначен И. Каменской
Председателем Совета директоров ИК «Ренессанс Капитал» назначен Игорь Каменской, говорится в пресс-релизе компании.
До назначения на указанную должность И. Каменской на протяжении семи лет являлся членом Совета Федерации РФ.
Как отмечается в сообщении ИК «Ренессанс Капитал», в новой должности И. Каменской будет координировать работу по развитию взаимодействия компании с органами государственной власти и управления, а также курировать проекты банка в интересах государственных компаний и корпораций.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска акций ОАО «Региональный фонд» на 15,95 млрд. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России зарегистрировала отчет об итогах выпуска обыкновенных акций ОАО «Региональный фонд» объемом 15 млрд. 953 млн. 558 тыс. 159 руб., говорится в сообщении ведомства.
Эмитент разместил 28 млн. 336 тыс. 693 акции номинальной стоимостью 563 руб. каждая. Акции были размещены путем конвертации в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «ПЭБ Лизинг» на 500 млн. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 03 ООО «ПЭБ Лизинг» объемом 500 млн. руб., говорится в сообщении ведомства.
Эмитент разместил по открытой подписке 500 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 4-03-36171-R был присвоен 27 августа 2009 г.
ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций ООО «Каспийская Энергия Финанс» на 1 млрд. руб.
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 ООО «Каспийская Энергия Финанс» /SPV-компания ГК «Каспийская Энергия»/ объемом 1 млрд. руб., говорится в сообщении ведомства.
Эмитент разместил по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимость. 1 тыс. руб. каждая. Государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36357-R был присвоен 30 октября 2008.
ФСФР прекратила деятельность временной администрации в управляющей компании «ТОР ФИНАНС»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России приняла решение о прекращении деятельности временной администрации в ЗАО «Управляющая компания «ТОР ФИНАНС» в связи с выполнением временной администрацией возложенных на нее функций, говорится в сообщении ведомства.
ФСФР аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг ЗАО «Объединенные инвестиции»
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России аннулировала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами ЗАО «Объединенные инвестиции», говорится в сообщении ведомства.
ФСФР аннулировала лицензии профучастника рынка ценных бумаг у 5 компаний и лицензии на управление активами у 9 компаний
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России аннулировала лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у 5 компаний и лицензии на управление активами у 9 компаний, говорится в сообщении ведомства.
ФСФР разработала приказ о назначении временной администрации у профучастников рынка ценных бумаг
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России разработала проект приказа, регламентирующий условия назначения временной администрации у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Текст приказа размещен на сайте ведомства.
ФСФР дополнила облигациями Евразийского банка развития перечень ценных бумаг, которые могут составлять пенсионные резервы НПФ
Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказ ФСФР «О внесении изменений в Перечень ценных бумаг международных финансовых организаций, которые могут составлять пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 марта 2007 г. № 07-25/пз-н».
Пенсионный фонд РФ предотвратил мошенническое перечисление 1,25 млрд. руб. со своих счетов в Центробанке
Пенсионный фонд РФ предотвратил мошенническое перечисление 1,25 млрд. руб. со своих счетов в Центробанке, сообщает пресс-служба ПФР.
В ближайшее время большая часть средств будет возвращена на счета ПФР, отмечается в сообщении.
«ЛенСпецСМУ» планирует разместить облигации на 2 млрд. руб. до конца 2009 г.
ОАО «Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» /г. Санкт-Петербург/ планирует разместить облигации серии 01 на сумму 2 млрд. руб. до конца 2009 г., говорится в сообщении организатора размещения Альфа-Банка.
Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк и Промсвязьбанк. Поручителем по займу выступит ЗАО «Центральное управление недвижимости ЛенСпецСМУ».
Как сообщалось ранее, 13 ноября ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций «ЛенСпецСМУ» состоящий из 2 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-17644-J.
ОАО «Кокс» планирует разместить биржевые облигации на сумму 8 млрд. руб.
ОАО «Кокс» (KOKS) планирует разместить трехлетние биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 8 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций серии БО-01 и 5 млн. облигаций серии БО-02 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Облигации будут размещаться по номинальной стоимости.
Eurasia Drilling Company отказывается от размещения GDR на Лондонской фондовой бирже
Eurasia Drilling Company отказывается от размещения глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, о котором было объявлено ранее, говорится в сообщении компании.
По заявлению главы финансового блока компании Ричарда Андерсона, несмотря на более чем адекватный спрос, компания решила не проводить сделку, так как предлагаемая цена не отражала действительную стоимость бизнеса компании и не давала возможность выплатить предполагаемые промежуточные дивиденды.
Таким образом, компания отказывается от выплаты промежуточных дивидендов. У компании нет планов по ликвидации казначейских акций.
Ранее гендиректор компании Александр Джапаридзе заявил, что Eurasia Drilling не будет размещать GDR дешевле рынка. Он напомнил, что в рамках программы выкупа собственных акций, завершенной в октябре 2009 г., средняя цена покупки акций составила 4,7 долл. за одну штуку. «Продавать мы будем, по крайней мере, в 3,5 раза дороже», - отметил он.
ФСФР разрешила с 22 ноября НПФам инвестировать пенсионные резервы в облигации Евразийского банка развития
Федеральная служба по финансовым рынкам /ФСФР/ России разрешает негосударственным пенсионным фондам инвестировать средства пенсионных резервов в облигации Евразийского банка развития с 22 ноября. Соответствующий приказ был зарегистрирован в Минюсте 27 октября 2009 г.
«Мечел» начал размещение биржевых облигаций серии бо-01 в объеме 5 млрд. руб.
ОАО «Мечел» (MTLR) начал размещение биржевых облигаций серии БО-01 в объеме 5 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
По открытой подписке на ФБ ММВБ размещаются 3-летние облигации серии БО-01 в количестве 5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб., идентификационный номер выпуска: 4ВО2-01-55005-Е от 5 февраля 2009 г.
«СИБУР Холдинг» приобрел по оферте облигации 01 серии на сумму 1,47 млрд. руб. - 98% выпуска
ОАО «СИБУР Холдинг» (sibh01) выкупило 1 468 588 шт. облигаций 01 серии на сумму 1 млрд. 471 млн. 113 тыс. 971 руб., говорится в сообщении компании об исполнении обязательств по оферте.
Облигации ОАО «СИБУР Холдинг» серии 01 были размещены 7 сентября 2006 г. на сумму 1,5 млрд. руб. в количестве 1,5 млн. шт. номиналом 1 тыс. руб. по закрытой подписке в пользу ЗАО «Сибур-Моторс» по цене 100% номинала.
Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-65134-D от 1 августа 2006 г.
Дата погашения - 1 ноября 2012 г.
Ставка 1-го купона была установлена при размещении в размере 6% годовых, в дальнейшем ставки 2-7-го купонов были установлены в размере 7,7% годовых.


СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА:
Нацбанк Украины обязал коммерческие банки предоставлять ему ежедневно информацию об установленных курсах валют
Национальный банк Украины /НБУ/ обязал коммерческие банки предоставлять ему ежедневно информацию об установленных курсах валют.
«…Обязываю ежедневно до 9.30, начиная с 23 ноября 2009 г., предоставлять в Национальный банк Украины информацию об установленных к началу рабочего дня курсах /за 1 единицу валюты/ покупки и продажи долларов США, евро, российских рублей за гривны», - говорится в письме НБУ.
В. Путин поддержал предложение Ю. Тимошенко обменяться миноритарными пакетами в авиастроении, но нужно договориться о принципах
Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал предложение премьера Украины Юлии Тимошенко об обмене миноритарными пакетами акций между российской Объединенной авиастроительной компанией и создаваемой Украинской авиационной корпорацией. «Это возможно. Объединение усилий пойдет на пользу, но мы должны договориться о принципах обмена», - сказал В. Путин по итогам заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества российско-украинской межгоскомиссии.
Годовой дефицит бюджета Украины составит около 40 млрд. гривен
Первый заместитель главы секретариата президента Украины Александр Шлапак прогнозирует, что годовой дефицит общего фонда бюджета составит около 40 млрд. гривен /1 долл. - 8 грн./. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
По словам Шлапака, за 10 месяцев в общий фонд госбюджета мобилизировано доходов 120 907,4 млн. грн., что составляет 65,7% годового плана. «За два месяца, которые остались к концу года, получить определенную законом сумму нереально», - считает замглавы секретариата. При этом он добавил, что свыше 11 млрд. грн. налогов собрано заранее.
Шлапак прогнозирует ухудшение ситуации с выплатами зарплат работникам бюджетных учреждений и выполнениям социальных гарантий. «Этот год еще как-то дотянем. Но нет ответа на вызовы, которые ожидают нас в следующем году при абсурдном, спланированном на нереальных макропоказателях, проекте госбюджета-2010, представленным правительством», - подчеркнул Шлапак.
БЕЛОРУССИЯ:
В Белоруссии ставка рефинансирования к концу 2010 г. прогнозируется на уровне от 9 до 12% годовых
В Белоруссии ставка рефинансирования к концу 2010 г. прогнозируется в пределах от 9 до 12% годовых. Об этом заявил заместитель председателя правления Национального банка Николай Лузгин, выступая недавно во время парламентских слушаний «Состояние и перспективы развития законодательства в сфере жилищного кредитования населения» в нижней палате парламента.
Госкомимущество Белоруссии планирует в 4-м квартале акционировать 10 госпредприятий
Госкомимущество Белоруссии планирует в 4-м квартале 2009 г. акционировать 10 госпредприятий, в том числе Минский завод колесных тягачей, Волковысский завод литейного оборудования, Клецкий консервный завод. План акционирования опубликован на официальном сайте комитета.
На базе госпредприятия «Минский завод колесных тягачей» Госкомвоенпрома планируется создать открытое акционерное общество с предполагаемым размером уставного фонда 154,4 млрд. бел. руб. /1 долл. - 2 740 бел. руб./. Стоимость основных фондов предприятия составляет 158,4 млрд. бел. руб., кредиторская задолженность - 57,9 млрд. бел. руб., дебиторская задолженность - 21,2 млрд. бел. руб.
Белорусские банки уменьшили объем инвестиционного портфеля в январе-сентябре на 19,4%, до 3,779 трлн. бел. руб.
Белорусские банки уменьшили объем инвестиционного портфеля в январе-сентябре 2009 г. на 19,4%, до 3,779 трлн. бел. руб. /1 долл. - 2732 бел. руб./ на 1 октября 2009 г. Об этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС в управлении информации Национального банка Белоруссии.
В структуре инвестиционного портфеля основные позиции традиционно заняли государственные ценные бумаги.
МОЛДАВИЯ:
Активы банковской системы Молдавии сократились в январе-октябре на 5,1%, до 37 млрд. лей
Активы банковской системы Молдавии сократились в январе-октябре 2009 г. на 5,1%, до 37 068 млн. лей /1 долл. - 11 лей/. Об этом недавно сообщили в Национальном банке республики.
Капитал сократился на 2%, до 6474 млн. лей. Доля иностранных инвестиций в банковский капитал выросла на 0,84% пункта до 74,89%. Средняя достаточность взвешенного капитала риска сократилась на 0,31% пункта до 32,37%, в то время как необходимый уровень соответствующего показателя составляет 12%, что говорит о потенциале банков участвовать в операциях кредитования без риска, отмечается в сообщении. Кредитный портфель сократился на 12,9%, до 21 574 млн. лей.
ЕБРР предоставит молдавскому Молдиндконбанку 15 млн. евро на кредитование малого и среднего бизнеса
Европейский банк реконструкции и развития /ЕБРР/ предоставит молдавскому Молдиндконбанку 15 млн. евро на кредитование малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение подписали в Кишиневе председатель правления банка Светлана Банарь и представитель ЕБРР в Молдавии Либор Кркошка.
Первый транш на 5 млн. евро поступит на счет банка уже в декабре этого года, отмечалось на церемонии подписания документа.
УЗБЕКИСТАН:
Фонд реконструкции и развития Узбекистана в 2010 г. выделит 870,9 млн. долл. на реализацию ряда инвестиционных проектов
Фонд реконструкции и развития Узбекистана /ФРРУ/ в 2009 г. выделит 870,9 млн. долл. на реализацию ряда инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики, сообщили недавно в министерстве финансов республики, являющимся соучредителем фонда.
Представитель Минфина уточнил, что специальным постановлением президента Узбекистана утверждена адресная программа 34 инвестиционных проектов, реализуемых в 2010 г. с привлечением средств ФРРУ.
В частности, в данный перечень вошли проекты в энергетике, нефтегазовой и химической отраслях, автомобилестроении, ирригации и транспортной инфраструктуры общей стоимостью 8,477 млрд. долл.
КАЗАХСТАН:
Казахстан одобрил обмен принадлежащей РФ 50-процентной доли в урановом ТОО «Каратау» с канадской Uranium, закрытие сделки ожидается до конца 2009 г.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан одобрило обмен принадлежащей российскому урановому холдингу ОАО «Атомредметзолото» 50-процентной доли в ТОО «Каратау» с канадской компанией Uranium One Inc., говорится в сообщении «Атомредмедзолото» /АРМЗ/.
Как отмечается, после получения дополнительных разрешений от антимонопольных органов Казахстана и Комитета по иностранным инвестициям Австралии сделка может быть закрыта до конца 2009 г.
АЗЕРБАЙДЖАН:
Азербайджан не исключил возможность переориентировать свой газовый экспорт с Европы на Китай
Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики /ГНКАР/ пригрозила начать продажу газа в страны Азии, если Евросоюз и дальше будет затягивать строительство газопровода из региона Каспийского моря в ЕС. Как заявил недавно вице-президент ГНКАР Эльшад Насиров, «весь газ из Каспия пойдет в Азию, если Евросоюз будет откладывать принятие решения». «Ситуация очень серьезная», - отметил он.
Азербайджан планировал направить со своего месторождения «Шах-Дениз» газ в Европу по газопроводу Nabucco. Однако до сих пор данная магистраль, протяженностью более 3 тыс. километров, даже не спроектирована в необходимой степени и не имеет требуемых финансовых средств. Планировалось, что газопровод будет готов к 2014 году, однако сейчас этот график поставлен под сомнение.


АНАЛИЗ
«Наука-Связь» потянулась на биржу
Телеком-оператор «Наука-Связь» (50%+1 акция принадлежит «Русским фондам») планирует выйти на биржу. В декабре компания намерена провести IPO и разместить на ММВБ в секции инновационных и растущих компаний (ИРК) 15% акций.
В ИК «Русские фонды», которые выступают организатором IPO, уточнили, что предполагается разместить 15% от зарегистрированного уставного капитала компании, стартовая цена размещения - 800 руб. за акцию. Регистрация проспекта эмиссии Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) ожидается в ближайшие дни.
«Сургутнефтегаз» переоценили вниз
Аналитики ИК «Велес Капиал» рекомендуют покупать акции «Сургутнефтегаза».
Эксперты ИК «Велес Капитал» обновили модель «Сургутнефтегаза», скорректировав свои предпосылки будущего развития компании и перенеся строки прогнозирования и оценки на год вперед.
Аналитики рекомендуют покупать акции «Норильского никеля»
Аналитики UBS повысили целевую цену акций «Норильского никеля» со $175 до $200, оставив рекомендацию «покупать». Они прогнозируют, что в 2010 г. 20,5% выручки «Норильского никеля» поступит от реализации металлов платиновой группы - платины, палладия и родия - и в дальнейшем роль продаж этих металлов в финансовых показателях компании будет возрастать. Эксперты инвестбанка также повышают прогноз роста цен на платиноиды в 2010-2013 гг.: на 15-22% для платины, на 26-56% для палладия и на 38-123% для родия.
Аналитики Citi рекомендуют покупать акции «РусГидро»
Аналитики Citi отмечают, что Федеральная служба по тарифам установила величину повышения тарифов на электричество на 2010 год в регулируемом сегменте в среднем на уровне 3,6% в годовом исчислении. Для генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии тарифы будут повышены на 5%, в то время как для территориальных генерирующих компаний - на 9,2%. Для АЭС и гидроэлектростанций «РусГидро» тарифы будут сокращены на 2,2 и 6,4% соответственно.
«ЭМАльянс» идет на биржу
Подконтрольное депутату Госдумы Евгению Туголукову ОАО «ЭМАльянс» объявило о намерении провести листинг своих акций на бирже РТС. Инвестконсультантом выбран «Велес Капитал». В «ЭМАльянсе» уточнили, что получение листинга и фактический вывод бумаг на биржу планируется в первом квартале 2010 г. Количество акций, которое может появиться в свободном обращении, не уточняется.
Для МТС кризис закончился
Аналитики ИК «Велес Капитал» рекомендуют покупать акции МТС.
Недавно ОАО «МТС» подвело итоги III квартала по US GAAP. Выручка компании за этот период составила 2,3 млрд. долл., OIBDA - 1,1 млрд. долл., чистая прибыль - 494 млн. долл. В целом результаты компании аналитики ИК «Велес Капитал» рассматривают как уверенные, с некоторыми оговорками.
Аналитики «ЮниКредит Секьюритиз»
Аналитики «ЮниКредит Секьюритиз» заявили о повышении прогнозируемой цены на 70% (до 28,6 долл./GDR) по бумагам АФК «Система» и сохранении по ним рекомендации «покупать» в результате пересмотра оценки стоимости компании на основе активов и включения в модель результатов недавних сделок.
В Лондоне мечтают о дефолте России
Россия замыкает десятку государств, которым более всего угрожает дефолт по государственным долговым обязательствам. Рейтинг составили британские финансисты из компании Credit Market Analysis (CMA). И хотя у экспертов он вызывает недоумение, рейтинг симптоматичен. Во время кризиса крупнейшие страны мира перетягивают на себя одеяло и не стесняются в методах.
Флюгер: «Сургутнефтегаз»
Аналитики дают разные рекомендации по акциям «Сургутнефтегаза» - от «держать» до «покупать».
Инвестидеи
Аналитики повысили целевые цены X5 Retail Group, «Дикси», «Магнита» и «Седьмого континента» в среднем на 29%. «Тройка Диалог» рекомендует покупать акции «Магнита» с целевой ценой $94. Потенциал роста: 50%.
Дорога в Гонконг
Входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию лизинговая компания «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) рассматривает возможность проведения IPO на Гонконгской фондовой бирже, разместив порядка 16% акций.
Флюгер: ТМК
Аналитики повышают рекомендации по акциям Трубной металлургической компании (ТМК) до «покупать».
«ВТБ капитал» приступил к анализу акций Трубной металлургической компании (ТМК), его аналитики рассчитали целевую цену GDR на уровне $28 и присвоили бумагам компании рекомендацию «покупать». Согласно их прогнозам, к 2011 г. цены на нефть вернутся к уровню в $100/баррель, что положительно скажется на бизнесе мировых нефтесервисных компаний. В ближайшие годы EBITDA ТМК будет расти в среднем на 53% в год (это лучший показатель среди мировых производителей труб) и к 2012 г. достигнет $1,9 млрд., ожидают аналитики «ВТБ капитала». Сейчас с точки зрения коэффициента EV/EBITDA на 2011 г. (5,2) ТМК торгуется с дисконтом в 25% к бумагам компаний-аналогов.
2% на облигациях
Портфель облигаций у банков за девять месяцев этого года вырос на 1 трлн. руб. до 2,6 трлн. руб., из которых более половины (на 530 млрд. руб.) банки купили за III квартал 2009 г., заявил аналитик банка «Траст» Владислав Сидоров.
Не раз снижавшиеся ставки репо ЦБ позволяют банкам, покупая облигации и закладывая их Центробанку, иметь 2-2,5% чистой маржи, объясняет Сидоров. Многие банки нарастили с начала года портфели облигаций в разы: например, рекордсмен по объему портфеля - Сбербанк увеличил его с января по октябрь в 1,4 раза, до 691 млрд. руб., ВТБ - в 2,4 раза, до 211 млрд. руб., Банк Москвы - в 3,2 раза, до 99,6 млрд. руб.
СМИ задержали размещение «Полюс Золота»
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова передумали размещать на рынке по 2,5% акций «Полюс Золота», за счет чего планировали заработать в целом $500-550 млн. Инвесторы посчитали стоимость размещения $28-29 за ADR завышенной. Проблемы возникли после того, как утечка информации о размещении привела к предварительному падению цены акций «Полюса».
Книга заявок на ADR «Полюс Золота» по ускоренному сбору была открыта на один день. Акционеры планировали продать 5% акций компании за $500-550 млн. (ориентир цены ADR в диапазоне $28-29). Организаторами размещения выступили Credit Suisse и «Ренессанс Капитал». Но найти желающих на приобретение всего объема акций по заявленной цене не удалось. Снижать стоимость размещения акционеры «Полюса» не захотели, и в итоге компания сообщила, что размещение отменяется, отказавшись от более подробных комментариев. В ОНЭКСИМе и «Нафта-Москве» от комментариев также воздержались.
Нашел капитал в еврооблигациях
20 ноября Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению субординированных еврооблигаций, став первым частным банком из России, кто с начала кризиса сумел разместить субординированный долг на публичном рынке: объем выпуска составил $200 млн., ставка - 12,75% годовых, рассказал первый вице-президент банка Артем Констандян.
Срок обращения бумаг - 5,5 года до 27 мая 2015 г.
Основная цель привлечение капитала - субординированные займы учитываются при его расчете. С начала кризиса для многих крупных банков источником капитала наравне со средствами акционеров стали субординированные кредиты Внешэкономбанка.
У банка низкий уровень достаточности капитала - и размещение субординированного долга с высокой премией к рынку (доходность прошлых выпусков на уровне 10%) продиктовано именно стремлением повысить норматив достаточности, считает аналитик «Ренессанс капитала» Максим Раскоснов. Для инвесторов, по его мнению, это хорошая возможность разместить валютные активы с высокой доходностью.
У «Роснефти» закончился кризис
«Роснефть» стала единственной компанией сектора, чьи акции сейчас торгуются на докризисном уровне. Эксперты отмечают, что свою роль сыграл запуск Ванкорского месторождения, что позволило компании значительно опередить конкурентов.
С начала года бумаги компании выросли примерное на 140%. Аналитик ИК «Солид» Денис Борисов напоминает, что своего дна акции «Роснефти» достигли в конце октября прошлого года, упав до 84 руб. Сейчас котировки вышли на уровень лета 2008 года, торгуясь в районе 256 руб. за акцию.
Россия поможет с рекордом
Совокупный объем эмиссии гособлигаций развивающимися странами, по подсчетам ING, составил $93 млрд. JPMorgan Chase приводит цифру в $71 млрд. (максимум с 2001 г., без учета выпуска облигаций региональными и муниципальными правительствами). В следующем году он должен быть еще больше, в том числе за счет вклада России.
Самый значительный вклад в рост объема эмиссии гособлигаций внес Катар. Не так давно он разместил международные бонды на $7 млрд. (при спросе на $28 млрд.), что стало рекордом за всю историю рынка суверенных долгов развивающихся стран. Предыдущий рекорд, по данным Dealogic, принадлежал министерству железных дорог Китая, которое в ноябре 2007 г. выпустило облигации на $6,1 млрд.
Развивающиеся страны увеличат объемы выпуска бондов, считает Дэниел Тененгаузер, начальник отдела долговой стратегии на мировых развивающихся рынках Bank of America Merrill Lynch. Спрэд индекса облигаций развивающихся стран EMBI+ по отношению к казначейским облигациям США снизился до 300 базисных пунктов с 700 б. п. в начале марта. Средняя доходность облигаций в индексе, составляемом JPMorgan Chase, сейчас на 15 б. п. выше 6,34%, самого низкого уровня в докризисном 2007 году.
Флюгер: «Аэрофлот»
Аналитики рекомендуют покупать акции «Аэрофлота».
«УРАЛСИБ кэпитал» повысил целевую цену по акциям «Аэрофлота» на 100% до $2, рекомендация - «покупать». Увеличение пассажиро- и грузооборота на 7-8% и рост доходности тарифов на 7-10% позволит компании по итогам 2010 г. увеличить выручку на 14%, а в результате 11%-ного сокращения штата и 13%-ной экономии на расходе топлива рентабельность по EBITDA повысится на 1 п.п., несмотря на ожидаемый рост цены топлива на 15% , считают в «УРАЛСИБе».
НОВАТЭК обладает большим потенциалом
Credit Suisse увеличил прогнозную цену акций НОВАТЭКа с 3,2 до 6,75 долл., а также повысить рейтинг бумаг с Underperform до Outperform.
На повышение рейтинга повлияло изменение фундаментальных показателей российского газового рынка, а также разумная стратегия руководства в трудных рыночных условиях
Как отмечают в банке, проблемы на экспортном рынке могут побудить «Газпром» лоббировать ускоренное повышение внутренних тарифов на газ, что, в свою очередь, вынудит потребителей газа выйти на поиски альтернативного поставщика газа. НОВАТЭКу, похоже, суждено получить наибольший выигрыш в этом случае, считают в Credit Suisse, поскольку компания прибыльна даже при текущих тарифах на газ и обладает возможностями повысить уровень производства, с тем чтобы удовлетворить потребности в более дешевом газе.
Грязные акции
Норвежский суверенный фонд, ставший в 2008 г. одним из главных покупателей российских акций, продал все свои акции «Норильского никеля», сообщило норвежское министерство финансов. Причина - экологический вред.
Из-за деятельности «Норильского никеля» гибнет окружающая среда региона, сетует министр финансов, а это нарушает этический кодекс фонда. Завод «Норникеля» на Таймыре выбрасывает оксид серы и тяжелые металлы - гибнут леса, а более 200 000 человек постоянно подвергаются действию вредных веществ.
Данные о загрязнениях совет по этике фонда собрал по исследованиям и заявлениям российских властей (в том числе Росприроднадзора), научным изысканиям под эгидой ООН и Всемирного банка, а также по российским и международным академическим журналам.
Политические риски Костина
ИК «Атон» повышает прогнозные цены по акциям Сбербанка, ВТБ, банков «Возрождение» и «Санкт-Петербург» на фоне замедления ухудшения качества активов и положительной отчетности. Несмотря на повышение цены «Атон» рекомендует продавать акции ВТБ, считая, что у него существуют риски по кредитам, выданным по политическим мотивам, а также по инвестициям в непрофильные активы.
На изменение прогнозов «Атона» повлияло замедление темпов ухудшения качества банковских активов, а также возможное прекращение роста просрочки к середине 2010 года. Благодаря этим факторам, по мнению аналитиков, в следующем году российские банки смогут снизить отчисления в резервы на 0,5-1%, до 3-4% от общего кредитного портфеля. Отправной точкой для такого прогноза стали заявления руководства Сбербанка о предполагаемом сокращении расходов на создание резервов в 2010 году вдвое по сравнению с 2009 годом.
Красноярский край проявил себя негативно
Красноярский край привлек в ноябре в результате размещения трехлетнего облигационного займа на ММВБ 10,2 млрд. руб. Средства, полученные от выхода на рынок заимствований, уже перечислены в бюджет для частичного покрытия его дефицита в 2009 году.
«При займе в 10,2 млрд. руб. заявок было на 21,6 млрд. руб. В итоге ставка первого купона составила 11,64%, средняя ставка за весь трехлетний период составит около 11%», - рассказал министр финансов края Михаил Котюков. Он отметил: лучшее за последний год размещение было у облигаций Москвы с доходностью 12,6%. «Рынок подтвердил наше кредитное качество», - говорят в минфине края. Отметим: с 24 сентября, когда происходило упомянутое размещение московских долгов, ставка рефинансирования ЦБ РФ была снижена дважды, с 10,5% до 9,5% годовых, что также облегчило краю доступ к дешевым деньгам.


ИНВЕСТИЦИИ
ФАС РФ разрешила ООО «Вэб-инвест.ру» приобрести 100% голосующих акций ЗАО «КИМ-Сервис»
Федеральная антимонопольная служба РФ рассмотрела ходатайство ООО «Вэб-инвест.ру» /Санкт-Петербург/ о приобретении 100% голосующих акций ЗАО «КИМ-Сервис» /Москва/ и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства. Об этом говорится в решении ФАС.
«Атомэнергопром» стало прямым владельцем контрольного пакета ОАО «Атомэнергомаш»
ОАО «Атомэнергопром» в результате проведения дополнительной эмиссии акций ОАО «Атомэнергомаш» /АЭМ/ в пользу «Атомэнергопрома» стало прямым владельцем контрольного пакета акций компании.
Австрийская Jet Alliance приобрела 51% авиакомпании «Аэрофлот-плюс»
Австрийская компания Jet Alliance приобрела контрольный пакет дочерней авиакомпании ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (AFLT) - «Аэрофлот-плюс», специализирующейся на чартерных бизнес-перевозках. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота». Сумма сделки не разглашается.
«Газпром» приобрел 51% акций South Stream Serbia AG
ОАО «Газпром» (GAZP) приобрел 51% акций South Stream Serbia AG. Об этом говорится в официальном сообщении «Газпрома».
South Stream Serbia AG создана ОАО «Газпром» и ГП «Сербиягаз» для реализации проекта «Южный поток» на территории Республики Сербии.
X5 Retail Group приобрела сеть универсамов «Патэрсон»
X5 Retail Group N.V. подписала соглашение о приобретении 100% бизнеса и активов сети универсамов «Патэрсон» у холдинговой компании CorpInvest Inc., говорится в сообщении X5.
По условиям соглашения, стоимость акционерного капитала составляет 189,5 млн. долл. Чистый долг на дату подписания составил около 85 млн. долл. Структура сделки предполагает 100% оплаты стоимости акционерного капитала денежными средствами.
Х5 планирует закрыть сделку до середины декабря 2009 г., профинансировав ее из собственных средств.
Donalink Ltd. приобрела 16,14% обыкновенных акций «Кузбассэнерго»
Компания Donalink Ltd. приобрела 16,14% обыкновенных акций ОАО «Кузбассэнерго» (KZBE).
По сообщению ОАО «Кузбассэнерго», Donalink Ltd. увеличилас вою долю в компании с 0% обыкновенных акций до 16,14%. Сделка по приобретению акций совершена 12 ноября 2009 г.
«СОГАЗ» приобрел 99,47% акций СК «ГазГарант»
ОАО «СОГАЗ» (SOGP) приобрело 99,47% акций страховой компании «ГазГарант» /Санкт-Петербург/. Об этом говорится в отчетности компании «СОГАЗ» за третий квартал этого года.
Согласно отчетности, договор купли-продажи акций СК «ГазГарант» был подписан 29 мая 2009 г.
Как ранее сообщалось, согласно раскрытому в октябре списку аффилированных лиц «СОГАЗа», на 1 октября 2009 г. компания вправе распоряжаться более чем 20% акций ЗАО «Страховая компания «ГазГарант». Там же сообщалось, что обладателем пакета более 20% акций «ГАзГарант», согласно списку аффилированных лиц, «СОГАЗ» стал 16 июня 2009 г.


БИРЖЕВЫЕ НОВОСТИ
ММВБ допустила к торгам в котировальном списке «А2» биржевые облигации «Группы ЛСР» объемом 3,5 млн. руб.
Фондовая биржа ММВБ допустила к торгам в котировальном списке «А2» биржевые облигации серии БО-01 и БО-02 ОАО «Группа ЛСР» (LSRG) общим объемом 3,5 млн. руб., говорится в сообщении компании.
Гонконгская фондовая биржа вышла в лидеры по объемам привлечения капитала
В условиях глобального финансового кризиса фондовая биржа Гонконга вышла на первое место в мире по масштабам привлечения капитала. Так, за первые 10 месяцев этого года здесь было проведено 47 новых листингов на общую сумму 13,82 млрд. долл.
По этому показателю Гонконг обошел прежнего лидера - торговую площадку в Шанхае, а также биржи Бразилии и Нью-Йорка, сообщила Всемирная федерация бирж.
В этом году число компаний, вышедших на Гонконгскую биржу для размещения акций, увеличилось на 62%. В основном, это предприятия, чей бизнес связан с материковым Китаем.
ММВБ перевела акции «Полиметалла» из котировального списка «Б» в список «А» первого уровня
Дирекция ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» /ММВБ/ приняла решение о переводе обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Полиметалл» (PMTL) - госномер 1-02-00412-D - из котировального списка «Б» в котировальный список «А» первого уровня, говорится в сообщении компании.
РТС с 23 ноября прекратила торги одним из выпусков акций «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Фондовая биржа РТС с 23 ноября прекратила торги обыкновенными акциями ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) c государственным регистрационным номером выпуска 1-02-33498-E, присвоенным 23 октября 2007 г., говорится в сообщении биржи.
РТС расширила возможности по выставлению заявок в режиме торгов «свободный лот»
Биржа РТС с 20 ноября разрешила выставлять безадресные лимитированные и рыночные заявки в режиме торгов «Свободный лот» по всем ценным бумагам, включая допущенные к торгам в режиме биржевой торговли с расчетами «Т+4» /RTS Standard/, говорится в сообщении биржи.
ЗАО «ММВБ-Поволжье» увеличило в октябре суммарный объем сделок на 12,9%, до 398,5 млрд. руб.
ЗАО «ММВБ-Поволжье» /Нижний Новгород/ в октябре 2009 г. увеличило суммарный объем сделок на 12,9% по сравнению с сентябрем до 398467,79 млн. руб., недавно сообщили в пресс-службе компании.
Биржевой центр «ММВБ-Юг» в октябре уменьшил оборот по доллару на 33%, евро - на 46%, ценным бумагам - увеличил на 41%
Оборот торгов регионального биржевого центра «ММВБ-Юг» /Ростов-на-Дону/ по доллару США в рамках единой торговой сессии /ЕТС/ уменьшился в октябре по сравнению с сентябрем 2008 г. на 33,34%, до 654,776 млн. долл., по евро - на 45,65%, до 76,86 млн. евро, по данным центра.


ПРОГНОЗ
«Пузыри» будут сдуваться один-два года
Акции российских компаний могут подешеветь, причем достаточно скоро и весьма существенно, заявил вице-премьер Алексей Кудрин на «Финансовом форуме России», организованном «Ведомостями». Причина - обилие спекулятивных денег, пришедших на наш рынок.
Именно поэтому с начала года ведущие российские индексы выросли более чем вдвое, в то время как основные индексы Индии, Бразилии и Китая - примерно на 75%, отметил Кудрин.
За 80-е гг. в Японии фондовый рынок вырос в 6 раз, но сейчас он составляет лишь четверть от пика конца 80-х, напомнил Кудрин: «Не надо восстанавливать все до докризисного уровня».
Ловить инвесторам до конца года особо нечего
Александр Разуваев, начальник аналитического отдела ИК «Галлион Капитал»: сейчас российский рынок акций оценен справедливо, ловить инвесторам до конца года особо нечего.
Финансовый «пузырь» в 2010 г. будет расти из-за снижения ставок рефинансирования центральными банками
Финансовый «пузырь» в 2010 г. продолжит расти за счет снижения ставок рефинансирования центральными банками. Об этом заявил на организованной «Прайм-ТАСС» конференции «Russian Money Market: современные возможности» Дэвид Карсбол, главный экономист, глава стратегического подразделения Saxo Bank.
Префы Сбербанка себя еще покажут
С начала ноября привилегированные акции Сбербанка подорожали более чем на 22%, притом что обыкновенные акции Сбербанка за тот же период прибавили в стоимости лишь 8,13% (на РТС). Префы имеют все шансы на то, чтобы до конца года еще увеличить свою стоимость.
Стоит отметить, что при этом игроки, купившие привилегированные акции Сбербанка, выиграли вдвойне. Помимо того что бумаги банка за довольно короткий промежуток времени продемонстрировали исключительный рост, они вдобавок оказались снова включены в расчет индексов MSCI Barra, из которых они были исключены в прошлом году из-за сильного падения котировок в результате обвала российского рынка акций. А значит, период роста котировок для данных бумаг еще не закончен. Ведь теперь инвестиционные фонды, чьи портфели повторяют структуру индексов MSCI (Morgan Stanley Capital International), в любом случае вынуждены будут дополнять свои портфели новыми акциями.


РЕЙТИНГИ
100 крупнейших должников
Зачем нужен рейтинг крупнейших должников? Ведь существует логичная зависимость: чем масштабнее бизнес, тем больше заимствований он может себе позволить. Значит, топ-100 должников во многом перекликается со списком 500 крупнейших компаний. И действительно, на первом месте все тот же «Газпром»: лидер российской экономики должен больше, чем следующие три компании вместе взятые. № 2 «Роснефть» тоже не выбивается из общей зависимости. Зато дальше логика рассуждений скептиков ломается окончательно и бесповоротно. Во-первых, третьим номером идет РУСАЛ, занимающий лишь 12-ю строчку в рейтинге крупнейших компаний. Его выручка почти в 10 раз меньше «газпромовской» - но долг отличается лишь в три раза. Во-вторых, только 54 крупнейших должника входят в топ-100 «Финанс. -500».
Мой первый брокер
Приток россиян на фондовый рынок продолжается. В октябре уже почти 120 тыс. человек заключили хотя бы одну сделку на ММВБ. Это исторический рекорд. За месяц количество участников торгов - обычных граждан - увеличилось еще на 7%.
По данным ММВБ за первое полугодие, число частных инвесторов достигло 622 тыс. (для сравнения: на конец 2008-го их было 559 тыс., а на конец 2007 года - 417 тыс.).
В целом большой активности со стороны брокеров замечено не было. «До кризиса многие компании снижали тарифы. Однако кризис приостановил ценовые битвы, сейчас компании уже не заманивают клиентов низкими ставками», - отмечает Сергей Давыдкин. Напомним, бурю возмущения в этом году вызвали тарифные нововведения «Финама». Брокер добавил к действующему тарифу «Минимальный дневной» (комиссия 0,008-0,03% в зависимости от оборота) примечания о том, что его вознаграждение должно составлять не менее 41,3 руб. (включая НДС). Это было сделано для того, чтобы отсеять мелких клиентов, которые перегружают серверы. При этом менее чем за год до этого «Финам» удивил всех резким снижением тарифов.
Сбербанк выбился в лидеры
Газета «Труд», Агентство политических и экономических коммуникаций и Российский антикризисный форум недавно представили третий выпуск ежемесячного Рейтинга социальной ответственности российских компаний - за октябрь 2009 года.
Основной состав первой десятки российских компаний с наиболее сильной социальной ответственностью остался практически неизменным. Коррекции подверглись лишь позиции двух компаний, прежде стабильно занимавших места в топ-10. Это «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (8-е место в сентябрьском рейтинге и 21-22-е - в октябре) и «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) (9-е место в сентябре и 20-е - в октябре). Потеснить эти компании удалось отнюдь не сырьевой компании, а кредитно-финансовому учреждению - Сбербанку России (5). Вероятно, эксперты высоко оценили работу банка в области предоставления кредитов населению. Однако в дальнейшем позиции Сбербанка могут вновь подвергнуться коррекции.


Для получения необходимой дополнительной информации Вы можете:

1. Отправить свое сообщение по электронной почте

2. Получить бесплатную консультацию по телефонам в Москве: (495) 223-2598, 391-9913, 343-3643

3. Отправить Вашу почтовую корреспонденцию по адресу: 115211, г. Москва, М-211, а/я 49.

4. Подъехать непосредственно в центральный пункт приема рекламы по адресу:
г. Москва, м. "Домодедовская", Ореховый бульвар, д. 7, корп. 1 - Схема проезда

5. Отправить свое сообщение непосредственно с данного сайта.
Для этого заполните форму "Ваше сообщение"

  • Свежий номер
  • График выхода
  • Рубрикатор
  • Подписка
  • Реклама
  • Авторам
  • Архив



    Почему люди подписываются на журналы Издательского Дома "РусБизнесАльянс"?

    | Журналы РБА | Подписка в редакции | Подписка на почте | Альтернативная подписка |


    Главная | Издательство | Авто-обозрение | Автосалоны | Банки и биржи | Бизнес-эксперт | Время рекламы | Новости рекламы | Дайджест РЦБ | Финансы и экономика | Подписка на журналы РБА | Реклама в журналах РБА | Рекламное агентство | On-line заказ рекламы | Каталог изданий России | Реклама на транспорте | Региональная реклама | Сувенирная продукция | Рекламная кампания | Рекламный дизайн | Наружная реклама | Почтовая рассылка | Реклама на радио | Реклама в прессе | Реклама в метро | Полиграфия | Медиа мониторинг | О компании | Контакты | Карта сайта |
  • Группа компаний РБА - РусБизнесАльянс
    Copyright (ЯR), 2003-2009

    Rambler's Top100